Verwalten Auftragsarten 9.11.2 RE

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Verwalten Auftragsarten 9.11.2 

9.11.2-Verwalten Auftragsarten 

Allgemein 

Die komplette Auftragesbearbeitung erfolgt bekanntlich in �3.1� . 

Die Unterscheidung der verschiedenen Möglichkeiten wird hier über die Parameter der 

einzelnen Auftragsarten gesteuert. 

Dies bezieht sich auf das gesamte Spektrum, wie z.B. 

� Reparaturrechnung 

� Teileverkauf 

� Fahrzeugverkauf (bei aktiven Modul NGW = Neu- und Gebrauchtwagen) 

Mit den daraus folgenden Möglichkeiten 

� Extern 

� Intern 

� Garantie / Kulanz 

und den möglichen Belegen, wie z.B. 

� Werkstattauftrag 

� Greiferschein 

� Lieferschein 

� Garantieantrag 

Die Parameter dieser Auftragsarten steuern außerdem z.B. 

� ob eine Teile–, Kunden–, Fahrzeug– oder Mechanikerverbuchung stattfinden soll, 

� ob die Umsatze in die Finanzbuchhaltung fließen sollen (sofern aktiv) 

� ob Folgeprogramme aufgerufen werden sollen (zur Eingabe von Garantie-Daten) 

� welche Formulare zum Ausdruck bereitgestellt werden 

� usw. 

Daraus geht hervor, dass eine Veränderung der Parametereinstellungen dieser 

Auftragsarten zu schweren Folgefehlern führen kann und deshalb möglichst 

nur durch CARDIS-Mitarbeiter oder nach Rücksprache mit diesen (Hotline) 

erfolgen soll. 

Bei eventuellen Veränderungen ist zu bedenken, dass z.B. beim Einlesen eines Auftrages 

aus der History ebenfalls die aktuellen Auftrags-Parameter verwendet werden und so 

ggf. Abweichungen vom Original entstehen können. 

Verwalten Auftragsarten Mai 2012 Seite 1 von 19


Feldbeschreibung 

1. Bildschirmseite 

Bild: Beispiel einer ausgefüllten Maske (nur beispielhaft anzusehen !!) 

Auftragsart 

Die Kennummer der Auftragsart, über welche die Aufträge in �3.1� 

Auftragsbearbeitung dieser Auftragsart zugeordnet werden. 

1 Bezeichnung 

Kurzerläuterung der Auftragsart, die in der 3.1-Auftragsbearbeitung im Übersichtsfenster 

zur Orientierung und anschließend im Auftrag angezeigt wird. 

2 Kopftext Ausdruck 

Eigentlicher Bezeichnungstext des jeweiligen Formulars (z.B. "R e c h n u n g ") 

3 Kopftext minus 

Wie 2, für Belege mit negativer Endsumme (automatische Erkennung beim Belegdruck) 

4 Mechanikerverbuchung 

Kennzeichen, ob die Arbeitszeiten aus dem Auftrag beim Tagesabschluss den 

Mechanikern zugeordnet werden sollen, die an diesen Auftrag gearbeitet haben. 

0=Mechanikerdaten werden nicht verbucht 

1=Mechanikerdaten werden verbucht 

5 KD-Verbuchung 

0=Kundendaten werden nicht verbucht 1=Kundendaten werden verbucht 

Steuert, ob die Auftragsdaten in der Kundenstatistik verbucht werden sollen – dies sollte 

bei allen kostenpflichtigen Aufträgen der Fall sein. 

Angebote oder Kostenvoranschläge sollten NICHT in die Statistik einfließen. 



6 Teile Verbuchung 

Steuert, ob die im Auftrag eingegebenen Teile vom Bestand abgebucht werden sollen. 

Beispiele für keine Verbuchung: Angebote oder Kostenvoranschläge. 

Eine zwischenzeitliche Abänderung des Feldes bedeutet, dass bei Teilen mit 

Dispostamm falsche Bestände geführt und Bewegungen nachträglich nicht mehr 

nachvollzogen werden können. 

