KanzleiPlus 3.3 - Verlag C. H. Beck oHG

Mit KanzleiPlus 3.3 arbeiten
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Im Bereich „Beteiligte hinzufügen“ können der aktiven Akte Aktenbeteiligte zugeordnet werden.
Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol für die gewünschte Rolle.
� Eine ausführliche Beschreibung zum Zuordnen von Kontakten zu Akten sowie ein Beispiel finden
Sie auf Seite 27.
Der Statusfilter dient dazu, die Sicht in der Aktenliste auf Akten mit demselben Status
einzugrenzen. Eine Akte kann dabei vier verschiedene Stati durchlaufen.
� Legt man eine neue Akte an, ist diese automatisch aktiv
� Ein Doppelklick auf eine aktive Akte, macht diese zur aktuellen Akte
� Akten, die schon über einen langen Zeitraum aktiv sind, in denen sich aber auch
in absehbarer Zeit nichts tun wird, können als ruhende Akte deklariert werden
� Abgeschlossene Mandate können den Status geschlossene Akten erhalten
KanzleiPlus 3.3 enthält einen Volltextfilter der es Ihnen erlaubt, in der Aktenliste
auf Akten einzuschränken, die in einem der angezeigten Felder, die im Filter von
Ihnen eingegebenen Wörter oder Wortteile enthält.
Beispiel: Geben Sie im Filter „miete“ ein, sehen Sie in der Aktenliste nur noch die Akten, bei denen in einem
der eingeblendeten Felder ein Wort vorkommt, das die Buchstabenkombination „miete“ enthält. Dabei
trunkiert der Filter rechts und links. Enthält ein Feld zum Beispiel das Wort „Vermieter“ oder „Mietervereinigung“
oder „Untermiete“ würden diese Akten sichtbar bleiben. Die Akten in denen „miete“ nicht
vorkommt werden ausgeblendet.
Möchten Sie die Filterfunktion wieder ausschalten, löschen Sie einfach den Inhalt des Felds.
In bestimmten Situationen ist es notwendig, dass die Aktenliste manuell aktualisiert werden muss. Dazu ist der
Schalter da. Ein Klick auf diesen, zeigt Ihnen alle Änderungen der in der Liste aufgeführten Akten.
Mit KanzleiPlus 3.3 sind Sie in der Lage, Akten mit der beck-online-Aktenverwaltung abzugleichen. Haben Sie in
beck-online zu einer mit KanzleiPlus 3.3 abgeglichenen Akte Recherchen vorgenommen und Dokumente dazu in
der beck-online Aktenverwaltung gespeichert, können Sie diese Dokumente nun auch zur Akte in KanzleiPlus 3.3
speichern. Dazu dient der Schalter auf der Ribbonleiste im Aktenbrowser. Ein Klick auf den Schalter startet das
automatische Speichern von beck-online-Dokumenten zur aktuellen Akte.
� Damit das Speichern von beck-online-Dokumenten funktioniert, muss die aktuelle Akte in
beck-online angelegt und ebenfalls mit dem Status „aktuelle Akte“ versehen sein. Eine Beschreibung
zum automatischen Anlegen von KanzleiPlus 3.3 Akten in der beck-online-Aktenverwaltung
finden Sie auf Seite 31.