Editorial AR_aDi (Ind)050408.indd - Indocement Tunggal Prakarsa ...

More documents

Recommendations

Info

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAK<strong>AR</strong>SA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASITahun yang berakhir pada tanggal-tanggal31 Desember 2007 dan 2006(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)12. HUTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)Kisaran bunga tahunan pinjaman-pinjaman di atas adalah sebagai berikut:2007 2006Yen Jepang 1,38% - 1,87% 1,01% - 3,80%Dolar A.S. 6,08% - 6,56% 5,25% - 6,88%Rupiah 8,83% - 12,36% 10,75% - 13,65%Sebelum pembiayaan kembali pada bulan April 2006 sebagaimana yang dijelaskan di bawah,pinjaman Perusahaan merupakan pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan “Post HZ Entry MasterFacility Agreement” (HZMFA) pada tanggal 29 Desember 2000.Untuk memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam HZMFA, Perusahaan telah membuka sebelas(11) rekening “escrow account” di JPMorgan Chase Bank, N.A.Pada tanggal 8 Maret 2005, HeidelbergCement (HC) Finance B.V., pihak yang mempunyai hubunganistimewa, membeli sebagian hutang sebesar US$150.000.000 yang direstrukturisasi berdasarkanHZMFA.Pinjaman dari HC Finance B.V. ini mempunyai jangka waktu empat (4) tahun dan akan dibayarkansecara penuh pada akhir tahun keempat (2009). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 1,8% diatas LIBOR 3 bulan dengan jadwal pembayaran bunga sama dengan kreditur HZMFA lainnya. Sejaktanggal 1 Juli 2006, suku bunga tahunan untuk pinjaman diturunkan dari LIBOR 3 bulan + 1,80% pertahun menjadi LIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun.Untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar (kurs), terkait dengan transaksi pembiayaan kembalidengan HC Finance B.V. tersebut di atas, Perusahaan melakukan transaksi “Cross Currency InterestRate Swap” (CCIRS) dengan nilai pokok sebesar US$150 juta dengan Standard Chartered Bank,Cabang Jakarta. Kontrak CCIRS tersebut mempunyai jangka waktu yang sama dengan jangka waktupinjaman dari HC Finance B.V. (Catatan 25).Pada tanggal 29 Maret 2006, Perusahaan mendapat persetujuan dari para pemegang sahamindependen untuk memperoleh jaminan perusahaan (“corporate guarantee”) dari HeidelbergCementAG (HC), pemegang saham mayoritas, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk membiayaikembali hutang Perusahaan yang tercakup dalam HZMFA. Jaminan perusahaan tersebut diterbitkankepada:• Standard Chartered Bank sebagai “Coordinating Lead Arranger” atas pinjaman sindikasi denganjumlah keseluruhan setara dengan US$158 juta (terdiri dari US$60 juta, Rp350 miliar danJP¥7.068 juta)• Marubeni Corporation untuk pinjaman bilateral sebesar JP¥1.178 juta.Pada tanggal 7 April 2006, Perusahaan (sebagai Peminjam) bersama dengan HeidelbergCement AG(sebagai Penjamin), menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi (Fasilitas) denganStandard Chartered Bank (sebagai “Coordinating Lead Arranger dan Facility Agent”), dan denganABN-AMRO Bank N.V., Cabang Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk dan Calyon Deutschland bertindaksebagai “Lead Arrangers” dengan jumlah keseluruhan setara dengan US$158 juta. Perusahaan jugamembayar biaya “front-end” dan biaya keagenan kepada Standard Chartered Bank sebesarRp5.836.364.240 (terdiri dari US$250.000, JP¥28.272.000 dan Rp1.400.000.000) yang dicatatsebagai bagian dari “Penghasilan (Beban) Lain-lain - Beban Bunga dan Beban Keuangan Lainnya”pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2006. Fasilitas tersebut terdiri dari sebagai berikut:35
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAK<strong>AR</strong>SA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASITahun yang berakhir pada tanggal-tanggal31 Desember 2007 dan 2006(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)12. HUTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)(i) Fasilitas pinjaman berjangka sebesar US$35 juta dan fasilitas pinjaman “revolving” sebesarUS$25 juta, dengan suku bunga tahunan sebesar 0,9% di atas US$ LIBOR(ii) Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp350 miliar, dengan suku bunga tahunan sebesar 1% diatas SBI(iii) Fasilitas pinjaman berjangka sebesar JP¥7.068 juta, dengan suku bunga tahunan sebesar 0,9% diatas JP¥ LIBOR.Fasilitas ini akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal penarikan pertama. Fasilitas pinjamanberjangka tersebut akan dilunasi melalui 19 kali cicilan triwulanan dimana cicilan pertama harusdibayar