Fundo de Investimento em Direitos CreditÃ³rios ... - Banco Paulista

More documents

Recommendations

Info

ÍNDICE GLOSSÁRIO............................................................................................................................................ 7 IDENTIFICAÇÃO DO BANCO COORDENADOR, DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA E DEMAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA OFERTA.................................................................... 17 SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS.............................. 19 INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA ................................................................................................ 19 PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ..................................................................................................... 20 CRONOGRAMA DE ETAPAS DA OFERTA............................................................................................... 21 Coleta de Intenções (bookbuilding).................................................................................................. 21 INÍCIO E ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO..................................................................................... 21 Divulgação de Anúncios Relacionados à Distribuição.................................................................... 21 Manifestação de Aceitação ou de Revogação da Aceitação ............................................................ 22 Modificação, Suspensão, Cancelamento e Prorrogação da Oferta ................................................. 22 Devolução e Reembolso aos Investidores ........................................................................................ 23 DISTRIBUIÇÃO, SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS .......................................................... 23 Demonstrativo do Custo da Distribuição......................................................................................... 24 FATORES DE RISCO ............................................................................................................................ 25 RISCOS DE MERCADO .......................................................................................................................... 25 RISCOS DE CRÉDITO............................................................................................................................. 26 RISCOS DE LIQUIDEZ............................................................................................................................ 28 RISCOS PROVENIENTES DO USO DE DERIVATIVOS ............................................................................. 29 RISCOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................... 29 Riscos Operacionais......................................................................................................................... 29 Risco de Descontinuidade ................................................................................................................ 30 Riscos da Cedente ............................................................................................................................ 31 Outros Riscos ................................................................................................................................... 32 GERENCIAMENTO DE RISCOS .............................................................................................................. 35 Risco de mercado ............................................................................................................................. 35 Risco de crédito................................................................................................................................ 36 Risco de liquidez............................................................................................................................... 36 Risco operacional............................................................................................................................. 38 CARACTERÍSTICAS DO FUNDO....................................................................................................... 39 OBJETO DO FUNDO............................................................................................................................... 39 Fluxograma da Securitização .......................................................................................................... 39 FORMA DE CONSTITUIÇÃO E PRAZO DE DURAÇÃO ............................................................................ 40 PÚBLICO ALVO..................................................................................................................................... 40 OBJETIVO DE INVESTIMENTO.............................................................................................................. 40 POLÍTICA DE INVESTIMENTO............................................................................................................... 41 Carteira do Fundo............................................................................................................................ 41 Requisitos de Diversificação............................................................................................................ 41 Aplicação do Remanescente do Patrimônio Líquido do Fundo ....................................................... 41 Demais Informações......................................................................................................................... 42 Critérios de Elegibilidade e Condições Adicionais.......................................................................... 42 Taxa de Desconto............................................................................................................................. 44 ORDEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ................................................................................................ 45 REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO.............................................................................................................. 46 COTAS DO FUNDO................................................................................................................................. 46 Características Gerais ..................................................................................................................... 46 Classes de Cotas .............................................................................................................................. 47 Razão Mínima .................................................................................................................................. 47
