PG&CS 3.1 RE

PG&CS 3.1 RE 

3.1-RENAULT-Besonderheiten 

(Hersteller-Ergänzung zur allgemeinen Beschreibung) 

PG&CS 

Programmgestützte Kulanz- und Garantieabwicklung 

RENAULT übernimmt nach Ablauf der offiziellen Garantiezeit (=1 Jahr) noch für 

einen begrenzten Zeitraum unter bestimmten Voraussetzungen für bestimmte 

Reparaturen einen prozentualen Anteil der Kosten. 

Die Bedeutung dieses neuen Abwicklungssystems wurde seitens RENAULT allen 

angeschlossenen Partnern bereits ausführlich erklärt. 

PG&CS besteht aus den Komponenten 

♦ ICM – die Informationsdatenbank (weltweit) 

♦ GCM – Garantie-Datenbank (weltweit) 

♦ DMS – Dealer Management-System (in diesem Fall FORMEL 1 ) 

ICM – die Informationsdatenbank 

Diese Datenbank – die über das renault-net aufgerufen werden kann – beinhaltet 

für jedes RENAULT-Fahrzeug aktuell folgende Informationen: 

� Fahrzeugbeschreibung 

� Fahrzeughistorie 

� Noch durchzuführende OTS-Aktionen 

� Informationen über bestehende Serviceverträge 

� Prozentsatz eventueller Kostenbeteiligung (Kulanzregelung) 

Da die Aktualität dieser Informationen nur online aus der Datenbank ersichtlich ist, 

kann diese bei jeder Auftragseröffnung direkt geöffnet werden. 

Bis auf die eventuelle Kostenbeteiligung können alle Informationen zu den im DMS 

gespeicherten Fahrzeugen auch in FORMEL 1 nachgeschlagen werden – im ICM- 

System sind diese Informationen jedoch u.U. aktueller (z.B. neueste OTS) oder 

vollständiger (z.B. Informationen über von anderen Händlern durchgeführte 

Reparaturen am gleichen Fahrzeug oder bei "durchreisenden Kunden"). 

Diese Datenbank lebt u.A. durch tägliches "Füttern" mit Daten aller 

angeschlossenen RENAULT-Partner. Hierzu werden z.B. auch alle 

Fahrzeugreparaturen aus FORMEL 1 an dieses System gemeldet. 

GCM – Garantie-Datenbank weltweit 

Auch diese Datenbank kann nur über das renault-net aufgerufen werden und 

erlaubt die Online-Erfassung und/oder Bearbeitung von Garantieanträgen. 

Durch die Erfassung in FORMEL 1 können diese Antragsdaten jedoch 

selbstverständlich auch in gesammelter Form an GCM übertragen werden. 

GCM erlaubt dann z.B. Statusabfragen oder auch ggf. Korrekturen eingereichter 

Anträge und bietet außerdem die Möglichkeit einer Antragshistorie-Anzeige. 

DMS – Dealer Management-System 

In FORMEL 1 wurden für PG&CS umfangreiche Anpassungen und Änderungen 

durchgeführt, die im folgenden Dokument ausführlich beschrieben sind. 

Zur Auslieferung dieser Programmänderungen erhält jeder FORMEL 1 –Anwender 

ferner eine umfassende Schulung. 

3.1-Besonderheiten RENAULT Februar 2004 Seite 0 von 115


Ablaufbeispiel 

Auftragseröffnung1 

Bei Auftragseröffnung wird an Hand des Erstzulassungsdatums und des aktuellen 

Kilometer-Standes geprüft, ob sich das Fahrzeug noch in der Garantie befindet, 

oder eine Kostenbeteiligung seitens RENAULT möglich sein könnte. 

Bereits im Auftragskopf können die verschiedenen durchzuführenden Arbeiten in 

getrennte Eingriffe aufgeteilt werden. 

Die Eingriffe können 

- direkt mit einem Arbeitswert gestartet werden 

- - alternativ mit einer Textposition beschrieben werden. 

Zusätzlich können Kundenkommentare und div. weitere Informationen 

festgehalten werden. 

Ferner können im Auftragskopf Informationen über bestehende (Service-) 

Verträge angezeigt / geändert werden . 

Positionsbearbeitung 

Jede Position enthält die Möglichkeit einer Eingriffs-Zuweisung. 

Ist der einzugebende Eingriff bereits angelegt, kann die Eingriffsnummer direkt 

eingetragen werden. 

Mit Eintrag einer neuen Eingriffsnummer wird die Eingriffs-Neuanlage gestartet; 

danach können diesem Eingriff sofort weitere vorhandene Positionen zugeordnet 

werden. 

Aus dem Feld Eing. der Positionsbearbeitung kann ferner ein Fenster gestartet 

werden, in dem die Zuordnung aller Positionen verändert werden kann. 

Zur besseren Übersicht können alle Auftragspositionen nach Eingriffsnummern 

sortiert werden. 

Aufteilung auf verschiedene Kostenträger 

Soll ein oder mehrerer Eingriffe auf verschiedene "Kostenträger" (=Rechnungsempfänger) 

aufgeteilt werden, kann diese Aufteilung auf Positionsebene mit 

+ gestartet werden (z.B. RENAULT=50%, Kunde=25%, Intern=25%). 

Pro Kostenträger kann eine abweichende Auftragsart herangezogen werden. 

Damit können auch einzelne Eingriffe zu 100% einem abweichenden Kostenträger 

zugeordnet werden (z.B. Garantiefall). 

Die Split-Möglichkeit entfällt bei diesen Auftragsarten. 

Belegdruck 

Sind im Auftrag verschiedene Kostenträger vorhanden, werden automatisch 

mehrere Rechnungen generiert. 

Diese können alle gleichzeitig, oder einzeln (Mehrfachmarkierung) gedruckt 

werden. 

Bei Kostenträgern mit Auftragsart "Garantie" sind spätestens dann zusätzlich die 

GWA-Zusätze zu erfassen. 

Verarbeitung im Tagesabschluss 

Erst nach Ausdruck aller Rechnungen zu diesem Auftrag (bei Aufteilung auf 

mehrere Kostenträger) erhält der Auftrag den Status "RE" und wird im darauf 

folgenden Tagesabschluss verarbeitet. 

Im Tagesabschlusslauf wird ferner automatisch die Übertragungsdatei für 

ICM/GCM erstellt. 

3.1-Besonderheiten RENAULT Februar 2004 Seite 1 von 115


Übersichts-Tabelle 

Auftragseröffnung für: 

Garantie Neuwagen 

+ Teile (Garantie auf zuvor durchgeführte Reparatur) 

Eigenverkauf (ohne MwSt.) 

Fremdverkauf (mit MwSt.) 

Kulanz wird abgerechnet laut Katalog in ICM 

RPG Renault Plus Garantie 

RKS Renault Komfort Service 

Bei S c h ä d e n 

Sicherheits-Check auf Kosten DRAG (6 Mon. oder 

10000 Km) Eigen- oder Fremdverkauf 

Kulanz außerhalb ICM Katalog nach Absprache 

mit BQS 

Garantie Teile (über Theke) 

RKS Renault Komfort Service 

Bei W a r t u ng ( mit Verschleißteilen laut Vertrag ) 

Vertragsnummer erforderlich 

Overlease ( Flottenkunden ) außerhalb der 

Garantie und der Kulanz 

Vertragsnummer erforderlich 

Kunde Barzahler 

Kunde überweist (Zahlungsziel) 

Interne Rechnung 

Assekuranz-Schadensersatzansprüche 

( Unfall, Kasko ) 

RK 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

3 

3 

1 

5 

7 

6 

Auftragsart 

Garantie 

Kunden- 

Fahrzeug 

z.B. 

21 

NEU 

z.B. 27 

01 

01 

01 

diverse 

02 

AW- 

Preis 

Garantie- 

Verrechnungssatz 

Werkstatt 


(Mechanik) 

Werkstatt- 


(Mechanik) 

Teile-Preis 

Listenpreis 

abzügl. Rabatt 

+ 

Lagerhaltung 

Kaufmännische 

Einzelfall- Entscheidung 


Extern 

Interner 


Interner 


Wie oben 

Listenpreis 

Listenpreis 

abzügl. Rabatt 

Overlease 

(10%) 

Brutto VK 

(ggf. abzügl. 

Rabatt) 

Interne 

Kalkulation 

Interne 

Kalkulation 

GWA- 

Zusätze 

3.1-Besonderheiten RENAULT Februar 2004 Seite 0 von 115 

Ja 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

Rechnungsempfänger 

( Kostenträger) 

Deutsche Renault AG 

Renault Straße 6-10 

50321 Brühl 

Deutsche Renault AG 

zu Händen RVS 

Technischer Service ( PG&CS ) 

Postfach 

41261 Mönchengladbach 

Overlease 

Geschäftsbereich der RCI Leasing 

GmbH & Co. OHG (PG&CS) 

Postfach 

41261 Mönchengladbach 

Kunde 

Eigenes Autohaus 

Assekuranz 

Freigaben ? 

Freigabenummer erforderliche 

bei: 

Tausch von 

Aggregaten ab € 1278,23 

(DM 2500.-) 

OM 09/01 

Lack und Durchrostung 

OM 13/01 

Vergabe von Nummern pro 

Eingriff von DRAG 

NEIN 

Freigabe erforderlich bei 

Reparaturen ab € 200 

(DM 391.17) 

Vergabe von Nummern pro 

Eingriff von Overlease 

• Aus steuerrechtlichen Gründen ist bei RKS Wartung und Overlease neben der Datenfernübertragung noch der Ausdruck der Rechnung an den jeweiligen Empfänger (siehe Tabelle) mit dem 

Vermerk ‘PG&CS’ zu versenden.


Auftragseröffnung 

Kundendatenqualität 

Sowohl bei der Auftragseröffnung, als auch bei späterem erneuten Aufruf eines 

bestehenden Auftrages wird die Vollzähligkeit der Kundenadresse geprüft. 

Siehe unten Dialog Kundendatenqualität. 

Prüfung Garantie 

Bei Auftragseröffnung wird an Hand des Erstzulassungsdatums und des aktuellen 

Kilometer-Standes (nach Eingabe) geprüft, ob sich das Fahrzeug noch in der Garantie 

befindet oder (außerhalb der Garantie) eine Kostenbeteiligung möglich sein könnte. 

In beiden Fällen erfolgt (nach Bestätigen des Feldes KM-Stand) ein deutlicher Fenster- 

Hinweis: 

Zur Prüfung der möglichen Kostenbeteiligung (und/oder aktueller OTS-Aktionen) ist 

nach Schließen des Fensters unbedingt die ICM-Datenbank aufzurufen (renault.net). 

Nach Erfassung der Auftrags-Kopfdaten können direkt die einzelnen durchzuführenden 

Arbeiten in der Eingriffsverwaltung erfasst werden (Möglichkeit Eingr in Fußzeile). 

Alternativ kann wie bisher mit Weiter zur Positionsbearbeitung gewechselt werden und 

die Zuweisung der Positionen zu Eingriffen später erfolgen. 

Auch ein Überblick über bestehende (Service-) Verträge ist möglich (Beschreibung 

siehe Abschnitt). 

3.1-Besonderheiten RENAULT Oktober 2006 Seite 1 von 115


Hinweis auf OTS-Aktion 

Zur Prüfung, ob für das Auftragsfahrzeug aktuelle OTS-Aktionen vorliegen (die evtl. 

noch nicht in FORMEL 1 hinterlegt sind), sollte generell die ICM-Datenbank aufgerufen 

werden 

Ist für das Fahrzeug in FORMEL 1 eine (oder mehrere) OTS-Aktion(en) hinterlegt, wird 

dies nochmals mit einem deutlichen Hinweis mitgeteilt: 

Zur Erfassung der OTS-Aktion(en) ist es jetzt nicht mehr erforderlich, pro Aktion einen 

separaten Auftrag zu bilden – es können mehrere Aktionen in einem Auftrag 

abgearbeitet werden (pro Aktion ein separater Eingriff). 

Die weitere Verarbeitung von OTS-Aktionen ist im folgenden Abschnitt erklärt. 



Eingriffs-Erfassung 

Grundsätzlich können Eingriffe auf 3 Arten eröffnet / bearbeitet werden: 

- Aus dem Auftragskopf 

- Aus einer Auftragspositionen 

- Auf einer leeren Auftragsposition mit + 

Eingriffsanlage aus dem Auftragskopf 

Start der Eingriffs-Erfassung über die Fußzeile Eingr" Oder Taste "g") 

Feldbeschreibungen Maske Eingriffsverwaltung 

Eingriff 

Automatische fortlaufende Nummerierung der Eingriffe – bei Aufruf der Maske wird die 

jeweils nächste freie Eingriffs-Nummer vorgeschlagen. 

Sind bereits Eingriffe angelegt, bestehen die Möglichkeiten: 

? = Übersicht/ Auswahl der bisher angelegten Eingriffe 

/ = Vor- / Zurückblättern innerhalb der angelegten Eingriffe. 

Die Möglichkeit "Löschen eines Eingriffes" ist separat am Ende dieses Kapitels 

beschrieben. 

WICHTIG: 

- es sind max. 36 Eingriffe pro Auftrag möglich 

- die Eingriffsnummern werden bei der späteren Ausgabe an RENAULT in Buchstaben 

umgewandelt ( 01=A, 02=B usw. bis 26=Z), danach werden die Ziffern 0-9 verwendet 

( 27=0, 28=1 usw. bis 36=9). Bei den Ausdrucken werden sowohl die Buchstaben, 

als auch die Nummern angedruckt. 

Die Anzahl der im Auftrag angelegten Eingriffe wird am Bildschirm angezeigt (xx 

Eingriffe sind momentan definiert). 



Nach Angabe einer Eingriffsnummer bestehen auf dem Feld "AW-Nummer" folgende 

Möglichkeiten: 

� Start mit AW-Nummer 

� Start mit manuellem Arbeitstext 

AW-Nummer / AW-Menge 

Eingriffs-Anlage aus Auftragskopf: 

Es kann entweder direkt eine AW-Nummer eingegeben oder mit '?' + Matchcode 

gesucht werden. 

Ist zu diesem AW für das Auftragsfahrzeug eine Vorgabezeit hinterlegt, wird diese direkt 

in das Feld AW-Menge übernommen. 

Der Arbeitswert wird dadurch automatisch als AW-Position in den Auftrag übernommen, 

die folgenden Textpositionen können als Ergänzung erfasst werden. 

Eingriffs-Anlage aus AW-Auftragsposition (nach "Weiter" ) : 

Wird die Eingriff-Neuanlage aus einer AW-Position gestartet, wird der in Bearbeitung 

befindliche Arbeitwert direkt in die Eingriffs-Neuanlagemaske übernommen. 

Text/Beschreibung 

Bei Erreichen des Feldes wird ein Fenster geöffnet, in dem eine 3-zeilige 

Textbeschreibung der durchzuführenden Arbeit hinterlegt werden kann. 

Wurde zuvor eine AW-Nummer eingegeben, wird hier der Text dieser Arbeit zur 

Bearbeitung angezeigt (änderbar). Der Text wird auf dem Werkstattauftrag angedruckt 

(die ersten 50 Stellen). 

Die 1. Zeile des ersten AW's eines Eingriffes wird auch als Eingriffstext gedruckt (s. 

auch Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Nach Schließen des 

Fensters wird der Text der ersten Zeile angezeigt. 

Eingriff-Kommentar 

Bei Erreichen des Feldes wird ein Fenster geöffnet, in dem 3 Zeilen Kommentar- Text 

hinterlegt und bearbeitet werden können (kein Druck auf Werkstattauftrag ) 

Wird die erste Zeile leer bestätigt, schließt sich das Fenster. 

Für bestimmte Garantiearten ist die Erfassung Pflicht (ggf. Meldung auf fehlenden Text 

bei späterer Erfassung der GWA-Zusätze) 

Nach Schließen des Fensters wird der Text der ersten Zeile angezeigt. 

Kunden-Bemerkung 

Wie "Eingriff-Kommentar" / hier 2 Zeilen Text möglich. 

Eingriff vom Kunden verlangt ? 

Pflichteingabe (J / N) 

J = Der Eingriff wird immer auf der Kundenrechnung angedruckt (auch wenn er für 

den Kunden kostenlos ist). 

N = wird der Eingriff zu 100% von einem anderen Kostenträger übernommen (z.B. 

Garantie), erfolgt kein Andruck auf der Kundenrechnung. Dies könnte z.B. bei 

OTS-Aktionen der Fall sein. 

OTS 

Wird eine über ICM festgestellte OTS Aktion (oder mehrere) durchgeführt, ist hier die 

OTS-Nummer einzutragen. 

Ist diese OTS auch in FORMEL 1 hinterlegt, wird nach Eingabe der Nummer (ggf. mit 

"führenden Nullen) der dazugehörige Text angezeigt und die Aktion als erledigt 

gekennzeichnet. (Wird der Eingriff oder gar der ganze Auftrag anschließend gelöscht, 

wird das Erledigt.Kennzeichen wieder zurückgesetzt). 

Es kann auch eine nicht in FORMEL 1 hinterlegte OTS-Nummer eingetragen werden 

(dann keine Anzeige des Klartextes und keine Erledigt-Kennzeichnung). 



Mechaniker 

Wurde bei Auftragseröffnung im Auftragskopf ein Hauptmechaniker eingetragen, wird 

dieser hier vorgeschlagen (änderbar). 

Wird das Feld leer übergangen, erfolgt beim späteren Rechnungsdruck eine Abfrage. 

Der dann einzugebende Mechaniker wird automatisch bei allen Eingriffen eingetragen, 

die keinen Mechaniker-Eintrag haben. 

Garantieart 

Leer = keine Garantie 

W = Wertstattgarantie 

T = Teilegarantie 

Ist der Eingriff ganz oder teilweise über Garantie abzurechnen, sollte bereits hier die 

Garantieart eingegeben werden. 

Kostencode 

Feld wird nur bei eingegebener Garantieart angesprungen. 

Direkteingabe oder ?-Auswahl eines Kostencodes 

Ist der Eingriff ganz oder teilweise über Garantie abzurechnen, sollte bereits hier der 

Kostencode eingegeben werden - dieser wird dann bei der späteren Bearbeitung an 

den erforderlichen Stellen bereits vorgeblendet. 

Funktionscode 

Die Eingabe ist nur erforderlich, wenn es sich um die Garantieart "W" handelt und das 

Feld OTS leer ist. 

In diesem Fall wird bei Verlassen des Feldes ohne Eingabe ein Warnhinweis gezeigt: 

WICHTIG: Der Funktionscode kann nur über ICM ermittelt werden ! 

Fahrbereit 

Pflichtfeld (J / N), Kennzeichen, ob Fahrzeug fahrbereit ist 

Positions-Druck 

Pflichtfeld (J / N) 

J = Auf der Rechnung wird der komplette Eingriff mit allen zugeordneten Positionen 

angedruckt (inkl. Zwischensumme nach jedem Eingriff) 

N = Auf der Rechnung wird nur der Eingriffstext (1. Zeile Beschreibungstext) und die 

Zwischensumme angedruckt (keine Positionen) 

Paket 

Bei Übernahme eines Paketes (in der späteren Positionsbearbeitung) wird hier die 

Paketnummer angezeigt (Feld nicht eingebbar). 



Eingriff löschen 

Angelegte Eingriffe können wie folgt gelöscht werden: 

Löschung im Auftragkopf - direkt in der Eingriffsverwaltung 

Nach Aufruf des Eingriffes und = Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage 

Diesen Eingriff wirklich löschen? 

Nach "J" die weitere Abfrage Alle Positionen dieses Eingriffes löschen ? 

J = Der Eingriff und alle ihm zugeordnete Positionen werden gelöscht 

N = Der Eingriff wird gelöscht, bei allen ihm zugeordneten Positionen wird die 

Eingriffs-Nummer entfernt und ist dann neu einzugeben (neue Zuordnung). 

Löschung in der Positionsbearbeitung 

Bei Löschung des Eingriffs-Haupt-Arbeitswertes erfolgt die Abfrage, ob der gesamte 

Eingriff gelöscht werden soll. 

Die Löschung weiterer dem Eingriff zugeordneten (Unter-)Position kann wie gewohnt 

erfolgen (ohne Abfrage/ Hinweis). 

Durch Löschung des kompletten Eingriffes sind die restlichen Positionen ebenfalls neu 

zuzuordnen (s. oben). 

WICHTIG: 

Um nach der Löschung eines Eingriffes nicht eine komplette Neuzuordnung der 

restlichen Eingriffe durchführen zu müssen (alle höheren Eingriffsnummern müssten 

mitsamt Positionen die nächst kleinere Nummer erhalten) wird ein gelöschter Eingriff 

quasi nur "ausgeblendet". 

Das bedeutet, dass die gelöschte Eingriffsnummer nicht erneut für einen anderen 

Eingriff verwendet werden kann. 

Gelöschte Eingriffe werden lediglich auf dem Werkstattauftrag ausgedruckt 

(Eingriffsnummer + Hinweis "gelöscht), so dass hier eine lückenlose Nummerierung 

vorhanden ist. 

Auf der späteren Rechnung wird ein gelöschter Eingriff komplett unterdrückt. 

Ferner besteht die Möglichkeit, nach Eingabe einer zuvor gelöschten Eingriffsnummer 

diesen mit wieder zu reaktivieren. 

Dann sind alle Angaben erneut zu erfassen. 



< 

Positionsbearbeitung 

� 

Jede Auftragsposition ist zwangsläufig einem Eingriff zuzuordnen 

(sonst kein Rechnungsdruck möglich). 

(Ausnahme: Auftragsarten ohne Eingriffsverwaltung) 

Dabei ist zu unterscheiden: 

- Eingriffe wurden bereits bei Auftragsanlage erfasst 

- Eingriffe wurden bei Auftragsanlage nicht erfasst, oder es soll ein zusätzlicher 

Eingriff erfasst werden. 

Eingriffe wurden bereits bei Auftragsanlage erfasst 

Jeder Position kann im Feld Eingr. (an Stelle der früheren Job-Nummer) direkt eine 

Eingriffsnummer zugewiesen werden. 

Wurde ein Eingriff ohne AW-Nummer (nur mit Text) angelegt und diesem Eingriff wird 

jetzt eine AW-Nummer zugewiesen, erscheint ein Hinweis "Eingriff wird neu definiert" 

Der AW-Text wird damit automatisch als Eingriffstext herangezogen (1. Textzeile). 

Eingriff-Anlage bei Auftragsposition 

Nach Eingabe einer (noch nicht angelegten) Eingriffsnummer erfolg eine Sicherheitsabfrage: 

Eingriff nicht definiert, wollen Sie einen neuen Eingriff anlegen ? (s. Bild oben) 

Nach Beantworten mit "J" wird automatisch das Fenster zur Neuanlage / Bearbeitung 

eines Eingriffes geöffnet.. 

