Medizintechnik - AHK Korea

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Kompakt Medizintechnik in Korea Frank Robaschik The Korean market for medical technology will offer good business opportunities for German companies also in the following years. Demand for better medical treatment is growing in conjunction with the rising standard of living in Korea. Competition for patients among private hospitals is fierce. Both factors result in the need for modernization for medical institutions. Furthermore, new hospitals and medical centers are built. German suppliers mainly compete with exporters from the USA and Japan. Marktentwicklung/-bedarf Der koreanische Markt für Medizintechnik wuchs 2012 um 6,6% auf 4,6 Bill. Won (circa 3,2 Mrd. Euro; 1 Euro = 1.448 Won im Jahresdurchschnitt 2012). Während Korea seinen Bedarf an einfacher Medizintechnik weitgehend aus eigener Produktion decken kann, ist das Land bei technologisch fortgeschrittenen Geräten stark abhängig von Importen. Im Jahr 2012 führte es 63,8% des gesamten Bedarfs ein. Koreanische Krankenhäuser sind mit modernen diagnostischen Ausrüstungen wie Computertomografen (CT) und Magnetresonanzgeräten (MRT) sehr gut ausgerüstet. Der scharfe Wettbewerb der hauptsächlich privaten Krankenhäuser fördert die Anhebung des medizintechnischen Niveaus im Land. Führende Kliniken bieten beispielsweise in bestens ausgestatteten medizinischen Zentren stark nachgefragte Vorsorgeuntersuchungen an. Diese gehen über die zwar kostenlosen, jedoch sehr einfachen Basisuntersuchungen der Nationalen Krankenversicherung (NHI) hinaus. Auch in Zukunft wird der Bedarf an technologisch anspruchsvollen Ausrüstungen und Geräten in Korea hoch sein. Mit dem steigenden Wohlstand und der schnellen Alterung der Bevölkerung wachsen die Ansprüche der Koreaner an die medizinische Versorgung. Dem wird durch den Bau neuer Kliniken und die Erweiterung bestehender medizinischer Zentren Rechnung getragen. Die Koreaner tragen einen Großteil der Kosten für ihre medizinische Versorgung selbst (2012: 36,1%). Insgesamt lag der Anteil der Gesundheitsausgaben am Brut- toinlandsprodukt 2012 bei 7,5%. Dies entsprach dem fünftniedrigsten Wert unter den OECD-Mitgliedern. Deutschland zum Vergleich gab 2011 rund 11,3% für die Gesundheit aus. Einfluss auf den Gesundheitsmarkt hat auch die Politik der NHI, in die fast alle Koreaner einzahlen. So will das Ministry of Health and Welfare (MW) den Anteil der Kosten, den die NHI bei schweren Leiden wie Krebs, Herzkrankheiten, Schlaganfall und anderen Hirnerkrankungen sowie seltenen Krankheiten übernimmt, von 2013 bis 2016 schrittweise erhöhen. Der Markt für Medizintechnik in Korea Darüber hinaus fördert die Regierung den Medizintourismus. Die Anzahl ausländischer Patienten in Korea erreichte 2012 knapp 160.000. Dies waren 30,4% mehr als im Vorjahr. Zu den wichtigsten Herkunftsländern zählten die VR China, die USA, Japan und Russland. Auf der Ferieninsel Jeju sollen in der Jeju Healthcare Town Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen entstehen, die sich auch an ausländische Patienten richten. Produktion/Branchenstruktur Laut MFDS gab es 2012 in Korea etwa 2.300 inländische Hersteller von medizinischen Geräten und Ausrüstungen. Sehr kleine Unternehmen bestimmen das Bild der Branche. Knapp 84% der Produzenten hatten weniger als 20 Beschäftigte, stellten aber nur 17,9% des Produktionswertes. Die Top 20 der Anbieter deckten 38,9% des Gesamtausstoßes ab. Veränderung in % 2011 2012 Veränderung 2012/11 Lokale Produktion (in Mrd. Won) 3.366 3.877 15,2 Lokale Produktion (in Mio. USD) 1) 3.038 3.441 13,3 Import (in Mio. USD) 2.521 2.601 3,2 Export (in Mio. USD) 1.673 1.967 17,6 Marktvolumen (in Mio. USD) 2) 3.886 4.075 4,9 Marktvolumen (in Mrd. Won) 2) 4.306 4.592 6,6 1) umgerechnet zu den Devisenkursen 1 USD = 1.108 Won (2011), 1.127 Won (2012); 2) rechnerisch: lokale Produktion plus Import minus Export Quellen: Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), Berechnungen von Germany Trade & Invest 8 KORUM Nr. 48 | Dezember 2013
