Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ... - Banco Paulista

SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS
O presente capítulo contém informações sobre a colocação das Cotas Seniores da Primeira Série
pelo Banco Coordenador. Para outras informações sobre os principais termos e condições da oferta pública
das Cotas Seniores da Primeira Série, veja o capítulo “Características do Fundo” abaixo.
Informações Relativas à Oferta
Emissor das Cotas
Cedente dos Direitos Creditórios
Volume de Emissão e
Valor Unitário de Cotas Seniores
da Primeira Série e Subordinadas
Valor Total Inicial da Primeira
Emissão
Valor Mínimo de Aplicação em
Cotas Seniores da Primeira Série
Remuneração Alvo das Cotas
Seniores da Primeira Série
Prazo de Duração do Fundo
Prazo de Duração das Cotas
Seniores da Primeira Série
Amortizações das Cotas Seniores
da Primeira Série
Resgate das Cotas Seniores da
Primeira Série
Publicações
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paulista – Veículos.
Banco Paulista S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1.355, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.820.817/0001-09.
A primeira emissão do Fundo será composta de 4.000 (quatro mil)
Cotas Seniores da Primeira Série e de 736 (setecentas e trinta e seis)
Cotas Subordinadas, todas com valor unitário de R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) na Data de Subscrição Inicial. Somente as Cotas
Seniores da Primeira Série serão colocadas publicamente.
R$118.400.000,00 (cento e dezoito milhões e quatrocentos mil reais),
sendo R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) referentes à colocação
pública das Cotas Seniores da Primeira Série.
R$100.000,00 (cem mil reais).
110% (cento e dez por cento) da taxa DI Over, expressa ao dia,
divulgada pela CETIP, definida em processo de Coleta de Intenções
(bookbuilding).
O Fundo terá prazo de duração até 31 de dezembro de 2017, podendo
ser liquidado por deliberação da Assembléia Geral ou, no caso de não
haver Cotas em circulação, por deliberação da Instituição
Administradora.
As Cotas Seniores da Primeira Série terão prazo de duração de 36
(trinta e seis) meses.
Serão amortizados no 6º e 12º mês, contados a partir da Data de
Subscrição Inicial, o montante correspondente à valorização das Cotas
Seniores da Primeira Série (juros).
A partir do 13 o mês, inclusive, as amortizações serão realizadas em 24
parcelas mensais e sucessivas.
As Cotas Seniores da Primeira Série deverão ser resgatadas na última
Data de Amortização programada, que corresponde à data do término
de duração das Cotas desta Série, pelo seu respectivo valor contábil.
Jornal “Gazeta Mercantil”, com circulação nacional.
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