Kundenstamm Kurzerfassung 1.2

Kundenstamm Kurzerfassung 1.2 

1.2-Kundenstamm Kurzerfassung 

Allgemein 

Im Kundenstamm werden Adressen und weitergehende Informationen von allen Kunden 

bzw. Interessenten verwaltet. Hier findet man die individuellen Zahlungsbedingungen und 

hat Zugriff auf alle dem Kunden zugeordnete Fahrzeuge sowie – bei Einsatz des VUP- 

Moduls – auf das Interessentenprofil, Kundenkontakte und ähnliches. 

In diesem Bereich kann man auch – bei entsprechend eingetragenen Statistikkennzeichen 

– über die Standardfunktion History Auskünfte über bisher abgewickelte und offene 

Aufträge erhalten. 

Voraussetzungen 

Bevor mit dem Programmpunkt �1.2� gearbeitet wird, sollten unbedingt folgende 

Aktionen durchgeführt worden sein : 

Anlegen der Anredekennzeichen 

einschl. F/P-Kennzeichen �9.11.7� 

Anlegen der Verkäufer �1.11� 

Anlegen der Kundengruppen �1.9.6� 

Anlegen der Rabattgruppen �1.9.9� 

Anlegen der Zahlungsbedingungen �1.9.4� 

Anlegen der AW–Verrechnungssätze �9.11.3� 

Anlegen der Berufsgruppen �1.9.6� 

evtl. Vorbelegen von Standardfeldern �9.11.8�� 

Wichtige Hinweise 

Die -Taste besitzt hier nicht nur ihre Listfunktion, sondern auch Sonderfunktionen im 

Minimenü bzw. in der History. Die jeweilige Funktion wird in der Statuszeile angezeigt. 

Bei einigen Feldern in der Hauptmaske werden zwar keine Feldnummern angezeigt, sie 

können aber nach Eingabe entsprechender Nummern wie üblich angesprochen und 

geändert werden. Dabei handelt es sich um PLZ (Feld 6), Ort (Feld 7) sowie „nächster 

Kontakt“ (Feld 30). 

In Menüpunkt �9.11.8� können Standardwerte hinterlegt werden. Bei einer Neuanlage 

werden die entsprechenden Felder mit diesen Standardwerten vorbelegt, es können aber 

jederzeit andere Werte eingegeben werden. 

Bei FIBU-Anschluß muß der Kundennummernkreis mit dem Debitorennummernkreis 

�11.19.19� Feld 21 „1.ST.Debitoren+Länge“ übereinstimmen. 

Im Minimenü sind einige Programmpunkte, die nur in Verbindung mit dem Modul VUP 

wirksam werden. Bei der Beschreibung dieser Punkte wird jeweils auf das Handbuch 

�6.1� verwiesen. 

Kundenstamm Kurzerfassung Juni 2012 Seite 1 von 25


Programmablauf 

Neuanlage eines Kunden bzw. Interessenten 

Nach Eingabe von „N“ vergibt das System eine neue Kundennummer. Dabei handelt es 

sich immer um die nächst höhere, freie Kundennummer, die auch in �9.11.5� „Diverse 

Nummern“ gespeichert ist. Durch das Löschen von Kunden entstehen somit Lücken im 

Nummernkreis, die nicht automatisch gefüllt werden. 

Anschließend wird die Hauptmaske zur Eingabe freigegeben. Nach Beendigung dieser 

Einträge erscheint folgende Statuszeile: 

KD-Nr. Ändern Löschen History Minimenü 

Bei Aufruf des Minimenüs durch Eingabe von „M“ erhält man folgende Auswahl: 

Ohne VUP Mit VUP 



Über diese Auswahl kann man verschiedenste zusätzliche Daten, die diesen Kunden 

betreffen, eingeben bzw. später abrufen. Die einzelnen Untermenüs werden durch 

aufgerufen und durch Eingabe von oder „E“ beendet. 

Änderungen an Kundendaten 

Auswahl des Kunden durch 

• Eingabe der Kundennummer 

• Eingabe eines Matchcode(-teils) 

Sind unter diesem Matchcode mehrere Kunden angelegt, werden diese in 

einem Fenster angezeigt. Um den richtigen Kunden auswählen zu können, 

werden neben Kundennummer und Name1 auch Name2, Ort, Straße, Kundenart 

und Kundentyp angezeigt. Nach Auswahl des gewünschten Kunden mit 

werden dessen Daten eingeblendet. 

Änderungen oder Ergänzungen der Kundendaten können anschließend nach Eingabe der 

einzelnen Feldnummern vorgenommen werden. 

Löschen eines Kunden 

Nach Auswahl des gesuchten Kunden (siehe b) ) können durch Eingabe von „L“ seine 

gesamten Daten gelöscht werden. Nach einer Abfrage, ob alle Kundendaten und seine 

Fahrzeuge wirklich gelöscht werden sollen und deren Bestätigung mit „J“, prüft das 

System, ob für den Kunden noch offene Aufträge oder offene Posten vorhanden sind. Ist 

dies der Fall, kommt die Anzeige : 

LÖSCHEN NICHT MÖGLICH ! 

Ansonsten wird der Kunde und alle Fahrzeuge, die diesem Kunden zugeordnet sind, 

gelöscht! 

