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Francotyp-Postalia Holding AG Geschäftsbericht 2012Der Vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital derGesell schaft bis zum 29. Juni 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsratsdurch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenderStückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen, einmaloder mehrmals, insgesamt um bis zu 7.350.000 Euro zuerhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Den Aktionären stehtgrundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu. Gemäߧ 186 Abs. 5 AktG können die neuen Aktien auch voneinem oder mehreren Kreditinstituten oder einem Konsortiumaus Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommenwerden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.Der Vorstand ist ermächtigt, einmalig oder mehrmalig mitZustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäreauszuschließen:• für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnissesergeben• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von bereitszuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen mit OptionsoderWandlungsrechten oder Options- oder Wandlungspflichtenein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zukönnen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oderWandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Options- oderWandlungspflichten zustehen würde• soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegebenwerden sollen, um Unternehmen, Unternehmensteileoder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, undsofern der Erwerb des Unternehmens oder der Beteiligungim wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt• soweit die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegebenwerden und der auf die neu auszugebenden Aktien insgesamtentfallende anteilige Betrag des Grundkapitals10 % des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabepreisder neu auszugebenden Aktien den Börsenpreisder bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zumZeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreisesnicht wesentlich unterschreitet. Für die Berechnungder Grenze von 10 % des Grundkapitals ist die Höhe desGrundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigungoder – falls dieser Wert geringer ist – zumZeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigungmaßgebend. Auf diesen Höchstbetrag ist der anteiligeBetrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oderauf zuvor erworbene eigene Aktien entfällt, die währendder Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschlussdes Bezugsrechts in unmittelbarer, sinngemäßer oderentsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGausgegeben oder veräußert werden, sowie der anteiligeBetrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zurBedienung von Options- oder Wandlungsrechten oderzur Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten ausSchuldverschreibungen ausgegeben werden bzw. auszugebensind, sofern die Schuldverschreibungen währendder Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3Satz 4 AktG ausgegeben werden.• für einen Anteil am genehmigten Kapital in Höhe von biszu insgesamt 1.470.000 Euro, um die neuen Aktien anMitarbeiter der Gesellschaft oder Mitarbeiter einer ihrerunmittelbaren oder mittelbaren Konzernunternehmenim Sinne des § 18 AktG auszugeben, wobei die Ausgabeder Belegschaftsaktien auch zu einem Vorzugspreis erfolgenkannÜber den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigenBedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstandmit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsratist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend demUmfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapitalzu ändern.Am 23. März 2012 hat der Vorstand der Francotyp-PostaliaHolding AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,das Grundkapital der Gesellschaft um 1,46 Mio. Euro zu erhöhen.Hierzu gab das Unternehmen neue, auf den Inhaberlautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag amGrundkapital von 1 Euro je Aktie aus. Das Grundkapital derGesellschaft beträgt nun 16,16 Mio. Euro. Die neuen Aktienwurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrats imRahmen eines Private Placements durch die 3R InvestmentsLtd., Zypern, gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhungerfolgreich platziert. Der Ausgabebetrag lag bei 2,66 Euroje Aktie; der Gesellschaft floss ein Bruttoemissionserlös inHöhe von 3,9 Mio. Euro zu.Bedingtes KapitalAm 30. Juni 2011 hat die Hauptversammlung beschlossen,das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von biszu 6.305.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 6.305.000neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einemauf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitalsvon 1,00 Euro je Aktie bedingt zu erhöhen (BedingtesKapital 2011).74