Wurde die Neuanlage über eine AW-Position gestartet (empfehlenswert), wird dieser 

Arbeitswert direkt in die Eingriffsmaske übernommen. 

Nach Anlage des Eingriffes kehrt das Programm in den Auftrag zurück und es erfolgt die 

Abfrage, ob dem Eingriff weitere (im Auftrag bereits vorhandene) Positionen zugeordnet 

werden sollen. 



?-Übersicht 

Auf dem Feld Eingr. Kann per '?' eine Übersicht der bestehenden Eingriffe gestartet 

werden. 

-Sel 

Die aktuelle Auftragsposition (z.B. ein Ersatzteil) wird dem zuvor per Cursorbalken 

ausgewähltem Eingriff zugeordnet. 

- Zuordnung 

Zuvor ist der Cursorbalken auf den gewünschten Eingriff zu platzieren. 

zeigt dann alle Auftragspositionen an, die diesem Eingriff zugeordnet sind, sowie 

alle noch nicht zugeordneten Positionen (= für diesen Eingriff verfügbar). 

Wurde das Fenster aus einer Positionsneuanlage gestartet, wird auch diese neue 

Position automatisch zur Zuordnung markiert (im Beispiel unten die Position 005). 

- Alle Positionen anzeigen 

Mit erneutem schaltet die Anzeige um und es werden alle Auftragspositionen 

angezeigt. Diejenigen, die dem zuvor gewähltem Eingriff zugeordnet sind, bleiben 

weiterhin "angekreuzt" – alle anderen Positionen (auch jene, die bereits anderen 

Eingriffen zugeordnet sind !!) werden ohne Markierung angezeigt. 

ACHTUNG: Damit lässt sich die gesamte bisherige Zuordnung verändern !! 

Mit den gewohnten Möglichkeiten der Markierung ( = Markieren/ Demarkieren, 

'A'=Alles, 'N'=Nichts) kann jetzt die Eingriffszuordnung des gewählten Eingriffes 

verändert werden. 

- Ende 

Die zuvor getroffene Auswahl wird in den Auftrag übernommen. 



Erweiterte Möglichkeiten mit in Auftragsposition 

Nach Drücken von auf dem Eingabefeld einer AW-, ET-, Zub- oder 

Fremdleistungsnummer öffnet sich das bekannte Bearbeitungs-Fenster mit erweiterten 


NEU: 

K = Preis Kalkulieren (nur bei bereits erfasster Aufteilung) 

Der im Auftrag angezeigte Gesamtwert wird unter Berücksichtigung eventueller 

Aufteilung auf mehrere Kostenträger angezeigt. Dies ist unter "Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden." ausführlich beschrieben. 

A = Positionsanzeige 

In einem Fenster werden alle Auftragspositionen angezeigt (nicht änderbar). 

Die Sortierung erfolgt nach Eingriffsnummer (Nummer wird mit angezeigt), Positionen 

ohne Eingriffsnummer stehen am Anfang (Eingriffsnummer "00"). 

Der Gesamt-Wert der Position ist abhängig vom aktiven Kostenträger, siehe "Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

3.1-Besonderheiten RENAULT Oktober 2006 Seite 9 von 115 

Ggf.


Danach bestehen die Möglichkeiten: 

Freie Positionen bearbeiten 

Es werden nur die Auftragspositionen angezeigt, die noch keinem Eingriff zugeordnet 

sind 

Zuordnung ändern 

Es werden nur die Positionen angezeigt, die bereits einem Eingriff zugeordnet sind. 

Innerhalb der Anzeigen kann die gewohnte Markierung erfolgen () – nach 

Beenden mit ist die gewünschte Eingriffsnummer für die zuvor markierten 

Positionen einzugeben (auch ?-Auswahl möglich). 

S = Sortieren der Eingriffe 

Die Positionsanzeige im Auftrag wird neu sortiert, die Positionen erhalten dabei ggf. 

eine neue Positionsnummern: 

Sortierung der Anzeige: 

1. Eingriffsnummer (wird nach der Positionsnummer mit angezeigt) 

Positionen ohne Eingriffsnummer stehen dabei am Ende 

2. Innerhalb der Eingriffe nach Parametersteuerung �9.11.2� Verwalten der 

Auftragsarten Feld Sortierung (siehe FORMEL 1 –Handbuch). 

Eingriffsnummer / 00 = Positionen ohne Eingriffszuweisung 

L = Position Löschen 

Positionen, für die bereits eine Teilberechnung ausgedruckt wurde, können nicht mehr 

gelöscht werden ( Möglichkeit "L" wird dann nicht angezeigt . 

Beispiel: Ein ET wird zu 50% über Garantie abgerechnet, die Kunden-Rechnung wurde 

bereits gedruckt (Garantie-Rechnung noch offen). Die Position kann dann in der 

Garantie-Rechnung nicht mehr gelöscht werden. 

Ggf. ist die zuvor die bereits gedruckte Kunden-Rechnung zu entsperren = 

(Reihenfolge: � Positionsbearbeitung � � Kostenträger wechseln � 

Rechnung mit Erledigt-Kennzeichen aufrufen und entsperren. 



Nach Auswahl eines Eingriffes bestehen in der Fußzeile folgende 

Bearbeitungsmöglichkeiten 

Eingr 

Rücksprung zur Eingriffsnummer 

Gar./K-code 

Soll der Eingriff (oder ein Prozentsatz davon) auf Garantie eingereicht werden, 

sind hier Garantieart + Kostencode einzugeben. Wurde dies bereits bei Anlage 

des Eingriffes eingetragen, werden sie in der Maske automatisch angezeigt. 

Garantieart: 

"W" (Werkstatt) oder "T" (Teile) möglich. Nach Eingabe einer Garantieart muss 

zwingend ein Kostencode eingegeben werden. 

Kostencode 

Eingabe oder ?-Auswahl eines hinterlegten Kostencodes. 

Bei Garantieart "T" ist nur eine begrenzte Auswahl Kostencodes zulässig. 

Dieser Kostencode wird bei der späteren Aufteilung automatisch eingetragen. 

In der späteren Erfassung der GWA-Zusätze sind verschiedene Prüfungen von 

dem hier eingegeben Kostencode abhängig. 

Aufteilung 

Der Eingriff (und damit alle ihm zugeordnete Positionen) können hiermit auf 

mehrere "Kostenträger" prozentual aufgeteilt werden. 

Kostenträger 

Der Kostenträger muss im �1.2� Kundenstamm angelegt sein. Aufruf über 

Kundennummer oder Matchcode. 

Ein Kostenträger kann innerhalb eines Eingriffes nur einmalig eingetragen 

werden. 

Bei Erst-Aufruf der Aufteilungsmaske wird der Ursprungs-Auftragskunde 

vorgeblendet. Dieser muss generell (mit der Auftragsart des Hauptauftrages) 

bestehen bleiben und kann nicht überschrieben oder gelöscht werden. 

Soll der Eingriff komplett einem anderen Kostenträger zugeordnet 

werden, ist der Auftragskunde mit 0% Anteil zu bestätigen. 

Bild: Warnhinweis bei Versuch, den Auftragskunden oder die Hauptauftragsart 

zu ändern. 



AA (Auftragsart) 

Wird ein Teil des Eingriffes von einem anderen Kostenträgen übernommen, 

kann für dessen Anteil eine andere Auftragsart zu Grunde gelegt werden. 

Es können generell nur Auftragsarten eingetragen werden, die ebenfalls eine 

Eingriffsverwaltung zulassen (�9.11.2� Verwalten der Auftragsarten). 

(Ansonsten Ablehnung mit Hinweis "Auftragsart nicht zulässig"). 

Eine Garantie-Auftragsart kann nur eingegeben werden, wenn die Felder 

Garantieart und Kostencode gefüllt sind (sonst Abbruch der Aufteilung () 

und Angabe dieser Felder erforderlich) 

%-Satz 

Anteiliger Prozentsatz des jeweiligen Kostenträgers. 

Ab Eingabe eines 2. Kostenträgers wird hier immer die Differenz zu 100% 

vorgeschlagen (änderbar). 

Ist eine Aufteilung von 100% erreicht, wird die Aufteilungserfassung automatisch 

beendet. 

Wird die Aufteilung vor Erreichen der 100% beendet ( mit ), erfolgt ein 

Warnhinweis: 

Bei Beenden mit "J" wird die bisher erfasste Aufteilung dieses Eingriffes 

automatisch gelöscht und der Eingriff als nicht aufgeteilt behandelt. 

Besonderheit bei 100% auf abweichenden Kostenträger 

Soll ein Eingriff zu 100% einem abweichenden Kostenträger zugeordnet werden, ist der 

Hauptkostenträger (aus Auftragskopf) mit " 0%" zu bestätigen. 

Beispiel: 

Kostencode 

Feld wird nur bei Garantie-Auftragsarten angesprungen. 

Pflichtfeld (?-Auswahl möglich). 

Es wird der zuvor zwangsweise erfasste Kostencode vorgeschlagen. 

Freigabenummer 

Wurde von einem Garantie- oder Kulanz-Kostenträger bereits eine Freigabenummer 

vergeben, ist diese hier einzutragen (alphanumerisch / wird mit an den 

Kostenträger gemeldet). 



Ändern 

Löschen 

(Anzeige nur, wenn bereits Aufteilungen erfasst sind) 

Ändern der bereits eingegeben Prozentaufteilung (siehe Neue Aufteilung) 


Löscht die bisher erfasste Aufteilung des aktiven Eingriffes komplett. 

Neue Aufteilung 


Löscht die bisher erfasste Aufteilung des aktiven Eingriffes komplett und startet 

direkt die Neuerfassung 

Ende 

Wurde eine Aufteilung auf eine Auftragsart vorgenommen, welche die 

Zuordnung 

eines Sollkontos oder einer Kostenstelle verlangt (interne AA / Garantie), wird 

diese jetzt vorschlagen und ist zu bestätigen bzw. auszuwählen (gemäß 

Hinterlegung in �9.11.2� Verwalten der Auftragsarten). 

Besonderheit bei manuellen Teilen 

Wird eine manuelles Teil (Erfassung mit "M" auf ET-Position) auf verschiedene 

Kostenträger aufgeteilt, kann das System hierbei nicht zweifelsfrei die jeweiligen 

Konditionen errechnen, da diese nicht unbedingt vorhanden sind. 

Daher kann in diesem Fall für alle jeweiligen weiteren Kostenträger manuell der zu Grunde 

zu legende Einzelpreis angegeben werden (vom angegebenen Preis wird nur der 

entsprechende Prozentsatz berechnet) 



Kostenträger wechseln 

Mit Hilfe dieser Möglichkeit kann in eine andere Auftrags-Darstellung gewechselt werden. 

Alle Auftragsdaten (Auftragsart, Kundenanschrift, Preise etc.) werden dann so angezeigt, 

als wäre der Auftrag auf diesen Kunden (Kostenträger) eröffnet worden. 

Ein Beispiel der unterschiedlichen Bildschirm-Darstellung des Auftrags befindet sich auf 

der folgenden Seite. 

Beim Beenden des Auftrages wird automatisch wieder die Kostenträger-Anzeige des 

Ursprungs-Auftrages (in obigem Beispiel "01" "Rudi Ratlos GmbH") aktiviert, so dass der 

Auftrag in der Auftragsübersicht als solcher zu finden ist. 

� 

Ist jedoch nur noch die (Anteils-) Berechnung für einen Kostenträger offen 

(z.B. Garantie), ist nach Aufruf des Auftrages direkt diese Auftragsanzeige 

aktiv. 

Dadurch kann es vorkommen, dass ein in der Auftragsübersicht mit 

Auftragsart "01" angezeigter Auftrag nach Aufruf automatisch mit Auftragsart 

Garantie (z.B. 21) angezeigt wird. 

Status 

Der Auftrags-Status entspricht dem der gewohnten Anzeige in der Auftragsübersicht 

RE = Rechnung gedruckt, Auftrag erledigt 

R = Rechnung gedruckt, Auftrag noch nicht erledigt (ggf. nach Druck entsperrt). 

Status-Anzeige in der 3.1-Auftragsübersicht: 

. . W = Werkstattauftrag gedruckt 

R = mindestens eine (von mehreren möglichen) Rechnung gedruckt, 

Oder Rechnung nach Erledigung wieder entsperrt. 

RE = Alle Rechnungen gedruckt, Verbuchung im nächsten Tagesabschlusslauf. 

Eine Verbuchung im Tagesabschluss ist erst möglich, nachdem alle Rechnungen 

des Auftrages gedruckt wurden !! 

Aufteilungsbeispiel 

Die prozentuale Aufteilung eines Auftrages wird mit folgendem Beispiel deutlich: 

Preis ET-Position: VK 100,-- / Garantiepreis 70,-- 

Aufteilung: 50% Kunde / 50% RENAULT 

Anzeige in 

Auftragsposition 

Erklärung Berechnung Erklärung 

Kunde 100,- = VK kundenbezogen 50,- = 50% von 100,- 

RENAULT 70,- = VK abzügl. Gar-Rabatt 35,- = 50% von 70,- 



Beispiel der unterschiedlichen Bildschirm-Darstellung des Auftrags 

Der Eingriff "02" ist auf die Kostenträger Garantie und Kunde aufgeteilt. 

Kostenträger = Auftragskunde 

Kopfdaten: 

Auftragsart 01 Name + Ort Rudi Ratlos 

Auftragswert + MwSt. 122,18 / 19,55 für gezeigten Kunden 

153,79 / 19,55 Auftrags-Gesamtwert 

Positionen: 

Noch keinem Eingriff zugeornete Positionen werden mit den Kunden-Konditionen 

angezeigt. 

ET-Preise VK (ggf. mit Kundenbezogener Kalkulation) 

AW-Kundenverrechnungspreis 

Nach Wechsel des Kostenträgers auf "RENAULT Garantie": 

Kopfdaten: 

Auftragsart 21 Name + Ort RENAULT Garantie 

Auftragswert + MwSt. 31,61 / -,-- für gezeigten Kunden 

153,79 / 19,55 Auftrags-Gesamtwert 

Positionen 

Noch keinem Eingriff zugeornete Positionen werden mit den Kunden-Konditionen 

angezeigt. 

ET-Preise gemäß Garantie-Konditionen 

AW-Garantieverrechnungspreis 



Auftrags-Ende 

Sind im Auftrag Garantie-Eingriffe vorhanden, erfolgt die Standard-Abfrage GWA-Zusätze 

erfassen . Dies ist erst zwingend erforderlich, wenn die Garantierechnung gedruckt 

werden soll (Siehe Kapitel "GWA-Zusätze erfassen") 

Der Druck des Kunden-Anteiles ist auch ohne GWA-Zusätze möglich. 

Belegdruck 

Werkstattauftrag 

Auf dem WA wird gedruckt: 

- Eingriffsbuchstabe (wird aus der Nummer ermittelt 01=A usw.) 

- Eingriffsnummer 

- Eingriffstext (1. Textzeile der Text- oder AW-Beschreibung) 

- Text- oder AW-Beschreibung 

- Gelöschte Eingriffe werden mit dem Eingriffstext "gelöscht" gedruckt 

Rechnung 

Der Rechnungsdruck ist nur möglich, wenn alle Positionen einem Eingriff zugeordnet sind ! 

Ist dies nicht der Fall, werden alle Positionen ohne Eingriffsnummer am unteren 

Bildschirmrand der Reihe nach mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt und der 

Rechnungsdruck kann nicht gestartet werden! Das Programm kehrt in Auftrags-Kopf 

zurück. 

Nach Anwahl des Rechnungsdruckes werden bei vorhandener Aufteilung zunächst die 

verschiedenen Kostenträger zur Auswahl angeboten: 

Dabei ist es möglich, auch mehrere oder gar alle Kostenträger zu markieren. 

WICHTIG: Der Auftrag wird nur dann auf erledigt gesetzt (Status "RE"), wenn alle 

dazugehörigen Rechnungen gleichzeitig zum Druck freigegeben werden. 

Wird nur ein Teil der betroffenen Kostenträger gedruckt, erfolgt ein entsprechender 

Hinweis: 

Alle Rechnungen drucken? J/N 

J = Das Programm verzweigt in die Auswahl Testrechnung / echte Rechnung zurück und es 

können erneut die zu druckenden Kostenträge ausgewählt werden (A=Alles) 

N = Es wird nur der ausgewählte Kostenträger gedruckt – der Auftrag kann dadurch nicht auf 

erledigt gesetzt werden. 



Wurde für den Auftrag eine Teilerechnung gedruckt, ist dieser Kostenträger in der 

Freigabe-Auswahl mit einem Stern gekennzeichnet. 

Beispiel 1: 

• Rechnung an die Deutsche Renault AG wurde bereits gedruckt (mit * gekennzeichnet) 

• Jetzt wird der Druck der zweiten Rechnung an den Endkunden gestartet 

• Ergebnis: Auftrag kann nicht auf erledigt gesetzt werden. 

Beispiel 1: 

• Rechnung an die Deutsche Renault AG wurde bereits gedruckt (mit * gekennzeichnet) 

• Damit der komplette Auftrag auf erledigt gesetzt werden kann, müssen ALLE Rechnungen des 

Auftrages gleichzeitig zum Druck gestartet werden (Eingabe = A=Alle) 

• Ergebnis: Auftrag wird komplett auf erledigt gesetzt (Status "RE"). 

Bei Auswahl von Garantierechnungen erfolgt die Prüfung, ob für alle im Auftrag 

enthaltenen Garantie-Eingriffe die erforderlichen GWA-Zusätze erfasst sind. 

Siehe Kapitel "GWA-Zusätze erfassen" Seite 24 

Danach wird für die markierten Kostenträgen der Rechnungsdruk gestartet: 

- Prüfung, ob GWA-Zusätze vorhanden (wenn lt. Auftragsart erforderlich) und ggf. 

Abweisung 

- Abfrage der Rechnungskategorie 

- Abfrage nach dem Ausgabedrucker 

- Abfrage, ob Ausdruck in Ordnung 

- Ggf. nächste Rechnung , etc. 

Dadurch ist es z.B. bei Bedarf möglich, Kunden- Garantie- oder Interne Rechnungen auf 

verschiedenen Druckern auszugeben und ggf. einzelne Rechnung mehrfach zu 

wiederholen. 

Wurde nur ein Teil der angezeigten Kostenträger zum Rechnungsdruck ausgewählt, 

werden beim nächsten Druckaufruf nur noch die offenen Kostenträger angezeigt. 



Rechnungskategorie wählen 

Nach Eingabe des Druckernamens erfolgt pro Rechnung eine Abfrage der Rechnungskategorie. 

Diese steuert, welche Felder in die Ausgabe-Datei für RENAULT fließen. 

Eingabe per Cursor-Balken + 

Oder durch Direkteingabe der Nummer 

Bild: Anzeige aller Rechnungskategorien (manipulierte Darstellung). 

In der Auswahl werden nur die für die aktuelle Rechnung zulässigen Kategorien angezeigt 

(z.B. keine "Garantie" und "Intern" bei Kundenrechnung etc.) 

Extern (Kunde zahlt) 

1 Kunde Bar 

3 Renault Bank 

4 Renault Pannendienst 

5 Kunde Rechnung 

6 Versicherung 

Garantie (Kunde zahlt nicht) 

2 Renault Garantie 

4 Renault Pannendienst 

8 Schadenersatzforderung Kunde 

9 Renault Wartung 

Kulanz (Kunde zahlt nur teilweise oder gar nicht) 



9 Renault Wartung 

Intern (Kunde zahlt nicht) 

7 Interner Rechnungsempfänger 



Anwendungsbeispiele: 

2 Renault Garantie 

- Garantie Neuwagen ( Eigenverkauf , Fremdverkauf) 

- Kulanz wird abgerechnet laut Katalog in ICM 

- RPG Renault Plus Garantie laut Katalog in ICM 

- RKS Renault Komfort Service bei Schäden (laut Katalog in ICM) 

- Wartung auf Kosten DRAG (6 Mon. oder 10000 Km) (Eigenverkauf, Fremdverkauf) 

- Overlease ( Flottenkunden ) Garantie und der Kulanz : Catalog grid 


- RKS Renault Komfort Service außer Katalog 

- RKS Renault Komfort Service Bei Wartung ( mit Verschleißteilen laut Vertrag ) 

- Overlease ( Flottenkunden ) außerhalb der Garantie und der Kulanz 


- Kulanz außerhalb ICM Katalog nach Absprache mit BQS 



Rechnungsbeispiel 

Die gewählte Rechnungskategorie wird auf den Rechnungen nach dem Belegtext 

angedruckt. 

Beispiel: 

R E C H N U N G RK5 

AW-/ET-Nummer Bezeichnung Menge AW/Std E-Preis Gesamt 

A/01 – KA. 1 REIFEN AUFZIEHEN 

0126 KA. 1 REIFEN AUFZIEHEN 2 24,00 

99 99 000 123 WI-REIFEN 185/70R14 88T 1 160,00 160,00 

Zwischensumme 184,00 

B/01 – KA.AUSTAUSCH DER KEILRIEMEN- 

0212 A.AUSTAUSCH DER KEILRIEMEN-- 12,00 

SPANNROLLE 

anteilig 20 3,60 72,00 

50 00 001 123 SPANNROLLE 70,00 

anteilig 1 21,00 21,00 

77 00 123 005 SCHRAUBE 5,00 

anteilig 2 1,50 3,00 

77 00 456 007 MUTTER 1,00 

anteilig 2 0,30 0,60 


Enthält eine kommerzielle Beteiligung seitens Renault 

C/03 - KA.OBERWAESCHE MIT SHAMPOO 

0118 KA.OBERWAESCHE MIT SHAMPOO 0,00 

anteilig 3 0,00 


Zu obigem Beispiel: 

Eingriff A/01 wird komplett an den Kunden berechnet 

Eingriff B/02 wird zu 30% an den Kunden berechnet (70% Garantie/Kulanz, deshalb 

Hinweis auf Beteilung seitens RENAULT) 

Auf den Internen- und Garantierechnungen wird an Stelle des Textes 

"anteilig" der Prozentsatz des Anteiles angedruckt (im Beispiel 70% bei 

Garantie-Rechnung). 

Eingriff C/03 wird nicht an den Kunden berechnet – in diesem Fall werden keine Preise 

angedruckt. Übernahme durch anderen Kostenträger, z.B. Intern. 

Würde dieser Eingriff zu 100% auf Garantie abgerechnet, könnte der 

Andruck mit dem Eingriffsparameter Eingr. vom Kunden verlangt "N" 

komplett unterdrückt werden. 

