Editorial AR_aDi (Ind)050408.indd - Indocement Tunggal Prakarsa ...

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASITahun yang berakhir pada tanggal-tanggal31 Desember 2007 dan 2006(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)12. HUTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)(i) Fasilitas pinjaman berjangka sebesar US$35 juta dan fasilitas pinjaman “revolving” sebesarUS$25 juta, dengan suku bunga tahunan sebesar 0,9% di atas US$ LIBOR(ii) Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp350 miliar, dengan suku bunga tahunan sebesar 1% diatas SBI(iii) Fasilitas pinjaman berjangka sebesar JP¥7.068 juta, dengan suku bunga tahunan sebesar 0,9% diatas JP¥ LIBOR.Fasilitas ini akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal penarikan pertama. Fasilitas pinjamanberjangka tersebut akan dilunasi melalui 19 kali cicilan triwulanan dimana cicilan pertama harusdibayar setelah enam bulan sejak tanggal penarikan pertama, sedangkan untuk fasilitas pinjaman“revolving”, setiap penarikan akan dilunasi pada akhir setiap periode bunga, dan dapat dipinjamkembali selama periode fasilitas pinjaman.Perjanjian Fasilitas (“perjanjian”) di atas mengatur beberapa hal, antara lain:(i) “cross default” antara Perusahaan dan Penjamin apabila Perusahaan atau Penjamin tidak dapatmembayar kewajiban keuangannya (“financial indebtedness”) dengan saldo lebih dariUS$25.000.000 pada tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan tersebut(ii) “negative pledge”, dimana Perusahaan, antara lain, tidak boleh:a. menjaminkan, menjual, mengalihkan, melepaskan salah satu aktiva dimana aktiva tersebutdisewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaanb. menjual, mengalihkan, atau sebaliknya melepaskan atau menjaminkan piutang Perusahaanc. butir (a) dan (b) tidak berlaku untuk transaksi dalam kegiatan usaha normal.Pada tanggal 5 Juli 2007, perjanjian tersebut diubah, antara lain, mengenai jumlah minimum ketikaPerusahaan atau Penjamin tidak dapat membayar kewajiban keuangannya (“financial indebtedness”)sehingga “cross default” dapat terjadi, meningkat dari US$25.000.000 menjadi US$50.000.000.Pada tanggal 11 April 2006, Perusahaan (sebagai Peminjam) menandatangani perjanjian fasilitaspinjaman bilateral dengan Marubeni Corporation (sebagai Pemberi Pinjaman) untuk membiayaikembali sebagian pinjaman Marubeni Contractor Facility sebesar JP¥1.178 juta yang akan jatuh tempopada tanggal 29 Desember 2012 dan JBIC P11 Guarantee Facility sebesar JP¥2,4 miliar yang dijaminoleh Marubeni Corporation. Namun demikian, pinjaman dari Marubeni Contractor Facility telah dilunasiseluruhnya pada bulan Oktober 2006 dan pinjaman dari JBIC P11 Guarantee Facility telah dilunasiseluruhnya pada bulan Desember 2006.Pinjaman bilateral tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 0,9% di atas Long-Term PrimeRate (LTPR). Biaya penjaminan yang dibayarkan ke Marubeni Corporation sehubungan denganpinjaman bilateral tersebut di atas, turun dari 1% menjadi 0,7% per tahun pada tahun 2006.Fasilitas dan Marubeni Contractor Facility tersebut di atas, dijamin dengan Jaminan Perusahaan dariHC. Perusahaan telah membayar biaya penjaminan sebesar 0,2% per tahun dari saldo terhutangfasilitas pinjaman tersebut sebagai imbalan kepada HC.Pada tanggal 20 April 2006, Perusahaan mengakhiri HZMFA dan melunasi saldo hutang pokok yangsetara dengan Rp1.801.595.022.984 (terdiri dari US$98.723.524, JP¥11.078.193.765 danRp52.895.195.219) dengan menggunakan penarikan dana dari Fasilitas yang disebutkan di atas dankas yang dimiliki oleh Perusahaan melalui rekening-rekening “escrow accounts” yang disyaratkandalam HZMFA.36