Qualité Références n°80

PANORAMA DES SOLUTIONS POUR LE MANAGER
DOSSIER
« il est important de
vérifier la conformité du
logiciel CRM aux nouvelles
normes européennes et
de vous renseigner sur les
engagements de l’éditeur
en matière de sécurisation
des données. »
Q.R : Quels conseils pouvez-vous
donner dans le choix d’un logiciel
de CRM ?
A.L. : Mon premier conseil serait d’inclure
vos collaborateurs au centre de votre
réflexion. Engagez la discussion avec les
futurs utilisateurs et identifiez ensemble
leurs besoins. Cela vous permettra par
la suite de choisir le CRM adapté à votre
équipe. L’interface de l’outil est également
un élément à prendre en considération.
Plus le logiciel est agréable à utiliser et
davantage l’engagement de vos collaborateurs
sera important. Enfin, il est important
de vérifier la conformité du logiciel
CRM aux nouvelles normes européennes
et de vous renseigner sur les engagements
de l’éditeur en matière de sécurisation des
données (lieu de stockage, récupération
des données…).
Q.R : QUELS NOUVEAUX LOGICIELS DE
CRM OU VERSIONS PROPOSEZ-VOUS ?
A.L. : Initiative CRM se décline en 4
versions distinctes permettant de suivre
l’ensemble du cycle de vente d’une entreprise
et correspondant à quatre besoins
clairement identifiés.
Alors que l’offre Essentielle permet de
profiter des fonctionnalités classiques
d’un CRM (gestion de la base de contacts,
agenda partagé, campagne marketing),
l’offre Business bénéficie en plus de la
gestion commerciale (réalisation de devis,
factures et bons de commandes, objectifs…).
L’offre Performance s’oriente,
quant à elle, vers des fonctionnalités
spécifiques liées au service client avec un
module de ticketing avancé, la facturation
des tickets, les contrats de service,
le SLA… Enfin, Success est l’offre la plus
complète. Elle permet aux utilisateurs de
gérer les commandes fournisseurs, inclut
des modules supplémentaires de gestion
de projet, d’export comptable et dote l’entreprise
d’un portail client à destination
de ses propres clients.
Si les versions Essentielle et Business sont
d’ores et déjà disponibles, les versions
Performance et Success sont attendues
courant 2019.
« Si les versions Essentielle
et Business sont d’ores et
déjà disponibles, les versions
Performance et Success sont
attendues courant 2019. »
Q.R : A QUI CES LOGICIELS SONT-ILS
DESTINÉS ?
A.L. : Initiative CRM est destiné à tous
les collaborateurs d’une entreprise qui
évoluent dans les services suivants : Direction,
Marketing & Communication, ADV,
Commercial ou SAV.
Q.R : QUELS SONT LEURS ATOUTS PAR
RAPPORT AUX AUTRES LOGICIELS SUR
LE MARCHÉ ?
A.L. : Initiative CRM est un outil complet
et évolutif qui s’adapte à la croissance des
entreprises. Il est également doté d’une
fonctionnalité unique sur le marché : le
Portail RGPD. Disponible gratuitement
pour nos clients, ce portail a été conçu
pour permettre à leurs contacts d’accéder
à l’ensemble de leurs données, demander
leur portabilité, gérer leurs consentements
et faire valoir leur droit à l’oubli… le tout
automatiquement !
Q.R : CES LOGICIELS PEUVENT-IL ÊTRE
COUPLÉS À D’AUTRES SOLUTIONS ?
LESQUELLES ?
A.L. : Initiative CRM s’interconnecte avec
de nombreux logiciels tiers tels qu’Exchange,
Office 365, Gmail, Mailjet (solution
d’emailing) ou encore Corporama
(outil destiné à la prospection).
Q.R : QUELLES COMPÉTENCES DOIT-ON
AVOIR POUR UTILISER CES LOGICIELS
? DEMANDENT-ILS UNE FORMATION ?
A.L. : L’utilisation d’Initiative CRM ne
demande aucune compétence particulière.
La formation n’est pas obligatoire
mais recommandée. Nous pensons qu’elle
constitue une étape importante dans l’appropriation
de l’outil. La formation permet
d’acquérir les bons réflexes pour utiliser
sereinement et au maximum le logiciel.
Q.R : QUI SONT VOS CLIENTS ?
A.L. : Nos clients sont des TPE, PME et
Grands Comptes basés en France et en
Europe. Ils sont issus de secteurs d’activité
très différents : l’industrie, le conseil,
l’hôtellerie, la presse, la téléphonie … La
majorité évolue en BtoB 1 .
Q.R : QUELLES DERNIÈRES
RECOMMANDATIONS CONCERNANT
CETTE DIGITALISATION PRÉCONISEZ-
VOUS ?
A.L. :L’accompagnement des équipes sans
hésitation ! L’entreprise doit se montrer pédagogue
en expliquant les avantages et objectifs
de la mise en place de nouveaux outils,
en écoutant activement les retours des utilisateurs
et surtout en formant les équipes pour
adopter les bons réflexes. De plus, l’utilisation
des données personnelles étant de plus en plus
contrôlée, il convient également d’être vigilant
quant au respect des réglementations et à la
bonne utilisation des données en interne. ●
Propos recueillis par Valérie Brenugat
1. Vente à des professionnels.
QUALITÉ RÉFÉRENCES • N°80 • Janvier - Février - Mars 2019 I47