History 

Siehe auch Standardfunktion „History“ 

Voraussetzung für die Anwendung dieses Programmpunktes ist, daß Sie Feld 26 

„Statistikkennzeichen“ auf „2“ gesetzt haben. 

Bei Einsatz des Moduls „Archivierung“ wird die History grundsätzlich geschrieben. 

Nach Anwahl dieses Untermenüs erscheint eine Übersicht aller Aufträge des Kunden, mit 

dem jüngsten Datum beginnend, mit folgenden Feldern: 

Rech.Nr Datum Aufnr. Art EK-Kosten VK-Netto WKZ 



Hauptmaske 

Ad r -/KD-Nr. (N,7,1) 

Entweder Kundennummer oder Matchcode 

1. Anredekennz. (N,2,1) �9.11.7� 

Anredekennzeichen werden für Briefköpfe, Adressenaufkleber usw. benötigt und erscheinen 

automatisch vor Name 1. Die Anredekennzeichen werden in �9.11.7� 

angelegt. 

Durch die Eingabe des Anredekennzeichen wird bei einer Neuanlage automatisch das 

in �9.11.7� hinterlegte F/P–Kennzeichen in Feld 9 „Kundenart“ eingetragen. 

Bei Privatkunden wird dieses Anredekennzeichen in Feld 11 „Anredekennzeichen 

Ansprechpartner“ übernommen. 

2. Name (a,30,1) 

Name bzw. Firmenbezeichnung 

Beachten Sie bitte, daß Sie keine Anrede wie z.B. „Herrn“ vor den Namen setzen. Die 

Anreden werden bei richtiger Auswahl des Anrede-Kennzeichens (Feld 1) automatisch 

vor den Namen gesetzt. 

Bei Privatkunden wird der Nachname in Feld 12 „Ansprechpartner“ übernommen. 

Außerdem wird aus dem Nachnamen heraus Feld 8 „Matchcode“ gebildet. Daher 

immer erst den Vornamen und dann den Nachnamen einpflegen. 

3. Name (a,30,-) 

2. Name bzw. Firmenbezeichnung 

Dieses Feld benutzen wenn z. B. : 

Name 1 : CARDIS AG 

Name 2 : Computervert.&Softwarefert. 

4. Straße (a,30,-) 

Straße oder Postfach für die Rechnungsadresse 

5. LKZ (?,3,-) 

Landeskennzeichen 

6. Postleitzahl (a,10,-) 

Postleitzahl 

7. Ort (a,30,-) 

FORMEL 1 "merkt" sich alle jemals eingegebenen Postleitzahlen nebst Ortsnamen. 

Bei einer Kunden-Neuanlage wird deshalb (sofern die PLZ im System bekannt ist) nach 

Eingabe der PLZ automatisch der Ort vorgeblendet. Sind für eine PLZ mehrere 

Ortsteile vorhanden, öffnet sich ein Auswahlfenster. 

Angelegt 

Dieses Feld dient der Information, wer diesen Kunden wann angelegt hat. Es wird automatisch 

beim Anlegen eines Kunden gefüllt, kann nicht editiert werden und setzt sich 

aus dem Kurznamen des Bedieners �9.14.2� und dem Anlagedatum zusammen. 



8. Matchcode (a,8,1) 

Suchbegriff des Kunden (automatisch Großschreibung aktiviert) 

Es ist sinnvoll, bei längeren Namen alle acht Stellen zu nutzen. 

Wird bei Privatkunden aus dem Nachnamen gebildet (vorgeschlagen). 

Bei der internen Adresse ist es z.B. hilfreich, den Matchcode "INTERN" zu verwenden, 

bei Garantie "GARANTIE" etc. 

9. Kundenart (?,1,1) �6.12� �9.11.7� 

Gibt an, ob es sich um einen Privat- oder Firmenkunden handelt. 

Wird automatisch bei der Neuanlage durch die Eingabe des Anredekennzeichen 

gebildet. 

10. Kundentyp (?,1,1) �6.12� 

Hier legen Sie fest, um welche Art von Adresse es sich handelt. 

Z.B. 

A Adresse, ohne nähere Informationen 

I Interessent, z.B. durch einen Kontakt zustande gekommen 

M Mietkunde 

T Teilekunde 

W Werkstattkunde 

K Kunde 

Wird für einen Kunden des Typs A oder I ein Auftrag mit der Kennung T (entsprechend 

der Auftragsart �9.11.2� (Feld 34)) angelegt, wird er beim Tagesabschluß automatisch 

in einen Kunden des Typs T umgewandelt. 

Ein Kunde des Typs A, I oder T wird bei Durchführung eines Auftrages mit der Kennung 

W bei Tagesabschluß automatisch zu einem Kunden des Typs W. 

Wurde eine Auftragsart mit Fahrzeugerfassung „G“, „N“, oder „V“ (�9.11.2�, Feld 9) 

angewandt, wird jeder Kunde zum Kundentyp K. 

Eine Änderung des Kundentyps erfolgt also immer im Rahmen einer „Aufwertung“ in 

der Reihenfolge A, I � T � W � K, wobei auch Stufen übersprungen werden können. 

Eine Umwandlung in entgegengesetzter Reihenfolge ist nur manuell möglich. 

Der Kundentyp K hat also höchste Priorität. 