Mechanikerabfrage 

Sind Eingriffe vorhanden, in denen kein Mechaniker eingetragen wurden, wird vor dem 

Druck der Rechnung darauf hingewiesen und es bestehen folgende Möglichkeiten: 

N = Vor dem Rechnungsdruck müssen in den einzelnen Eingriffen der/die Mechaniker 

nachgetragen werden. 

J = Im Anschluss an die Abfrage kann ein Mechaniker eingegeben werden, der 

automatisch bei allen fehlenden Eingriffs-Einträgen eingesetzt wird. 



Statusanzeige 

Der Status "RE(W)" (=Rechnung erledigt) wird erst gesetzt, wenn alle Rechnungen des 

Auftrages gedruckt wurden. 

Auftrag entsperren 

Wird ein in der Auftragsübersicht mit "RE" gekennzeichneter Auftrag entsperrt (nach 

Warnhinweis), betrifft dies alle ggf. angelegten Unteraufträge, d.h. alle Rechnungen des 

Auftrages sind (nach eventueller Veränderung) erneut zu drucken. 

Dies ist erforderlich, da z.B. bei der Veränderung einer vorhandenen Aufteilung immer 

mehrere Unteraufträge betroffen sind. 

Das Entsperren der Aufträge sollte generell nur einem begrenztem Bedienerkreis 

zugänglich sein. 

Verarbeitung im Tagesabschluss 

Erst nach gleichzeitigem Ausdruck aller Rechnungen zu diesem Auftrag (bei Aufteilung 

auf mehrere Kostenträger) erhält der Auftrag den Status "RE" und wird im darauf 

folgenden Tagesabschluss verarbeitet 

Hierbei wird ferner automatisch die zur Übertragung an RENAULT (ICM / GCM) 

erforderliche Datei erzeugt und in das dafür vorgesehene Ausgabeverzeichnis gestellt. 

Tagesabschlusslisten: 

Rechnungsausgangsliste: 

Alle (aufgeteilten) Rechnungen werden wie gehabt nach Rechnungsnummer aufgelistet. 

Rechnungsausgangs-Protokoll mit Erlösübersicht: 

Alle Rechnungen werden wie gehabt nach Auftragsnummer aufgelistet, so dass die 

Verbuchungen eines auf mehrere Rechnungen aufgeteilten Auftrages direkt 

untereinander aufgeführt werden. 



Original einlesen / Gutschrift 

Der Hauptvorgang ist in der allgemeinen Beschreibung beschrieben. 

Bei Erstellung einer Gutschrift ist beim Hersteller RENAULT zusätzlich zu beachten: 

Wird ein Auftrag aus der Historie eingelesen ("Gutschrift" oder "Original einlesen"), 

muss dieser zwangsläufig komplett - mit der Aufteilung auf die einzelnen Kostenträger - 

eingelesen werden, da nur so eine korrekte Bestandskorrektur möglich ist (eine 

Bestandskorrektur von z.B. 30% eines Ersatzteiles kann es nicht geben). Es existiert dann 

– wie seinerzeit bei der Rechnungslegung – ein Auftrag mit den Original-Eingriffen und der 

Original-Aufteilung. 

Soll die Ursprungsrechnung komplett gutgeschrieben werden, wird so auch für jeden 

Kostenträger eine Gutschrift gedruckt (im Beispiel alle 3). 

ACHTUNG: Da ein aus der Historie erzeugter neuer Auftrag grundsätzlich vor dem 

Ausdruck verändert werden kann, ist im Gutschriftfall unbedingt darauf zu achten, dass die 

Ursprungsaufteilung nicht verändert wird, da sich sonst die Aufteilung nicht mehr mit der 

Ursprungs-Rechnung decken würde ! 

Zur Korrektur eines bereits verbuchten Auftrages mit Aufteilungen bestehen folgende 


� Einlesen des kompletten Auftrages zur Gutschrifterzeugung (aus der Historie) 

- Druck der kompletten Gutschrift (ohne Änderungen) 

- Erzeugung eines neuen Auftrages (aus der Historie) 

- Änderung der Aufteilung 

- Druck der neuen Rechnungen 

� Einlesen des kompletten Auftrages zur Gutschrifterzeugung (aus der Historie) 

- Löschung eines oder mehrerer Eingriffe 

- Druck der Gutschrift für verbliebene(n) Eingriff(e) 

- - Erzeugung eines neuen Auftrages (aus der Historie) 

- Löschung eines oder mehrerer Eingriffe 

- Änderung der Aufteilung 

- Druck der neuen Rechnungen für verbliebene(n) Eingriff(e) 

� Manuelle Erfassung von z.B. einem Eingriff aus einer Rechnung zur Gutschrifterzeugung 

- manuelle Erfassung des Eingriffes in einem neuen Auftrag 

- Druck der neuen Rechnung 

� Manuell Kulanzgutschrift mit spezieller Auftragsart (ohne ET-Verbuchung) (wie in der 

Vergangenheit bereits praktiziert). 



Meldung an ICM / GCM 

Bei Erstellung einer Gutschrift (aus History oder auch durch Direkterstellung in 3.1) erfolgt 

nach dem Druck der Gutschrift eine Abfrage, ob diese an RENAULT (ICM / GCM) 

gemeldet werden soll. 

� 

WICHTIG: 

Wird die Garantie-Gutschrift auf Grund der Garantie-Ablehnung durch RENAULT 

erstellt, darf die Gutschrift nicht mehr gemeldet werden, da abgelehnte Anträge bei 

RENAULT direkt gelöscht werden und so kein "Gegenpart" zur Gutschrift mehr 

vorhanden ist (Gutschrift dient nur der internen Verrechnung im Autohaus) ! 


Garantiezusätze 3.1 RE 

GWA-Zusätze erfassen 

GWA-Werkstatt 

Bild: Ausgefüllte GWA-Maske 

Eingriff 

Eingabe oder ?-Auswahl eines Eingriffes (dabei werden nur Garantie-Eingriffe 

angezeigt) 

Bei manueller Eingabe eines Eingriffes, der nicht auf Garantie zugeordnet ist, 

erfolgt der Hinweis "Kein Kostencode für diesen Eingriff hinterlegt !" 

Sind für den aufgerufenen Eingriff bereits GWA-Zusätz erfasst, werden diese 

angezeigt. 

Nach Eingabe der Eingriffsnummer erfolgen in Abhängigkeit des zuvor 

gewählten Kostencodes diverse Prüfungen, die ggf. zu einer Ablehnung der 

weiteren Erfassung führen können (kann einige Sekunden dauern). 

Beispiele für Meldungen 

- Kein Gültiger Modellschlüssel im Auftragsfahrzeug 

- Fahrzeug zu alt oder zu hoher KM-Stand 

- Keine Kunden-Kommentare in Eingriffsmaske erfasst 

- Kein Positionen für diesen Eingriff vorhanden 

- usw. 

Die folgenden Felder sind – je nach gewähltem Kostencode – teilweise Pflichtfelder: 

Kundenkommentar (MD) 

Eingabe oder ?-Auswahl möglich 

Kundenbeanstandung (EC) 


Werkstattdiagnose 

2 Textzeilen a' 50 Zeichen freier Eingabetext. 

Die 2. Zeile wird nur angesprungen, wenn in der 1. Zeile eine Eingabe erfolgte. 



Bild: Ausgefüllte GWA-Maske 

Eingriff 

Eingabe oder ?-Auswahl eines Eingriffes (dabei werden nur Garantie-Eingriffe 

angezeigt) 

Bei manueller Eingabe eines Eingriffes, der nicht auf Garantie zugeordnet ist, 

erfolgt der Hinweis "Kein Kostencode für diesen Eingriff hinterlegt !" 

Sind für den aufgerufenen Eingriff bereits GWA-Zusätz erfasst, werden diese 

angezeigt. 

Nach Eingabe der Eingriffsnummer erfolgen in Abhängigkeit des zuvor 

gewählten Kostencodes diverse Prüfungen, die ggf. zu einer Ablehnung der 

weiteren Erfassung führen können (kann einige Sekunden dauern). 

Beispiele für Meldungen 

- Kein Gültiger Modellschlüssel im Auftragsfahrzeug 

- Fahrzeug zu alt oder zu hoher KM-Stand 

- Keine Kunden-Kommentare in Eingriffsmaske erfasst 

- Kein Positionen für diesen Eingriff vorhanden 

- usw. 

Die folgenden Felder sind – je nach gewähltem Kostencode – teilweise Pflichtfelder: 

Kundenkommentar (MD) 


Kundenbeanstandung (EC) 


Werkstattdiagnose 

2 Textzeilen a' 50 Zeichen freier Eingabetext. 

Die 2. Zeile wird nur angesprungen, wenn in der 1. Zeile eine Eingabe erfolgte. 



Herstellercode 

Eingabe des Herstellercodes (3-stellig) 

Komplette Eingabe des 3-stelligen Herstellercodes 

oder 

Matchcodesuche 

'?' + Anfangsbuchstaben (1 – 3 Buchstaben möglich) des Herstellernamens. 

Damit wird die Standard-Matchcodesuche gestartet. 

In dem sich dann öffnenden Auswahlfenster besteht zusätzlich die bekannte - 

FORMEL 1-Suchfunktion (Aufruf mit 'S') 

KM-Stand Teil * 

Eingabe der Laufleistung. 

Ansonsten wird automatisch der KM-Stand aus dem Auftragskopf, gemeldet (in 

Maske nicht sichtbar). 

Teilerechnungsnummer * 

Rechnungsnummer, mit der das jetzt beanstandete Teil ursprünglich verkauft 

(eingebaut) wurde. 

Teilerechnungsdatum * 

Einbaudatum des Teils (man. Eingabe) 

Nach erfolgt in diesem Fall die Prüfung auf das zulässige Teile-Alter auf 

Grund der Kostencode-Parameter. 

* = Eingabe nur bei Kostencodes mit Kennzeichen für erforderliche "Teileinformation" 

Dies ist z.B. der Fall bei 

- Teilegarantien auf Grund von ET-Verkäufen über die Theke 

- Garantie auf zuvor am Fahrzeug durchgeführte Reparatur mit 

ausgetauschten Teilen (Fahrzeug kann dann auch bereits außerhalb der 

Garantiezeit sein) 



Kennzeichnung Schadenverursacher 

Aufruf der Funktion 

- bei Neuanlage der GWA-Zusätze für einen Eingriff (nachdem die vorherigen Felder 

bearbeitet wurden) 

- nachträglich über die Fusszeilen-Funktion Position 

Es öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem alle Auftragspositionen, die dem 

aktuellen Eingriff zugeordnet sind, zur Auswahl angeboten werden: 

Daraus ist die schadenverursachende ET- oder AW-Position mit der bekannten 

Funktion auszuwählen (Cursorbalken positionieren + ) 

Nach einer Sicherheitsabfrage wird die gewählte Position gekennzeichnet. 

Beispiel nach vorheriger Auswahl des Wischermotors: 

Wird das Auswahlfenster erneut aufgerufen, wird die zuvor bereits markierte Position 

angezeigt 

Wird jetzt eine andere Position ausgewählt, erfolgt nach Verlassen des Fensters eine 

zusätzliche Sicherheitsabfrage, ob zu zuvor gewählte Position durch die neu gewählte 

ersetzt werden soll. 



Soll die bereits erfasste Markierung entfernt werden, ohne dass eine andere Position 

als schadenverursachend gewählt wird, ist die mit "J" markierte Position erneut 

auszuwählen. 

Bei Verlassen des Fensters lautet die Sicherheitsabfrage dann, ob die Demarkierung 

erfolgen soll. 

Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine im Auftrag nicht vorhanden Position der 

Schadenauslöser war (Beschreibung dieser Funktion unten unter "Zus.Teile/AW-Info". 

Nach Eingabe aller Daten, oder bei Aufruf eines Eingriffes, für den bereits GWA-Zusätze 

erfasst sind, bestehen in der Fusszeile folgende Möglichkeiten : 

Eingriff Wechsel des Eingriffes, oder Bearbeiten der angezeigten Daten (Durchlauf aller 

Felder) 

Position Sprung zur Auswahl des Schadenverursachers aus den Auftragspositionen 

Löschen Komplette Löschung der angezeigten Daten (mit vorheriger Sicherheitsabfrage) 

Zus.Teile/AW-Info 

Hier kann ein Teil oder Arbeitswert als Schadenverursacher eingegeben 

werden, der nicht im Auftrag enthalten ist. 

Schadenverursachendes Teil 

Eingabe oder Suche einer Teilenummer (ggf. auch aus Original-Preisliste) mit 

den bekannten Möglichkeiten – das Teil muss im eigenen Teilestamm 

vorhanden sein (bzw. aus der Original-Preisliste übernommen werden) 

Schadenverursachender AW 

Die betreffende AW-Nummer kann nur direkt eingegeben werden (an dieser 

Stelle kein Suchfunktion vorhanden). 

Es erfolgt eine Prüfung auf Gültigkeit der Eingabe, d.h. die eingegebene AW 

muss im AW-Stamm vorhanden sein und für das Auftragsfahrzeug muss eine 

Zeitvorgabe vorhanden sein (sonst Meldung AW existiert nicht. bzw. Keine Zeit 

für diese Fgst-Nr ) 



N-Motor/N.Getriebe 

Eingabemöglichkeit einer neuen Motor- oder/und Getriebenummer (falls im 

Rahmen der Werkstattarbeiten getauscht). 

WICHTIG: Wird an RENAULT (ICM) gemeldet ! 

Ende 

Beendet den angezeigten (Garantie-)Eingriff. Ist im Auftrag nur 1 

Garantieeingriff 

vorhanden, wird die Bearbeitung beendet, Ansonsten steht der Cursor erneut 

im Feld Eingriff zur Erfassung weiterer Daten. 

Beim Beenden erfolgen erneut einige Plausibilitätsprüfungen. Dabei werden 

ggf. Fehlerhinweise angezeigt . 

Beispiel: Ist in einem Eingriff kein schadenverursachende Position markiert, 

erfolgt die Meldung: 

Es wurde keine Schadensposition im Eingriff xx hinterlegt 

Lagerhaltungskosten 

Mit dem Druck der Garantie-Rechnung wird automatisch eine Position für die 

Lagerhaltungskosten erzeugt und dem Auftrag zugefügt (inkl. Andruck auf der 

Rechnung). 

Steuerung Siehe �9.13.6� PGCS-Stammdaten / Unterpunkt LHK- 

Lagerhaltungskosten. 

Die Lagerhaltungskosten werden nur für Original-RENAULT-Teile 

berechnet (Überprüfung mit der im Hintergrund liegenden ET-Preisdatei). 



GWA-Teile 

Zur Erstellung eines reinen Teile-Garantieantrages (z.B. für zuvor über die Theke 

verkaufte Teile) sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

- Verwendung der speziellen Auftragsart "Teile-Garantie" 

- Der Auftrag darf nur eine einzige ET-Position enthalten 

Maske Eingriffsverwaltung: 

- AW-Nummer leer bestätigen und im Feld Text einen manuellen Text eingeben (z.B. 

"ET-Garantie") 

- Als Mechaniker sollte ein "Dummy-Mechaniker" eingetragen werden (z.B. "999" – 

sofern in �1.8� angelegt) – ansonsten erfolgt die Abfrage beim Druck der späteren 

Rechnung. 

- Garantieart "T" 

- Funktionscode nicht erforderlich 



GWA-Zusätze erfassen 

- KM-Stand Teil / Teilerechnungsnummer – und –Datum sind Pflicht 

- Die Kennzeichnung des schadenverursachenden Teiles erfolgt wie bei der Werkstatt- 

Garantie über ein Auswahlfenster (das dann nur die eine Auftragsposition enthält) 

Zus.Teile-/AW-Info 

- Die Möglichkeit der AW-Eingabe entfällt 

- Wurde die ursprünglich verkaufte Teilenummer zwischenzeitlich durch eine neue 

ersetzt und diese neuere Nummer jetzt als Ersatz an den Kunden abgegeben, kann im 

Feld Schadenverurs. Teil die ursprünglich verkaufte Nummer eingetragen werden. 

Das Feld Ersetztes Teil muss immer die Auftragsposition darstellen. 

Dateiausgabe 

Für Teilegarantien wird im Tagesabschluss eine separate Ausgabedatei erstellt – die 

spätere Vergütung erfolgt ebenfalls mit einer separaten Datei. 



Ein- Auslesen der Daten 

PGCS-Stammdaten einlesen 

Das Einlesen neuer Herstellerdaten erfolgt mit dem Menüpunkt 

9.13.9 PGCS-Daten einlesen 

und ist dort ausführlich beschrieben. 

Garantien/ Kulanzen + Werkstattrechnungen an ICM / GCM melden 

In jedem Tagesabschlusslauf werden automatisch die zur Übertragung an RENAULT 

erforderlichen Dateien erzeugt und in das dafür vorgesehene Ausgabeverzeichnis gestellt 

(gemäß Steuerung über �9.13.11� Dateinamen). 

Sollte die Wiederholung einer Übertragung erforderlich sein, kann dies über den 

Menüpunkt: 

9.13.8Schnittstelle Datenausgabe 

erfolgen - siehe Beschreibung dort. 

Einlesen der Zahlungsdatei GARRAT 

Das Einlesen der Gutschriftdatei erfolgt mit dem Menüpunkt 

9.13.9 Schnittstelle Daten einlesen 

und ist dort ausführlich beschrieben. 

Vertragsdaten 

Die Zuweisung / Änderung von Vertragsdaten ist in der Standard-Beschreibung der 

Auftragsabwicklung und im �1.3� Fahrzeugstamm beschrieben. 


RPG / RPS / Overlease / Post 3.1 RE 

Abwicklung RPG / RPS / Overlease / Post 

Hinweise für nachfolgende Tabelle: 

RPG = RENAULT-Plus-Garantie 

RKS = RENAULT-Komfort-Service 

* Hinweis zur MwSt.: 

Entscheidend für die Erstattung der MwSt. seitens RENAULT ist der Eintrag im ICM- 

System ! 

In FORMEL 1 wird die Berechnung der MwSt. über das Kennzeichen "Eigenverkauf" im 

�1.3� -Kundenfahrzeugstamm gesteuert. 

Eigenverkauf J = ohne MwSt. 

Eigenverkauf N = mit MwSt. 

* AA 24 = Für betroffene Fahrzeuge aus dem eigenen GW-Bestand 

Zur Berechnung an diese Kostenträger ist jeweils nachstehend beschriebene 

Vorgehensweise erforderlich: 



Übersichts-Tabelle 

Vorgang 

RPG 

RKS, 

Schäden 

RKS, 

Wartung 

RKS, 

Wartung 

ab 25.8.03 

Overlease 

(Flottenkd) 

Overlease 

(Flottenkd) 

Reifen / 

Ersatz-Fzg 

Deutsche 

Post 

Wartung + 

Verschleiß 

Deutsche 

Post 

Schäden 

Deutsche 

Post 

Reifen / 

Ersatz-Fzg 

AA = Auftragsart 

RK = Rechnungskategorie 

KC = Kostencode 

AA 

21 

24* 

21 

24* 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

Kostenträger 

RENAULT 

NISSAN 

Garantie 


NISSAN 

Garantie 


Bank 


NISSAN 

RKS 

Overlease 

Overlease 

Overlease 

Overlease 

Overlease 

R 

K 

2 

2 

3 

9 

3 

5 

3 

3 

5 

KC 

11 

11 

Nein 

30 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

MwSt. 

* 

Eigen 

N 

Fremd 

J 

Eigen 

N 

Fremd 

J 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Vertrags- 

Daten 

GWA- 

Zus. 

Teile-Preis 

AW-Preis 

3.1-Besonderheiten RENAULT Oktober 2006 Seite 34 von 115 

Ja 

"RP" 

Ja 

"RK" 

Muss 

"RK" 

Kann 

"RK" 

Muss 

"RL"od 

"OV" 

Ja 

"RL"od 

"OV" 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Listenpreis 

- Rabatt 

+ Lagerhaltung 

Listenpreis 

- Rabatt 


Listenpreis 

Listenpreis 

Listenpreis 

- 10% Rabatt 

Preise lt. OVL- 

Leitfaden 

Listenpreis 

-20 % Rabatt 

(Schmiermittel 

- 10%) 

EK-Preis 


Preise lt. RND- 

Leitfaden 

Garantie- 

Satz 

Garantie- 

Satz 

Kunden- 

Satz 

Kunden- 

Satz 

Kunden- 

Satz 

Preise lt. 

OVL- 

Leitfaden 

Um 10% 

reduzierten 

Kunden- 

Satz 

Garantie- 

Satz 

Preise lt. 

RND- 

Leitfaden 

Seite 

4 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12


RPG + RKS-Schäden 

Berechnung komplett oder teilweise an RENAULT-Garantie (lt. ICM 

� Auftragseröffnung mit Werkstattauftrag 

Die Auftragseröffnung ist generell mit der Auftragsart normale Werkstattrechnung = 

"01") 

vorzunehmen, so dass dem Kunden auch bei kompletter Abrechnung über Garantie 

eine "Null-Rechnung" übergeben werden kann. 

� Aufteilung auf Garantie (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "Garantie" aufgeteilt 

werden (zu 100% oder ggf. prozentual, lt. ICM). 

Auftragsart = "Garantie Kundenfahrzeuge = z.B. "21". 

� Kostencode = 11 

Es ist der Kostencode "11" einzutragen 

� Freigabenummer erforderlich ? (ab 1250,- €) 

Ab einem Rechnungsbetrag von 1250,- € ist eine vorherige Freigabe erforderlich. 

Diese Freigabe-Nummer muss in das dafür vorgesehene Feld (in Aufteilungs- 

Maske) eingetragen werden. 

� Konditionen 

Kontrollmöglichkeit: (erfolgt durch Parametrierung automatisch) 

auf der Garantie-Rechnung: 

- alle Original-RENAULT-Teile werden zu Garantiekonditionen berechnet 

- Es kommt der Garantie-AW-Verrechnungssatz zur Anrechnung. 

- Es werden Lagerhaltungskosten berechnet ! 

� GWA-Zusätze 

vor dem Druck der GWA-Rechnung sind die GWA-Zusätze zu erfassen 

� Rechnungskategorie GWA-Rechnung = 2 

Beim Druck der GWA-Rechnung muss die Rechnungskategorie "2" gewählt werden 

! 

� Kundenrechnung 

Zur Verbuchung im Tagesabschluss müssen alle Rechnungen aus diesem Auftrag 

ausgedruckt werden (sonst keine Verbuchung im Tagesabschluss) 



RKS-Wartung 

Berechnung kompl. oder teilw. an RENAULT-Bank + RKS Verschleiß 

� 


Die Auftragseröffnung erfolgt mit der Auftragsart = normale Werkstattrechnung = 

"01"). 