0=Teiledaten werden nicht verbucht 

1=Teiledaten werden verbucht 

7 Eingriffsverwaltung 

Generelle Möglichkeit zur Erstellung von Eingriffen (Jobs) im Auftrag, um z.B. 

zusammengehörige Arbeiten und Teile auch zusammenhängend in der Rechnung 

aufzulisten (inkl. Zwischensumme). 

0=Kein Eingriff 

Möglichkeit komplett ausgeschaltet 

2=Eingriff Positionsbezogen 

Jeder Auftragsposition kann eine Eingriffsnummer zugewiesen werden. 

Auftragspositionen ohne Eingriffsnummer werden auf der Rechnung separat 

ausgewiesen. 

4=Eingriff %-Aufteilung 

Zusätzliche Möglichkeit, die einzelnen Eingriffe prozentual auf verschiedene 

Rechnungsempfänger aufzuteilen. Die Zuweisung einer Eingriffsnummer pro Position 

ist dann Pflicht (sonst kein Rechnungsdruck möglich). 

Siehe hierzu auch das Kapitel Split / Eingriffe unter �3.1� . 

8 AW-Erfassung 

Steuert, ob im Auftrag die Positionsart "A" (AW-Erfassung) möglich ist oder nicht (z.B. 

bei reinen Teileaufträgen) 

0=AW-Erfassung nicht möglich 

1=AW-Erfassung möglich 

9 FZ - Erfassung 

Steuert, in welcher Stammdatei das Auftragsfahrzeug gesucht werden soll. 

0 = Keine Fahrzeuge 

z.B. für reine Teileaufträge 

N = Neu-FZ 

Für Neufahrzeugrechnungen, interne Aufträge /Garantieaufträge auf Neufahrzeuge, 

K = Kunden-FZ 

z.B. für Werkstattaufträge 

V = Vorführwagen 

Für VFW-Rechnungen, interne Aufträge /Garantieaufträge auf Vorfühfahrzeuge, 

G = Gebr.FZ 

Für Gebrauchtfzg.-Rechnungen, interne Aufträge /Garantieaufträge auf GWs, 

10 Werkstattblock 

Steuert, ob im Auftragskopf der Bereich zu Eingabe des Hauptmechanikers, Annehmers 

und der Datums- und Zeitangaben 

aktiv sein soll. 

0=Mech.Erfassung nicht möglich 

1=Mech.Erfassung möglich 



11 Leistungsdatum 

0:Druck je Position 

Andruck je Position (bei Teilerechnung nur nach vorherigem Lfsch.-Druck) 

Ist der Andruck im Formulardruck aktiviert (s. oben), wird dieser im Rechnungskopf 

komplett unterdrückt (kein Textandruck). 

1:Kein Andruck 

Andruck komplett ausgeschaltet 

Ist der Andruck im Formulardruck aktiviert (s. oben), wird dieser im Rechnungskopf 

komplett unterdrückt (kein Textandruck). 

� HINWEIS: 

Wir weisen darauf hin, dass dieser Andruck gemäß Vorgaben aus Brüssel 

(Richtlinie 2001/115/EG vom 20.12.2001) seit Januar 2004 Pflicht ist (mit 

Übergangsfrist zum 30.6.2004). Ein Abschalten dieses Andruckes geschieht in 

alleiniger Verantwortung des jeweiligen Anwenders ! 

2:Druck im Kopf * 

Werkstattrechnung 

Andruck "Fertig am" -Datum aus Auftragskopf (bei WA immer gefüllt) 

Kein positionsweiser Datums-Druck 

Teilerechnung 

Andruck "Lieferdatum" aus Auftragskopf – wenn leer = Andruck Rechnungsdatum 

Kein Positionsweiser Datums-Druck 

3:auftragabhängig * 

Werkstattrechnung 

Wie "2" 

Teilerechnung 

Wenn Lieferdatum im Auftragskopf gefüllt = Andruck im Kopf 

sonst positionsweise (wie "0") 

* = hierzu ist der entsprechenden Rechnungsformularkopf zu ergänzen – s. �9.14.13� 

� Siehe hierzu auch Parameter auf Seite 2 / unten. 

12 Sortierung 

Festlegung der Positions-Sortierung auf dem Rechnungsformular. 