11. Dispounw.: 

(nur für Hersteller BMW) 

Kennzeichen "Dispounwirksam" 

11. KD-Übertr. 

(nur für Hersteller RENAULT) 

Siehe Anhang "RENAULT-Besonderheiten" 

12. Händlernummer 

(nur für Hersteller RENAULT und NISSAN 

Angabe der RENAULT/NISSAN-Händlernummer (Nummer der RNDAG). 

Siehe fabrikatsspezifischen Anhang am Ende dieses Kapitels. 

Das Feld wird nur bei Firmenkunden (=Feld 9 = "F") angesprungen. 



14. Ansp.Anrede (a,2,-) �9.11.7� 

Anredekennzeichen für Ansprechpartner (siehe Feld 1) 

Bei einem Privatkunden wird das Anredekennzeichen aus der Adressanrede (Feld 1) 

übernommen. 

15. Ansprechp. (a,30,-) 

Sollte es sich bei Ihrem Kunden um eine Firma handeln, können Sie in diesem Feld 

einen Ansprechpartner hinterlegen. 

Sollte kein abweichender Ansprechpartner vorhanden sein, ist es empfehlenswert, hier 

den Namen des Kunden zu wiederholen. Dies wird vor allem wichtig für Serienbriefe. 

Bei Privatkunden wird der Nachname aus dem Feld 2 „Name 1“ vorgeschlagen. 

16. Geburtstag (D,6,-) 

Ist Ihnen der Geburtstag des Kunden bekannt, sollten Sie ihn hier eintragen. Dadurch 

können Sie in den VUP–Standardlisten (falls VUP–Modul installiert) die zur Verfügung 

stehende Geburtstagsliste nutzen. 

17. Tel. Arb. 

18. Tel. Priv. 

19. Tel. Mobil 

20. Faxanschl. 

Verschiedene Tel.- und Fax-Nummer des Kunden – diese werden bei Auftragseröffnung 

automatisch in den Auftrag übernommen und können dort ggf. auch korrigiert 

werden. Andruck auf Werkstattauftrag möglich (Steuerung über �9.14.13� ) 

21. Hauptverk. �1.11� 

Hier kann dem Kunden ein "Hauptverkäufer" zugeordnet werden. Damit wird 

automatisch das Verkaufsgebiet (Minimenü / Weitere Stammdaten) dieses 

Hauptverkäufers gesetzt. 

Bei einer nachträglichen Änderung des Hauptverkäufers wird das Feld Verkaufsgebiet 

jedoch nicht mehr mit dem diesem neuen Verkäufer zugewiesenem Verkaufsgebiet 

aktualisiert. 

22. Kundengrp. (?,3,-) �1.9.6� 

Hier tragen Sie die Kundengruppe ein, in die Sie den Kunden einordnen. Dieses Feld 

kann für die Kalkulation �1.9.15� herangezogen werden. 

23. Rabattgrp. (?,2,-) �1.9.9� 

Hinter jeder Rabattgruppe verbirgt sich ein Prozentsatz, durch den in der Auftragsbearbeitung 

�3.1� und in der Kasse �14� der Gesamtrabatt berechnet wird. 

24. Mwst-Kennz. (?,1,-) 

1 = Kunde zahlt MWSt. 

0 = Kunden zahlt keine MWSt. 

25. Zahlungbed. (?,2,-) �1.9.4�� 

Aus einer Auswahl an Zahlungsbedingungen, die in �1.9.4� hinterlegt wurden, können 

hier die gewünschten Bedingungen übernommen werden. 



26. AW-Verr. (a,2,-) �9.11.3� 

Dieses Feld greift auf den Kundensatz der AW-Verrechnungssätze aus �9.11.3� zu. 

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn in �9.11.17� Parameter Auftragsbearbeitung in 

Feld1 „Versch. Verrechnungssätze“ ein „J“ eingetragen ist. 

Siehe hierzu auch "Allgemeines zu AW-Verrechnungssätzen" im Handbuch-Kapitel 

"3.1 – Auftragsbearbeitung allgemein" 

27. FIBU-Kto �11.1� 

Bei aktiviertem Parameter Abweichende Kontonummer (�9.11.19� Feld 15 = J) ist bei 

Kunden-Neuanlagen das Feld bei Erreichen leer (keine automatische Vorbelegung). 

Mit kann die Kundennummer übernommen werden; das Feld kann nicht ohne 

Eingabe verlassen werden. 

Bei aktiver DATEV-Schnittstelle (�9.11.19� Feld 14 = "2") ist die Prüfung auf korrekte 

Länge der Kontonummer ausgeschaltet. 

HINWEIS: Bei Neuanlage eines Kunden über �6.1� (nur bei aktivem Modul VUP) wird 

generell die Kunden-Nummer als Kontonummer übernommen, da dies in einer 

untergeordneten Bildschirmmaske geschieht – zur Änderung ist dort deshalb diese 

Untermaske (Minimenü / Zahlungsbedingungen) aufzurufen ! 

28. Kostenstelle (N,9,-) 

Wenn Sie das Modul „B AB “ (Betriebsabrechnungsbogen) in der FIBU aktiviert 

haben, können Sie hier den Kunden einer Kostenstelle zuordnen. 