Dabei kann schon die RKS-Vertragsnummer zugeordnet werden (ist für die spätere 

Rechnungsstellung Voraussetzung) 

Erfolgt über Fußzeile "Zus. Inf" – Auswahl "Vertrag in Auftrag übernehmen" 

� Aufteilung auf RENAULT-Bank (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "RENAULT-Bank" 

aufgeteilt werden (zu 100% oder ggf. prozentual lt. ICM ) 

Auftragsart = ebenfalls normale Werkstattrechnung = "01") 

� Kein Kostencode erforderlich 

� Vertragsnummer 

Im Auftrag muss die Vertragsnummer des entsprechenden Vertrages übernommen 

werden – dies kann bereits bei Auftragseröffnung erfolgen – s. oben. 

(sonst keine Erledigung des Auftrages möglich) 

� Freigabenummer erforderlich ? (ab 1250,- €) 

Ab einem Rechnungsbetrag von 1250,- € ist eine vorherige Freigabe erforderlich. 





- Auf der Rechnung kommt bei allen Original-RENAULT-Teilen der Original- 

RENAULT-Listenpreis zur Anrechnung 

- Es kommt der normale AW-Verrechnungssatz zur Anrechnung. 

- Es werden keine Lagerhaltungskosten berechnet ! 

� Rechnungskategorie = 3 

Beim Druck der Rechnung muss die Rechnungskategorie "3" gewählt werden ! 

Damit verbunden ist die Prüfung auf eine vorhandene Vertragsnummer (s. oben) – 

ist diese im Auftrag nicht enthalten, kann der Auftrag nicht auf "erledigt" gesetzt 

werden. 

� Keine Abfrage nach GWA-Zusätzen 

Es erfolgt keine Abfrage der GWA-Zusätze (nicht erforderlich). 


Zur Verbuchung im Tagesabschluss muss die Kundenrechnung (ggf. Null- 

Rechnung) ebenfalls ausgedruckt werden (sonst keine Verbuchung im 

Tagesabschluss) 

� Einreichung 

der Rechnung an RENAULT-Bank 

WICHTIG: In diesen Fällen muss die ausgedruckte Rechnung in Papierform 

an die RENAULT-Bank verschickt werden, da die Vergütung auf Grund dieses 

Ausdruckes erfolgt ! 



RKS-Wartung neu ( >> neue Abwicklung ab 25.8.2003


� 

� Rechnungskategorie 

Die anzugebende Rechnungskategorie ist abhängig vom Auftrag-Eröffnungsdatum: 

Vor 25.8.2003: 

Bei Aufträgen, die vor diesem Datum eröffnet wurden, ist aus dem 

Auswahlfenster die RK 3 zu wählen und die bisherige Abwicklung einzuhalten. 

Ab 25.8.2003: 

Bei Aufträgen, die ab diesem Datum eröffnet werden, entfällt das Auswahlfenster 

- es wird automatisch RK 9 eingetragen (korrekter Hinterlegung der 

Rechnungskategorie in �9.13.6� vorausgesetzt) 



� Keine Lagerhaltungskosten / keine Kleinteilberechnung 

Es erfolgt keine automatische Berechnung von Lagerhaltungskosten / es dürfen 

keine Kleinteile berechnet werden ! 





� Keine Einreichung der Rechnung an RENAULT NISSAN Deutschland AG / 

RKS 

NEU: Die Rechnung muss nicht mehr in Papierform eingereicht werden, 

sondern wird mit der Erstellung der GARFIN-Daten im Tagesabschluss 

automatisch ausgegeben ! 

� Vergütung über GARRAT 

Die Vergütung seitens RENAULT NISSAN Deutschland AG erfolgt über die 

Zahlungseingangs-Datei "GARRAT" (Buchung auf Garantie-Forderung !). 



Overlease (Flottenkunden) 

Overlease - außerhalb Garantie und Kulanz 

Voraussetzung: Spezieller Kunde "Overlease" mit Rabattsteuerung 10% (in �1.9.15� ) 



"01"). 

Dabei kann schon die Overlease-Vertragsnummer zugeordnet werden (ist für die 

spätere Rechnungsstellung Voraussetzung) 


� Aufteilung auf Overlease (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "Overlease" aufgeteilt 

werden (zu 100% oder ggf. prozentual, lt. ICM) 


WICHTIG: Technik- Reifen- und Ersatzfahrzeugleistungen sind auf getrennten 

Rechnungen einzureichen ! 


� Vertragsnummer (Nr. Vertragsschein) 

Im Auftrag muss die Nummer des entsprechenden Vertrages übernommen werden 

– dies kann bereits bei Auftragseröffnung erfolgen – s. oben. 

WICHTIG: Diese Nummer ist im ICM als "Nr. Vertragsschein" definiert – nicht zu 

verwechseln mit der (im ICM fett gedruckten) "Vertragsdetail-Nr." !! 

� Freigabenummer erforderlich ? (ab 200 €) 

Ab einem Rechnungsbetrag von 200€ ist eine vorherige telefonische Freigabe 

unter 0800-1008874 erforderlich. 





- Auf der Rechnung kommt bei allen Original RENAULT-Teilen ein Positionsrabatt 

(derzeit 10%) in Abzug 

- Es kommt der normale AW-Verrechnungssatz zur Anrechnung. 


- Es kann u.U. eine Pauschale für Schmier- und Reinigungsmittel berechnet werden 

(Angabe und Beträge lt. Abwicklungsbestimmung der RNDAG) 





werden. 







� Original-Rechnung an Overlease 

Die Original-Rechnung ist an die Overlease-Adresse einzusenden (ebenso 

eventuelle Fremdleistungs-Rechnungen) 



Overlease - Reifen + Ersatz-Fahrzeuge 

Voraussetzung: 

Spezieller Kunde "Overlease-Reifen + Ersatzfahrzeug" ohne Rabattsteuerung 

� 



"01"). 




� Aufteilung auf Overlease-Reifen/Ersatzfahrzeug (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "Overlease (Reifen 

+Ersatzfahrzeuge" aufgeteilt werden (zu 100% oder ggf. prozentual, lt. ICM) 
















Die zu verrechnenden Preise sind gemäß OVL-Leitfaden einzusetzen. 

Dazu sind die zunächst automatisch aus FORMEL 1 gezogenen Preise ggf. 

manuell zu überschreiben 














Deutsche Post 

Deutsche Post - Wartung + Verschleiß 

Voraussetzung: 

Spezieller Kunde "Overlease (Post)" mit Rabattsteuerung 10 / 20% (in �1.9.15� ) 

(Siehe auch Beschreibung am Ende dieses Dokumentes) 



"01"). 




� Aufteilung auf Overlease (Post) (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "Overlease (Post)" 

aufgeteilt werden (zu 100% oder ggf. prozentual, lt. ICM) 

















- Auf der Rechnung kommt bei allen Ersatzteilen ein Positionsrabatt von 20% in 

Abzug 

(bei Schmierstoffen 10%) 

- Es kommt der um 10% reduzierte Kunden-AW-Verrechnungssatz zur Anrechnung. 


- Es kann u.U. eine Pauschale für Schmier- und Reinigungsmittel berechnet werden 

(Angabe und Beträge lt. Abwicklungsbestimmung der RNDAG) 





werden. 














Deutsche Post / Schäden 

Voraussetzung: Spezielle �9.11.2� Auftragsart mit Par. "13 Folgeprogramm" = "7" 



"01"). 




� Aufteilung auf Overlease (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "Overlease" aufgeteilt 

werden (zu 100% oder ggf. prozentual, lt. ICM) 

Auftragsart = wie unter "Voraussetzung" beschrieben. 
















- alle Original-RENAULT-Teile werden zu Garantiekonditionen berechnet 

- Es kommt der Garantie-AW-Verrechnungssatz zur Anrechnung. 

- Es werden Lagerhaltungskosten berechnet ! 





werden. 









eventuelle Fremdleistungs-Rechnungen, sowie die Mängelmeldungen) 



Deutsche Post / Reifen + Ersatz-Fahrzeuge 

� 



"01"). 




� Aufteilung auf Overlease-Reifen/Ersatzfahrzeug (lt. Abfrage in ICM) 

Der (oder die) Eingriff(e) müssen auf den speziellen Kunden "Overlease (Reifen 

+Ersatzfahrzeuge" aufgeteilt werden (zu 100% oder ggf. prozentual, lt. ICM) 














Die zu verrechnenden Preise sind gemäß RND-Leitfaden einzusetzen. 

Dazu sind die zunächst automatisch aus FORMEL 1 gezogenen Preise ggf. 

manuell zu überschreiben 











eventuelle Fremdleistungs-Rechnungen, sowie ein ausgefülltes 

Reifenbewertungsblatt mit Angabe des Restprofils der ausgetauschten Reifen) 



Voraussetzungen 

RKS-Wartung neu (neue Abwicklung ab 25.8.2003 ) 

1.2 Kundenstamm 

Es muss ein Kunde "RENAULT NISSAN Deutschland AG" mit exakter 

Adressangabe vorhanden sein (ggf. neu anlegen). 

Die Kundennummer und FIBU-Kto. im Screenshot sind nur als Beispiel anzusehen, alle 

weiteren Felder individuell. 

WICHTIG: Da die Gutschriften für RKS-Forderungen künftig ebenfalls über die Zahlungseingangsdatei 

(GARRAT) gemeldet werden, ist unbedingt im Feld 27 FIBU-Kto die Kontonummer 

"Garantieforderungen" anzugeben ! 

Ist dieses Feld nicht anwählbar, ist in �9.11.19� der Parameter 15 Abweichende 

Kontonummer speziell für diese Änderung kurzzeitig auf "J" zu setzen (Berechtigung nur 

mit Mastercode / nach Anlage des Kunden RKS Parameter ggf. wieder auf "N" 

zurücksetzen ") 

9.13.6 PGCS-Stammdaten 

Unterpunkt "IC-Rechnungs-Kategorie-Zuord." 

Dieser Menüpunkt wurde erweitert – es ist hier möglich, einzelnen Kunden 

bestimmte Rechnungskategorien zuzuordnen. 

Dem Kunden "Renault Nissan Deutschland AG RKS" (s. oben) ist hier fest die 

Rechnungskategorie "9" zuzuweisen. 

Diese neue Funktion kann auch für andere Kunden genutzt werden, Beispiel: 



Deutsche Post / Wartung + Verschleiß 

Voraussetzung zur Fakturierung der neuen Konditionen: 

� 

ACHTUNG: Der �9.11.17� -Parameter "Rabatt auch auf AW's " darf nicht 

verändert werden, da dies im gesamten FORMEL 1 weitreichende 

Konsequenzen nach sich ziehen würde ! 

Aus diesem Grund ist in �9.11.3� Verrechnungssätze - AW ein um 10 % verminderter 

Kundensatz zu hinterlegen. 

Lfd Menüpunkt Arbeit Erledigt 

1 9.11.17 (nur mit Mastercode möglich) 

Feld 1 Versch. Verrechnungssätze muss auf "J" 

stehen 

2 9.11.3 Kundensatz mit 10% ermäßigtem Verrechnungssatz 

anlegen (s, Beispiel unten) 

Nummer notieren : 

3 1.2 Kundennummer des vorhandenen Overlease-Kunden 

notieren : 


Feld 15 Abweichende Kontonummer auf "J" setzen 

5 1.2 Neuen Kunden "Overlease ..." (Post) anlegen 

(s, Beispiel unten) 


Feld 15 Abweichende Kontonummer auf "N" setzen 

(nur wenn dies zuvor auf "N" gestanden hatte, 

siehe lfd. Nr. 4 

7 1.9.15 Rabattsteuerung für neuen Overlease-Kunden (Post) 

anlegen: (s, Beispiel unten) 

9.11.3 Verrechnungssätze - AW 

Für alle Verrechnungsgruppennummern (mit durchblättern) einen freien 

Kundensatz mit um 10% verminderten AW-Preis anlegen. 

Die Nummer dieses Satzes notieren (im Beispiel "2"). 



1.2 Kundenstamm 

Neuen Kunden RCI/Overlease anlegen - Grundlage = bereits vorhandener 

Kunde RCI/Overlease. 

Abweichungen: 

- Im Namensfeld "Post" einbeziehen (Hilfe bei späterer Auswahl in der 

Auftragsbearbeitung) 

- Feld 26 = Nummer des zuvor angelegten Kundensatzes eintragen 

- Feld 27 = Nummer des bereits bestehenden Kunden RCI/Overlease 

eintragen (dadurch laufen alle Buchungen in der FIBU auf das gleiche 

Konto). 

1.9.15 Eingabe Kundenrabattsätze 

Grundlage: Werkstattauftrag 

Grundlage: Listenpreis 

Steuerung gezielt für diesen neuen Kunden "Overlease (Post)" 

Erlösgruppen alle Ersatzteile = 20 % (s. Beispiel) 

Erlösgruppen Schmierstoffe = 10% 

Bild: Spätere Auswahl in der Auftragsbearbeitung 


Festpreispakete 3.1 RE 

Festpreispakete 

Voraussetzung 

9.11.18 Parameter Hersteller 

Auf der 2. Bildschirmseite muss das Feld 8 Paketsuche bei AW-Eingabe auf 

"1" (=J) stehen. 

Bei Eingabe einer AW-Nummer wird dann jeweils automatisch die Paketsuche gestartet 

und das (die) gefundene(n) Pakete zur Übernahme angeboten. 

Anwendung 

Aufruf über AW-Nummer 

Nach Eingabe einer AW-Nummer startet automatisch die Suche nach einem passenden 

Paket, das diese AW-Nummer enthält (dabei werden alle AW-Nummern eines Paketes 

berücksichtigt). 

Ist ein solches vorhanden, wird es zur Übernahme angeboten. 

Dabei kann es vorkommen, dass ein Paket Ersatzteile enthält, die abhängig vom 

Fahrzeug-Zulieferer sind und nicht an der Fgst-Nummer oder sonstigen Kennzeichen, 

sondern nur durch Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges zu erkennen sind. 

In diesem Fall werden diese Pakete zur Auswahl angeboten: 

Beispiel: Bremsenreparatur mit wahlweise Hersteller "Bendix" oder "Girling": 

Die Paketübernahme kann mit komplett abgelehnt (dann wird der zuvor 

eingegebene AW aufgerufen) oder mit gestartet werden (bei Anzeige mehrerer 

Pakete zuvor Cursorbalken auf gewünschtes Paket bringen). 



Direkte Paketsuche 

Hierzu ist zunächst auf die Positionsart "P" umzuschalten. 

Durch einfaches Auslösen mit der -Taste (ohne vorherige Eingabe) werden alle 

vorhandenen Festpreis-Pakete aufgelistet, die für das aktuelle Auftragsfahrzeug in Frage 

kommen (dabei werden bereits Eingrenzungen nach Fabr.Nr. Erstzulassung etc. 

berücksichtigt) 

= Matchcodesuche 

Einfaches Auslösen mit der -Taste (ohne vorherige Eingabe) erzeugt das gleiche 

Ergebnis wie oben beschrieben. 

Durch Eingabe eines Matchcodes kann die Suche eingegrenzt werden, was jedoch 

durch die hohe Anzahl der Pakete einige Sekunden Laufzeit in Anspruch nehmen 

kann (Suchlauf kann mit abgebrochen werden). 



Paketübernahme: 

Durch Bestätigen mit startet die Paketübernahme (die Übernahme kann 

anschließend immer noch abgelehnt werden). 

Der komplette Umfang des Paketes, sowie die gespeicherten Festpreise werden vor der 

eigentlichen Übernahme in den Auftrag zunächst angezeigt: 

WICHTIG: 

VK zu "normalen" Konditionen // Festpreiskonditionen 

� Bei den "normalen Konditionen" werden der kundenspezifische AW-Verr-Satz und 

die "normalen" ET-VK-Preise (ohne Berücksichtigung eventueller Kundenrabatte) 

angezeigt. 

� Es können keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. 

� Spätere Änderungen (nach Übernahme in den Auftrag) führen zu einer 

Aufhebung des Festpreises. 

Nach (=Ende) erfolgt die Abfrage, ob das Paket nun in den Auftrag übernommen 

werden soll: 



P = Paket Übernehmen 

� Mit Start der Übernahme ist dem Paket zwingend eine (separate) Eingriffsnummer 

zuzuweisen ! 

� Eingriffe die aus einem Festpreispaket bestehen, können nicht auf mehrere 

Kostenträger aufgeteilt werden ! 

� Die Eingriffsnummer lässt sich nachträglich bei keiner Positionen des 

Festpreispaketes verändern (nur durch Auflösung des Festpreises) 

� Der Parameter "Positionsdruck" kann für diesen Eingriff nicht auf "N" gesetzt werden 

(bei eigenen Paketen des Typ "5" bei Anlage des Eingriffes möglich) 

� Die nachträgliche Veränderung einer Position des Paketes ist nur für Nicht- 

Preisrelevante Felder möglich (keine Veränderung von Menge / VK-Preis / Rabatt 

etc. möglich - Felder werden nicht angesprungen) 

� Durch die Übernahme des Festpreispakets werden eventuelle Rabatte / Aufschläge 

im Auftragskopf unwirksam geschaltet (deshalb folgender Hinweis vor endgültiger 

Übernahme). 

Positionsrabatte bleiben davon unberührt erhalten. 

E = Einzelpositionen 

Das Paket wird ohne Festpreis übernommen, d.h. es erfolgt eine Übernahme der 

Einzelpositionen (wie bei einem "Nicht-Festpreispaket"). 

Die Übernahme kann auch ohne Angabe einer Eingriffsnummer erfolgen. 

Jede Position kann anschließend wie eine manuell eingegebene Auftragsposition 

behandelt werden. 

N = Abbruch 

Abbruch der Paketverarbeitung ohne jegliche Übernahme. 



Nachträgliche Veränderung des Festpreispaketes 

Wird nach der Übernahme des Paketes in den Auftrag eine Paket-Position in den 

Bearbeitungsmodus geholt (z.B. mit ) und durchbestätigt, werden die preisrelevanten 

Felder nicht angesprungen (d.h. keine Veränderung möglich). 

In folgenden Fällen erfolgt eine Abfrage, ob das Festpreispaket nachträglich 

aufgelöst werden soll: 

� Veränderung der Eingriffsnummer 

� Löschung einer Paketposition 

� Zuordnung einer weiteren Position zum Festpreis-Engriff 

Durch "J" wird zunächst nur der Festpreis aufgelöst - die eigentliche Aktion (z.B. Löschung 

einer Position) ist danach erneut durchzuführen) 

ACHTUNG: Nach Auflösung kann der Festpreis nur wiederhergestellt werden, indem alle 

Einzelpositionen gelöscht und das Paket neu übernommen wird ! 



Rechnungsdruck: 

Zur besseren Rechnungstransparenz (z.B. Garantieansprüche des Kunden) werden 

Festpreispakete generell mit ihren Einzelpositionen angedruckt ! 

Beispiel: Rechnungsdruck (Bildschirmdruck) 

Druck inkl. MwSt. 

Beispiel: Rechnungsdruck (Bildschirmdruck) inkl. MwSt. 

Dies ist z.B. sinnvoll, wenn ein Auftrag nur aus Festpreis(en) besteht. 

Dazu kann in �9.11.2� eine separate Auftragsart angelegt werden (sofern nicht schon 

vorhanden), in welcher der Parameter 24 RE-Druck Inclusiv : auf "1" stehen muss (alle 

weiteren Parameter wie bei AA "01" – dadurch ist es auch möglich, einen ursprünglich mit 

AA "01" eröffneten Auftrag vor dem Druck auf diese "Inkl.-Auftragsart" zu ändern. 


OTS-Rückrufaktionen 3.1 RE 

OTS-Rückrufaktionen 

Das Einlesen/ Ausgeben von OTS-Aktionen erfolgt über die Menüpunkte 

�9.13.9� Schnittstelle Daten einlesen 

�9.13.8� Schnittstelle Datenausgabe 

Ist für ein Fahrzeug eine OTS-Aktion hinterlegt, wird dies bei einer Auftragseröffnung für 

dieses Fahrzeug (unabhängig von der Auftragsart) mitgeteilt. 

Dabei können auch mehrere Aktionen angezeigt werden. 

Ist die (oder eine der) entspr. Aktion terminlich bereits abgelaufen, erfolgt ein Hinweis mit 

Abfrage über die weitere Vorgehensweise: 

1 = Bearbeiten der Aktion, unabhängig von deren Ablaufdatum 

2 = Löschen des Fahrzeuges aus der Liste der fälligen Fahrzeuge 

3 = Übergehen der Entscheidung (wird dann beim nächsten Auftrag für das gleiche 

Fahrzeug erneut vorgeschlagen) 

Bild: Hinweis über abgelaufene Aktion (entfällt bei aktuellen Aktionen) 

Bild: Anzeige von 2 fälligen Aktionen 

Zum Bearbeiten einer Aktion ist diese mit zu markieren ("ankreuzen"). 


OTS-Rückrufaktionen 3.1 RE 

Beim Beenden des Fensters mit wird – sofern zuvor eine Aktion ausgewählt wurde - 

diese zur Bearbeitung angeboten. Wurden zuvor mehrere Aktionen ausgewählt (z.B. 

A = Alle) erfolgt diese Abfrage pro Aktion. 

Zur Übersicht wird deshalb die jeweilige Aktionsnummer angezeigt. 

Jetzt Bearbeiten 

Für die Aktion wird automatisch ein separater Auftrag gebildet und die Aktion als 

"erledigt" gekennzeichnet. 

Wird der Auftrag anschließend gelöscht, wird das Erledigt-Kennzeichen zurückgesetzt. 

Nicht bearbeiten: FZ nicht betroffen 

Nicht bearbeiten: Andere Werkstatt erl. 

Möglichkeit zur Kennzeichnung der Aktion als "erledigt" mit entsprechendem 

Erledigungsvermerk. Dieser Vermerk wird bei der OTS-Ausgabe auch an RENAULT 

gemeldet. 

Es wird kein separater Auftrag gebildet. 

 

Ende ohne Auswahl, die Aktion wird bei nächstem Auftrag für dieses Fahrzeug erneut 

angeboten. 

Die automatische Erstellung des neuen (Garantie-)Auftrages erfolgt nach Eingabe des 

Datums Fertig : 

Danach kann dieser automatisch erstellte (Garantie-) Auftrag direkt gedruckt werden (noch 

vor Bestätigung von "WEITER" für den eigentlich anzulegenden Auftrag). 

In den automatisch angelegten Auftrag werden der Annehmer und die Daten "angelegt" 

und "fertig" übernommen (nicht der evtl. schon eingegeben Mechaniker, da der separate 

Auftrag ggf. von einem abweichenden Mechaniker erledigt wird). 


Automatische Pfand-Position 3.1 RE 

Pfand-Position 

• Im 1.1-Teilestamm ist bei Austauschteilen seitens RENAULT-NISSAN-DEUTSCHLAND 

AG jeweils ein Pfandwert hinterlegt. 