0 = Keine Sortierung (Reihenfolge wie im Auftrag vorhanden) 

1 = Ausdruck in Reihenfolge der Eingabe. 

2 = Erst AW’ s, dann Teile (innerhalb der Blöcke nach Erfassung). 

3 = Erst AW’ s, dann Teile (innerhalb der Blöcke nach Nummern). 

4 = Erst Teile, dann AW’ s (innerhalb der Blöcke nach Erfassung). 

5 = Erst Teile, dann AW’ s (innerhalb der Blöcke nach Nummern). 

Ist die erste Position im Auftrag eine Textzeile, wird diese unabhängig von der hier 

hinterlegten Sortierreihenfolge immer zuerst angedruckt (noch vor der 

Positionsüberschrift). Damit ist z.B. möglich, den Auftrag mit einem Standardtext zu 

beginnen ("gemäß Ihrem Auftrag ....") 

Ist die Eingriffsverwaltung aktiviert (siehe oben Feld 7), bezieht sich die Sortierung auf 

den jeweiligen Eingriff. Die Eingriffe wiederum werden in der Reihenfolge ihrer 

Nummerierung angedruckt. 

Mit dem Druck einer Rechnung werden die Positionen ggf. auch im Auftrag selbst 

umsortiert, d.h. die Reihenfolge der Auftragspositionen stimmt nach einem Druck nicht 

mehr unbedingt mit der Eingabereihenfolge überein (außer bei Parameterstellung "1"). 



13 Löschung nach Verarbeitung 

Steuert die Löschung erledigter Aufträge (Status "RE") und deren Übernahme in die 

Kunden- und Fahrzeughistory im Tagesabschluss. 

1 = der Auftrag wird nach Verarbeitung im Tagesabschluss aus dem 3.1-Auftragsbestand 

gelöscht und in die History übernommen 

0 = der Auftrag wird im Tagesabschluss nicht gelöscht und wird nicht in die History 

übernommen - in der 3.1-Auftragsübersicht wird die Kennzeichnung "RE" entfernt, 

dadurch 

- ist der Auftrag ist zur weiteren Bearbeitung wieder offen 

- erhält der Auftrag bei erneutem Ausdruck eine neue Rechnungsnummer 

(sofern Rechnungsnummer nicht gleich Auftragsnummer) 

Dieser Parameter ist speziell für Kostenvoranschläge von Bedeutung: 

1 = der Kostenvoranschlag ist nach dem Tagesabschluss über die History als neuer 

Auftrag einlesbar – darin kann dann die Auftragsart geändert werden (z.B. auf 01) 

0 = der Kostenvoranschlag ist nach dem Tagesabschluss in 3.1 noch vorhanden und 

kann bei Bedarf in einen Werkstattauftrag (z.B. auf 01) geändert werden. 

Lässt der Kunde die Reparatur nicht durchführen, muss der Auftrag gelöscht 

werden. 

Für beide Fälle gilt: der erneute Ausdruck erhält eine neue Rechnungsnummer / Die 

Rechnungsnummernkreise sollten für beide Auftragsarten unterschiedlich sein! 

14 Folgeprogramm 

Steuert, ob bei Beenden eines Auftrages ein Folgeprogramm zur Eingabe von Garantie- 

Zusatzinformationen aufgerufen werden und Sonderkonditionen zum Tragen kommen 

sollen. 

0 = kein Folgeprogramm 

5 = Garantie 

Bei Beenden eines solchen Auftrages in der 3.1-Auftragsbearbeitung erfolgt eine 

Abfrage zur Eingabe der GWA-Zusätze. 

Ohne deren Erfassung kann der Auftrag nicht auf "erledigt" gesetzt werden. 

Es werden die in �9.11.12� Parameter Vergütung Garantie (für Teile) und die 

in �9.11.3� Verrechnungssätze hinterlegten Garantie-Verrechnungssätze 

herangezogen (übersteuert eventuell im Auftrag vorhandene sonstige 

Rabattsteuerungen). 