29. Kreditlimit 

Ist bei der Auftragserfassung �3.1� oder in der Kasse �14� die Summe der offenen 

Posten höher als das Kreditlimit, erscheint eine Meldung. 

Besondere Bedeutung des Kreditlimits : 

1,00 = Barzahler (nach Rg-Betrag steht ein „B“) 

2,00 = nach Rücksprache (nach Rg-Betrag steht ein „R“) 

Wird ein Auftrag für einen entsprechenden Kunden angelegt, erscheint eine Warnmeldung 

"Barzahler“ oder "Rücksprache“ oben rechts in der Informationszeile. 

Besonderheit bei RENAULTp@rts: 

Siehe Anhang "RENAULT-Besonderheiten" 

30. Statistikkz (?,1,1) �6.12� 

0 = Kundengruppenstatistik 

1 = Kundengruppen- u. Einzelstatistik 

2 = Kundenlegende 

Das Statistikkennzeichen wird, wenn das Modul Archivierung installiert ist, auf „2“ gesetzt. 

Ist keine Archivierung installiert, wird der anhand des Parameters in �9.11.19� 

voreingestellte Wert (Feld 3) eingesetzt. 

Es ist empfehlenswert, das Statistikkennzeichen immer auf „2“ zu setzen. Dann wird 

eine History über sämtliche Vorgänge, die den Kunden betreffen, geführt. 



31. Werbesperre (?,1,1) �6.12� 

0 = immer Werbung 

1 = in Ausnahmefällen 

2 = keine Werbung 

Wichtig für das V.U.P.-Modul und den Listgenerator! 

� BITTE BEACHTEN: 

Für Werbemaßnahmen ist ggf. das Einverständnis des Kunden erforderlich (siehe 

Minimenü � Kundenschutz) 

32. Serviceber. 

Hier 32 kann jedem Kunden ein Serviceberater zugeordnet werden. 

Dabei handelt es sich z.Zt. um ein reines Info-Feld, d.h. die Einträge können lediglich 

über den �18.� Listgenerator ausgewertet werden und haben sonst keinerlei Funktion. 

Es werden nur Mitarbeiter zur Auswahl angeboten, die im �1.8�Mitarbeiterstamm im 

Feld 16 Mitarbeit.art ein "S" oder "B" hinterlegt haben. Mitarbeiter mit eingetragenem 

Austrittsdatum und/oder inaktive Mitarbeiter werden nicht angezeigt (manueller Eintrag 

dennoch möglich). 

Das ehemals an dieser Stelle angezeigte Feld Bev. Währ. (bevorzugte Währung) wird 

nur noch in �6.1� angezeigt. 

33. Berufsgrp (?,4,1) �1.9.6� 

Hier tragen Sie die Berufsgruppe ein, in die Sie den Kunden einordnen. 

Berufsgruppen können nach eigenen Bedürfnissen in �1.9.6� „Diverse Gruppen“ angelegt 

werden. 

Wichtig für V.U.P. und Listgenerator! 

34. Letzter / Nächster Kontakt des Kunden ) 

Diese Felder werden durch die Auftragsbearbeitung, das Kassenprogramm und die 

Kontakterfassung automatisch gepflegt. 

36. Filiale 

Filial-Zuordnung des Kunden. 

Bei Auftragseröffnung in einer davon abweichenden Filiale erfolgt ein Warnhinweis 

ACHTUNG: Kunde ist Filiale xx zugeordnet. 

Dadurch ändert sich NICHT das Filialkennzeichen im Kundenstamm. 

37. RP-Kunde 

RP A.Lim.: 

(nur für Hersteller RENAULT) 

siehe Anhang "RENAULT-Besonderheiten" 



Möglichkeiten der Fußzeile 

Minimenü 

Weitere Eingabemasken - siehe nächsten Abschnitt 

KKP 

KundenKontaktProgramm 

Nur ein Hersteller aktiv: 

Durch Anwahl des Unterpunktes wird das jeweilige Kontaktprogramm aus- / 

eingeschaltet. Bei aktivierter Teilnahme wird das jeweilige Kürzel in der Kundenstamm- 

Maske links neben dem Text KDKont.Prog angezeigt: 

Bild: Beispiel Hersteller BMW = "PPL" 

Mehrere Hersteller aktiv: 

Durch Anwahl des Unterpunktes öffnet sich ein Eingabefenster, in dem alle aktiven 

Hersteller, die ein solches Kontaktprogramm aktiv haben, mit dem jeweiligen Kürzel 

angezeigt. In diesem Fenster können die einzelnen Programme mit aktiviert/ 

deaktiviert werden. 

Bild: Beispiel für 2 aktive Hersteller, beide aktiv. 

Bild: Beispiel Hersteller BMW = "PPL" + Landrover = "CSI" - beide aktiv 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Meldung im Einzelfall zu unterdrücken (3.1- 

Auftragsbearbeitung / Sonderfunktion). 



E-Mail 

Möglichkeit zur Hinterlegung von bis zu 10 Email-Adressen (a 50 Zeichen). 

Bei aktivem Modul @utoprint können Rechnungen / Kopien per Email an die Kunden 

verschickt werden. 