• Es muss eine spezielle Teileposition mit der Teilenummer Pfand angelegt sein 

(siehe Doku unter �1.1� ) 

Dies bewirkt, dass nach der Übernahme eines solchen Austauschteiles in einen 

3.1-Auftrag automatisch die Anlage einer Position "Pfand" vorgeschlagen wird: 

Bei "J" wird direkt im Anschluss an das AT-Teil eine Pfandwertposition gebildet, in der der 

Pfandwert als VK (zur Berechnung) und EK (Entlastung Warenbestandskonto) eingesetzt 

wird (ACHTUNG: Frage wird nur bei Übernahme des AT-Teils gestellt, nach Verneinen 

und späterer Bearbeitung der Position erfolgt keine neue Abfrage mehr!): 

Bei Rückgabe des Altteils ist die Position PFAND manuell gutzuschreiben. 

Durch Verwendung einer separaten Erlösgruppe für diese Pfandwertposition, ist auf dem 

FIBU-Konto der jeweilige Wert der noch ausstehenden Pfandwerte ersichtlich (s. auch 

Doku unter �1.1� RENAULT) 


Lackmaterial 3.1 RE 

Lackmaterial 

Voraussetzungen 

Teilestamm 

Es muss ein Dummy-Teil "IPLACK" angelegt sein. 

HINWEIS zur Erlösgruppe: Alternativ zur Anlage einer eigenen EGR kann z.B. auch 

die EGR "Löhne Lackarbeiten" (103 – bei Niederlassungen 102) eingetragen werden. 

Es sollte keinesfalls die EGR der Original-RENAULT-Teile eingetragen werden ! 

Parameter Lackmaterial RENAULT 

Die automatische Berechnung ist nur aktiv, nachdem hier die Parameter angelegt 

wurden (bei Filiallösung pro Filiale !). 

Bei nicht angelegten Parametern ist die Automatik praktisch "abgeklemmt". 

So ist es z.B. auch möglich, die Aktivierung durch Löschung der Parameter (Fußzeile 

Funktion Löschen) wieder abzuklemmen. 

Die zu hinterlegenden Zuschlagssätze dienen als spätere Vorgabewerte in der 

3.1-Auftrags-bearbeitung (s. unten). 

Die in der Abbildung gezeigten Prozentwerte dienen nur als Beispielsätze (bitte nach 

eigenem Ermessen eintragen). 



Ablauf 

Nachfolgende Funktionen sind nur bei angelegten Parametern in �9.11.18� (siehe 

oben "Voraussetzungen") aktiv. 

3.1-Auftragsbearbeitung 

Bei Fakturierung eines Lack-Arbeitswertes (Verrechnungsgruppe "2x") wird vor der 

Übernahme der Position in den Auftrag ein Fenster geöffnet, das die in 9.11.18 

hinterlegten Prozentsätze zur Auswahl anbietet. 

Die Vorbelegung steht generell auf "ohne". 

Bei einer evtl. späteren Überarbeitung der Position wird der zuvor gewählte 

Aufschlagswert direkt vorgeschlagen. 

Nach Auswahl eines Prozentsatzes wird direkt eine Lack-Materialposition gebildet, die 

manuell verändert, oder direkt mit in den Auftrag übernommen werden kann: 

(die Übernahme mit übergeht die Sicherheitsabfrage nach evtl. fehlendem EK- 

Preis) 

Bild: Eingriff 1 mit 1 AW Karosserie / 1 AW Lack / Lackmaterial (10%) 



Wird dem Eingriff ein weiterer Lack-AW zugewiesen, erfolgt die erneute Abfrage nach dem 

Aufschlag (wie oben), danach wird die bestehende Lackmaterial-Position gelöscht und 

direkt neu gebildet. 

Bild: Lackmaterial-Position nach Erweiterung des Eingriffes um weiteren Lack-AW (im 

Beispiel 10%). 

• Wird ein weiterer Eingriff mit einem Lack-AW fakturiert, wird eine neue 

Lackmaterial-Pos, gebildet (im Beispiel mit 20%). 

• Wird nun z.B. die Eingriffszuweisung eines Lack-AW nachträglich geändert, wird für 

beide betroffene Eingriffe das Lackmaterial neu berechnet. 

• Wird ein Lack-AW gelöscht oder einem Eingriff hinzugefügt ebenfalls 

• Wird ein Lack-AW in den Bearbeitungsmodus zurückgeholt und bearbeitet, wird der 

darin ursprünglich ausgewählte Aufschlags-Prozentsatz direkt vorgeschlagen. 



Beispiel einer Rechnung: 

Im Beispiel ist der Eingriff 2 zu 50% auf Garantie aufgeteilt 

GARANTIE: 

Auf Garantie-Rechnungen (auch bei Teil-Aufteilungen) wird kein Lackmaterial berechnet 

(ist im von RENAULT vergüteten Garantie-AW-Verrechnungssatz enthalten). 

Es wird daher automatisch mit einem Betrag von 0,00 angedruckt: 

Bei Umschaltung der Auftrags-Ansicht ("Kostenträger wechseln"), wird es ebenfalls mit 

0,00 angezeigt: 


Fahrzeugrechnung (RKDi) 3.1 RE 

Fahrzeugrechnung (RKDi) 

Beim Verkauf eines Fahrzeuges in der 3.1-Auftragsbearbeitung werden nach Erfassen der 

Fahrzeug-Position (Amtl. Kennz. / Preise etc.) - vor dem Sprung in die Zubehörpositionen - 

automatisch die RKDi-Kennzeichen des Fahrzeuges angezeigt und zur Änderung/ 

Bestätigung angeboten (Vorbelegung gemäß �9.11.8� Vorgaben für Stammdatenerfassung) 

� 

Dies ist die ideale Stelle, um das bestehende Kennzeichen zu überprüfen und ggf. 

anzupassen. 

Vorgenommene Änderungen in der RKDi-Maske werden mit Verlassen der Maske direkt in 

den Fahrzeustamm geschrieben (nicht erst bei Tagesabschluss). 

3.1-Besonderheiten RENAULT Sept 2011 Seite 61 von 115

RENAULT Minute 3.1 RE 

RENAULT Minute 

Unter dem Namen "RENAULT Minute“ wird innerhalb eines bestehenden Renault- 

Händlerbetriebs ein separater Betriebsteil geführt, der mit Hilfe von Festpreisen eine 

attraktive Antwort auf Nicht-Marken-Werkstätten darstellen soll. 

Zur besseren Transparenz verfügt dieser Betriebsteil über eigene Auftragsarten und einige 

zusätzliche FIBU-Konten. 

Entsprechende Statistiken lassen schließlich separate Auswertung zu. 

Voraussetzungen: 

Zur Ermöglichung separater Auswertungen sind folgende Voraussetzungen wichtig: 

� Zusätzliche Kennzeichnung der Teile im Teilestamm (siehe �1.1� ) 

� Zusätzliche Auftragsarten (siehe �9.11.2� ) 

� Zusätzliche FIBU-Konten (siehe �9.11.2� ) 

In der FORMEL 1-Auftragsbearbeitung sind lediglich die neuen Auftragsarten zu 

verwenden. 

Aus einem RENAULT Minute-Auftrag können auch Aufteilungen auf andere (Nicht- 

RENAULT Minute-Auftragsarten) erfolgen. 

Somit können z.B. im Rahmen eines RENAULT Minute-Besuches auch Garantiearbeiten 

durchgeführt werden. 

In die RENAULT Minute-Statistik fließt dann nur der Anteil des RENAULT Minute- 

Auftrages. 

Die Auswertung der angesammelten Werte erfolgt über den Menüpunkt 

�9.13.12� Statistiken 


Kundendatenschutz 3.1 RE 

Kundendatenschutz 

Im Tagesabschlusslauf wird seit PG&CS jeweils eine Datei erzeugt, in der Daten der 

Fahrzeugreparaturen an RENAULT gemeldet werden (EDR-Datei "GARFIN"). Da hiervon 

auch persönliche Daten des Fahrzeughalters betroffen sind, ist zuvor eine 

Einverständniserklärung zur Weitergabe dieser Daten des Kunden einzuholen. 

Im Rahmen des Datenschutzes gibt es hierzu folgende Zusatzfunktionen: 

• Für jeden Kunden kann ein Einverständnis zur Verwendung seiner Daten hinterlegt 

werden. 

• Dazu kann auf Werkstattaufträgen und Auftragsbestätigungen und aus dem 

Kundenstamm ein Datennutzungstext angedruckt werden, der pro Hersteller 

individuell hinterlegt werden kann (per Parameter an-/abschaltbar). 

• Dieser Druck erfolgt über eine separate Druckerabfrage, sodass hierfür z.B. kein 

Werkstattauftrags-Formularsatz verwendet werden muss. 

• Die Nutzungserlaubnis des Kunden kann für das Autohaus und den 

Hersteller/Importeur in gemeinsamen Feldern oder separat erfasst werden (per 

Parameter steuerbar). 

• Die Entscheidung wird in einer separaten Maske detailliert erfasst und gespeichert 

(mögliche Arten der Kontaktaufnahme). 

• Die Kundenetscheidung ist pro Firma und pro Hersteller (nicht pro Filiale!) zu treffen 

• Die Dauer der Kundenentscheidungen kann über Parameter festgelegt werden. 

• Ob ein Kundenkontakt (außerhalb der Werkstatt) die Gültigkeitsdauer verlängert 

oder nicht, wird ebenfalls per Parameter gesteuert. 

• Die Entscheidung wird bei verschiedenen Im- und Export-Schnittstellen 

berücksichtigt 

Der komplette Ablauf - inkl. Parameter-Einstellungen - ist im vorliegenden Handbuch 

separat beschrieben: 

Handbuch Datennutzung 


Kundendatenqualität 3.1 RE 

Dialog Kundendatenqualität 

Aktivierung 

9.11.17 Parameter Auftragsbearbeitung 

Parameter: Feld 33 Dialog Kundendatenqualität 

Mögliche Eingaben: 

0 = deaktiviert 

1 = aktiviert 

2 = aktiviert + Festnetzprüfung 

Bei eingeschaltetem Parameter wird in der Auftragsbearbeitung geprüft, ob die 

Kundendaten einer "Mindestqualität" entsprechen. 

Dazu wird geprüft: 

• Name (bei Privatkunden Vor- und Zuname) * 

• Straße 

• Postleitzahl 

• Ort 

• Telefonnummer ** 

* zu Name: 

Bei Privatkunden (Kundenart "P") erfolgt die Prüfung auf Vor- und Zuname. 

Da FORMEL 1 diese Felder nicht getrennt führt, wird die erste Leerstelle von rechts 

als Trennung verwendet) 

** zu Telefonnummer 

Es muss mindestens eine der Tel.-Nummern Arbeit / Privat oder Mobil gefüllt sein 

Bei Parameterstellung "2": 

Es muss mindestens eine der Tel.-Nummern Arbeit oder Privat gefüllt sein 

Ausnahmen: 

Kunden, die mit ihrer Daten-Weitergabe nicht einverstanden sind, , werden von der 

Prüfung ausgenommen 

Entscheidend dafür ist das Feld Mit Datenübermittlung einverstanden? aus der Daten- 

Nutzungsmaske 

Dadurch ist es z.B. auch möglich, "Spezialkunden" wie z.B. "Barverkauf" oder "DIV" 

durch gezieltes Setzen des Parameters auf "N" auszunehmen. 



Prüfung in der 3.1-Auftragsbearbeitung 

Die Prüfung in der 3.1-Auftragsbearbeitung erfolgt 

• bei Auftragseröffnung 

- ggf. nach Auswahl / Bestätigung des Kundenfahrzeuges 

- ggf. nach Anzeige der Hinweistexte 

• bei Wiederaufruf der Kopfdaten eines Auftrages 

• beim Beenden eines Auftrages mit Rechnungsdruck 

• beim Beenden eines Auftrages mit Druck Auftragsbestätigung 

Die Prüfung erfolgt nicht bei Kunden, deren Parameter Mit Datenübermittlung 

einverstanden auf "N" steht (siehe vorherigen Abschnitt). 

Der Hinweis auf unvollständige Daten erfolgt in einem Dialogfenster 

"Kundendatenqualität". Die fehlenden Daten werden mit einem Stern markiert - es ist 

direkt die Änderungsmöglichkeit aktiv, sodass fehlende Angaben sofort nachgeholt werden 

können. 

Die Meldung hat keine blockierende Wirkung - d.h. das Hinweisfenster kann auch ohne 

Bearbeitung mit Ende geschlossen werden. 

Bild: Öffnet sich das Kundendatenqualitäts-Fenster z.B. wg. einer fehlenden PLZ, 

werden darin auch die evtl. fehlenden Telefonnummern mit einem Stern dargestellt 

(obwohl diese dann nicht der Ausschlag zum Öffnen des Fensters waren). 

Vorgenommene Änderungen werden mit Verlassen der Maske in den Auftrag und in den 

Kundenstamm übernommen. 



Kundendatenqualität 

Im Rahmen der Rechnungsmeldung an die RDAG (im Tagesabschluss) werden auch 

Daten des Fahrzeugnutzers gemeldet. Demzufolge ist auch für diesen - sofern 

abweichend zum Fahrzeughalter - eine Adress-Qualitätsprüfung aktiviert. 

Im Rahmen dieser Prüfung besteht ferner die Möglichkeit, den Fzg.-Nutzer-Eintrag zu 

ändern. 

� Bei Firmenkunden (Kundenart "F") öffnet sich deshalb generell dieses Prüffenster um 

die Möglichkeit zu bieten, den Nutzer nachträglich zu erfassen oder zu ändern (z.B. 

Fahrerwechsel bei Firmenfahrzeugen). 

Als Rechnungsadresse wird nach wie vor die des Halters (="Kunde") verwendet. 

Prüfung Fahrzeug-Halter 

Die Prüfungskriterien sind wir oben beschrieben (Adresse- und Tel-Daten). 

Das Fenster öffnet sich nur, wenn hier "Handlungsbedarf" besteht und die Kundendatenübertragung 

auf "J" oder leer (=unklar) steht. 

Im Anzeigefenster der Prüfung wird zusätzlich die Info Fahrzeughalter angezeigt. 

Ferner wird die im Kundenstamm hinterlegte Kundenart angezeigt, die an dieser Stelle 

änderbar ist - eine evtl. Änderung ist für den weiteren Verlauf sofort aktiv (s. nächsten 

Abschnitt). 

Prüfung Fahrzeug-Nutzer 

bei Privatpersonen (Kundenart "P") 

Das Qualitäts-Fenster für den Fahrzeugnutzer öffnet sich nur, wenn eine zum 

Fahrzeughalter (="Kunde") abweichende Nummer hinterlegt ist und wenn deren Daten 

unvollständig sind. 

bei Firmen (Kundenart "F") 

Hier öffnet sich das Fenster generell (auch wenn der Nutzer das Mit 

Datenübermittlung einverstanden. auf "N" stehen hat). Durch das generelle Öffnen 

(auch bei korrekten Adressdaten, bzw. auch bei gleicher Kundennummer im Feld Fzg- 

Nutzer) besteht die Möglichkeit, den Nutzer-Eintrag zu korrigieren (fehlende Adress- 

Teile werden darüber hinaus genau so gekennzeichnet, wie bei der Kundenadresse) 



Sind die Adress- Und Tel-Daten des Nutzers komplett, wird in der Fußzeile direkt 

"Ende" vorbelegt (Fenster öffnet sich dann nur zwecks Prüfung, ob Nutzereintrag 

korrekt ist). 

Im Fenster bestehen die Möglichkeiten: 

Ändern 

Korrektur/Ergänzung der angezeigten Datenfelder (Funktion ist vorbelegt, wenn Daten 

unvollständig sind) 

Ende 

Verlassen der Maske ohne weitere Aktion (Funktion ist vorbelegt, wenn die 

Kundendaten komplett vorhanden sind und sich das Fenster nur wg. des Fzg-Nutzers 

öffnet.) 

Neu 

Die Maske wird geleert und der Cursor steht zur Eingabe im (sonst nicht anwählbaren) 

Feld Kunden-Nr. 

Dort kann mit den bekannten Möglichkeiten (Nummer oder Matchcode) eine 

bestehende Kundenummer ausgewählt werden. 

Alternativ kann mit 's' in den Kundenstamm verzweigt werden - dort kann auch eine 

Kunden-Neuanlage gestartet werden. Diese sollte nach Möglichkeit mit allen 

erforderlichen Daten erfasst werden, da ansonsten nach der Neuanlage die Prüfung auf 

Kundendatenqualität erneut das Fenster öffnen würde. 

Datenaktualisierung 

Alle vorgenommenen Änderungen werden grundsätzlich direkt in den Kundenstamm 

und in den aktuellen Auftrag übernommen - die ehemalige Frage nach der 

Auftragsaktualisierung entfällt. 

Änderungen der Fzg.-Nutzer-Zuweisung werden sofort in den Fahrzeugstamm 

geschrieben. 

Erneute Prüfungen 

Die oben beschriebenen Prüfungen erfolgen bei Neuanlage eines Nutzers und jedem 

Neuaufruf des Auftrags-Kopfes (= 1. Seite des Auftrages). 



� TIPP: Durch Eingabe einer Auftragsnummer und (ohne ) wird direkt in 

die Positionserfassung des Auftrages (ohne KD-Qualitätsprüfung) gesprungen. 

Ablauf der Prüfung für Fahrzeughalter 

Hinweis zur Prüfung E-Mail-Adresse: 

Wurde im Fenster einmal auf die fehlende E-Mail hingewiesen (mit * ), wird bei der 

nächsten Prüfung - sofern dann noch immer keine E-Mail eingetragen ist - an Stelle des 

Sterns "NN" angezeigt. Die fehlende E-Mail alleine führt dann nicht zum Öffnen des Prüf- 

Fensters - d.h. es öffnet sich dann nur, wenn weitere relevante Daten fehlen. 


Fahrzeugdatenqualität 3.1 RE 

Dialog Fahrzeugdatenqualität MVO 

Zur korrekten Meldung der GW-Daten an RDAG (bei aktiver Schnittstelle MVO) sind 

bestimmte Felder als "Pflichtfelder" deklariert. In folgenden FORMEL 1-Programmen wird 

deshalb geprüft, ob die darin enthaltenen Daten im Fahrzeug vollständig gepflegt sind: 

>2.14< Übernahme Kunden-Kfz in GW-Bestand 

>2.15< Übernahme GFZ in Vorführbestand 

>2.12< Übernahme VFZ in GW-Bestand 

>3.1< bei GFZ Verkäufen und Ankäufen 

Bei fehlenden Daten öffnet sich eine Eingabemaske Datenqualität MVO, in der die 

fehlenden Daten direkt nachgetragen werden können - nicht gefüllte Felder werden darin 

mit einem * markiert. 

Alternativ kann die Maske ohne vorgenommene Korrektur verlassen werden - die 

fehlenden Daten sollten jedoch bis zum nächsten Tagesabschluss eingetragen werden, da 

die Meldung an MVO sonst unvollständig erfolgt. 


Übernahme unprod. Zeiten in Auftrag 3.1 RE 

Übernahme unproduktiver Zeiten in Auftrag 

Allgemein 

Auf Wunsch einiger Autohäuser wurde eine Möglichkeit geschaffen, nicht produktive 

Zeiten der Mechaniker als Summe in einen Auftrag zu übernehmen. 

Bei Nutzung dieser Möglichkeit ist zu beachten, dass diverse Parameter, welche die 

Verbuchung im Tagesabschluss steuern, entsprechend den eigenen Vorstellungen zu 

setzen sind – dies liegt in alleiniger Verantwortung der Anwender ! 

Einrichtung / Voraussetzungen 

Arbeitswert 

Im �1.7� Arbeitswertestamm ist ein spezieller AW anzulegen (Vorschlag: markante 

Nummer verwenden – im Beispiel 8 x die "8") 

Die Parameter dieses AW's sind nach eigenen Bedürfnissen anzulegen. 

Bild: Einträge nur Beispielhaft ! 

Hinweise: 

Bezeichnung 

Dieser Text wird automatisch (änderbar) in den Auftrag übernommen. 

AW in Statist. 

Sollte auf "0" stehen. 

Für den Fall, dass bei Faktura des AW's die AW-Menge "0" entstehen würde, steuert die 

Parameterstellung "0", dass auch diese Faktura in die Statistik einfließt. 

Verr.Gruppe 

Je nach Auftragsart wird auch hier der externe oder interne AW-Satz gezogen. 

Soll ein völlig eigener Satz verwendet werden, empfiehlt sich die Anlage eines speziell hierfür 

gedachten AW-Verrechnungssatzes (�9.11.3�). 

Zuordnung dieses Arbeitswertes 

In �9.11.18� ist für den (die) entsprechende(n) Hersteller die spezielle AW-Nummer zu 

hinterlegen ( 

Bild: Einträge nur Beispielhaft ! 

Es kann nur ein in �1.7� vorhandener AW eingetragen werden 



Auftragsart 

Es empfiehlt sich, solche Aufträge über eine eigene Auftragsart abzuwickeln, bei der die 

meisten Verbuchungsparameter auf "N" gestellt sind. 

Bild: AA-Nummer und Einträge nur beispielhaft ! 

Hinweise: 

Mechaniker-Verbuchung 

Muss auf "0"stehen (sonst doppelte Verbuchung der unproduktiven Zeiten, da diese bereits als 

"unproduktiv" aus der Zeiterfassung gemeldet werden). 

Werkstattblock 

Sollte ebenfalls auf "0" stehen, da in diesen Aufträgen weder ein Annehmer, noch ein 

Hauptmechaniker benötigt wird. 

Re.Ausg.Buch 

Re.Nr. Kreis 

Soll diese Auftragsart nicht im Rechnungsausgangsbuch erscheinen, sollte ein völlig separater 

Rechnungsnummernkreis verwendet werden (sonst Lücken im Rechnungsausgangsbuch). 

Konten 

Wird die Auftragsart als "intern" gekennzeichnet (Feld 33), sind auch Konten zu hinterlegen – 

dies gilt auch, wenn der Parameter FIBU-Übergabe auf 0 steht ! 



Anwendung 

In der 3.1-Auftragsbearbeitung ist ein Auftrag mit der entsprechenden Auftragsart zu 

eröffnen. 

In der Positionseingabe ist die spezielle AW-Nummer einzugeben – es erscheint eine 

Selektions-Eingabemaske. 

Hier kann jetzt die gewünschte Eingrenzung nach Datum / Abteilung / Mech.-Gruppe / 

Mechaniker und Zeitarten erfolgen. 

