KanzleiPlus 3.3 - Verlag C. H. Beck oHG

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Mit KanzleiPlus 3.3 arbeiten Die Reiter im Kontakteditor Im Kontakteditor von KanzleiPlus 3.3 finden Sie neben den allgemeinen Kontaktinformationen, drei weitere Reiter. Hinter diesen finden Sie Detailinformationen zum entsprechenden Kontakt, welche Rollen dieser Kontakt in welcher Akte spielt und was für Beziehungen der Kontakt zu anderen Kontakten hat. 26 Reiter „Details“ Hier können Sie zusätzlich zu den allgemeinen Informationen zu einem Kontakt noch Details wie Geburtstag, Familienstand und die URL einer Website hinterlegen. Außerdem werden hier auch die Bankverbindungsdaten des Kontakts gespeichert. Auf der rechten Hälfte des Reiters „Details“ haben Sie die Möglichkeit, sich Notizen zum Kontakt zu machen. Reiter „Rollen in Akten“ Im Reiter „Rollen in Akten“ erhalten Sie eine Liste in der zu sehen ist, in welchen Akten der Kontakt was für eine Rolle spielt. Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die zugehörige Akte im Aktenbrowser. Die Ribbonleiste im Kontakteditor Auf der Ribbonleiste im Aktenbrowser finden Sie folgende Funktionen: aktualisieren Kontakt löschen Neuer Kontakt anlegen zust. Gerichte Kontakte Importieren Details ein-/ausblenden Kontakte in Excel anzeigen Darstellung wechseln Rollenfilter Volltextfilter Der Rollenfilter dient dazu, die Sicht in der Kontaktliste auf Kontakte mit derselben Rolle einzugrenzen. Wählen Sie eine der fünf in KanzleiPlus 3.3 vordefinierten Rollen über die drop-down-Liste mit der linken Maustaste aus, werden in der Kontaktliste nur noch entsprechende Kontakte angezeigt. Ein Klick auf den Eintrag „Alle Kontakte“ zeigt wieder alle Kontakte in der Liste, ganz unabhängig von ihrer Rolle. Auch der Kontakteditor enthält einen Volltextfilter der es Ihnen erlaubt, in der Kontaktliste auf Kontakte einzuschränken, die in einem der angezeigten Felder, die im Filter von Ihnen eingegebenen Wörter oder Wortteile enthält.
Beispiel: Geben Sie im Filter „Karl“ ein, sehen Sie in der Kontaktliste nur noch die Kontakte, bei denen in einem der eingeblendeten Felder ein Wort vorkommt, das die Buchstabenkombination „Karl“ enthält. Dabei trunkiert der Filter rechts und links. Enthält ein Feld zum Beispiel den Eintrag „Müller, Karl“ oder „Karlsruhe“ würden diese Kontakte sichtbar bleiben. Die Kontakte, in denen „Karl“ nicht vorkommt werden ausgeblendet. Im Kontakteditor besteht die Möglichkeit, von der standardmäßig eingeblendeten Listenform zu einer Kartendarstellung zu wechseln. Klicken Sie dazu auf der Ribbonleiste auf den Schalter „Kartenansicht“ Eine Besonderheit im Kontakteditor stellt die Möglichkeit dar, den Detailbereich auszublenden. Ein Klick auf den Schalter lässt nur noch die Kontakte stehen. Ein erneutes Anklicken des Schalters blendet den Detailbereich wieder ein. Einen neuen Kontakt anlegen können Sie über einen Klick auf den Schalter . Es erscheint nun ein Fenster, indem Sie den Namen und Vornamen des neu anzulegenden Kontakts eingeben können. Ein Klick auf den Schalter „Kontakt anlegen“ legt den Kontakt an und Sie können die Details dazu eingeben. Möchten Sie einen Kontakt aus KanzleiPlus 3.3 entfernen, reicht ein Klick auf den Schalter . Allerdings können nur Kontakte gelöscht werden, die keine Rolle in einer Akte spielen. Sollten Sie versuchen, einen einer Akte zugeordneten Kontakt zu löschen, erscheint am Bildschirm ein entsprechender Hinweis. Ist der Kontakt keiner Akte zugeordnet, erscheint die Frage, ob Sie den Kontakt wirklich entfernen möchten. Bejahen Sie die Frage, ist dieser weg. Der Schalter dient zum aktualisieren der Kontaktliste. Über den Schalter lassen sich beliebige Kontakte aus Outlook in den Kontakteditor importieren. Nach dem Anklicken des Schalters erscheint der Dialog rechts. Wählen Sie nun einfach durch anklicken mit der linken Maustaste die zu importierenden Kontakte aus der Liste aus. Möchten Sie mehrere Kontakte markieren, halten Sie die Taste [Strg] gedrückt während Sie die Kontakte anklicken. Klicken Sie nun auf den Schalter „Kontakte importieren“, erscheint eine Dialogbox von Outlook, die Sie darauf hinweist, dass KanzleiPlus 3.3 auf Outlook zugreifen möchte. Lassen Sie den Zugriff zu, indem Sie in der drop-down-Liste den Zugriff für mind. 5min gewähren. Nun fügt KanzleiPlus 3.3 die ausgewählten Kontakte in die Kontaktliste ein. Die Kontaktliste im Kontakteditor Sobald Sie einen ersten Kontakt in KanzleiPlus 3.3 angelegt haben, erscheint dieser automatisch in der Kontaktliste. Die Kontaktliste erscheint standardmäßig mit den eingeblendeten Spalten „Status“, „Kontakt“, „Notizen“, „Postadresse“, „Telefon geschäftlich“, „Telefon mobil“ „Fax geschäftlich“ und „Email geschäftlich“. Die einzelnen Spalten in der Kontaktliste können nach Ihren Vorstellungen angepasst werden. Das heißt, Sie können Spalten Ein- oder Ausblenden aber auch die Position der eingeblendeten Spalten verschieben. Beides geschieht auch hier mit der rechten Maustaste. Ein Rechtsklick auf einen der Spaltennamen blendet das in der Abbildung oben zu sehende Kontextmenü ein. Eine neue Spalte einblenden können Sie indem Sie mit der linken Maustaste die neu einzublendende einmal anklicken. Diese neue Spalte erscheint nun in der Aktenliste nach der Spalte von der aus Sie das Kontextmenü aufgeru- 27
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