Potenzial-Verwaltung - CARDIS Reynolds

Anwender- 

Dokumentation 

EKZ 

Elektronisches Kontroll-Zertifikat 

(Potenzial-Verwaltung) 

Ab Version 2.50 Build 100 

A© Copyright 2006 by Reynolds & Reynolds ® 1

Inhaltsverzeichnis 

EKZ- /Potenzialverwaltung 

1. Vorbehalt ....................................................................................................................................... 3 

2. Allgemein....................................................................................................................................... 4 

2.1. Ablaufbeispiel......................................................................................................................... 5 

3. Voraussetzung / Parameter ......................................................................................................... 7 

3.1. Potenzial Gruppen ................................................................................................................. 7 

3.1.1. Vordefinierte Gruppen ................................................................................................... 8 

3.1.2. Frei definierbare Gruppen ............................................................................................. 8 

3.1.3. Dateiausgabe BIR.SLD ................................................................................................. 8 

4. Potenzial anlegen / bearbeiten .................................................................................................... 9 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

Potenzialgruppe ..................................................................................................................... 9 

Status ..................................................................................................................................... 9 

Bezeichnung / interne Bemerkung......................................................................................... 9 

Berater.................................................................................................................................. 10 

Druck auf Rechnung ............................................................................................................ 10 

Erstellt .................................................................................................................................. 10 

Fällig..................................................................................................................................... 10 

Erledigt ................................................................................................................................. 10 

Geschlossen ........................................................................................................................ 10 

Lead erstellen / Lead geplant............................................................................................... 10 

5. Offene Potenziale........................................................................................................................ 12 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Hinweis im Fahrzeugstamm und Auftragsbearbeitung ........................................................ 12 

Hinweis-Andruck auf Rechnung........................................................................................... 12 

Listen-Druck .................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

6. Erledigung / Schließung von Potenzialen ................................................................................ 13 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Schließen durch Erledigung................................................................................................. 13 

Manuelle Schließung............................................................................................................ 16 

Schließung über Zeitvorgabe............................................................................................... 16 

7. Anzeige / Filter für Übersicht..................................................................................................... 17 

MVO - Renault Schnittstelle 

10.08.2012 CARDIS-Reynolds GmbH Seite 2

1. Vorbehalt 


Diese Dokumentation beschreibt den aktuellen, verfügbaren Stand von EuroPlus 

2.50 Build 100. Die Anleitung wurde mit den Standardparametern erstellt und 

berücksichtigt keine individuellen Parametrierungen. Dadurch sind auch andere 

Werte in den Parametern möglich. 

Für eventuell entstehende Schäden, die in Zusammenhang mit diesen Unterlagen 

stehen, kann keine Haftung übernommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

EuroPlus Hotline 

Telefon: 08841 / 600 1002 

Fax: 08841 / 600 161 

E-Mail: Germany_EuroPlus@reyrey.com 


2. Allgemein 


Soll ein Kunde z.B. im Rahmen eines Werkstattbesuches auf weitere 

durchzuführende Arbeiten am Fahrzeug hingewiesen werden, konnte dies bereits in 

der Vergangenheit durch manuelle Auftrags-Textpositionen geschehen. 

Ein "Nachhalten" dieser offenen Punkte - die letztlich auch ein Potenzial für das 

Autohaus darstellen - war bisher nicht möglich. 

Ab der vorliegenden Programmversion können, zu jedem Fahrzeug "Potenziale" 

gespeichert werden Dies kann im Rahmen eines Werkstattbesuches, oder auch 

durch anderweitige Kontakte mit dem Kunden erfolgen. 

Beispiele: Hinweis auf abgefahrene Reifen / auf bevorstehende Wartung oder auch 

auf besprochenen Zubehör-Einbau. 

Auch können nach einer durchgeführten Inspektion all diejenigen Punkte, die in der 

Checkliste nicht der Status "in Ordnung" erhalten haben und nicht direkt repariert 

wurden, als Potenziale angelegt werden (= EKZ / Elektronisches Kontroll-Zertifikat). 