Bei Mechaniker und Zeitarten kann ein Auswahlfenster geöffnet werden, in dem eine 

Mehrfachauswahl erfolgen kann. ohne Eingabe bedeutet "Alle". 

Abschließend werden die Zeiten gemäß Selektion ermittelt. 

Haben ausgewählte Mechaniker Stempelungen ohne Ende-Zeit, wird dies jeweils in einem 

Hinweisfenster mitgeteilt. 

Filialbetrieb: 

Im Auswahlfenster wird zur Information die Filiale aus dem Auftragskopf angezeigt (nur im 

Auftragskopf änderbar). 

Bei der Mechaniker Auswahl werden zwar alle Mechaniker angezeigt, im Selektionslauf 

werden jedoch nur diejenigen berücksichtigt, die im angegebenen Zeitraum in der 

gewählten Filiale auch Stempelungen haben, d.h. selbst eine Mechanikerauswahl "Alle" 

filtert hier nur die tatsächlichen Stempelungen heraus. 



Einzeldruck / Gesamtzahl 

Vor der Übernahme in den Auftrag besteht die (dringend empfohlene) Möglichkeit, eine 

Liste der selektierten Stempelungen zu drucken (im späteren Auftrag nur Gesamtsumme 

ersichtlich). 

Einzeldruck 

Die selektierten Daten werden auf einem Drucker nach Wahl ausgedruckt und können so vor 

der Übernahme in den Auftrag geprüft werden (s. u. Hinweise). 

Gesamtzahl 

Es wird nur die berechnete Gesamtzahl übernommen (ohne Hinweis auf deren 

Zusammensetzung) 

Übernahme 

Vor der Übernahme in den Auftrag wird die berechnete Summe angezeigt. 

Übernahme "J" 

Die Summe wird in die AW-Menge des Auftrages übernommen und mit dem hinterlegten Wert 

(Verrechnungsgruppe) multipliziert. 

Übernahme "N" 

Der AW wird im Auftrag gebildet, die Menge bleibt dabei leer. 

Bild: Beispiel für fertigen AW im Auftrag. 

Hinweise: 

Die übernommenen Arbeitszeiten werden nicht als "erledigt" gekennzeichnet – d.h. sie 

können jederzeit erneut (also auch doppelt und mehrfach) übernommen werden. 

Ein Nachweis für übernommene Zeiten ist nur an Hand des "Einzeldruckes Stempelungen" 

möglich – dieser sollte also unbedingt vor jeder Übernahme in den Auftrag erfolgen und 

dem Auftrag angeheftet werden. 

Es erfolgt keine logische Prüfung, ob die ausgewählten Zeitarten auch tatsächlich 

unproduktiv sind – dies ist bei der Selektion zu berücksichtigen. 


RENAULTp@rts 3.1 RE 

RENAULTp@rts 

Schematischer Ablauf der Schnittstellen 

1. - Eingehende Bestellung (Schnittstelle) + Verarbeitung 

Datei RPSCOM 

Verarbeitun gemäß Hinterlegung in �9.13.7� 

Hinweis Datei kann mehrere Bestellungen enthalten 

Ablauf Mit jedem Start der Schnittstelle werden alle vorhandenen Bestelldateien 

verarbeitet und alle in den Dateien enthaltenen Bestellungen direkt 

verarbeitet 

(= Anlage von 3.1-Aufträgen, ggf. Mail an Mitarbeiter) 

2. - Bestätigung Bestellungs-Erhalt (Schnittstelle) 

Datei RPSARC 

Verarbeitung Sofort nach Erhalt der Bestellung 

Hinweis Pro RENAULTp@rts -Ordernummer wird eine separate Bestätigung 

erzeugt. 

Die Bestätigung erfüllt 2 Funktionen: 

� Bestätigung über kompletten Erhalt und erfolgreiche Einspielung 

� Meldung der Abweichungen (Mengen- + Preisabweichungen) 

3. - automatischer Greiferscheindruck 

Verarbeitung gemäß Hinterlegung in �9.13.7� 

Ablauf Die Greiferscheine werden auf dem hierfür hinterlegten Drucker gedruckt 

(bei Filiallagern ggf. auf verschiedenen Druckern). 

4. - Rückmeldung 

Datei RPSALV 

Verarbeitung Automatisch nach jedem Greiferscheindruck 

Hinweis Pro Greiferschein wird eine separate Datei erstellt 

5. - Lieferscheindruck-Rückmeldung 

Datei RPSALV 

Verarbeitung Automatisch nach jedem Lieferscheindruck 

Hinweis Pro Lieferschein wird eine separate Datei erstellt. 

Bei Löschung eines kompletten Auftrages wird dies ebenfalls über diese 

Datei gemeldet. 

Die Meldung erfüllt 2 Funktionen: 

� Rückmeldung über erfolgten Lieferscheindruck (= Bestellung abholbereit) 

� Meldung aller darin enthaltenen Positionen (mit Preisen und Rabatten), 

inkl. Kennzeichnung eventueller Abweichungen. 

6. - Rechnungsdruck - Erledigt-Rückmeldung 

Datei RPSLCF 

Verarbeitung Nach Tagesabschluss 

Hinweis Pro Rechnung wird eine separate Datei erstellt 

Nach jedem Tagesabschluss werden zusätzlich die darin erledigten 

Aufträge gemeldet. 

3.1-Besonderheiten RENAULT März 2012 Seite 74 von 115


Ablauf in 3.1-Auftragsbearbeitung 

1. Auftragserzeugung 

Für jeden RENAULTp@rts-Auftrag wird automatisch ein FORMEL 1-Auftrag erstellt. 

Dabei werden die in �9.13.7� Allgemeine Parameter hinterlegten Einstellungen als 

Grundlage herangezogen, d.h. diese Parameter entscheiden 

� Auftragsart 

� Mitarbeiter 

� Mailbenachrichtigung / Greiferscheindruck 

� Verfahren bei Mengenabweichungen 

� Verfahren bei Preis- /Rabattabweichungen 

Als Auftragsdatum wird das Datum der Originalbestellung herangezogen. 

Existiert zum Zeitpunkt der Dateiübernahme bereits ein FORMEL 1-Auftrag mit der 

gleichen RENAULTp@rts -Ordernummer, wird für diese Bestellung kein neuer Auftrag 

generiert, sondern der Auftrag abgewiesen (ersichtlich in Protokollen unter Auftrags- 

Administration) 

Rabattsteuerung 

Die Rabattsteuerung erfolgt auf Grund der im Originalauftrag gemeldeten Bestellart: 

Eilorder = Eilrabatt (Rabatte gemäß �1.9.15� "W" ) 

Stock - und/oder Vorratsorder = Stockrabatt (Rabatte gemäß �1.9.15� "T" ) 

Verfahren bei Mengenabweichungen 

Grundsätzlich wird der komplette verfügbare Bestand (ggf. auch aus mehreren Lagern) zu 

Grunde gelegt - der im �1.1� Dispo-Stamm hinterlegte Min.Bes. RP wird nur bei aktiver 

Rückstandsverwaltung berücksichtig (s. nächsten Abschnitt).. 

Ist eine Position nur teilweise lieferbar, wird der lieferbare und der nicht vorrätige Teil auf 2 

(oder auch mehrere) Auftragspositionen aufgeteilt. 

Die nicht vorrätige (Teil-)Menge wird mit dem Hinweis versehen: 

ACHTUNG ! Dieses Teil ist nicht auf Lager 

Die weitere Behandlung dieser Position(en) ist abhängig, ob die Rückstandsverwaltung 

aktiviert oder deaktiviert ist (s. unten) 

Mengenabweichung ohne Rückstandsverwaltung: 

Grundsätzlich wird auf den kompletten verfügbaren Bestand (ggf. auch aus mehreren 

Lagern) zugegriffen. 

Alle nicht vorrätigen Mengen werden akzeptiert, d.h. 

� die lieferbare Menge wird komplett abgebucht (ggf. aus mehreren Lagern) 

� für die darüber hinausgehende (nicht vorhandene) Menge wird eine separate 

Auftragsposition (mit Hinweistext) gebildet. 

Diese Menge wird jedoch als "geliefert" berechnet und im Hauptlager 

abgebucht (ergibt Minusbestand). 



Mengenabweichung mit aktiver Rückstandsverwaltung: 

Es erfolgt eine Überprüfung der im Teile-Dispostamm hinterlegten Min.Best.RP -Menge, 

d.h. nur die Differenz zwischen verfügbarem Bestand abzüglich Min.Best.RP wird 

jeweils als lieferbare Menge herangezogen. 

Grundsätzlich werden alle nicht vorrätigen Mengen in Rückstand genommen, d.h. 

� die Menge wird bis Erreichung der Menge Min.Best.RP abgebucht 

� die darüber hinausgehende Menge wird in Rückstand genommen und mit 

Rückstandshinweis angedruckt. 

Es wird nur der lieferbare Teil berechnet. 

Der Rückstand wird komplett im Hauptlager gebildet. 

Mindest-Bestand RP 

Bei aktivierter Rückstandsverwaltung wird der Min.Best.RP bei der lieferbaren Menge 

berücksichtigt, d.h. der verfügbare Bestand wird maximal bis zur Erreichung der 

Min.Best.RP -Menge freigegeben. 

Dadurch können Positionen in Rückstand genommen werden, obwohl noch ein 

verfügbarer Bestand vorhanden ist. 

Bild: Rückstand trotz vorhandenem verfügbaren Bestand wg. Min.Best.RP 

Sind mehrere Lager aktiviert, wird auch von dort jeweils nur die Menge bis zur 

Erreichung des Min.Best.RP zu Grunde gelegt. 

Der Rückstand wird komplett im Hauptlager gebildet. 

Bei aktiven Partnerlagern erfolgt die Bestellung ebenfalls nur bis zur Erreichung des 

Min.Best.RP. 

Ist die Rückstandsverwaltung nicht aktiviert, wird der Min.Best.RP nicht berücksichtigt, 

d.h. vom verfügbaren Bestand wird bis zur Menge 0 abgebucht. 

Mehrlagerverwaltung: 

Soll der Bedarf ggf. aus mehreren Lagern gedeckt werden (Parameter �9.13.7� 

Lagerliste), geschieht dies nach folgender Logik: 

1. Zugriff auf Bestand des Hauptlagers 

- ggf. bis Menge 0 (ohne Rückstandsverwaltung) 

- oder bis Min.Best.RP (mit Rückstandsverwaltung) 

2. wenn Restmenge - Zugriff auf weitere Lager 



3. wenn Restmenge - wird diese im Hauptlager abgehandelt 

- Minusbestand (ohne Rückstandsverwaltung) 

- Rückstand (mit Rückstandsverwaltung) 

4. Bestellung bei Partnerlager 



Die Teileposition wird dann ggf. mehrfach in den Auftrag übernommen (s. auch 

Erklärungen im weiteren Verlauf dieses Kapitels) 



Ist im Hauptlager kein Dispo-Stamm (nur im Nebenlager vorhanden) vorhanden, wird er 

im Falle einer Minusbestands- oder Rückstandsbildung automatisch angelegt. 

Verfahren bei Preis- /Rabattabweichungen 

1=Nehme DMS-Betrag 

Bei evtl. Abweichungen werden die Preise und Rabatte aus FORMEL 1 verwendet 

2=Nehme RP-Betrag 

Bei evtl. Abweichungen werden die Preise und Rabatte aus der Bestellung 

verwendet 

2. Greiferscheindruck 

Im Intervall der eingestellten Schnittstellen erhält der hinterlegte Mitarbeiter eine 

Mailnachricht, bzw. erfolgt ein automatischer Greiferscheindruck. 

Hinweis zum automatischen Greiferscheindruck 

Wenn die Schnittstellen "Bestellungen einlesen" und "Greiferschein drucken" 

gleichzeitig starten, kann es vorkommen, dass durch die Zeitverzögerung, die zum 

Erstellen der Aufträge benötigt wird, der Greiferschein erst mit dem nächstfolgenden 

Zeitfenster gedruckt wird. 

Nach dem Greiferscheindruck erhält der Auftrag in der 3.1-Auftragsübersicht den Status 

"G". 

Werden in einem Auftrag enthaltene Rückstände später aufgelöst, erfolgt mit dem 

nächsten Start der Greiferschein-Schnittstelle automatisch der Ausdruck eines 

Differenzgreiferscheines (nur bei Zubuchung über �5.2.11�). 



3. Erzeugung Bestellung für nicht lieferbare Teile 

Alle nicht lieferbaren Mengen werden automatisch in eine Bestellung übernommen (inkl. 

Kundennummer des Bestellers). 

Dazu wird täglich eine neue Bestellung generiert, die zur besseren Erkennung einen 

Texthinweis "# AB-Stock/Express" + Lieferantennummer erhält (AB = automatische 

Bestellung) 

Bei aktiver Rückstandsverwaltung werden die so in eine Bestellung genommenen 

Positionen direkt als "bestellt" behandelt, d.h. bei Eingabe eines "R" in einer Bestellung 

nicht mehr angezeigt. 

Weitere Bestellungen des gleichen Tages aus RENAULTp@rts werden hinzugefügt 

(bis die Bestellung ausgegeben wurde). 

Sind Partnerlager aktiviert, werden für die dort verfügbaren Mengen zunächst 

Bestellungen an diese Partnerlager erstellt - erst die Restmengen werden in eine RP- 

Bestellung übergeben (s. auch oben Mehrlagerverwaltung) 

Nach Ausgabe der Bestellung an RNDAG wird zusätzlich die RENAULT-Bestellnummer 

(=Industrietag) angezeigt. 

Die Entscheidung, ob fehlende Positionen in eine Eil- oder Stockbestellung 

übernommen werden, erfolgt gemäß Parameterstellung (�9.13.7� Allgemeine 

Parameter): 

0=Akzeptieren 

Es wird keine Bestellung erzeugt 

1=Akz.Eilbest. 

Für die nicht lieferbaren Mengen wird im Hintergrund automatisch eine Eil-Bestellung 

erzeugt, bzw. eine bestehende Eil-Bestellung um die entspr. Position erweitert 

2=Akz.Stockbest. 

Für die nicht lieferbaren Mengen wird im Hintergrund automatisch eine Stock- 

Bestellung erzeugt, bzw. eine bestehende Stock-Bestellung um die entspr. Position 

erweitert 

3=Akz.Orderflag 

Für die nicht lieferbaren Mengen wird im Hintergrund automatisch eine Bestellung 

erzeugt, bzw. eine bestehende Bestellung um die entspr. Position erweitert - die 

Entscheidung Eil / Stock erfolgt auf Grund der in der Bestellung enthaltenen 

Bestellart, die der Besteller bei Abgabe seines Auftrages angegeben hat. 

Hinweis: Soll die Bestellung vor Ausgabe (�9.13.8�) nach Teilenummern sortiert 

werden, ohne dass ein Papierausdruck erfolgen soll, kann sie über "BI" gedruckt 

werden (inkl. Auswahl des Sortierkriteriums). 



4. weitere Auftragsbearbeitung 

In der ?-Auftragsübersicht besteht die zusätzliche Möglichkeit, gezielt nur die 

RENAULTp@rts -Aufträge aufzulisten (bei "Extern Teile" werden sie ebenfalls aufgelistet): 

Bild: A-Art und angenommen gemäß �9.13.7� / Benutzer per Programm vergeben 

Die Aufträge enthalten im Auftragskopf die Original RENAULTp@rts -Ordernummer 

Im Auftrag werden die kundenspezifischen Konditionen verwendet. 

Zur Unterscheidung von Stock- und Eilorder-Konditionen wird das Kennzeichen "W/T" 

(W=Eilpreis T=Stockpreis) angezeigt. Das Feld wird in der Positionsbearbeitung nach der 

Bezeichnung angesprungen. Durch Änderung ändert sich direkt der Positionsrabatt 

(sofern unterschiedlich).- 

Position mit Rückstand (da Min.Best.RP = 5) und kundenindividuellem Rabatt 

3.1-Besonderheiten RENAULT März 2012 Seite 79 von 115 

Bild:


Werden einem Auftrag weitere Positionen (manuell) hinzugefügt, erfolgt bei 

Rückstandsbildung die Abfrage, ob die Rückstandsmenge zu Eilorderkonditionen gebildet 

werden soll: 

Wird der Rückstand zu abweichenden Konditionen erzeugt (Originalbestellung = Stock / 

Rückstand = Eil), wird für den Rückstand eine separate Position gebildet. 

Behandlung der nicht lieferbaren Positionen siehe oben Punkt 1 "Auftragseröffnung". 

Beispiele (ohne Rückstandsverwaltung) 

Grüne Markierung: 

Menge ist komplett nicht lieferbar 

Rote Markierung: 

Menge ist teilweise - aus 2 Lagern - lieferbar - Restmenge "nicht auf Lager" 

Blaue Markierung: 

Menge ist teilweise lieferbar - Restmenge "nicht auf Lager" 

Beispiel mit Rückstandsverwaltung - Bestellung zu Stock-Konditionen - Pos. 004 = 

Rückstandsmenge (1) zu Eilorder-Kondition 

Menge ist teilweise - aus 2 Lagern - lieferbar - Restmenge geht (zu Eilorderkonditionen) 

in Rückstand. 

Abweichend zur manuellen Rückstandsverwaltung wird bei automatisch eingelesenen 

RENAULTp@rts -Aufträgen eine separate Position für die Rückstandsmengen erzeugt. 



Greiferschein: 

Auf dem Greiferschein werden die Positionen (auch mit Bestand Null oder negativ) 

angedruckt (ohne Texthinweis) 

Beispiele: 

Lagerort AT Teilenummer Bezeichnung Verf.Best Menge 

1.) 01-A-012 82 00 065 527 Leitung 5 2 

2.) 01-A-012 82 00 065 527 Leitung 0 2 

02-C-017 82 00 065 527 Leitung 1 1 

3.) 01-A-012 82 00 065 527 Leitung 1- 2 

01-A-012 82 00 065 527 Leitung 1- 1 

02-C-017 82 00 065 527 Leitung 0 2 

Erklärung: 

1.) Normalfall 

2.) Bestellmenge = 3, (Bestand vor Abbuchung - Lager 1 = 2 / Lager 2 = 2) 

Liefermenge wird aus 2 Lagern (gemäß hinterlegter Priorität) zusammengestellt 

3.) Bestellmenge = 5, (Bestand vor Abbuchung - Lager 1 = 2 / Lager 2 = 2) 

1. Position = 2 Stück sind in Lager 1 vorhanden 

2. Position = 1 Stück wird in Lager 1 in Minusmenge gebucht (auf späterem 

Lieferschein mit Hinweistext) 

3. Position = 2 Stück sind in Lager 2 vorhanden 

Bei aktiver Rückstandsverwaltung werden die in Rückstand genommenen Mengen 

nicht angedruckt 

Bei Filiallagern erfolgen die Greiferscheindrucke pro Lager getrennt. 

Nach Druck eines Greiferscheines wird der Status in der 3.1-Auftragsstatistik auf 

"G" gesetzt. 

Auftragskorrektur: 

(nur wenn keine Rückstandsverwaltung) 

Nach Zusammenstellung des Auftrages sind die Positionen, die als "nicht auf Lager" 

gekennzeichnet sind zu bearbeiten: 

� Menge tatsächlich nicht vorhanden: 

Die Liefermenge ist auf Null zu setzen 

WICHTIG: Mengen dürfen nur "nach unten" korrigiert werden ! 

Es darf keine Erhöhung der bestellten Mengen vorgenommen werden ! 

� Menge vorhanden: 

Die Textposition ("nicht auf Lager ...") ist zu entfernen (Text wird sonst auf 

Lieferschein und Rechnung angedruckt) 



Lieferschein 

Beispiele: 

Teilenummer Bezeichnung Menge 

1.) 82 00 065 527 Leitung 5 

2.) 82 00 065 527 Leitung 3 

82 00 065 527 Leitung 2 

3.) 82 00 065 527 Leitung 2 

82 00 065 527 Leitung 2 

82 00 065 527 Leitung 1 

ACHTUNG! Dieses Teil ist nicht .. 

4.) 82 00 065 527 Leitung 2 

82 00 065 527 Leitung 2 

82 00 065 527 Leitung 0 

Rückstand 1 

Erklärung (Bestellmenge jeweils 5) 

1.) Menge komplett lieferbar 

2.) Liefermenge wurde aus 2 Lagern zusammengestellt (komplett lieferbar) 

3.) (ohne Rückstandsverwaltung) 

Liefermenge wurde aus 2 Lagern zusammengestellt, Rest ist nicht lieferbar 

4.) (mit Rückstandsverwaltung) 

Liefermenge wurde aus 2 Lagern zusammengestellt, Rest ist Rückstand 

Nach Druck eines Lieferscheines wird der Status in der 3.1-Auftragsstatistik auf "L" gesetzt 

("L sticht G" - d.h. auch durch einen erneuten Greiferscheindruck wird nicht "G" 

zurückgesetzt, sonder "L" bleibt - bis zum Rechnungsdruck - bestehen). 

Differenzlieferschein 

Bei aktivierter Rückstandsverwaltung ist der Druck des Differenzlieferscheines abweichend 

- siehe unten Punkt 4 Lieferbare Rückstände 



Rechnung 

Die Rechnungen können pro RENAULTp@rts -Auftrag separat, oder über �3.11� als 

Sammelrechnung (= Empfehlung) gedruckt werden. 

Im folgenden Tagesabschluss werden diese an RENAULTp@rts gemeldet. 

Aufträge mit Rückstand bleiben erhalten und enthalten dann nur noch die 

Rückstandspositionen. 

5. Ersetzte / falsche Teilenummern 

Enthält eine Bestellung in der Originaldatei eine Teilenummer, die in FORMEL 1 gänzlich 

unbekannt oder ersetzt ist, wird diese mit einer Textzeile in den Auftrag übernommen 

(Teilenummer / Hinweis / Menge / Preis gemäß Bestellung). 

Dadurch ist die Möglichkeit der manuellen Korrektur gegeben. 

Bild: Beispiel für unbekannte Teilenummer (Pos. 6) 

Bild: Beispiel für ersetzte Teilenummer (Bearbeitungsmodus) 

Greiferscheindruck: 

Unbekannte oder ersetzte Teilenummern (=Texthinweise, s. oben) werden nicht angedruckt. 

Lieferschein- und Rechnungsdruck: 

Unbekannte oder ersetzte Teilenummern (=Texthinweise, s. oben) werden hier zur Kunden- 

Information mit angedruckt. 



6. Bemerkungsfeld 

Der im Originalauftrag durch den Besteller eingegebene Text im Bemerkungsfeld wird in den 

FORMEL 1-Auftrag als Kopftext übernommen, er kann im Auftragskopf unter Sonderfunktion 

angesehen und geändert / gelöscht werden. 

Auf dem Lieferschein und der Rechnung wird er als Kopftext angedruckt (sofern nicht zuvor 

gelöscht). 



