Geschäftsberichte des WestLB Konzerns
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Einer Kreditfinanzierung sind durch die regulatorischen Anforderungen für Banken aber oft<br />
enge Grenzen gesetzt. Die Folge: Kapitalmarktlösungen und komplexere Finanzierungen<br />
wie syndizierte Kredite oder Projektfinanzierungen rücken in den Fokus.<br />
Im Jahr 2011 arrangierte die <strong>WestLB</strong> einige maßgebliche Schuldscheinfinanzierungen für<br />
Stadtwerke und nutzte dabei die Platzierungskraft innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.<br />
Bei der Debüt-Transaktion der Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) in Höhe von 143 Mio €<br />
entfielen allein drei Viertel der Order auf den Sparkassensektor. Auch ein Schuldschein-<br />
darlehen der Stadtwerke Duisburg AG fand bei den Sparkassen großes Interesse. Mit einer<br />
bilateralen Finanzierung und Zinssicherungen bildete diese Emission ein passgenaues<br />
Finanzierungspaket für den Investitionsbedarf <strong>des</strong> Kunden.<br />
Eine tragende Rolle spielte die <strong>WestLB</strong> bei einer der bedeutendsten Übernahmefinanzierungen<br />
der vergangenen Jahre auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen: Für die<br />
Übernahme <strong>des</strong> Mehrheitsanteils an der STEAG AG, der zuvor bei Evonik Industries lag,<br />
mandatierte uns ein Konsortium aus sieben Stadtwerken als Koordinator <strong>des</strong> finanzierenden<br />
Bankenkonsortiums. Die beteiligten Stadtwerke avancierten damit zum fünftgrößten Energieerzeuger<br />
in Deutschland.<br />
Auch Bund und Länder setzen bei der Finanzierung und ihren Geldanlagen zunehmend auf<br />
Kapitalmarktinstrumente. Im Jahr 2011 arrangierte und platzierte die <strong>WestLB</strong> erneut zahlreiche<br />
öffentliche Emissionen, Privatplatzierungen und Schuldscheine. Wir erhielten Führungsmandate<br />
für sämtliche Anleihen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen sowie für Emissionen in<br />
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Im Zahlungsverkehr für die staatliche Ebene<br />
zählten wir erneut zu den Top-3-Banken. Neben dem Zahlungsverkehr bauten wir auch im<br />
Liquiditäts- und Anlagemanagement die Zusammenarbeit mit Hochschulen weiter aus.<br />
Für die im Chemiehandel tätige<br />
Hansa Group AG strukturierten<br />
wir ein ABS-Programm, mit dem<br />
die Bilanz von den veräußerten<br />
Forderungen vollständig entlastet<br />
werden soll.<br />
Verbundkunden<br />
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