Potenziale können 

• im Kundenfahrzeugstamm und/oder in der Auftragsbearbeitung 

erfasst/bearbeitet werden, 

• automatisch als "Empfohlene Arbeiten" auf Rechnungen angedruckt werden 

(pro Potenzial steuerbar), 

• mit Terminen versehen werden (selektierbar, z.B. für Erinnerungs-Aktionen), 

• bei Auftragserteilung als Eingriff in Aufträge übernommen werden (dadurch 

automatisch Erledigung), 

• auch manuell auf erledigt gesetzt werden (damit automatische Schließung), 

• manuell geschlossen werden (unerledigt, oder Erledigung durch 

Fremdwerkstatt). 

• über eine Zeitvorgabe (in Tagen) automatisch geschlossen werden 

(unerledigt), 

"Offene Potenziale" mit Kennzeichen Druck auf Rechnung = J, werden automatisch 

auf Werkstattrechnungen angedruckt (Hinweis für den Kunden). 

Durch die Übernahme eines Potenzials (zur Erledigung) in einen Auftrag wird ein 

Eingriff mit Textposition erzeugt (zur weiteren Bearbeitung) - im Potenzial wird 

automatisch die Auftrags- und Eingriffsnummer hinterlegt. Im nächstfolgenden 

Tagesabschluss nach Faktura wird die Rechnungsnummer ergänzt und das 

Potenzial auf Erledigt gesetzt. 

Potenziale können auch unerledigt geschlossen werden, z.B. wenn die Arbeit durch 

eine andere Werkstatt durchgeführt wurde oder aus anderen Gründen hinfällig ist. 


2.1. Ablaufbeispiel 

Der Ablauf eines Potenzials könnte also so aussehen: 


� Im Rahmen einer Inspektion wird ein Prüfpunkt als "nicht O.K." erkannt. 

� Für diesen Punkt wird ein Potenzial angelegt - es kann mit dem Kunden 

besprochen und auf Termin gesetzt werden. 

Bild: Neu angelegtes Potenzial / Fälligkeitstermin mit Kunden abgestimmt / Lead-Datum wurde 

automatisch berechnet / Hinweis auf Rechnung soll erfolgen. 

� Dieses Potenzial wird auf der Inspektionsrechnung als "Empfohlene Arbeit" 

ausgewiesen. 

Bild: Hinweis-Andruck auf Werkstattrechnung auf Empfohlene Arbeit. 

� Der Kunde wird ggf. über eine Terminüberwachung oder spätestens beim 

nächsten Werkstattbesuch auf die offene Arbeit hingewiesen. 


� Der Kunde kommt schließlich in die Werkstatt - 


Bei Auftragseröffnung wird auf das vorhandene Potenzial hingewiesen 

Das Potenzial wird als durchzuführende Arbeit in den Auftrag übernommen - 

der automatisch angelegte Eingriff ist später manuell auf die tatsächlich 

durchgeführte Arbeit anzupassen. 

� Nach Abschluss des Auftrages wird das Potenzial mit der 

Rechnungsnummer ergänzt und als "erledigt" geschlossen. 


3. Voraussetzung / Parameter 

3.1. Potenzial Gruppen 

Die zur Erfassung erforderlichen Potenzial-Gruppen 

lassen sich - wie auch die Potenziale selbst - über 

den Menübaum aufrufen: 

Hier sind die Gruppen hinterlegt, die bei 

Anlage eines Potenzials auswählbar sind. 



3.1.1. Vordefinierte Gruppen 


In dieser Spalte stehen die seitens RDAG vorgegebenen Gruppen - diese haben 

generell alphabetische Codes und können vom Anwender nicht verändert werden. 

3.1.2. Frei definierbare Gruppen 

Hier können eigene zusätzliche Gruppen definiert werden. Zur Anlage ("Neu") ist 

lediglich ein Text zu erfassen - die Vergabe einer fortlaufenden Nummer erfolgt mit 

Speichern automatisch. 

� Angelegte Gruppen können nicht gelöscht werden (nur Textänderung möglich). 

3.1.3. Dateiausgabe BIR.SLD 

Potenziale werden automatisch in einer Datei ...BIR.SLD... ausgegeben, wenn 

• Die Checkbox Lead erstellen angehakt ist, und 

• Das Datum Lead geplant erreicht oder überschritten ist. 