setelah enam bulan sejak tanggal penarikan pertama, sedangkan untuk fasilitas pinjaman“revolving”, setiap penarikan akan dilunasi pada akhir setiap periode bunga, dan dapat dipinjamkembali selama periode fasilitas pinjaman.Perjanjian Fasilitas (“perjanjian”) di atas mengatur beberapa hal, antara lain:(i) “cross default” antara Perusahaan dan Penjamin apabila Perusahaan atau Penjamin tidak dapatmembayar kewajiban keuangannya (“financial indebtedness”) dengan saldo lebih dariUS$25.000.000 pada tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan tersebut(ii) “negative pledge”, dimana Perusahaan, antara lain, tidak boleh:a. menjaminkan, menjual, mengalihkan, melepaskan salah satu aktiva dimana aktiva tersebutdisewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaanb. menjual, mengalihkan, atau sebaliknya melepaskan atau menjaminkan piutang Perusahaanc. butir (a) dan (b) tidak berlaku untuk transaksi dalam kegiatan usaha normal.Pada tanggal 5 Juli 2007, perjanjian tersebut diubah, antara lain, mengenai jumlah minimum ketikaPerusahaan atau Penjamin tidak dapat membayar kewajiban keuangannya (“financial indebtedness”)sehingga “cross default” dapat terjadi, meningkat dari US$25.000.000 menjadi US$50.000.000.Pada tanggal 11 April 2006, Perusahaan (sebagai Peminjam) menandatangani perjanjian fasilitaspinjaman bilateral dengan Marubeni Corporation (sebagai Pemberi Pinjaman) untuk membiayaikembali sebagian pinjaman Marubeni Contractor Facility sebesar JP¥1.178 juta yang akan jatuh tempopada tanggal 29 Desember 2012 dan JBIC P11 Guarantee Facility sebesar JP¥2,4 miliar yang dijaminoleh Marubeni Corporation. Namun demikian, pinjaman dari Marubeni Contractor Facility telah dilunasiseluruhnya pada bulan Oktober 2006 dan pinjaman dari JBIC P11 Guarantee Facility telah dilunasiseluruhnya pada bulan Desember 2006.Pinjaman bilateral tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 0,9% di atas Long-Term PrimeRate (LTPR). Biaya penjaminan yang dibayarkan ke Marubeni Corporation sehubungan denganpinjaman bilateral tersebut di atas, turun dari 1% menjadi 0,7% per tahun pada tahun 2006.Fasilitas dan Marubeni Contractor Facility tersebut di atas, dijamin dengan Jaminan Perusahaan dariHC. Perusahaan telah membayar biaya penjaminan sebesar 0,2% per tahun dari saldo terhutangfasilitas pinjaman tersebut sebagai imbalan kepada HC.Pada tanggal 20 April 2006, Perusahaan mengakhiri HZMFA dan melunasi saldo hutang pokok yangsetara dengan Rp1.801.595.022.984 (terdiri dari US$98.723.524, JP¥11.078.193.765 danRp52.895.195.219) dengan menggunakan penarikan dana dari Fasilitas yang disebutkan di atas dankas yang dimiliki oleh Perusahaan melalui rekening-rekening “escrow accounts” yang disyaratkandalam HZMFA.36
Page 3 and 4:
I K H T I S A R K E U A N G A NMili
Page 5 and 6:
B I D A N G U S A H AUsaha SemenPT
Page 7 and 8:
P E R I S T I W A P E N T I N G D I
Page 9 and 10:
Para Pemegang Saham yang Terhormat,
Page 11 and 12:
Hal ini merupakan tonggak sejarah b
Page 13 and 14:
Sri PrakashKomisaris IndependenDr.
Page 15 and 16:
Para Pemegang Saham yang Terhormat,
Page 17 and 18:
• Pada tahun 2007, Indocement mul
Page 19 and 20:
Benny S. SantosoDirekturChristian K
Page 21 and 22:
Selain peningkatan kapasitasproduks
Page 23 and 24:
Indocement berada di posisi strateg
Page 25 and 26:
Keberhasilan utama di sektorproduks
Page 27 and 28:
• Proyek penyederhanaan penggunaa
Page 29 and 30:
Indocement telah menyelesaikankesel
Page 31 and 32:
Belanja Modal. Pada tahun 2007, Ind
Page 33 and 34:
Masing-masing individu diPerseroan
Page 35 and 36:
Perbaikan Kondisi Kerja. Konseppeng
Page 37 and 38:
Terobosan besar yang berhasildicapa
Page 39 and 40:
Dengan melibatkan masyarakat setemp
Page 41 and 42:
Tugas-tugas umum dan tanggung jawab
Page 43 and 44: dan mematuhi seluruh peraturan dank
Page 45 and 46: A N G G O T A K O M I T E A U D I T
Page 47 and 48: Untuk mengimbangi lonjakan biaya en
Page 49 and 50: Total AktivaSebagai akibat dari hal
Page 51 and 52: Ekspansi Usaha pada Bidang AgregatP
Page 53 and 54: Lebih jauh, sistem ini ditunjang ol
Page 55 and 56: L A P O R A N K E U A N G A NIndoce
Page 57 and 58: Surat Pernyataan DireksitentangTang
Page 60 and 61: PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Page 118 and 119: I N F O R M A S I P A S A R M O D A
Page 120 and 121: L O K A S I P A B R I KKOMPLEKS PAB
Page 122: I N F O R M A S I P E R S E R O A N
show all

Editorial AR_aDi (Ind)050408.indd - Indocement Tunggal Prakarsa ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?