Zusätzliche Masken des Minimenüs 

Weitere Stammdaten 

Siehe Handbuch �6.1� VUP-Adressen-/Kundenstamm 

Weitere Adressen 


Weitere Ansprechpartner 




Zahlungsbedingungen 

In diesem Untermenü werden alle Daten verwaltet, die direkt oder indirekt mit der 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen Ihnen und dem Kunden zu tun haben. 

Außerdem verwalten Sie hier die Einkaufskonditionen des Kunden. 

1. Personkz. (?,2,-) �6.11� 

Mit diesem Personenkennzeichen können Sie Ihren Kunden nach bestimmten Kriterien 

einordnen (in einigen europäischen Ländern z.B. sind Behinderte nicht steuerpflichtig) 

2. Rabattgrp (?,2,-) �1.9.9� 

siehe �1.2� Hauptmaske, Feld 19 

3. MwSt-KZ. (?,1,-) �6.12� 

siehe �1.2� Hauptmaske, Feld 20 

4. AW–Verr. (N,2,-) �9.11.3� 

AW-Kundenverrechnungssatz; siehe �1.2� Hauptmaske, Feld 22 

5. Zahl.bed. (?,2,-) �1.9.4�� 

Zahlungsbedingungen; siehe �1.2� Hauptmaske, Feld 21 

6. Bank-LKZ (?,3,-) �6.11�� 

Landeskennzeichen der Bank 

7. BLZ (?,9,-) �6.11�� 

Ist bereits eine Bank mit derselben Bankleitzahl angelegt, wird der nachfolgende 

Bankname automatisch geschrieben. 



8. Bankname (a,30,-) �6.11� 

9. Konto-Nr (a,20,-) 

10.-13. 2.Bankverbindung des Kunden 

Sie haben die Möglichkeit, pro Kunde 2 Bankverbindungen zu pflegen. 

14. USt.-ID (a,20,-) 

Hier kann die 'Ust.Id.DE-Nummer' (Umsatzsteuer–Identnummer-EG) des Kunden 

hinterlegt werden. 

15. Hn.-Nr (a,20,-) 

Handels-ID Nummer 

16. FIBUKto �11.1� 

Kontonummer des Kunden in der FIBU; siehe �1.2� Hauptmaske, Feld 23 

Eine Änderung diese Feldes ist nur möglich, wenn in �9.11.19� der Parameter " Ab - 

weichende Kontonummer" mit 'J' belegt ist. 

17. Kstell (N,8,-) 

Kostenstelle, unter der der Kunde eventuell in der FIBU geführt wird. Siehe �1.2� 

Hauptmaske, Feld 24 

18. Kredlm (N,8,-) 

Kreditlimit des Kunden; siehe �1.2� Hauptmaske, Feld 25 

19. Kred.K. (?,2,-) �6.11� 

Kreditkarte 

20. KK-Nr (a,20,-) 

Kreditkartennummer 

21. G. bis (N,4,-) 

Gültigkeit der Karte in Monat/Jahr 

22.-24. 2. Kreditkarte siehe 19.-21. 

Sie haben die Möglichkeit, 2 Kreditkarten des Kunden zu verwalten. 

Interessenprofil 

siehe Handbuch �6.1� VUP-Adressen-/Kundenstamm 

Modellint./Wunschfahrzeug 




Fahrzeuge 

In diesem Bereich können alle auf den Kunden registrierten Fahrzeuge in einer Übersicht 

und einer Detailanzeige betrachtet werden. Wenn für den Kunden mehrere Fahrzeuge 

gespeichert sind, erscheint eine Übersicht mit folgenden Feldern: 

• Kennzeichnung des Fahrzeugs (Kunden-, Neu-, Vorführ-, Gebraucht-, 

Interessentenfahrzeug) 

• amtl. Kennzeichen 

• Fahrgestell-Nummer 

• Modell 

• Typ 

Bei Auswahl eines Fahrzeuges und Eingabe von erhält man eine Kurzbeschreibung 

des jeweiligen Fahrzeugs und kann von dort aus durch Eingabe von „S“ für detaillierte 

Informationen in den Fahrzeugstamm wechseln. 

Kundenkontakte 


History 

siehe Standardfunktionen „History“ 



Statistiken 

Das Programm stellt Ihnen die Umsätze des Kunden aus den letzten 24 Monaten dar. 

Kunde seit : 

Datum, seit dem der Kunde von Ihnen betreut wird. 

Anlagedatum : 

Datum, an dem der Kunde im System angelegt wurde. 

Le. Einkauf : 

Datum des letzten Einkaufs des Kunden 

Statistikkz : 

wird aus der Hauptmaske, Feld 26 übernommen. 

# Kon : 

Anzahl der Kontakte 

Nfz : 

Anzahl der Neufahrzeuge, die der Kunde bisher per 3.1-Fzg-Rechnung erhalten hat. 

Umsatz Vorjahr Umsatz lfd. Jahr : 

Hier werden die letzten 24 Monate angezeigt und jeweils pro Jahr zusammengefasst. 

Nach Aufruf der Kundenstatistik werden die Werte generell in der Hauswährung angezeigt. 

Mit können alle Werte in EURO umgerechnet werden. Änderungen in der 

Statistik können allerdings nur in der Hauswährung vorgenommen werden. 



Bemerkungen u. Kundentexte 

Hier können Sie allgemeine Informationen über den Kunden als Text eingeben. 