7. Lieferbare Rückstände 

Bei Zubuchung oder Bestandskorrektur von in Rückstand befindlichen Teilen erfolgt ein 

automatischer Ausgleich der Rückstände (Standardfunktion der Rückstandsverwaltung, 

siehe separate Doku). 

Bei Rückständen aus RENAULTp@rts -Aufträgen wird mit nächstem Start der 

Greiferschein-Schnittstelle ebenfalls automatisch ein Greiferschein ausgedruckt (sofern 

automatischer Greiferscheindruck aktiviert). 

Nach Auflösung eines Rückstandes erhält der Auftrag in der 3.1-Auftragsübersicht den 

Status "B" (Backorder). 

Durch einen Greiferscheindruck wird dieser Status auf "G", nach einem Lieferscheindruck 

auf "L" gesetzt (siehe oben). 

Rückstandpositionen werden generell zu Eilorder-Konditionen fakturiert. 

Beispiel mit Rückstandsverwaltung - Bestellung zu Stock-Konditionen - Pos. 004 = 

Rückstandsmenge zu Eilorder-Kondition 

Differenzlieferschein 

Bei aktivierter Rückstandsverwaltung ist der Druck des Differenzlieferscheines 

abweichend, da hier nicht nur neu hinzugekommene Positionen, sondern auch evtl. 

bereits als Rückstand ausgedruckte Positionen, die zwischenzeitlich lieferbar sind, neu 

ausgedruckt werden müssen. 

Es besteht deshalb die Möglichkeit, einen Gesamtausdruck, oder nur die neu 

lieferbaren Positionen anzudrucken. 

8. Auftragstypstatistik 7.6 

In der �7.6� Auftragstypstatistik werden die Aufträge unter "Extern Teile" mitgezählt. 



9. F1-Finance-Schnittstelle 

Bei laufender RENAULTp@rts-Schnittstelle und NICHT laufender F1-Finance-Schnittstelle 

werden auf dem FORMEL 1-Server ankommende Bestelldateien (xxx.RPS.CDE.xxx) 

NICHT verarbeitet und bleiben demzufolge zur späteren Verarbeitung stehen. 

Ist die Alarmsteuerung für zurückgewiesene Aufträge eingeschaltet (9.13.7 Schnittstelle 

Renault.parts), erhalten die aktivierten Benutzer eine Warnmeldung. 

Bild: Beispiel aktivierte Warnmeldung für Benutzer "Elli Fleißig" für Zurückweisungen 

von Aufträgen (Alternativen: B / L / N / O / P) 

Bild: Warnmeldung bei nicht aktiver F1-Finance-Schnittstelle. 

Nachdem die F1-Finance-Schnittstelle wieder aktiviert wurde, werden mit dem 

nächstfolgenden RENAULTp@rts-Zeitintervall die angesammelten Bestelldateien 

verarbeitet. 


RENAULT-Teilebestellung 3.1 RE 

< 

RENAULT-Teilebestellung 

Automatische Auftrags-Erzeugung Sekundärnetz 

(Falls aktiviert) 

Bei aktiviertem Parameter "Aut.Anl.v.Auftr.SN" (�9.13.16� Schnittstellen 

Teilebestellung / Unterpunkt Import Schnittstelle Teilerechnung / Parameter 

Teilerechnung allgemein / Feld Automatische Anlage von Aufträgen zur 

Weiterberechnung der Teile an das Sekundärnetz = "J" ) werden beim Eilnesen einer 

Rechnungsdatei für alle in der Datei enthaltenen Rechnungen zur Weiterberechnung an 

das Sekundärnetz automatisch 3.1-Aufträge erstellt (=Lieferung erfolgte direkt durch 

RNDAG). 

Dabei werden die in �9.13.16� Parameter Teilerechnung allgemein hinterlegten 

Einstellungen als Grundlage herangezogen, d.h. diese Parameter entscheiden 

� Auftragsart (muss ohne Bestandsabbuchung sein !!) 

� Mitarbeiter 

Die Auftragserzeugung kann - ja nach Anzahl der darin enthaltenen Positionen einige 

Sekunden (ggf. auch Minuten) dauern (Übernahme der Teile und Berechnung des 

Auftragswertes). 

Die Aufträge sind anschließend in der Auftragsübersicht an der separaten Auftragsart 

und auch an der Mitarbeiternummer leicht zu erkennen. 

Die Aufträge können anschließend als Einzelrechnungen oder als Sammelrechnung 

gedruckt werden (HINWEIS: Eine Sammelrechnung kann max. 999 Positionen 

enthalten - ggf. Erstellung mehrerer Sammelrechnungen oder Einzelrechnung 

erforderlich) - das Programm weist mit einem Hinweis darauf hin, wenn 999 Positionen 

überschritten würden. 

Begrenzung auf 999 Auftrags-Positionen: 

FORMEL 1 kann - bedingt durch den 3-stelligen Positionszähler - max. 999 Positionen 

pro Auftrag verwalten. Um eine "Reserve" im Auftrag zu haben, werden max. 900 

Positionen pro Auftrag übernommen - für die restlichen Positionen wird ein neuer 

Auftrag gebildet - der erste Auftrag endet mit einem Hinweis auf weitere Positionen 

(inkl. weitere Auftragsnummer) 

Teil im eigenen Teilestamm nicht, jedoch in Hintergrundpreisliste vorhanden 

Es öffnet sich das bekannte Teile-Übernahmefenster. 

Teil "ohne Übernahme" 

Es wird eine "manuelle Auftrags-Position" erzeugt (Erlösgruppe gemäß �9.13.16� 

Parameter) 

Teil im eigenen Teilestamm vorhanden, jedoch ohne Dispostamm 

Der Dispo-Stamm spielt hierbei keine Rolle, da die Positionen nicht vom Bestand 

abgebucht werden ! 

Teil weder im eigenen Teilestamm nicht, noch in Hintergrundpreisliste vorh. 

Es wird eine "manuelle Auftrags-Position" erzeugt (Erlösgruppe gemäß �9.13.16� 

Parameter). 

Bei erneutem Einlesen einer bereits verarbeiteten Rechnungsdatei würden - bei aktivem 

Parameter - erneut 3.1-Aufträge gebildet. 


RENAULT-Teilebestellung 3.1 RE 

Preise 

VK-Preis 

Es werden die VK-Preise nebst hinterlegter Kalkulation aus dem eigenen Teilestamm 

verwendet. 

EK-Preis 

Die EK-Beträge der einzelnen Positionen werden der Einlesedatei entnommen - 

dadurch "decken" diese sich mit der automatisch eingespielten Eingangsrechnung 

(=korrekte Entlastung des Bestandskontos) 

Bestände / durchschn. EK-Preis 

Beim Verarbeiten der Eingangsrechnungen werden generell keine Bestände verändert 

und dadurch auch keine durchschnittlichen Einkaufspreise neu berechnet. 

Bei der Weiterbelastung an das Sekundärnetz ist zwingend eine Auftragsart zu 

verwenden, bei der keine Teilebestände abgebucht werden. 

Dadurch gehen diese Aufträge "komplett am 1.1-Teilstamm vorbei". 

Verbrauchsinfo 

Die reinen Weiterbelastungen werden nicht in der Verbrauchsinfo berücksichtigt (würde 

sonst zu einer Erhöhung der eigenen Bestände führen) 

Verkauf Dispo-Unwirksam 

Beim Verkauf von ET-Positionen können diese als "Dispo-Unwirksam" gekennzeichnet 

werden. 

Der Ablauf ist identisch mit dem Hersteller NISSAN – siehe Beschreibung dort. 


RENAULT-KeyCard 3.1 RE 

KeyCard-Leser 

(Separates Modul) 

Schnellübersicht 

Lesevorgang 

Nachdem eine KeyCard auf das Lesegerät gelegt wurde, wird durch Aufruf eines 

KeyCard-Programmes (9.13.3 oder 3.1) automatisch der Lesevorgang gestartet (dauert 

einige Sekunden). 

Dabei sind folgende Ergebnisse möglich (detaillierte Beschreibung s. weiter unten). 

1.) Der KeyCard-Leser wird nicht gefunden 

(Z.B. weil ist in den Parametern nicht richtig hinterlegt). 

Meldung: KeyCardReader-Schnittstelle konnte nicht gestartet werden 

2.) Es liegt keine Karte auf dem KeyCard-Leser 

Meldung: Kein Schlüssel vorhanden 

3.) Die Schlüsseldaten sind in den FORMEL 1-Stammdaten nicht vorhanden 

Meldung: Fahrzeug nicht gefunden! Anlegen ? (J/N) 

4.) Die Schlüsseldaten sind in den FORMEL 1-Stammdaten vorhanden 

Die Schlüssel- und die FORMEL 1-Stammdaten werden in einem Dialogfenster angezeigt und 

können geändert und/oder z.B. in einen FORMEL 1-Auftrag übernommen werden. 

In den Fällen 3 und 4 kann nach Anzeige der Meldung/ Daten die Karte grundsätzlich vom 

Lesegerät entfernt werden, so dass dieses nicht länger blockiert wird. 

Sollen nach eventuell vorgenommenen Änderungen der Stammdaten diese auf die 

KeyCard zurückgeschrieben werden, ist diese natürlich erneut aufzulegen. 

� Die auf der KeyCard gespeicherten Informationen sind in Abhängigkeit des 

KeyCard-Typs unterschiedlich umfangreich ! 

Schreibvorgang 

In Dialogfenster besteht die Option Schreiben. 

Dadurch werden die in der Spalte FORMEL 1 angezeigten (und ggf. zuvor geänderten) 

Daten auf die KeyCard und in den FORMEL 1-Fahrzeug- /Kundenstamm 

zurückgeschrieben. 

Dabei sind folgende Ergebnisse möglich (detaillierte Beschreibung s. weiter unten). 

1.) Der KeyCard-Leser wird nicht gefunden 

Meldung: KeyCardReader-Schnittstelle konnte nicht gestartet werden 

2.) Es liegt keine Karte auf dem KeyCard-Leser 

Meldung: Kein Schlüssel vorhanden - die Daten bleiben am Bildschirm erhalten. 

3.) Es liegt zwischenzeitlich eine andere Karte auf dem KeyCard-Leser 

Meldung Falsche Karte im KeyCard-Reader - die angezeigten Daten auf der FORMEL 1-Seite 

bleiben erhalten - die Daten der KeyCard-Spalte werden gelöscht (leer). 

D.h. es kann im Anschluss nach Auflegen des (vermeintlich) richtigen Schlüssels ein erneutes 

Schreiben gestartet werden. 

4.) Es liegt (noch oder wieder) die richtige Karte auf dem KeyCard-Leser 

Daten werden auf die KeyCard geschrieben. 



3.1-Auftragsbearbeitung 

Auftragseröffnung 

Nach der Funktion "=Neuer Auftrag" und Wahl der Auftragsart, besteht auf dem Feld 

Kunde die Möglichkeit F3=Key. 

Zu diesem Zeitpunkt sollte bereits eine KeyCard auf dem Lesegerät liegen - dessen Daten 

werden dann direkt ausgelesen und angezeigt. 

Liegt keine Card auf dem Gerät, erfolgt nach wenigen Sekunden die Meldung "kein 

Schlüssel vorhanden" und FORMEL 1 kehrt in den normalen Eingabemodus zurück. 

Durch Auflegen einer KeyCard und erneutes Drücken von erfolgt ein erneuter 

Ausleseversuch. 

Nach erfolgreichen Auslesen der KeyCard erfolgt eine Suche in FORMEL 1 auf 

Grund der Fahrgestellnummer. 

Auf der KeyCard ist keine FORMEL 1-Kundennummer gespeichert - d.h. die unter 

FORMEL 1 angezeigten Kundendaten werden generell über den 1.3-Kunden- 

Fahrzeustamm gelesen! 

Die weitere Verarbeitung unterscheidet sich danach, ob das Fahrzeug in FORMEL 1 

vorhanden ist oder nicht. 

Auftragsende 

Bei jedem Verlassen eines Auftrages (mit Fahrzeug-Zuordnung) besteht die Möglichkeit, 

eines erneuten Datenabgleichs und Schreibens auf die KeyCard. Zum Abgleich werden 

jetzt die Daten des Auftrages herangezogen (Ausnahme: KM-Stand wird generell aus Fzg- 

Stamm angezeigt). 

ACHTUNG: Eine Adressänderung mit anschließendem Schreibvorgang an dieser Stelle 

wird NICHT in den Auftragskopf übernommen – Adressänderungen sind deshalb generell 

im Auftragskopf vorzunehmen. 



Fahrzeug in FORMEL 1 vorhanden 

Voraussetzung ist generell, dass Auftragsart und Fahrzeugstamm zusammenpassen (wie 

bei manuelle Auftrageröffnung ebenfalls). 

Wird z.B. ein Kundenschlüssel aufgelegt und eine Auftragsart mit Zugriff auf den 

Neufahrzeugstamm gewählt, erfolgt die Meldung: Fahrzeug passt nicht zur Auftragsart. 

Bei passender Auftragsart öffnet sich ein Anzeigefenster, das aus 2 Spalten besteht: In 

der linken werden die Daten aus FORMEL 1, in der rechten Hälfte die Daten der KeyCard 

angezeigt: 

Zu diesem Zeitpunkt kann die KeyCard vom Lesegerät entfernt werden (sofern keine 

Änderungen auf die KeyCard zurück geschrieben werden sollen). 

Daten in FORMEL 1 und auf KeyCard identisch 

Die Daten können in den Auftrag übernommen werden (s. unten). 

Daten in FORMEL 1 und auf KeyCard unterschiedlich 

Unterschiede werden durch abweichende Schrift-Intensität (je nach Farbeinstellung des 

jeweiligen Terminals) und einem angedruckten " * " hervorgehoben (im Beispiel unten blau 

umrahmt). 

Angezeigte Daten 

Name / IP-Adresse des Client, an dem der KeyCard-Reader angeschlossen ist 

Fahrzeugstamm, in dem das Fahrzeug in FORMEL 1 gefunden 

wurde 

Bild: Daten mit Abweichungen FORMEL 1 / KeyCard 

� Die auf der KeyCard gespeicherten Informationen sind in Abhängigkeit des 

KeyCard-Typs unterschiedlich umfangreich ! 

Informationen wie Tankinhalt, Reifenluftdruck oder auch KM-Stand sind nicht generell auf jeder 

KeyCard vorhanden! 



In nachstehender Liste sind die nicht änderbaren Felder grau hinterlegt: 

1 FgstNr/Kennz : Amtl. Kennzeichen (Fahrgestellnummer nicht änderbar) 

2 Typ/Fab/Farbe: Typ / Fabrikationsnummer / Farbcode / Lackart 

3 Erstzulassung : Erstzulassungsdatum 

4 Monat HU/AU : Nächste HU / AU 

5 KM akt/Insp : KM-Stand - der in der KeyCard gespeicherte KM-Stand ist der aktuelle 

zum Zeitpunkt des Abstellens des Fahrzeuges - eine Änderung ist 

deshalb nicht erforderlich/sinnvoll und nicht möglich. 

Der in der FORMEL 1-Spalte angezeigte ist generell der des letzten 

Werkstattbesuches (aus dem 1.3-Kundenfahrzeugstamm). 

Insp KM-Stand bis zur nächsten Inspektion (Lt. Bordcomputer) 

Nicht änderbar 

6 Warn/Tank/Öl : Tankinhalt in Ltr. / Ölstand in %-Angabe / nicht änderbar 

7 Luftdruck : Nicht änderbar 

8 Kunde : Hierüber lässt sich nach einem Besitzerwechsel eine neue 

Kundennummer zuweisen, bzw. anlegen. Dazu stehen die bekannten 

Funktionen aus FORMEL 1 zur Verfügung (Machcodesuche, Sprung in 

Kundenstamm etc.) 

9 Anr/Kontakt : Anrede = siehe Erklärungen unten. 

Kontakt = "PGCS-Ausgabe" (=Kundendatenschutz) 

10 Vorname : 

11 Name : 

12 Straße : 

13 PLZ : 

14 Ort : 

15 Telefon : 

16 Mobil : 

Die Trennung Vor- Nachname erfolgt über das letzte 

Leerzeichen im FORMEL 1-Feld "Name" - (Anzeige / Eingabe 

Hinweis zu den Tel-Nummern: 

Es wird die "Tel. Arbeit" aus dem Kundenstamm 

angezeigt. 

Soll eine vorhandene Nummer entfernt werden (Feld 

17 Firma : Anzeige "Name" aus Kundenstamm (nur bei Kundenart "F") 

Hinweis zum Anredekennzeichen: 

Auf der KeyCard wird die Anrede verschlüsselt gespeichert – die möglichen Schlüssel sind 

vorgegeben: 

0=Keine Anrede / 1=Herr / 2=Fräulein / 3=Frau / 4=Herr und Frau / 5=Herr oder Frau 

6=Firma 

Beim Schreiben und Lesen werden diese Schlüssel über den Text erkannt und umgeschlüsselt. 

Titel werden dabei nicht erkannt und auch nicht als "differierend" gekennzeichnet (kein *). 

Beispiel: In FORMEL 1 "Frau Dr." auf KeyCard "Frau" = Anzeige ohne * / durch Schreiben wird 

auf die KeyCard nur "3" (=Frau) geschrieben, in FORMEL 1 bleibt "Frau Dr." erhalten. 

Ändern 

Mit der Funktion Ändern können einzelne Felder der Spalte FORMEL 1 angesprungen und 

geändert werden (s. oben Feld-Liste). 

Mit Anspringen eines Datenfeldes (in der FORMEL 1-Spalte) werden diese ebenfalls in 

abgeschwächter Farbintensität dargestellt. 

Durch den Änderungsvorgang werden die Anpassungen zunächst nur auf dem Bildschirm 

festgehalten. 

� Erst die Funktion Schreiben schreibt die erfassten Anweichungen in die FORMEL 1- 

Stammdaten und auf die KeyCard zurück! 



Schreiben 

Durch einen eventuellen Änderungsvorgang werden die Anpassungen zunächst nur auf dem 

Bildschirm festgehalten. 

� Erst die Funktion Schreiben schreibt die erfassten Anweichungen in die FORMEL 1- 

Stammdaten und auf die KeyCard (� jedoch NICHT in den Auftragskopf) zurück! 

Besonderheiten: 

- Der KM-Stand der KeyCard wird nicht in den Kundenfahrzeugstamm geschrieben (da dieser 

Wert mit dem letzten Werkstattbesuch verknüpft und die Aktualisierung mit dem nächsten 

Tagesabschluss nach Beenden des Auftrages erfolgt). 

- Änderungen werden grundsätzlich NICHT in den Auftragkopf zurückgeschrieben 

Etwaige HU- / AU-Daten- oder Adressänderungen sind deshalb unbedingt im 

Auftragskopf vorzunehmen (bei Verwendung aus 3.1-Auftragsbearbeitung). 

Ist der Fahrzeug- oder Kundenstammsatz zum Zeitpunkt des Schreibens von einem anderen 

FORMEL 1-Anwender blockiert, erfolgt ein Hinweis: Fzg (Kunde xxxxx) wird von anderem 

Bildschirm oder Programm gesperrt. In diesem Fall ist der Stammdatensatz frei zu geben. 

Das Schreiben auf die KeyCard dauert einige Sekunden - während des Schreibvorganges 

werden die in der Fußzeile angezeigten Möglichkeiten aus- nach erfolgreichen Schreiben 

wieder eingeblendet. 

Wurde zwischenzeitlich die KeyCard vom Lesegerät entfernt oder eine andere Karte aufgelegt, 

erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung (s. oben Schnellübersicht) 

Ende 

Mit der Funktion Ende wird das KeyCard-Fenster geschlossen. 

Wurde der Lesevorgang aus der 3.1-Auftragseröffnung gestartet, werden die Daten in den 

Auftrag übernommen. 

Mit Fahrzeug O.K. = geht die Standard-Bearbeitung in FORMEL 1 weiter. 

Da der neue KM-Stand aus der KeyCard übernommen wird (und damit aktuell ist), entfällt beim 

Übergehen des Feldes KM-Stand in FORMEL 1 die sonst übliche Warnmeldung. 

Bild: Anzeige nach Ende und Übernahme in die Auftragseröffnung. 



Lesen 

Startet einen neuen Lesevorgang und überschreibt die angezeigten Daten. 

Ist kein Schlüssel aufgelegt, erfolgt die Meldung Kein Schlüssel vorhanden - die eventuell 

vorher bereits am Bildschirm angezeigten Daten (des vorherigen Schlüssels) bleiben dann 

stehen. 

Drucken 

Damit kann der angezeigte Bildschirm auf einem Drucker nach Wahl ausgedruckt werden. 

� Dieser Ausdruck kann z.B. bei der Herausgabe von Vorführ- oder Leihfahrzeugen 

hilfreich sein (Andruck "vorher" und "nachher") um KM-Stand und Tankinhalt zu 

dokumentieren. 

Fahrzeug in FORMEL 1 NICHT vorhanden 

Ist die Fahrgestellnummer in FORMEL 1 nicht vorhanden, erfolgt eine entsprechende 

Hinweismendlung: 

N = Die Routine wird mit dem Hinweis Fahrzeug nicht gefunden beendet (=Rücksprung 

in Kundennummer der Auftragsneuanlage). 

J = Es startet die FORMEL 1-Fahrzeugschnellerfassung 

Fahrzeugschnellerfassung 

Der Ablauf der Schnellerfassung ist wie im FORMEL 1-Handbuch beschrieben. 

Die auf der KeyCard gespeicherten Fahrzeug-Daten werden dabei in die 

Erfassungsmaske übernommen - die Kundendaten jedoch nicht (da Erfassung erst nach 

Sprung in Kundenstamm startet). 

Nach Erfassung aller Daten kehrt das Programm zur Anzeige der KeyCard-Daten zurück: 

Eventuelle Abweichungen zwischen FORMEL 1 und KeyCard würden dann 

standardmäßig mit * gekennzeichnet und könnten mit der Funktion Schreiben 

gleichgezogen werden. 



Weitere Schlüsseldaten 

Nach erfolgter Auftragseröffnung und Sprung mit Weiter auf die Positionsseite, werden 

mehrere Informationen aus der KeyCard als Textzeilen in den Auftrag übernommen 

(Positionsart "t" =Druck nur auf Werkstattauftrag). 

Diese können anschließend mit den bekannten Möglichkeiten geändert oder gelöscht 

werden. 

Die Eingabe steht automatisch auf dem nächsten freien Feld, so dass direkt auf "A" oder 

"E" umgeschaltet werden kann. 

Bild: Texte nach Übernahme 



Abläufe: 

Neufahrzeug 

Fahrzeug wird angeliefert - mit 2 KeyCards, auf denen nur die Fgst-Nummer gespeichert 

ist. 

