To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

Faktasider Penta Indre værdi: 366,5 500 450 400 350 300 250 200 150 100 AFKAST Marts 2006 Penta Resultater Budget Best case FT World (DKK) Afkastmål Worst case 50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 STATUS 4% Flex: 22% 4% 2020-28: 19% Kontanter: 1% 5% 2025-35: 10% Asien: 3% Investeringer kr. 11.424 mio. / Formuemagasin April 2006 5 års afkastmål: 90% Nettoafkast efter skat og omkostninger Europa: 25% Flexgaranti: 6% 6% 2019-32: 2% USA: 12% EUR-lån: 30% Skat: 1% Kapitalfremskaffelse kr. 11.424 mio. CHF-lån: 37% Egenkapital: 32% Maks. tab: –25% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed RISIKO JPM Danske Obligationer Aktier 50% /Obl. 50% FT World aktieindeks Afkast i % 150% 100% 50% 0% -50% Tab – hvor tit Tabsfrekvens, 1995-2006 3 års rullende tidshorisonter 0% Penta 9% 32% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tab – hvor meget 3 års afkast 1999-2006 1995-97 1996-98 1997-99 1998-00 1999-01 -18,1% 2000-02 2001-03 2002-04 2003-05 STØRSTE AKTIEPOSITIONER Selskabets aktieportefølje består af 115 selskaber . Her er listet de 10 største . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2004-06 % af aktiebeh . Vodafone Group . . . . . . . . . . . .2,6% Sumitomo Trust & Banking . . . . .2,4% Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . . . .2,3% Deutsche Telekom . . . . . . . . . . .2,3% A .P . Møller - Mærsk . . . . . . . . . .2,3% GlaxoSmithKline PLC . . . . . . . . .2,2% Samsung Electr . GDR 0,5 . . . . . .2,2% Transocean . . . . . . . . . . . . . . . .2,2% Vivendi Universal . . . . . . . . . . . .2,2% Pfizer inc . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
Indre værdi: 235 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 AFKAST Marts 2006 Merkur Resultater Budget Best case FT World (DKK) Afkastmål Worst case 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 STATUS Kontanter: 8% 4% Flex: 22% Investeringer kr. 853 mio. 5 års afkastmål: 55% Nettoafkast efter skat og omkostninger Formueplejeaktier: 23% Flexgaranti: 5% 6% 2016-32: 3% EUR-lån: 16% Skat: 2% Kapitalfremskaffelse kr. 853 mio. Egenkapital: 32% 4% 2020-28: 13% CHF-lån: 50% 5% 2025-35: 26% Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. RISIKO JPM Danske Obligationer Merkur Aktier 50% /Obl. 50% FT World aktieindeks Afkast i % 80% 60% 40% 20% 0% Merkur Maks. tab: –12,5% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed Tab – hvor tit Tabsfrekvens, 1995-2006 1 3 års rullende tidshorisonter 0% 0% 32% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1) Merkur dog fra 1. januar 1998 Tab – hvor meget 3 års afkast 1999-2006 1998-00 1999-01 2000-02 2001-03 2002-04 2003-05 STØRSTE AKTIEPOSITIONER Selskabets aktieportefølje består af 6 selskaber . 1 2 3 4 5 6 Faktasider 2004-06 % af investeringer Formuepleje Safe . . . . . . . . . . . .0,2% Formuepleje Epikur . . . . . . . . . .0,7% Formuepleje Penta . . . . . . . . . .24,2% Formuepleje Pareto . . . . . . . . . .6,3% Formuepleje LimiTTellus . . . . . . .0,7% Formuepleje Optimum . . . . . . . .2,8% Formuemagasin April 2006 /
Page 1 and 2: nr. 2 · APrIL 2006 · 21. årgAng
Page 3 and 4: De andres erfaring er den billigste
Page 5 and 6: Velbesøgte Formueplejedage Flere e
Page 7 and 8: Laveste realrente Erik Møller Dire
Page 9 and 10: lande. Det betyder, at aktieinvesto
Page 11 and 12: u Dels udnyttede vi det faktum, at
Page 13 and 14: u Derfor vil de også være de rå
Page 15 and 16: Mit liv med Formuepleje u Formueple
Page 17 and 18: u 20 års jubilæum - er det noget
Page 19 and 20: Modelfamilien kan forære 722.000 k
Page 21 and 22: Torben Vang-Larsen Regionschef, par
Page 23 and 24: dette tilfælde er den dog ”højr
Page 25 and 26: Med udsigt til at være i konkurren
Page 27 and 28: Med øje for prisen Ovenstående ek
Page 29 and 30: Vores bedste estimat er sandsynligv
Page 31 and 32: Hvad nu hvis schweizerfrancen styrk
Page 33 and 34: forskel i afkast kan man så opleve
Page 35 and 36: Sumitomo Trust & Banking Co A P Mol
Page 37 and 38: Missionen lykkedes Det er vores kla
Page 39 and 40: Det interessante ved denne be- trag
Page 41 and 42: Her fandt vi en svag negativ korrel
Page 43 and 44: Planen holder I Formuepleje er vi o
Page 45 and 46: Rentegymnastik Søren Astrup Invest
Page 47 and 48: I Schweiz er forbrugertilliden gans
Page 49 and 50: Marts 2006 Indre værdi: 230,5 5 å
Page 51: Indre værdi: 618,8 900 800 700 600
Page 55 and 56: Indre værdi: 101.988 120 118 116 1

To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?