Potenzial-Verwaltung - CARDIS Reynolds

Inhaltsverzeichnis
EKZ- /Potenzialverwaltung
1. Vorbehalt ....................................................................................................................................... 3
2. Allgemein....................................................................................................................................... 4
2.1. Ablaufbeispiel......................................................................................................................... 5
3. Voraussetzung / Parameter ......................................................................................................... 7
3.1. Potenzial Gruppen ................................................................................................................. 7
3.1.1. Vordefinierte Gruppen ................................................................................................... 8
3.1.2. Frei definierbare Gruppen ............................................................................................. 8
3.1.3. Dateiausgabe BIR.SLD ................................................................................................. 8
4. Potenzial anlegen / bearbeiten .................................................................................................... 9
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
Potenzialgruppe ..................................................................................................................... 9
Status ..................................................................................................................................... 9
Bezeichnung / interne Bemerkung......................................................................................... 9
Berater.................................................................................................................................. 10
Druck auf Rechnung ............................................................................................................ 10
Erstellt .................................................................................................................................. 10
Fällig..................................................................................................................................... 10
Erledigt ................................................................................................................................. 10
Geschlossen ........................................................................................................................ 10
Lead erstellen / Lead geplant............................................................................................... 10
5. Offene Potenziale........................................................................................................................ 12
5.1.
5.2.
5.3.
Hinweis im Fahrzeugstamm und Auftragsbearbeitung ........................................................ 12
Hinweis-Andruck auf Rechnung........................................................................................... 12
Listen-Druck .................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.
6. Erledigung / Schließung von Potenzialen ................................................................................ 13
6.1.
6.2.
6.3.
Schließen durch Erledigung................................................................................................. 13
Manuelle Schließung............................................................................................................ 16
Schließung über Zeitvorgabe............................................................................................... 16
7. Anzeige / Filter für Übersicht..................................................................................................... 17
MVO - Renault Schnittstelle
10.08.2012 CARDIS-Reynolds GmbH Seite 2