RAPPORT ANNUEL - Paper Audit & Conseil

lE marché du surgElédu surgeléUn marché “home service” évaluéà 1 milliard d’euros en FranceLe marché nationaldes produits surgelésLe marché global des surgelés (et glaces) capte 98% des 26.6millions de foyers français. Il représente un chiffre d’affaires del’ordre de 5.9 milliards d’euros soit 4.8% des achats alimentairesdes ménages (Source : Kantar Worldpanel).Depuis quelques années, l’attractivité du marché reste stable et lebudget moyen d’achat (236 €, 47 kg achetés par an) continue àprogresser sous l’impulsion des éléments suivants :> l’évolution des modes de vie : recherche de gains de temps et dequalité de l’alimentation,> le niveau d’équipement des ménages en équipements decongélation et micro-ondes (99% des foyers français sont équipésd’un réfrigérateur, 60% d’un congélateur, 85% d’un micro-ondes)(Source : Gifam),> une modification des structures familiales (augmentation dunombre de célibataires et de couples sans enfants),> la baisse du temps de préparation des repas et des heures derepas de plus en plus flexibles (nomadisme alimentaire dû auxcontraintes professionnelles et familiales),> une offre produits variée qui propose des aliments de qualitéalliant praticité et rapidité de préparation (Source : TNS SECODIP).Répartition du marchénational des surgelés64 %Gms (et autres circuits)(Source : Kantar Worldpanel)17 %Vente et livraisonà domicile19 %magasinsspécialisésLes acteurs du marché de la livraisonà domicileEn France, le marché de la livraison à domicile de produits surgelésaux particuliers est relativement concentré. Toupargel s’affiche enleader avec 33% de part de marché (Source : Syndigel). Les trois sociétésThiriet, Maximo et Argel représentent près de 50% du marché.De nombreux acteurs régionaux (Croquegel, Bofrost, Eismann…)se partagent les 21% restant.Le marché de la livraison à domicilede produits surgelésAvec un chiffre d’affaires de l’ordre de 1 milliard d’euros et 4.6millions de foyers consommateurs, la livraison à domicile de produitssurgelés représente 17% du marché des produits surgelés soit le3 e réseau de distribution en France. Les motivations d’achat desclients de sociétés de livraison à domicile sont spécifiques : ilsrecherchent le confort d’achat, le respect de la chaîne du froid etenfin, la qualité et le choix des produits par rapport aux réseaux dedistribution traditionnels.La livraison à domicile de produits surgelés s’exerce principalementen zone rurale et péri-urbaine suivant deux méthodes de vente,la vente par camion magasin (15% du marché) et la vente à distancesuivie de la livraison (85% du marché) (Source interne).3 e réseau de distribution de produits surgelés4.6 millions de foyers consommateurs260 € dépensés, 32 kgachetés annuellement par foyer(Source : Kantar Worldpanel)Répartition du marché “Home service”16 %7 %21 %MaximoAutresArgel33 %Toupargel23 %Thiriet(Source interne)11