Kompakt Marktführer im Land ist Samsung Medison. Der Ultraschallgerätehersteller produzierte 2012 Ausrüstungen im Wert von 299,0 Mrd. Won. Auch Siemens und General Electric fertigen in Korea Ultraschallgeräte. Nahezu den gleichen Umsatz wie Samsung Medison erzielt mittlerweile auch der Dentalimplantatehersteller Osstem Implant. Die lokale Fertigung stieg 2012 um 15,3% auf rund 3,88 Bill. Won. Die wichtigsten Erzeugnisse waren bildgebende Systeme mit Ultraschall (460,8 Mrd. Won) und Dentalimplantate (448,5 Mrd. Won) mit deutlichem Abstand vor Edelmetalllegierungen für zahnmedizinische Anwendungen und Brillengläsern. Insgesamt stellen südkoreanische Anbieter vor allem einfachere Medizintechnik her. Im Jahr 2012 entfielen 55,2% der Produktion auf Erzeugnisse mit einem relativ geringen Risikograd (Vorjahr: 60,4%). Hingegen kamen die technologisch anspruchsvollsten Geräte auf 135,7 Mrd. Won beziehungsweise 3,5% der Gesamterzeugung. Um das Niveau der lokalen Industrie anzuheben, baut Korea seit 2009 zwei Komplexe für medizinische Spitzentechnologien in Daegu und in Osong (Provinz North Chungcheong). Dort sollen Arzneimittel und medizinische Geräte auf dem neuesten Stand der Technik entwickelt werden. In der Medizintechnik liegt der Schwerpunkt in Daegu auf IT-basierten Geräten und in Osong auf Geräten für die Biotechnologie. Außenhandel Korea führte 2012 Medizintechnik im Wert von 2,67 Mrd. USD ein. Gegenüber dem Vorjahr entsprach dies einem Anstieg um 0,7%. In den ersten acht Monaten 2013 wuchsen die Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1% auf 1,78 Mrd. USD. Wichtigste Lieferländer sind die USA (916,5 Mio. USD), Deutschland (380,8 Mio. USD), Japan, die VR China (247,7 Mio. USD) und die Schweiz (92,7 Mio. USD). Besonders gefragte Branchenprodukte "Made in Germany" waren 2012 unter anderem MRT (40,2 Mio. USD), Dialysatoren für die Hämodialyse (30,7 Mio. USD), CT (26,4 Mio. USD), Ausgewählte Krankenhausprojekte in Korea Vorhaben Investitionssumme Projektstand Zweites Krankenhaus in Cheonan (Provinz South Chungcheong) Krankenhaus, Changwon (Provinz South Gyeongsang) Krankenhaus, Gunsan Jeonbuk National University Hospital in Gunsan (Provinz North Jeolla) Krankenhaus, Samcheok (Provinz Gangwon) Krankenhauserweiterung, Changwon (Provinz South Gyeongsang) Bau des Seongnam Medical Center (Provinz Gyeonggi) Krankenhaus, Ehwa University in Magok in Seoul Krankenhaus, Korea Catholic Medical Center in Eunpyeong in Seoul Krankenhaus in neuer Verwaltungsstadt Sejong City Rahmendaten zum Gesundheitssystem in Korea 2012 ophtalmologische Instrumente (19,0 Mio. USD), Hämodialysesysteme (17,5 Mio. USD), Röntgenröhren (14,2 Mio. USD), Angiographiegeräte (12,6 Mio. USD) und künstliche Gelenke (9,6 Mio. USD). 400 Plan 303 im Bau seit Dezember 2012; Fertigstellung Ende 2015 260 in Planung 260 in Planung 232 im Bau seit Juli 2013 193 in Planung k.A. in Planung k.A. k.A. in Planung in Planung Investitionssumme in Mrd. Won Anmerkungen/ Auftraggeber 1.500 Betten/ Soonchunhyang University; Bau von 2013 bis 2017 zunächst 700, später 1.200 Betten/Gyeongsang National University Hospital Bau von März 2014 bis 2018 1.800 Betten, Gangneung Dongin Hospital drittes Gebäude mit 533 Betten/Samsung Changwon Hospital; Fertigstellung im Februar 2016 500 Betten/Seoul National University Hospital; Bau von November 2013 bis 2017 1.000 Betten; Bau von 2014 bis 2017 800 Betten; Baubeginn: 2014 500 Betten/Chungnam National University; Bau von 2014 bis 2016 Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Indikator Wert Einwohnerzahl (in Mio.) 50,0 Bevölkerungswachstum (2012/11 in %) 0,5 Altersstruktur der Bevölkerung - Anteil der unter 14-Jährigen (in %) 15,1 Anteil der über 65-Jährigen (in %) 11,8 Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2011 in Jahren) 81,2 BIP pro Kopf/Jahr (in USD) 22.589 Gesundheitsausgaben pro Kopf/Jahr (2011 in USD) 1.652 Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (in %) 7,5 Ärzte/100.000 Einwohner (Stand: August 2013) 177 Zahnärzte/100.000 Einwohner (Stand: August 2013) 44 Krankenhausbetten/100.000 Einwohner (Stand: August 2013) 1.230 Quellen: Statistics Korea; MW; Health Insurance Review and Assessment Service; OECD, IWF KORUM Nr. 48 | Dezember 2013 9
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