Hinweistexte 

Ein hier hinterlegter Hinweistext kann jedes Mal, wenn der Kunde aufgerufen wird, angezeigt 

werden. Somit erhält jeder Mitarbeiter, sobald er beispielsweise einen Auftrag 

dieses Kunden bearbeitet, diese Information eingeblendet und kann – falls nötig – entsprechend 

reagieren. Dies gilt auch falls der Kunde nicht direkt angewählt wird, sondern 

die Auftragseröffnung über Amtl. Kennzeichen oder Fahrgestellnummer erfolgt. 

Nach Eingabe des Textes können Sie wählen, in welchen Programmbereichen dieser Text 

erscheinen soll: 

• Textanzeige nur im Kunden-Stamm 

• Textanzeige nur in Auftrag und Kunden-Stamm 

• Textanzeige im gesamten Programm 

Kundeninfoblatt 

Dieses Untermenü dient dazu, die gesammelten Informationen über einen oder mehrere 

Kunden gezielt auszudrucken. In der ersten Zeile erscheint der letzte Anwender, da diese 

Maske benutzerbezogen abgespeichert wird. Tragen Sie jeweils ein 'J' bei den Punkten 

ein, deren Information mit ausgedruckt werden sollen. 

Anschließend werden bei einigen Punkten noch Details abgefragt: 

Kundenstammdaten Format 

Entscheiden Sie sich hier für das Format der Informationen 

L = Langformat / F = als Formular 

Kundenkontakte Anzahl 

Bestimmt, wieviele Kundenkontakte ausgedruckt werden sollen: 

L = nur den letzten Kontakt 

A = alle Kontakte 

beliebige Zahl > 1 



Kundenfahrzeug Zub–Format 

Bestimmt, in welchem Format die Zubehör–Informationen ausgedruckt werden sollen: 

C = Zubehör–Code 

T = Zubehör–Text 

A = Code und Text 

Nachdem Sie die gewünschten Informationen definiert haben, erhalten Sie mit „S“ 

einen Sofortausdruck über Ihr gewähltes Ausgabegerät. 

Interessentenfahrzeug 

siehe Handbuch �6.1� VUP - Adressen-/Kundenstamm 

Kundendatenschutz 

Siehe Handbuch Kapitel 

- Allgemein = Ablaufbeschreibungen � 15 Kunden-Datennutzung. 

- BMW = Ablaufbeschreibungen BMW � 8 Kundendaten-Nutzung BMW 

Listen 

Mit können folgende Listen erstellt werden : 

Die meisten dieser Listen sind nach folgenden Auswahlkriterien eingrenzbar: 

• nach Kundennummern 

• nach Matchcode 

• nach Kontaktdatum und Verkäufernummer 

• nach Selektion �9.11.6� 

Zu beachten ist, dass bei dem Kundeninfoblatt nach der jeweiligen Eingrenzung nach den 

oben genannten Kriterien durch eine J/N – Abfrage eine weitere Auswahl erfolgt. Hier 

können Sie festlegen, ob Sie Detailinformationen zu den Kundenstammdaten, Zahlungsbedingungen, 

Bemerkungstexten und/oder Kundenfahrzeugen haben wollen. 

Liste Adresskontrolle 

Mit dieser Liste kann die Vollständigkeit der gespeicherten Kundenadressen überprüft 

werden. Dabei kann die gewohnte Sortierung/Eingrenzung (wie 

bei den anderen Listen) verwendet werden – am Ende kann 

die Prüfung auf bestimmte Kriterien eingegrenzt werden 

(Vorbelegung = Alle Kriterien) 

In der Liste werden dann jeweils die vorhandenen Adressteile 

angedruckt. 



Robinson-Liste 

Zur Übersicht der gesperrten Kunden ist eine Liste angelegt. 

Diese "Robinson-Liste" kann im Kundenstamm über die allgemeinen Listen () erstellt 

werden. 

Sie gibt die Adressen aller Kunden aus, die im Feld Kundendaten-Übertragung ein "N" 

stehen haben. 

Bild: Beispiel für BMW 

Bild: Beispiel für alle restlichen Hersteller 

Die Ausgabe kann im beliebigen Format erstellt werden (z.B. CSV oder .ASC). 


Kundenstamm Kurzerfassung 1.2 BM 

1.2-BMW-Besonderheiten 

(Hersteller-Ergänzung zur allgemeinen Beschreibung) 

PPL 

Für den Hersteller BMW existiert im Kundenstamm ein zusätzliches Kennzeichen, über 

das eine mögliche PPL-Ausgabe (Perfection Plus) des Kundendatensatzes gesteuert 

werden kann. 

Voraussetzungen 

In �9.13.4� Perfection Plus müssen die verschiedenen Parameter eingerichtet sein. 

Programmablauf 

Bei angezeigtem "PPL" ist die Ausgabe aktiviert, 

wird "PPL" nicht angezeigt, ist die Sperre gesetzt. 

Neuanlage: 

Bei Kunden-Neuanlagen wird automatisch PPL aktiv gesetzt (= Ausgabe Ja). 

Änderung: 

Nur BMW aktiv: 

Durch Anwahl der Fuß-Auswahl KKP per Cursorsteuerung oder Eingabe eines 'k' wird das 

PPL-Kennzeichen direkt verändert (bestehender Eintrag wird "umgekehrt"). 

