Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ... - Banco Paulista

Cronograma de Etapas da Oferta
Encontra-se abaixo cronograma indicativo das etapas da distribuição, informando seus principais
eventos a partir da publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos
Eventos Eventos Data (1)
1. Publicação do Aviso ao Mercado 14 de maio de 2007
2. Disponibilização do Prospecto Preliminar 14 de maio de 2007
3. Início das apresentações de roadshow 14 de maio de 2007
4. Coleta de Intenções e Fixação da remuneração 31 de maio de 2007
5. Disponibilização do Prospecto Definitivo 1º de junho de 2007
6. Publicação do Anúncio de Início de Distribuição 6 de junho de 2007
7. Data de Liquidação e/ou para o Exercício da Garantia Firme 12 de junho de 2007
8. Data para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública 13 de junho de 2007
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações
ou prorrogações a critério da Instituição Líder e da Instituição Administradora.
Coleta de Intenções (bookbuilding)
Foi realizada Coleta de Intenções em 31 de maio de 2007, em que foi definida a remuneração das
Cotas Seniores da Primeira Série em 110% da Taxa DI.
Início e Encerramento da Distribuição
A colocação e subscrição das Cotas somente terá início após: (i) o registro do Fundo e da distribuição
de suas cotas na CVM; (ii) a publicação do anúncio de início de distribuição relativo ao Fundo; e (iii) no
mínimo 1 (um) dia útil após a divulgação do Prospecto Definitivo aos investidores.
A colocação das Cotas Seniores da Primeira Série deverá ser efetuada inicialmente na CETIP, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do Anúncio de Início de Distribuição. A oferta
poderá ser encerrada a qualquer tempo, a critério do Banco Coordenador. A oferta necessariamente será
encerrada após a colocação da totalidade das Cotas ou o término do prazo de colocação, aquele que ocorrer
antes. Após o encerramento da oferta deverá ser publicado Anúncio de Encerramento.
Frise-se que o Banco Coordenador deverá suspender a qualquer momento a oferta na ocorrência de
qualquer fato, ato ou irregularidade que chegue a seu conhecimento que venha a justificar a suspensão ou o
cancelamento do registro.
Divulgação de Anúncios Relacionados à Distribuição
Todos os avisos, atos e decisões decorrentes desta distribuição que, de qualquer forma, envolvam os
interesses dos investidores, serão publicados no jornal “Gazeta Mercantil”, edição nacional.
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