Valorização das Cotas ..................................................................................................................... 47 Novas Emissões................................................................................................................................ 49 AMORTIZAÇÃO DAS COTAS ................................................................................................................. 49 Amortização das Cotas Seniores...................................................................................................... 49 Amortização das Cotas Seniores da Primeira Série......................................................................... 49 Amortização das Cotas Subordinadas.............................................................................................. 50 Amortização Compulsória................................................................................................................ 51 ÍNDICES E RESERVAS............................................................................................................................ 51 Excedente de Liquidez Máximo........................................................................................................ 51 Reserva de Liquidez ......................................................................................................................... 52 Reserva de Pagamento..................................................................................................................... 52 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E COTAS ...................................................................... 52 Metodologia de Avaliação dos Ativos do Fundo.............................................................................. 52 Metodologia de Avaliação das Cotas............................................................................................... 53 ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS...................................................................................................... 54 Competência..................................................................................................................................... 54 Procedimento de Convocação.......................................................................................................... 55 Nomeação de Representante dos Condôminos................................................................................. 55 Direito de Voto e Critérios de Apuração das Deliberações............................................................. 56 Divulgação e Eficácia das Deliberações ......................................................................................... 58 LIQUIDAÇÃO DO FUNDO....................................................................................................................... 58 Eventos de Avaliação ....................................................................................................................... 58 Eventos de Liquidação Antecipada .................................................................................................. 63 Procedimentos para Liquidação Antecipada ................................................................................... 64 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES..................................................................................................... 66 Despesas e Encargos do Fundo ....................................................................................................... 66 Informações Obrigatórias e Periódicas ........................................................................................... 67 Demonstrações Financeiras............................................................................................................. 68 Publicações ...................................................................................................................................... 69 Atendimento ao Cotista .................................................................................................................... 70 DIREITOS CREDITÓRIOS................................................................................................................... 71 CARACTERÍSTICAS ............................................................................................................................... 71 Natureza ........................................................................................................................................... 71 Processo de Origem ......................................................................................................................... 71 Documentos da Operação................................................................................................................ 72 Política de Concessão de Crédito do Banco Paulista...................................................................... 72 Cobrança dos Direitos Creditórios.................................................................................................. 73 ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES DO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS..... 74 Cessão da Alienação Fiduciária em Garantia................................................................................. 74 Eficácia do Contrato contra Terceiros............................................................................................. 75 Regulamentos Editados pelo CONTRAN ......................................................................................... 76 Efeitos do Adimplemento e Inadimplemento do Contrato................................................................ 76 Sistema Nacional de Gravames - SNG............................................................................................. 77 PERFIL DA CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO BANCO PAULISTA......................................... 78 PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORMA DE REMUNERAÇÃO............................................... 80 CONFLITO DE INTERESSES................................................................................................................... 80 BANCO COORDENADOR ....................................................................................................................... 80 Histórico........................................................................................................................................... 80 Obrigações, Procedimentos e Remuneração do Banco Coordenador ............................................. 80 INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA ......................................................................................................... 81 Histórico........................................................................................................................................... 81 Obrigações, Vedações e Responsabilidades da Instituição Administradora ................................... 82 Remuneração da Instituição Administradora................................................................................... 85 Substituição da Instituição Administradora..................................................................................... 86
Page 1 and 2: Prospecto Definitivo da 1ª Distrib
Page 3: (Esta página foi deixada intencion
Page 7 and 8: (Esta página foi deixada intencion
Page 9 and 10: Ativos de Liquidez Disponibilidades
Page 11 and 12: Conta de Arrecadação Conta escrit