Mehrere Hersteller aktiv: 

Durch Anwahl des Unterpunktes (z.B. per HotKey "K") öffnet sich ein Eingabefenster, in 

dem alle aktiven Hersteller, die ein solches Kontaktprogramm aktiv haben, mit dem 

jeweiligen Kürzel angezeigt. In diesem Fenster können die einzelnen Programme mit 

aktiviert/ deaktiviert werden. 

Bild: Beispiel für 2 aktive Hersteller, beide aktiv. 

Bild: Beispiel Hersteller BMW = "PPL" + Landrover = "CSI" - beide aktiv 


Kundenstamm Kurzerfassung 1.2 BM 

PaSS 

Hierfür neue oder zu prüfende Felder: 

37. PaSS-Kunde 

J / N-Freischaltung zur Übertragung der Kontaktdaten an PaSS 

� Dieses Feld kann nur mit Mastercode angesprungen werden ! 

22./23. Kundengrp. / Rabattgrp.: 

Bei der Preisfindung und- Übermittlung für Bestellungen der 4. Ebene werden die für 

die betreffenden Kunden- und Rabattgruppen hinterlegten Kalkulationen berücksichtigt. 

Zur korrekten Preisfindung unabhängig von den PaSS-internen Kalkulationen sind 

diese Felder zu prüfen und ggf. zu pflegen. 

17. Tel. Arb.: 

Der Inhalt dieses Feldes ist Teil des Stammdatensatzes, der ausgelesen und an PaSS 

übergeben wird. Daher sind die Telefonnummern der PaSS-Kunden zu prüfen und ggf. 

zu ergänzen. 


Kundenstamm Kurzerfassung 1.2 NI 

1.2-NISSAN-Besonderheiten 

Händlernummer (Feld 12) 

Eintrag der RENAULT-Händlernummer des jeweiligen Kunden (Sekundärnetz). 

Das Feld wird nur bei Firmenkunden angesprungen. 

Der Eintrag ist für folgende Funktion wichtig: 

� Beim Einlesen der Neufahrzeug-Rechnungsdatei werden hierüber die eigenen 

Fahrzeuge erkannt 

� Beim Einlesen der Neufahrzeug-Rechnungsdatei werden hierüber die Fahrzeuge 

erkannt, die für Sekundärnetzpartner bestimmt sind 

Bei Anwendern, die gleichzeitig die Fabrikate RENAULT und NISSAN vertreten 

(Feldfunktion ist auch bei RENAULT aktiv), ist nach Anwahl des Feldes 12 der 

gewünschte Hersteller auszuwählen - dieser wird anschließend rechts oben und im Feld 

12 angezeigt. 

Anschließend kann die Nummer eingegeben werden – der Eintrag wird mit einem "F" 

(Fahrzeug) gekennzeichnet (wg. eventueller späterer Erweiterung), 

Die Doppelvergabe einer Nummer wird geprüft, so dass es nicht möglich ist, 2x die 

gleiche Nummer zu verwenden 

Zur Beachtung: 

9.13.9 Einlesen Fahrzeugrechnung 

Die Erkennung der Sekundärnetzhändler erfolgt nur, wenn die Händlernummer im 

Kundenstamm hinterlegt ist. 


Kundenstamm 1.2 RE 

1.2-RENAULT-Besonderheiten 

(Hersteller-Ergänzung zur allgemeinen Beschreibung) 

Versicherungs-Code 

Den im Kundenstamm angelegten / noch anzulegenden Versicherungen ist ein 

Versicherungscode zuzuordnen. 

� Fußzeile Minimenü � Weitere Stammdaten � Feld 13 / Eingabe, oder ?-Auswahl 

eines gültigen Codes (keine andere Eingaben möglich). 

Für Versicherungen, die seitens RDAG keinen separaten Code haben, gibt es einen Code 

"Sonstige Versicherungen". 

Das Feld 11 KD-Übertr. sollte bei diesen Versicherungen auf "J" gesetzt werden. 

� Bei "Normalkunden" (=keine Versicherung) ist das Feld leer zu lassen. 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, Versicherungen unter einer separaten 

Kundengruppe zu führen (Selektionskriterium). 



RENAULTp@rts 

Zusätzliche Felder: 

37. RP Kunde 

J / N-Freischaltung zur Teilnahme an RP 

Das Feld kann nur per Mastercode geändert werden, bei Neuanlagen wird automatisch 

"N" eingetragen. 

ACHTUNG: Es dürfen nur die Kunden mit "J" gekennzeichnet werden, die ihrerseits 

seitens der RNDAG für die Teilnahme an RENAULTp@rts freigeschaltet 

sind ! 

Filialen: 

Bei aktiver Filialverwaltung öffnet sich nach Anwahl des Feldes eine Filialauswahl- 

Maske, in der alle aktiven Filialen angezeigt werden. 

Wird eine oder mehrere Filiale(n) angekreuzt, wird bei Verlassen der Auswahl 

automatisch "J" gesetzt – wird keine Filiale ausgewählt, wird bei Verlassen "N" gesetzt. 

Damit lässt sich gezielt steuern, in welchen Filialen ein angeschlossener 

RENAULTp@rts-Kunde freigeschaltet werden soll (steuert die Meldung der Daten an 

RENAULTp@rts). 

