To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje
To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje
To stiftere ser tilbage på op- og nedture - Formuepleje
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Marts 2006<br />
Indre værdi: 230,5 5 års afkastmål: 45%<br />
Nettoafkast efter skat <strong>og</strong> omkostninger<br />
350<br />
325<br />
300<br />
275<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
AFKAST<br />
Pareto<br />
Resultater<br />
Budget<br />
Best case<br />
FT World (DKK)<br />
50<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
STATUS<br />
Kontanter: 1%<br />
4% Flex: 5%<br />
4% 2020-28: 8%<br />
5% 2025-35: 28%<br />
6% 2019-29: 10%<br />
Investeringer<br />
kr. 1.719 mio.<br />
Asien: 4%<br />
Eur<strong>op</strong>a: 22%<br />
USA: 10%<br />
Flexgaranti: 12%<br />
Skat: 2%<br />
EUR-lån: 7%<br />
Kapitalfremskaffelse<br />
kr. 1.719 mio.<br />
CHF-lån: 41%<br />
Fremtidige afkastmål <strong>og</strong> maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.<br />
Maks. tab: –10%<br />
Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed<br />
Afkastmål<br />
Worst case<br />
Egenkapital: 50%<br />
STØRSTE AKTIEPOSITIONER<br />
Selskabets aktieportefølje består af 46<br />
selskaber . Her er listet de 10 største .<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
RISIKO<br />
Tab – hvor tit<br />
Tabsfrekvens, 1995-2006 1<br />
3 års rullende tidshorisonter<br />
JPM Danske<br />
Obligationer 0%<br />
Aktier 50%<br />
/Obl. 50%<br />
FT World<br />
aktieindeks<br />
Tab – hvor meget<br />
3 års afkast 1999-2006<br />
Afkast i %<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
Pareto<br />
0%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50%<br />
1) Pareto d<strong>og</strong> fra 1. juli 1999<br />
2000-02<br />
0%<br />
Pareto<br />
2001-03<br />
2002-04<br />
Faktasider<br />
32%<br />
2003-05<br />
38%<br />
2004-06<br />
% af aktiebeh .<br />
Volkswagen pref . . . . . . . . . . . . .3,3%<br />
Alstom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,2%<br />
Samsung Electr . GDR 0,5 . . . . . .3,2%<br />
Lloyds TSB Group PLC . . . . . . . .3,1%<br />
KPN (Koninklijke) . . . . . . . . . . . .3,0%<br />
Electricite De France . . . . . . . . .2,8%<br />
Rentokil . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7%<br />
Group 4 Securicor . . . . . . . . . . .2,7%<br />
Glaxosmithkline Plc . . . . . . . . . .2,6%<br />
Sumitomo Trust and Banking . . .2,6%<br />
Formuemagasin April 2006 /
Change language