Nach einmaliger Ausgabe eines solchen Potenzials wird ein internes Kennzeichen 

gesetzt, sodass keine weiteren Ausgaben (des gleichen Potenzials) erfolgen. 

Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen wurden automatisch angelegt. 

� Die Ausgabe kann 

� manuell, durch Klick auf Ausgabe starten, oder 

� automatisch, durch Eintrag in den Jobmanager (siehe separates Kapitel) 

erfolgen 


4. Potenzial anlegen / bearbeiten 


Der Aufruf der Potenzial-Maske kann aus verschiedenen Stellen erfolgen: 

• Aus dem Fahrzeugstamm 

• Aus der Auftragsbearbeitung (Werkstatt) 

• Per direktem Aufruf des Potenzial-Programms (über Menübaum) 

Bild: Aufruf aus dem Fahrzeugstamm 

Die Neuanlage eines Potenzials startet mit dem Button Neu. 

4.1. Potenzialgruppe 

Auswahl einer hinterlegten Potenzial-Gruppe (siehe oben 3.1) 

4.2. Status 

Siehe unten Abschnitt 6 Erledigung / Schließung von Potenzialen. 

4.3. Bezeichnung / interne Bemerkung 

Pflichteingabe. 

80 Zeichen - manuelle Eingabe des Textes, der dem Kunden als " Empfohlene 

Arbeit" auf der nächsten Rechnung angedruckt werden soll (wenn Druck auf 

Rechnung angehakt). 

Die interne Bemerkung (40 Zeichen) wird lediglich in der Anzeigemaske dargestellt 

(KEIN Druck auf Rechnung oder anderen Belegen) 


4.4. Berater 


Eingabe des Serviceberaters (Pflichtfeld). In der Auftragsbearbeitung wird der 

Berater aus dem Auftragskopf vorgeblendet. 

4.5. Druck auf Rechnung 

Steuert, ob das Potenzial als "Empfohlene Arbeit" angedruckt werden soll oder nicht. 

4.6. Erstellt 

Es wird automatisch das aktuelle Tagesdatum vorbelegt - manuell änderbar. 

4.7. Fällig 

Möglichkeit zur manuellen Eingabe eines Fälligkeitsdatums. Damit lassen sich die 

vorhandenen Potenziale z.B. zwecks Kontaktaufnahme zu den Kunden selektieren. 

4.8. Erledigt 


4.9. Geschlossen 


4.10. Lead erstellen / Lead geplant 

Erinnerungstermin melden / mit Datumsangabe. 

Die Möglichkeit der Lead-Erstellung ist mit dem Datennutzungskennzeichen (OptIn) 

des Kunden verknüpft: 

• Datennutzungskennzeichen = JA und Kontaktkanal Tel. = JA 

Vorbelegung der Checkbox (angehakt). Wird kein Datum Lead geplant erfasst, 

wird mit Speichern des Datensatzes automatisch ein Datum errechnet, das 14 

Tage vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum liegt (änderbar). ACHTUNG: 

Dabei werden Sonn- und Feiertage nicht berücksichtigt!). Liegt das errechnete 

Datum in der Vergangenheit, wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt 

(änderbar). 

• Datennutzungskennzeichen = unbekannt 

die Checkbox kann nicht angehakt werden 

• Datennutzungskennzeichen = NEIN oder Kontaktkanal Tel. = NEIN 

die Checkbox erhält den Text Kontaktkanal gesperrt und kann nicht angehakt 

werden. Eventuelle Eingaben in den Datumsfeldern werden dann vom 

Programm ignoriert 



Potenziale mit Lead-Erstellung werden unter vorgegebenen Bedingungen 

automatisch an RDAG gemeldet (Datei BIR.SLD.) - siehe oben 3.1.3. 

Bild: Beispiel eines Fahrzeuges mit 2 Potenzialen. 


5. Offene Potenziale 


5.1. Hinweis im Fahrzeugstamm und Auftragsbearbeitung 

Sind für ein aufgerufene Fahrzeug offene Potenziale vorhanden, wird dies in einem 

Hinweis mitgeteilt - es besteht dann die Möglichkeit den Hinweis zu ignorieren 

(Fenster schließen), oder die Potenzialmaske zu öffnen (blauer Pfeil). 