6 = Kulanz 

Wie "5" , zusätzlich 

Wird aus einem Standard-Werkstattauftrag (z.B. AA 01) eine Position auf einen 

Auftrag gesplittet, der Folgeprogramm "6" und Mech.Verbuchung (Feld 4) und Teile- 

Verbuchung (Feld 6) jeweils "0" hat (keine Verbuchung), wird die Position auf beiden 

Rechnungen angedruckt (jedoch nur 1 x abgebucht). 

Dadurch wird die Pos. dem Kunden berechnet und gleichzeitig ein Kulanzantrag 

erstellt. 

7 = Sonder 

(z.Zt. nur für bestimmte Auftragsarten des Herstellers RENAULT) 

Es werden die Garantie-Konditionen gezogen, jedoch keine GWA-Zusätze verlangt. 

Bei diesen Parameterstellungen ist zusätzlich möglich, über die Fußzeile Konto das 

Sollkonto zur Verbuchung im Tagesabschluss anzulegen (s. unten) 

15 Fahrzeug verarbeiten 

Steuert ein eventuell erforderliches "Umziehen" des Fahrzeuges im Tagesabschluss. 



0 = Fahrzeug nicht verarbeiten 

Fahrzeug verbleibt in "seinem" Stamm (z.B. bei Werkstattaufträgen) 

1 = Fahrzeug in Kundenstamm umziehen 

Das Fahrzeug wird im Tagesabschluss in den Kundenfahrzeugstamm umgezogen, 

die Verkaufswerte (Beträge, Rechnungsdaten) in die EK/VK-Daten übernommen. 

(bei allen Aufträgen mit Fahrzeugverkauf) 

2 = Angebot 

Die Fahrzeugdaten werden nur als Angebot herangezogen 

3 = Fz-Teilrechnung 

Die Rechnungsbeträge werden in die EK/VK-Daten übernommen, das Fahrzeug 

jedoch nicht umgezogen (z.B. für separate Zubehörrechnungen). 

16 Anzeige offene Aufträge 

0=Keine Anzeige 

Der Aufruf dieser Aufträge ist nur möglich, wenn die Auftragsnummer oder der Kunde 

für diesen Auftrag bekannt ist 

1=Anzeige 

Auftrag wird in der 3.1-Übersicht angezeigt. 

17 Kleinteile �9.11.18� 

Steuert pro Auftragsart, ob eine Kleinteilberechnung vorgeschlagen werden soll. 

Die generelle Steuerung erfolgt in �9.11.18� Parameter Hersteller, d.h. bei Aufträgen 

mit aktiviertem Kleinteilezuschlag (= "1") kommen die dort hinterlegten Bedingungen zur 

Anwendung. 

Siehe hierzu auch Beschreibung im Kapitel 3.1-Auftragsbearbeitung. 

0 = Kleinteilezuschlag nicht möglich 

1 = Kleinteilezuschlag möglich 

18 BA Spezifikat. (SRD Spezifikat.) 

(nur für Hersteller BMW und RENAULT) 

Steuert die SRD- bzw. Buchungsart für jeweilige Statistiken. 

Siehe hierzu die Beschreibungen der jeweiligen Auswertungsmöglichkeiten. 

19 KZ Minute 

(nur für Hersteller RENAULT) 

0 = Kein RENAULT Minute-Auftrag 

1 = RENAULT Minute-Auftrag Mechanik RMS 

2 = RENAULT Minute-Auftrag Karosserie RMK 

Steuert die Verbuchung für die RENAULT Minute-Statistik, siehe auch Beschreibung 

unter �9.13.12� und fabrikatsspezifischen Anhang zu diesem Kapitel 

20 Greiferschein 

(= "Pickerzettel" für Lageristen, Sortierung nach Teilenummer) 

21 Werkstattauftrag 

22 Lieferschein 

23 Auftragsbestätigung 

Bei Beenden eines Auftrages ist im Übersichtsfenster ein Ausdruck 

0 = nicht möglich, 

1 = möglich 

24 GW-Ankaufschein 

Wie 18-21 



Zusätzlich wird bei "1" eine Gebrauchtfahrzeug–Inzahlungnahme durchgeführt, d.h. der 

Parameter darf nur für diesen Fall aktiviert werden ! 

