KanzleiPlus 3.3 - Verlag C. H. Beck oHG

Mit KanzleiPlus 3.3 arbeiten
Aktuelle Akte setzen
Eine neu angelegte Akte wird automatisch zur aktuellen Akte. Dies ist die Voraussetzung, einer Akte Beteiligte,
Termine oder andere zur Akte gehörende Informationen zuordnen zu können. Möchten Sie eine Akte bearbeiten,
müssen Sie diese Akte manuell zur aktuellen Akte machen. Dazu klicken Sie die Akte entweder mit der linken
Maustaste doppelt an oder klicken in der Ribbonleiste auf den Schalter . Das Symbol in der ersten Spalte in der
Aktenliste wechselt nun von blau zu rot und Sie können anfangen, die Akte zu befüllen.
Der Aktenbrowser
Der Aktenbrowser verschafft Ihnen einen Überblick über die vorhandenen Akten. In der oberen Hälfte des Aktenbrowsers
sehen Sie die Akten in Listenform. In der unteren Hälfte sehen Sie die wichtigsten Informationen als Übersicht
zu der jeweils aktuellen Akte.
Vom Aktenbrowser aus können auch alle zu einer Akte gehörenden Personen, Termine, Berechnungen und Dokumente
angelegt werden. Dies geschieht folgendermaßen:
Kontakte zu einer Akte anlegen
Es bestehen zwei Möglichkeiten aus dem Aktenbrowser heraus Kontakte einer
Akte zu zuordnen. Die einfachste besteht darin, mit der rechten Maustaste
in das entsprechende Kontakt-Übersichtsfeld einer Akte zu klicken. Es erscheint
nun wie im Bild rechts zu sehen, ein Kontextmenüeintrag, über den
ein Kontakt mit der jeweiligen Rolle zur Akte hinzugefügt werden kann.
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Die zweite Möglichkeit besteht darin, den entsprechenden
Schalter im Bereich „Beteiligte“ in der
Ribbonleiste anzuklicken.
Bei beiden oben beschrieben Möglichkeiten erscheint nun folgendes
Fenster.
Hier können Sie entweder einen schon vorhandenen Kontakt der Akte
in der ausgewählten Rolle zuordnen, oder einen neuen Kontakt anlegen
und der Akte zuordnen.
Geben Sie dabei einen
Namen in das Feld
„Suchen:“ ein, werden
alle Namen, in denen
die von Ihnen eingetragenen
Buchstaben
nicht vorkommen, herausgefiltert.
Beispiel: Geben Sie im Feld „Suchen:“ den Namen „Bern“ ein, erscheinen in der Liste nur noch
Kontakte die entweder in ihrem Namen oder in ihrer Adresse „Bern“ enthalten haben. Markieren
Sie den gewünschten Kontakt, können Sie über den Schalter einen neuen Kontakt anlegen.
Der Name des neuen Kontakts wird nun auf den Schalter „…hinzufügen als“ gelegt. Ein Klick
auf diesen Schalter legt den Kontakt nun in der entsprechenden Rolle an. Das Programm zeigt
Ihnen nun die Eigenschaften dieses Kontaktes, die Sie um die benötigten Angaben ergänzen
können.