5.2. Hinweis-Andruck auf Rechnung 

Bild: Hinweis-Andruck auf Werkstattrechnung auf Empfohlene Arbeit. 


6. Erledigung / Schließung von Potenzialen 


Generell kann jedes Potenzial auf verschiedene Arten geschlossen werden: 

• Schließen durch Erledigung 

Mit Übernahmen eines Potenzials in einen Auftrag - siehe Punkt 6.1 

• Manuelles Schließen 

Wurde das Potenzial anderweitig erledigt, kann es manuell geschlossen 

werden. Dabei kann der Status auf Fremd, oder Unerledigt gesetzt werden. 

Das Potenzial erhält dann ein Schließ-Datum, jedoch kein Erledigt-Datum (da 

nicht durch eigene Werkstatt erledigt). 

6.1. Schließen durch Erledigung 

Bei Eröffnung eines neuen Auftrages wird bei vorhandenen offenen Potenzialen 

direkt auf diese hingewiesen - mit dem Übernahme-Button öffnet sich Maske, in der 

alle offenen Potenziale angezeigt werden (wie oben). 

Für jedes offene Potenzial besteht jetzt die Möglichkeit, es mit der Schaltfläche 

In Auftrag übernehmen es direkt in den aktuellen Auftrag zu übernehmen. 


Eine Sicherheitsabfrage verhindert ein "versehentliches" Übernehmen: 

Mit Übernahme wird direkt: 

• Die Auftragsnummer eingetragen 

• Die Eingriffsnummer eingetragen 

• Das Datum Übernahme gesetzt 


Im Auftrag wird mit der Übernahme ein Eingriff erzeugt, der in einer (internen) 

Textposition den Bezeichnungstext enthält: 



Nach erfolgter Arbeit ist die entsprechende AW-Position zu bilden und dem 

gleichen Eingriff zuzuordnen - die Textposition wird - da Typ intern - auf der 

Rechnung nicht angedruckt.. 

Mit dem Druck der Rechnung wird 

• Das Potenzial mit der Rechnungsnummer ergänzt 

• Das Erledigt-Datum gesetzt 

• Das Geschlossen-Datum gesetzt 

Bild: Durch Reparatur im eigenen Autohaus erledigtes und geschlossenes Potenzial. 


6.2. Manuelle Schließung 


Potenziale können generell nicht gelöscht werden! 

Sie sind jedoch manuell schließbar - z.B. wenn die Reparatur in einer anderen 

Werkstatt oder vom Kunden selbst durchgeführt wurde, bzw. "sich von selbst erübrigt 

hat". 

Durch Änderung des Status auf Fremd (z.B. wenn Reparatur anderweitig 

durchgeführt wurde) oder Unerledigt wird automatisch im Feld Geschlossen das 

Tagedatum eingesetzt. 

Das Erledigt-Datum bleibt dabei leer (da die Reparatur nicht im eigenen AH erledigt 

wurde). 

Bild: automatisches Setzen des Tagesdatums Geschlossen bei Statusänderung auf Fremd. 

Das Erledigt-Datum bleibt leer. 

6.3. Schließung über Zeitvorgabe 

Ist in den Potenzialgruppen ein automatischer Schließ-Zeitraum (in Tagen - siehe 

Punkt 3.1) hinterlegt, werden die mit dieser Gruppe erfassten Potenziale nach 

Erreichen des Zeitraums automatisch als unerledigt geschlossen (ohne Erledigt- 

Datum). 


7. Anzeige / Filter für Übersicht 


Grundsätzlich bleiben alle Potenziale dauerhaft gespeichert. Um beim Öffnen der 

Potenzial-Maske einen schnellen Überblick über die offenen Potenziale zu 

bekommen, ist der Filter so gesetzt, dass nur unerledigte Potenziale angezeigt 

werden. 

Durch Anhaken weiterer Filter kann die Anzeige angepasst werden 

Die Möglichkeiten mit Lead / mit Druck / mit Auftrag grenzen die Anzeige jeweils ein. 

Die Checkboxen Erledigte / Geschlossene könne die Anzeige (in Kombination) auch 

erweitern. Wird z.B. Erledigte / Geschlossene und Unerledigt angehakt, werden alle 

Potenziale angezeigt.

Potenzial-Verwaltung - CARDIS Reynolds

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