Page 13 and 14: Data de Verificação Data de apura
Page 15 and 16: Instituição Administradora Votora
Page 17 and 18: Série Qualquer série de Cotas Sen
Page 19 and 20: Mercados de Negociação Secundári
Page 21 and 22: Procedimento de Distribuição O Ba
Page 23 and 24: Manifestação de Aceitação ou de
Page 25 and 26: A totalidade das Cotas Seniores da
Page 27 and 28: Sujeição dos Ativos a Oscilaçõe
Page 29 and 30: Riscos de Liquidez Inexistência de
Page 31 and 32: carteira do Fundo poderá conter Di
Page 33 and 34: Conflito de Interesses O Cedente fo
Page 35 and 36: Perecimento ou roubo do veículo ob
Page 37 and 38: i) limites financeiros de exposiç
Page 39 and 40: ii) limite mínimo de instrumentos
Page 41 and 42: Forma de Constituição e Prazo de
Page 43 and 44: Demais Informações O Fundo pode r
Page 45 and 46: As Condições Adicionais dos Direi
Page 47 and 48: Regras de Movimentação Somente po
Page 49 and 50: A valorização da carteira do Fund
Page 51 and 52: A partir do 13º (décimo terceiro)
Page 53 and 54: Reserva de Liquidez O Fundo deverá
Page 55 and 56:
Assembléia Geral de Cotistas As re
Page 57 and 58:
Somente pode exercer as funções d
Page 59 and 60:
xii) exclusão do ou alteração qu
Page 61 and 62:
xv) caso, no relatório de verifica
Page 63 and 64:
iii) criação de novos tributos, e
Page 65 and 66:
v) comprovação de que o Banco Pau
Page 67 and 68:
Informações Complementares Despes
Page 69 and 70:
iii) o comportamento da carteira de
Page 71 and 72:
Atendimento ao Cotista Quaisquer ou
Page 73 and 74:
Aprovado o crédito e existindo int
Page 75 and 76:
e/ou Serasa, e (b) entre o 33º dia
Page 77 and 78:
Regulamentos Editados pelo CONTRAN
Page 79 and 80:
As comunicações realizadas entre
Page 81 and 82:
PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORMA DE
Page 83 and 84:
Obrigações, Vedações e Responsa
Page 85 and 86:
As vedações acima abrangem os rec
Page 87 and 88:
Substituição da Instituição Adm
Page 89 and 90:
vii) cobrar e receber, por conta e
Page 91 and 92:
Para que o Banco Paulista proceda
Page 93 and 94:
SUMÁRIO DOS CONTRATOS RELEVANTES C
Page 95 and 96:
ii) caso o Direito Creditório seja
Page 97 and 98:
No exercício da garantia firme de
Page 99 and 100:
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E TRIBU
Page 101 and 102:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CEDENTE
Page 103 and 104:
Performance Financeira Entre 2004 e
Page 105 and 106:
O gráfico abaixo mostra a distribu
Page 107 and 108:
Movimentação por Filial São Paul
Page 109 and 110:
Tesouraria A tesouraria do Banco Pa
Page 111 and 112:
(Esta página foi deixada intencion
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
114
Page 117 and 118:
116
Page 119 and 120:
118
Page 121 and 122:
120
Page 123 and 124:
122
Page 125 and 126:
124
Page 127 and 128:
126
Page 129 and 130:
128
Page 131 and 132:
130
Page 133 and 134:
132
Page 135 and 136:
134
Page 137 and 138:
136
Page 139 and 140:
138
Page 141 and 142:
140
Page 143 and 144:
142
Page 145 and 146:
144
Page 147 and 148:
146
Page 149 and 150:
148
Page 151 and 152:
150
Page 153 and 154:
152
Page 155 and 156:
154
Page 157 and 158:
156
Page 159 and 160:
158
Page 161 and 162:
160
Page 163 and 164:
162
Page 165 and 166:
164
Page 167 and 168:
166
Page 169 and 170:
168
Page 171 and 172:
170
Page 173 and 174:
172
Page 175 and 176:
174
Page 177 and 178:
176
Page 179 and 180:
178
Page 181 and 182:
180
Page 183 and 184:
182
Page 185 and 186:
184
Page 187 and 188:
186
Page 189 and 190:
188
Page 191 and 192:
190
Page 193 and 194:
192
Page 195 and 196:
194
Page 197 and 198:
196
Page 199 and 200:
198
Page 201 and 202:
200
Page 203 and 204:
202
Page 205 and 206:
204
Page 207 and 208:
206
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
companhias seguradoras e outros fun
Page 215 and 216:
1. O Fundo emite a primeira série
Page 217 and 218:
Critérios de Elegibilidade e Condi
Page 219 and 220:
Devido à limitada disponibilidade
Page 221 and 222:
SUMÁRIO DA TRANSAÇÃO Quotas Seni
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
KPMG Risk Advisory Services Ltda. R
Page 227 and 228:
MINUTA Banco Paulista S.A. Relatór
Page 229 and 230:
MINUTA Banco Paulista S.A. Relató
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Banco Paulista S.A Relatório relat
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
MINUTA Banco Paulista S.A Relatór
Page 261 and 262:
MINUTA Banco Paulista S.A Relatór
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Anexo V - Origem nov/05 dez/05 jan/
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Banco Paulista S.A. Relatório rela
Page 307 and 308:
MINUTA Banco Paulista S.A. Relató
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
RELATÓRIO DA DIRETORIA Apresentamo
Page 317 and 318:
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZ
Page 319 and 320:
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO P
Page 321 and 322:
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇ
Page 323 and 324:
Paulista Consolidado 2004 2003 Faix
Page 325 and 326:
(ii) Por modalidade, taxas praticad
Page 327 and 328:
Do saldo de adiantamentos sobre con
Page 329 and 330:
e. Movimentação Saldo no início
Page 331 and 332:
17. FIANÇAS A classificação do r
Page 333 and 334:
332
Page 335 and 336:
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZ
Page 337 and 338:
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLIC
Page 339 and 340:
. Classificação e valores mobili
Page 341 and 342:
DIRETORIA EXECUTIVA ALVARO AUGUSTO
Page 343 and 344:
Demonstrações Financeiras Exercí
Page 345 and 346:
Balanços Patrimoniais em 31 de dez
Page 347 and 348:
Demonstrações de Resultados (Em m
Page 349 and 350:
Notas Explicativas às Demonstraç
Page 351 and 352:
. Risco de crédito O Paulista adot
Page 353 and 354:
. Composição da carteira de opera
Page 355 and 356:
11) OUTRAS OBRIGAÇÕES (PAULISTA E
Page 357 and 358:
Diretoria Executiva ALVARO AUGUSTO
Page 359 and 360:
Relatório da Diretoria O exercíci
Page 361 and 362:
Demonstrações de Resultados (Em m
Page 363 and 364:
. Títulos e valores mobiliários O
Page 365 and 366:
8) OUTRAS OBRIGAÇÕES No passivo c
Page 367 and 368:
São Paulo R. Boa Vista, 254 - 2º
Page 369 and 370:
QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2007 O
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
374
Page 377 and 378:
376
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
iii) o Custodiante é o responsáve
Page 383 and 384:
3. CONTRAPRESTAÇÃO E FÓRMULA DE
Page 385 and 386:
viii) transferir a titularidade da
Page 387 and 388:
6.2 O Cedente contratou, juntamente
Page 389 and 390:
8.3 Em até 5 (cinco) dias contados
Page 391 and 392:
i) o Fundo é um condomínio legiti
Page 393 and 394:
12. RESILIÇÃO 12.1 Este Contrato
Page 395 and 396:
3º (terceiro) dia útil imediatame
Page 397 and 398:
Votorantim Asset Management DTVM Lt
Page 399 and 400:
ANEXO I Este Anexo é parte integra
Page 401 and 402:
Devedores Pessoas físicas ou jurí
Page 403 and 404:
nomes de pessoas físicas ou juríd
Page 405 and 406:
1. Preço dos Direitos Creditórios
Page 407:
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LT
show all

Fundo de Investimento em Direitos CreditÃ³rios ... - Banco Paulista

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?