* RP A.Lim.: 

RENAULTp@rts -Auftragslimit 

Feld wird nur nach Eingabe im Feld 37 = "J" angesprungen. 

Neue Aufträge können bis zur Erreichung dieser Betragsgrenze automatisch generiert 

werden. 

Die Betragsgrenze gilt pro Einzel-Auftrag. 

Aus diesem Grund ist hier für freigeschaltete RENAULTp@rts -Partner unbedingt ein 

Betrag einzugeben ! (bei 0,00 würden alle ankommenden Aufträge abgelehnt !) 



* 29. Kreditlimit ( >>> erweiterte Bedeutung bei RENAULTp@rts -Kunden


Händlernummer (Feld 12) 

Eintrag der RENAULT-Händlernummer des jeweiligen Kunden (Sekundärnetz). 

Das Feld wird nur bei Firmenkunden angesprungen (Feld Kundenart = "F"). 

Der Eintrag ist für verschiedene Funktionen wichtig: 

� Beim Einlesen der Neufahrzeug-Rechnungsdatei werden hierüber die eigenen 

Fahrzeuge erkannt 

� Beim Einlesen der Neufahrzeug-Rechnungsdatei werden hierüber die Fahrzeuge 

erkannt, die für Sekundärnetzpartner bestimmt sind 

� Bei der Ausgabe der Teilerechnungsdaten (an RNDAG) wird diese Händlernummer 

benötigt 

� Diese Händlernummer kann bei Rückstandserzeugung in die Bestellung 

übernommen werden. 

Da einige FORMEL 1-Anwender für ihre Sekundärnetz-Partner jeweils zwei 

unterschiedliche FORMEL 1-Kundennummern verwenden wollen, 

• Eine FORMEL 1-Kundennummer für Fahrzeugverkäufe und 

• Eine FORMEL 1-Kundennummer für Teileverkäufe. 

ist bei Anwahl des Feldes zunächst zu entscheiden, ob die einzutragende RENAULT- 

Händlernummer für Teile / Fahrzeuge oder Beides verwendet werden soll: 

Anschließend kann die Nummer eingegeben werden – die zuvor getroffene Entscheidung 

wird zusätzlich als Buchstabe angezeigt: 

T = Teile = die gleiche Nummer kann (in einem anderen Kunden-Satz) erneut für "T" 

und/oder "F" verwendet werden. 

F = Fahrzeuge = die gleiche Nummer kann (in einem anderen Kunden-Satz) erneut 

für "T" verwendet werden. 

B = Beides = die gleiche Nummer kann bei keinem anderen Kunden verwendet werden. 

D = Direktbelieferung 

J = automatischer Erzeugung 3.1-Fzg-Rechnung Sekundärnetz 

RE = steht für den Hersteller RENAULT 

Die Doppelvergabe einer Nummer für Fahrzeuge wird geprüft, so dass es nicht möglich 

ist, 2x die gleiche Nummer mit der Kennzeichnung "F" (oder "B") zu verwenden. 

Bei Anwahl eines bereits ausgefüllten Feldes, wird in der Auswahl die eingetragene 

Kennzeichnung mit dem Cursorbalken vorbelegt. 



Direktbelieferung 

Kunden, die zur Direktbelieferung markiert sind, werden mit einem D gekennzeichnet. 

(im oberen Screenshot gelb markiert). 

Ausgabe Fahrzeugrechnungsdatei 

Kunden, die zur Ausgabe von Fahrzeugrechnungsdateien gekennzeichnet sind, werden 

mir einem J gekennzeichnet 

� Detailbeschreibung siehe >9.13.8< NWFAKTE 

Zur Beachtung: 

In folgenden Menüpunkten werden die Einträge des Kundenstamm-Feldes 12 geprüft: 

9.13.9 Einlesen Fahrzeugrechnung 

Die Erkennung der Sekundärnetzhändler erfolgt nur, wenn die Händlernummer im 

Kundenstamm mit "F" oder "B" gekennzeichnet ist. 

3.1 Rückstandsbildung 

Die Übernahme der RENAULT-Händlernummer in die Bestellung (>9.13.15< Eintrag 

"H") kann nur erfolgen, wenn die Händlernummer im Kundenstamm mit "T" oder "B" 

gekennzeichnet ist. 

9.13.16 Import Schnittstelle Teilerechnungen 

- Parameter Teilerechnung allgemein 

- Automatische Anlage von Aufträgen zur Weiterverrechnung an Sekundärnetz = J 

Die Weiterverrechnung kann nur erfolgen, wenn bei allen Primär- und 

Sekundärhändlern eine Händlernummer im Kundenstamm hinterlegt ist. 

9.13.8 Export "SAR: Schnittst.Animation RE" 

Der (monatliche) Dateiexport kann nur erfolgen, wenn bei allen Primär- und 

Sekundärhändlern eine Händlernummer im Kundenstamm hinterlegt ist. Sind Kunden 

über die Kundengruppe als Primär- oder Sekundärhändler gekennzeichnet und es ist 

keine Händlernummer eingetragen, kann keine SAR-Ausgabe erfolgen 

(Fehlermeldung im Tagesabschluss).

Kundenstamm Kurzerfassung 1.2

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