To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

Faktasider Optimum Marts 2006 Indre værdi: 101,0 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter skat og omkostninger 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 AFKAST Optimum JPM Danske obligationer STATUS Best case 2006 2007 2008 2009 2010 Kontanter: 11% 4% Flex: 45% / Formuemagasin April 2006 Investeringer kr. 834 mio. Asien: 3% Europa: 15% USA: 10% 5% 2025-35: 16% Maks. tab: –5% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed Afkastmål Worst case RISIKO Formuepleje Optimum er nystiftet og har i sagens natur endnu ingen afkast- eller risikostatistik . Optimums portefølje er sammensat med maksimum 35% i aktier og minimum 65% i obligationer . Det har historisk vist sig ikke at udgøre en større tabsrisiko end en investering i 100% obligationer . Udover det absolutte afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskat er det derfor naturligt at sammenligne med det danske obligationsindeks . STØRSTE AKTIEPOSITIONER Selskabets aktieportefølje består af 43 selskaber . Her er listet de 10 største . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % af aktiebeh . Time Warner Inc . . . . . . . . . . . . .3,2% Allianz AG . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9% Conocophillips . . . . . . . . . . . . .2,8% KPN NV . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,8% Glaxosmithkline Plc . . . . . . . . . .2,8% ABB Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,8% Vodafone Group Plc . (UK) . . . . .2,7% Wolters Kluwer NV . . . . . . . . . .2,7% Deutsche Telecom . . . . . . . . . . .2,7% Vivendi Universal . . . . . . . . . . . .2,7% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
Marts 2006 Indre værdi: 230,5 5 års afkastmål: 45% Nettoafkast efter skat og omkostninger 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 AFKAST Pareto Resultater Budget Best case FT World (DKK) 50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 STATUS Kontanter: 1% 4% Flex: 5% 4% 2020-28: 8% 5% 2025-35: 28% 6% 2019-29: 10% Investeringer kr. 1.719 mio. Asien: 4% Europa: 22% USA: 10% Flexgaranti: 12% Skat: 2% EUR-lån: 7% Kapitalfremskaffelse kr. 1.719 mio. CHF-lån: 41% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. Maks. tab: –10% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed Afkastmål Worst case Egenkapital: 50% STØRSTE AKTIEPOSITIONER Selskabets aktieportefølje består af 46 selskaber . Her er listet de 10 største . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RISIKO Tab – hvor tit Tabsfrekvens, 1995-2006 1 3 års rullende tidshorisonter JPM Danske Obligationer 0% Aktier 50% /Obl. 50% FT World aktieindeks Tab – hvor meget 3 års afkast 1999-2006 Afkast i % 100% 80% 60% 40% 20% Pareto 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1) Pareto dog fra 1. juli 1999 2000-02 0% Pareto 2001-03 2002-04 Faktasider 32% 2003-05 38% 2004-06 % af aktiebeh . Volkswagen pref . . . . . . . . . . . . .3,3% Alstom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,2% Samsung Electr . GDR 0,5 . . . . . .3,2% Lloyds TSB Group PLC . . . . . . . .3,1% KPN (Koninklijke) . . . . . . . . . . . .3,0% Electricite De France . . . . . . . . .2,8% Rentokil . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7% Group 4 Securicor . . . . . . . . . . .2,7% Glaxosmithkline Plc . . . . . . . . . .2,6% Sumitomo Trust and Banking . . .2,6% Formuemagasin April 2006 /
Page 1 and 2: nr. 2 · APrIL 2006 · 21. årgAng
Page 3 and 4: De andres erfaring er den billigste
Page 5 and 6: Velbesøgte Formueplejedage Flere e
Page 7 and 8: Laveste realrente Erik Møller Dire
Page 9 and 10: lande. Det betyder, at aktieinvesto
Page 11 and 12: u Dels udnyttede vi det faktum, at
Page 13 and 14: u Derfor vil de også være de rå
Page 15 and 16: Mit liv med Formuepleje u Formueple
Page 17 and 18: u 20 års jubilæum - er det noget
Page 19 and 20: Modelfamilien kan forære 722.000 k
Page 21 and 22: Torben Vang-Larsen Regionschef, par
Page 23 and 24: dette tilfælde er den dog ”højr
Page 25 and 26: Med udsigt til at være i konkurren
Page 27 and 28: Med øje for prisen Ovenstående ek
Page 29 and 30: Vores bedste estimat er sandsynligv
Page 31 and 32: Hvad nu hvis schweizerfrancen styrk
Page 33 and 34: forskel i afkast kan man så opleve
Page 35 and 36: Sumitomo Trust & Banking Co A P Mol
Page 37 and 38: Missionen lykkedes Det er vores kla
Page 39 and 40: Det interessante ved denne be- trag
Page 41 and 42: Her fandt vi en svag negativ korrel
Page 43 and 44: Planen holder I Formuepleje er vi o
Page 45 and 46: Rentegymnastik Søren Astrup Invest
Page 47: I Schweiz er forbrugertilliden gans
Page 51 and 52: Indre værdi: 618,8 900 800 700 600
Page 53 and 54: Indre værdi: 235 350 325 300 275 2
Page 55 and 56: Indre værdi: 101.988 120 118 116 1

To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?