Die Daten im 1.4-Neufahrzeugstamm werden über NW-Rechnungsdatei angelegt. 

Fahrzeug noch nicht vorhanden 

Fahrzeugdaten werden nicht gefunden - eine Kurzerfassung würde das Fahrzeug im 

Kundenfahrzeugstamm anlegen und ergibt daher keinen Sinn! 

Der Vorgang ist dann zu beenden. 

Fahrzeugdaten bereits vorhanden (über NW-Rechnungsdatei) 

Fahrzeugdaten werden gefunden, ist in FORMEL 1 bereits ein Kunde eingetragen, wird 

dieser in der linken Spalte angezeigt (und kann auch bereits auf die KeyCard 

geschrieben werden) - ansonsten sind die Kundendaten in beiden Spalten leer. 

Schreiben Typ/Fabrikationsnummer/Farbe 

Bei Bedarf kann jetzt bereits die Information Typ/Fab/Farbe auf die KeyCard 

geschrieben werden (�9.13.3�). 

Verkauf 

Die Auftragseröffnung über die KeyCard ist nur möglich, wenn im �1.4� 

Neufahrzeugstamm der kaufende Kunde eingetragen, oder das Kundenfeld dort leer ist. 

Dann ist bei Auftragseröffnung zunächst im Feld Kunde der Fahrzeugkäufer 

einzutragen, danach können im Feld Fahrgestellnummer mit die KeyCard-Daten 

in den Auftrag übernommen werden. 

Ist in �1.4� die eigene Kundennummer hinterlegt, ist eine Aufstragseröffnung über die 

kc nicht möglich (dann "herkömmlich" eröffnen). 

Mit Verkauf des Fahrzeuges sollten die Kundendaten auf die KeyCard(s) geschrieben 

werden. Idealer Zeitpunkt hierfür ist beim Verlassen der 3.1-Neufahrzeugrechnung. 

In diesem Fall werden die Daten des Auftrages zum Lese-Vergleich (und späterem 

Schreib-Vorgang) herangezogen, da das Fahrzeug noch nicht in den Kundenfahrzeugstamm 

"gewandert" ist. 

Alternativ kann die KeyCard in dem separaten Menüpunkt �9.13.3� beschrieben 

werden (jedoch erst nach Tagesabschluss der Neufahrzeugrechnung !). 

Das Erstzulassungsdatum wird in diesem Fall ebenfalls geschrieben. 

� Da in der Regel 2 KeyCards zur Auslieferung kommen, sind beide zu beschreiben ! 

Vorführfahrzeug 

Zulassung 

Nach Umzug eines Fahrzeuges vom Neu- in den Gebrauchtfahrzeugstamm kann mit 

der Funktion Schreiben (in �9.13.3�) die eigene Kundennummer und das 

Erstzulassungsdatum auf die KeyCards geschrieben werden. 

� TIPP: 

Bei der Herausgabe und späteren Rückgabe von Vorführfahrzeugen für Probefahrten KeyCard- 

Daten die KeyCard-Daten auf einem Drucker nach Wahl ausdrucken, um KM-Stand und 

Tankinhalt "vorher" und "nachher zu dokumentieren. 



Verkauf 

Die Auftragseröffnung (für die Verkaufsrechnung) kann hier nicht über die KeyCard 

erfolgen, da bei Vorführfahrzeugen in FORMEL 1 die eigene Kundennummer hinterlegt 

ist - Auftragseröffnung also "wie gehabt". 

Am Ende des Auftrags sollten dann die beiden KeyCards mit den neuen Kundendaten 

aus dem Auftrag beschrieben werden. 

Das im Auftrag dann hinterlegte Wiederzulassungsdatum überschreibt dabei nicht das 

auf der Karte bereits gespeicherte Erstzulassungsdatum. 

Gebrauchtfahrzeug 

Inzahlungnahme 

Kundenfahrzeug wird in Zahlung genommen - die Auftragseröffnung kann mit der 

KeyCard erfolgen (Auftragsart "Inzahlungnahme"). 

Dadurch wird der KeyCard-Kunde in den Auftrag übernommen. 

Das Fahrzeug ist auf der Positionsseite unverändert mit "I" zu übernehmen / 

auszuwählen. 

Nach Umzug des Fahrzeuges in den Gebrauchtfahrzeugstamm kann bei Bedarf die 

Karte aus �9.13.3� neu beschrieben werden (nicht zwingend erforderlich - wird dieser 

Schritt nicht durchgeführt, ist weiterhin der Vorbesitzer zu erkennen). 

Bei Eröffnung eines internen Auftrages (über Fahrgestellnummer) wird automatisch die 

interne Kundennummer gesetzt (auch, wenn diese nicht auf die KeyCard 

zurückgeschrieben wurde). 

Verkauf 

Wie bei Verkauf von Vorführfahrzeugen. 

Kundenfahrzeug 

"Normaler" Ablauf, wie oben beschrieben. 

Bei Verlassen des Auftrages kann bei Bedarf eine Aktualisierung der KeyCard-Daten 

erfolgen (HU / AU). 

Dadurch, dass bei Schreibvorgang z.B. nach Adressänderungen i.d.R. nicht beide 

KeyCards vorliegen, kann es vorkommen, dass beim folgenden Besuch mit dem 

"Zweitschlüssel" diese ebenfalls aktualisiert werden muss. 

Interne Aufträge 7 Garantieaufträge 

Für Neu- Vorführ- Gebrauchtfahrzeug 

� Hier ist die Auftragseröffnung generell aus dem Feld Fahrgestellnummer des 

Auftrages zu starten. 

Für Kundenfahrzeuge 

Auftragseröffnung mit entsprechender Auftragsart - Nutzung der KeyCard vom Feld 

Kunde oder Fahrgestellnummer: 

Garantieanträge sollten generell mit der Auftragsart "01" eröffnet und später über die 

Prozentuale Aufteilung zugeordnet werden. 


RENAULT-ICM / MMP /CPL / BVM 3.1 RE 

Portale (ICM / MMP / CPL / BVM) 

In der 3.1-Auftragsbearbeitung besteht für den Hersteller RENAULT in der Fußzeile der 

Eröffnungsseite die Möglichkeit Portale, 

Nach Anwahl (Kurzwahl = 'p' ) bestehen die Möglichkeiten: 

Die erforderlichen Parameter sind in >9.13.6< PGCS-Stammdaten, hinterlegt. 

ICM-starten 

Die Bedeutung von ICM ist unter dem Kapitel PG&CS hinreichend erklärt. 

MMP - Mobilitätsmarken-Portal-Schnittstelle 

Im Rahmen der Wartung können Händler für Fahrzeuge eine Mobilitäts- bzw. 

Reifengarantie vergeben. Als Nachweis wird eine Wertmarke in das Fahrzeug geklebt. 

Diese Wertmarke wird durch das Mobilitäts-Web-Portal der RENAULT-Assistance aktiviert 

und verwaltet, d.h. der Händler muss diese (nummerierte) Marke nach Vertragsabschluss 

als "aktiviert" melden. 

In dem Auswahlfeld ist zu entscheiden, ob die Mobilitätsmarke Fahrzeug oder 

Mobilitätsmarke Reifen gemeldet werden soll. 

Die notwenigen Daten für die Aktivierung werden automatisch an das Web-Portal 

übergeben. 

Das heißt. Es erfolgt der automatische Aufruf des Web-Browsers und die nachfolgend 

aufgeführten enthalten Felder werden gefüllt. 

Voraussetzung: An dem Arbeitsplatz-Rechner muss bereits eine Renault-Net Anbindung 

vorhanden sein. 

Aus Sicherheitsgründen muss der Anwender vorher seinen Zugangscode (wird von 

RENAULT vergeben) eintragen. 

Folgende Daten werden anhand des Auftrages automatisch an das Portal übertragen: 

• Händlernr. des Betriebes 

• Kundename 

• Kunden Vorname 

• Fahrgestellnr. 

• Km-Stand 

• Erstzulassungsdatum 



CPL starten 

Allgemein 

Ab der Programmversion 280 (320)-08 ist eine bidirektionale Schnittstelle zwischen 

FORMEL 1 und RENAULT CPL (Complete-Price-Listing) möglich, d.h. 

Aus CPL 

können Angebote an FORMEL 1 übertragen werden - dabei können automatisiert 3.1- 

Aufträge angelegt werden. 

Aus FORMEL 1 

kann aus einem 3.1-Auftrag CPL aufgerufen werden - mit Übergabe der Fahrzeug- und 

Kundendaten. 

Preisgestaltung 

Ersatzteile 

Mit Aufruf eines Paketes in CPL werden die Ersatzteilpreise aus FORMEL 1 

herangezogen. 

Hierfür wird der "normale Verkaufspreis" aus FORMEL 1 verwendet, das ist der im 

Teilestamm als "VK-Preis" hinterlegte Wert. 

In FORMEL 1 muss also der VK-Preis so kalkuliert sein, dass er die allgemeine 

Grundlage zur externen Berechnung darstellt. 

Abweichungen (z.B. Verkauf an Händlerkollegen / abweichende Kalkulation bei 

Thekenverkäufen) sind in der 1.9.15-Kalkulation entsprechend zu hinterlegen 

AW-Verrechnungssätze 

In CPL wird zunächst der dort hinterlegte Verrechnungs-Preis gezogen. 

Mit Übernahme eines Paketes in FORMEL 1 wird jedoch die hier hinterlegte 

Preisermittlung verwendet, die z.B. bis zu 10 kundenindividuelle Preise ermöglicht. Die 

AW-Menge wird aus CPL übernommen, in FORMEL 1 also nicht neu ermittelt. 

Sind die AW-Grundpreise in CPL und FORMEL 1 also unterschiedlich hinterlegt, entsteht 

eine Differenz. 

Die Verrechnungssätze in CPL sind also analog FORMEL 1 (Kundensatz 0) zu 

hinterlegen. 

Zur Beachtung: 

FORMEL 1 bietet umfangreichere Möglichkeiten zur Teile-Preiskalkulation und zur 

Hinterlegung der AW-Verrechnungssätze (10 Kundensätze pro Verrechnungsgruppe!) als 

CPL. 

� Diese detaillierte und kundenindividuelle Kalkulation findet erst mit dem Import 

der Daten aus CPL statt. 

Die Preisauskünfte in CPL sind also immer dann "ungenau", wenn für den aktuellen 

Kunden spezielle Kalkulationen in FORMEL 1 hinterlegt sind (Beispiel: Kalkulation für 

Kundengruppe "Mitarbeiter"). 



Installation / Voraussetzung 

Systemumgebung 

CPL-Anwendung 

Auf jedem Arbeitsplatzrechner, der mit CPL arbeiten/kommunizieren will, muss das CPL- 

Programm installiert sein. 

dms_cpl_connect.exe 

Das Hilfsprogramm wird mit der FORMEL 1-Version 280(320)-08 ausgeliefert und in den 

Ordner trans abgelegt. 

Es ist auf einem Windows-Rechner/Sever abzulegen, der zur Verwendung der 

Schnittstelle laufen muss. 

� Bei Mehrfirmenlösung muss dies pro Firma auf einem separaten Rechner laufen. 

Für die Kommunikation muss sowohl die CPL- 

Schnittstelle in >9.13.8< als auch das cpl_connect 

laufen. 

Tipp: Als „autostart“-Funktion eintragen! 



Einstellungen CPL 

Das CPL-Programm muss auf den entsprechenden Arbeitsplatzrechnern installiert sein. 

(Default auf: C:\Programme\CPL……………….# 

Die Datenbank kann zentral gespeichert sein. 

In den Parametern im Feld IP-Adresse des DMS die IP-Adresse des Rechners 

eingetragen werden, auf welchem die dms_cpl_connect.exe läuft. 

Für die Händler-Kontonummer wird die Verbindung zu den in FORMEL 1 unter 

>9.11.3.6< hinterlegten Werten hergestellt (s. nächsten Abschnitt). 

Unicode UTF-8 und XML-Zeichen konvertieren müssen markiert sein! 

Nachdem die Schnittstelle und das dms-connect gestartet sind, kann die 

Verbindung getestet werden. 



CPL-Benutzereinstellungen 

Servicepreise 

Um eine Übereinstimmung der CPL Preise mit FORMEL 1 zu erzielen, sind vorab die 

Verrechnungssätze anzupassen. (FORMEL 1 – >9.11.3< und CPL Servicepreise). 

Für "Spezial-AW's", sind in der gleichen Maske in der Spalte DMS die entsprechenden 

FORMEL 1-AW-Nummern und Festpreise einzutragen. 



Serviceteile 

Über eine Zuordnungstabelle können verschiedene Service-Teile (Schmierstoffe, 

Scheibenklar, etc.) mit Nummern aus dem FORMEL 1-Teilestamm verknüpft werden. 

Diese Tabelle ist standardmäßig mit RENAULT-Originalnummern befüllt und kann bei 

Bedarf angepasst werden. 

Mit dem Button Preise aus DMS übernehmen werden die EK- und VK-Preise aus 

FORMEL 1 in die Tabelle übernommen. 



Anwendung 

Die detaillierte Vorgehensweise für CPL ist dem CPL-Handbuch zu entnehmen. 

In CPL muss der Benutzer angelegt und das Recht Auftrag in DMS anlegen / ändern 

gesetzt sein! 

Auftragsanlage 

Es gibt 2 mögliche Vorgehensweisen 

Auftragsanlage durch CPL: 

Angebot in CPL erstellen � Übertrag nach FORMEL 1 (mit Auftragsart gemäß Hinterlegung) 

Auftragsanlage in FORMEL 1: 

Aufruf CPL aus FORMEL 1-Auftrag � Übergabe des Kunden und Fahrzeugs an CPL � Pakete 

in CPL aussuchen � Übertrag der Pakete in FORMEL 1 Auftrag. 

Vorteil: Dies ist aus allen 3.1-Werkstattaufträgen mit Fahrzeugen – des Herstellers RE und 

gültigem Modellschlüssel möglich. Fehlt der Modellschlüssel im Auftrag kann dieser in CPL im 

Feld FZTTYP eingegeben und der Auftrag übermittelt werden. 

Auftragsanlage durch CPL 

Kundensuche: 

Über ein Symbol kann gewählt werden, ob ein Firmen- oder Privatkunde gesucht wird: 

Verwendung von Wildcard (*) 

Um ein schnelleres und besseres Suchergebnis zu erzielen werden die Firmen / 

Privatsuche wie folgt unterschieden. 

Während bei einer Privatperson der letzte Name als Nachname interpretiert wird, wird 

bei Firmen der erste Name zur Suche herangezogen (z. B. Renault AG) 

Privat-Kunde Suchmöglichkeit 

Boris Bachmann 

Bachmann / Bach* / *mann 

Petra Maria Meier-Schlumpf Meier-Schlumpf 

Meier* 

/ *Schlumpf / 

Firmen-Kunde Suchmöglichkeit 

RENAULT NDL.SAARBRÜCKEN Renault / Ren* / *NDL* / 

*Saarbrücken* 

Peter Lustig GmbH & Co. KG Peter / *Lustig* / 

*GmbH* (zeigt ALLE GmbH's!) 



Paketsuche 

Nach Auswahl des Kunden können die Paket-Positionen erfasst (Details hierzu siehe CPL 

Doku) und anschließend an das FORMEL 1 System übermittelt werden (siehe unten, 3. 

CPL Angebot an FORMEL 1 übermitteln). 

Der Auftrag wird mit den in den Parametern hinterlegten Werten (Annehmer, 

Auftragsart…) angelegt und kann in >3.1< später ggf. angepasst / geändert werden. 

CPL-Aufruf aus FORMEL 1-Auftrag 

In der 3.1-Auftragsbearbeitung kann aus 

Aufträgen* durch Aufruf Port. und anschließender 

Auswahl CPL starten der Kunde und das Fahrzeug 

direkt in CPL übernommen werden. 

* Bedingung für Aufträge: 

• AW-Erfassung aktiv 

(da sonst keine Übernahme von 

Arbeitwerten möglich) 

• Fahrzeugerfassung aktiv 

CPL kann natürlich nur 

Fahrzeuge des Hersteller RE 

mit gültigem Modellschlüssel verarbeiten. 

Ob die Verbuchung der Teile/Mechaniker/Kunden aktiv oder ausgeschaltet ist (Kostenvoranschläge), 

spielt für die Übergabe keine Rolle. 

Nach der Übergabe kann direkt mit der Paketauswahl begonnen und abschließend die 

Positionen übertragen werden (siehe unten CPL Angebot an FORMEL 1 übermitteln). 

Um ein Blockieren des Auftrages zu vermeiden, wird bei Start von CPL der Auftrag 

verlassen. Beim Rücksprung aus CPL in FORMEL 1 wird jedoch die Auftragsnummer 

vorgeblendet, sodass mit direkt die Auftragsbearbeitung geöffnet werden kann. 

Sollte für einen FORMEL 1-Auftrag bereits ein CPL Angebot existieren, wird dieses durch 

CPL starten direkt aufgerufen. 

Die in FORMEL 1 gewählte Auftragsart, sowie der gewählte Annehmer bleiben dann 

erhalten und werden nicht durch die Defaultwerte aus dem CPL Parameter überschrieben! 

Für die verschiedenen Auftragesarten (z. B. intern, Gewährleistung usw.) gilt: 

In CPL werden die allgemeinüblichen Standardpreise (Verkaufspreise aus Teilestamm) 

angezeigt. Beim Senden an FORMEL 1, gelten jedoch die gemäß Kalkulation (>1.9.15< / 

>9.11.12< / >9.11.13


CPL Angebot an FORMEL 1 übermitteln 

Unabhängig, ob der Auftrag in FORMEL 1 oder CPL angelegt wurde - die gewählten CPL- 

Pakete können durch Klick auf DMS übertragen übermittelt werden. 

Im Übersichtsfenster der Positionen zuerst auf Drucken-Speichern ... 

.... anschließend unten auf DMS übertragen klicken. 



Dabei ist die Entscheidung wichtig, welche Preise übermittelt werden sollen (Häkchen 

setzen - siehe auch unten Preiskalkulation) 

Nach Klick auf DMS übertragen wird der Auftrag an FORMEL 1 gesendet. 

Meldung bei erstmaliger Übertragung: 

Meldung bei einer erneuten Übertragung: 

3.1-Besonderheiten RENAULT März 2012 Seite 107 von 115 

.


Erneute Übertragung (ab Version 280(320)-10 

Da die Eingriffsnummerierungen in CPL und FORMEL 1 unterschiedlich funktionieren, kann 

bei erneuter Übertragung eines CPL-Angebotes nach FORMEL 1 kein direktrer 

Zusammenhang hergestellt werden. 

Bei erneuter Übertragung eines bereits übertragenen CPL-Angebotes ist deshalb zu 

beachten: 

� Alle bereits zuvor aus CPL übertragenen Eingriffe werden in FORMEL 1 gelöscht und 

die Neuübertragungen als neue Eingriffe angelegt (mit fortlaufender Nummerierung). 

Ausnahmen: 

� Wurden an den zuvor übertragenen Eingriffen manuelle Änderungen vorgenommen, 

bleiben sie erhalten - die Neuübertragungen werden dann als zusätzliche Eingriffe 

neu angelegt (� Gefahr von doppelten Eingriffen!) 

� manuell angelegte Eingriffe bleiben generell unverändert erhalten 

� Durch Mehrfachübertragungen kann es daher zu doppelten Eingriffen kommen - 

die Aufträge sind also ggf. daraufhin zu überprüfen. 

Im Rahmen einer Neuübertragung werden die betroffenen Eingriffe entsprechend 

gekennzeichnet: 

Eingriff gelöscht und neuer Eingriff angelegt / der gelöschte Eingriff erhält den Hinweis: 

*CPL Eingr. - gelöscht 

Eingriff zuvor manuell verändert und neuer Eingriff angelegt / der veränderte Eingriff bleibt 

bestehen und erhält den Hinweis: 

*CPL Eingr. - manuell geändert 

Eine manuelle Änderung liegt vor, wenn eine AW- oder ET-Position in den Bearbeitungsmodus 

geholt und eine Änderung vorgenommen wurde. 



Preiskalkulation 

DMS-Preis übertragen 

Die in CPL angezeigten DMS Preise sind die (Standard) Verkaufspreise (Teilestamm, Feld VK- 

Preis). 

� Sind für den Auftragskunden in FORMEL 1 spezielle Kalkulationen 

hinterlegt(>1.9.15


Sonderfälle 

Für eine fehlerfreie Übertragung müssen aus buchungstechnischen Gründen sämtliche 

Positionen ordnungsgemäß angelegt sein. 

Teilepositionen, die von CPL an FORMEL 1 gemeldet werden und im FORMEL 1- 

Teilestamm nicht vorhanden sind, werden deshalb automatisch aus der 

Hintergrundpreisliste angelegt (Nachkommastellen = 0). 

Ist eine Teileposition jedoch weder im Teilestamm noch in der Hintergrundpreisliste 

vorhanden, oder der Dispo-Stamm eines Teils blockiert, kann diese Position im Auftrag 

nicht angelegt (oder bei erneuter Übertragung vorgelöscht) und nicht verbucht werden. 

An dieser Stelle erfolgt ein Hinweis und die Übertragung wird ab diesem Zeitpunkt 

abgebrochen. 

Beispiel: Hinweis beim „Vorlöschen“ 

Beispiel: Hinweis bei der Auftragsanlage 

Hier muss nun das Teil manuell angelegt bzw. der Dispo-Stamm verlassen und der 

Auftrag erneut übertragen werden, da dieser sonst unvollständig ist! 

Bei erneuter Übertragung eines CPL Angebotes mit gleicher Angebotsnummer, 

Kundennummer und Fahrgestellnummer in CPL wird der Auftrag in FORMEL 1 

überschrieben. 

(wurde das Angebot in CPL geändert (andere Kundennummer oder das Fahrzeug 

geändert, so erfolgt eine Meldung mit entsprechendem Hinweis) 



Weitere mögliche Fehlermeldungen: 

Wenn Auftrag gesperrt ist: 

Wenn Auftrag zwischenzeitlich gelöscht (oder bereits berechnet, und durch 

Tagesabschluss verarbeitet wurde): 

Wenn Auftrag aktuell abgerechnet: 

Auftragsdruck 

Der in den Parametern (>9.13.8


BVM Fahrzeugdatenbank 

Beschreibung der Voraussetzung und Verwendung siehe Handbuch-Kapitel 

1.3 Fahrzeugstämme allgemein / RENAULT-Besonderheiten. 

In der Auftragsbearbeitung erfolgen BVM-Abfragen nur nach manuellem Aufruf (bei 

Parameterstellung 1 oder 2 in >9.13.8

PG&CS 3.1 RE

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