25 Rechnungsdruck inklusiv 

0 = RE-Druck Excl.MWSt 

Die einzelnen Auftragspositionen werden exkl. MwSt. gedruckt. Die MwSt. wird auf 

der Rechnung getrennt ausgewiesen. Eventuell im Auftrag enthalten Inkl.-Preise 

werden entsprechend umgerechnet. 

1 = RE-Druck Incl.MWSt 

Die einzelnen Auftragspositionen werden inkl. MwSt. gedruckt. Die enthaltene MwSt. 

und der Nettobetrag werden auf der Rechnung separat ausgewiesen. Eventuell im 

Auftrag enthalten exkl.-Preise werden entsprechend umgerechnet. 

2 = RE-Druck Incl.(ohne MWSt) 

Wie "1", jedoch ohne gesonderten Ausweis der enthaltenen MwSt. 

26 KFZ-Formularnummer 

Nur bei Fahrzeugrechnungen 

Zuweisung eines in �9.14.13� hinterlegten Rechnungsformulars. Wird eine zweite 

Formularnummer eingegeben, werden entsprechende Rechnungen doppelt gedruckt 

(jeweils ein Ausdruck pro Formularnummer). Damit ist es z.B. möglich, für den internen 

Gebrauch andere Fahrzeug-Detailangaben zu drucken als auf der Kundenrechnung. 

Die Rechnungskopfdaten / Preise sind bei beiden Ausdrucken identisch. 

27 Zusatztext ET drucken 

Steuert den Andruck der möglichen Langtexte im Teilestamm (Erfassung von 

Langtexten nur, wenn in �9.11.19� Diverse Parameter, Feld Langtext Teile aktiviert) 

0=Langtext ET wird nicht gedruckt 

1=Langtext ET wird gedruckt 

28 Rechnungs-Ausgangsbuch 

Steuert, ob der jeweilige Auftrag im Tagesabschlusslauf im Rechnungsausgangsbuch 

erscheinen soll oder nicht. 

0=Rechnungsausgangsbuch erscheint nicht 

1=Rechnungsausgangsbuch erscheint 

ACHTUNG: Aufträge die an die FIBU übergeben werden sollen (siehe auch Feld 28) 

müssen hier mit "1" aktiviert sein ! 

29 Rechnungsnummernkreis 

Im Programmpunkt �9.11.5� Diverse Nummern verwalten können pro Kalenderjahr 

bis zu 99 verschiedene Rechnungsnummernkreise angelegt werden. So besteht die 

theoretische Möglichkeit, für jede Auftragsart einen eigenen Rechnungsnummernkreis 

zuzuordnen, der hier eingetragen wird. 

Sinnvolle Einstellungen sind, entweder alle Rechnungen mit dem gleichen 

Nummernkreis, oder bestimmte Auftragsarten zu Nummernkreisen zusammenzuführen 

(z.B. Extern / intern / Garantie, ggf. Fahrzeug- und Teilerechnungen). 

"0" bedeutet = Rechnungsnummer gleich Auftragsnummer, d.h. es wird keine separate 

Rechnungsnummer vergeben, sondern die Auftragsnummer wird auch als 

Rechnungsnummer verwendet (kann z.B. bei Kostenvoranschlägen / Angeboten 

verwendet werden). 

Die Verwendung separater Rechnungsnummern ist nur möglich, wenn in �9.11.19� 

das Feld Rechnungsnummer ungleich "0" gesetzt ist. 



30 FIBU-Übergabe 

In �9.11.19� wird mit dem Parameter 14 Finanzbuchhaltung generell gesteuert, ob und 

wenn ja welche Finanzbuchhaltung aktiv ist (0=nicht aktiv, 1=Fibu aktiv 2=Datev aktiv 

3=Fibu + Datev aktiv). 

Hier kann pro Auftragsart festgelegt werden, welche in die FIBU übergeben werden 

sollen und welche nicht. 

Ist in �9.11.19� die Übergabe komplett deaktiviert, erfolgt auch für hier mit "1" 

gekennzeichneten Aufträgen keine Übergabe. 

31 Erlösspalte 

Zuweisung einer in �1.9.5� vorhandenen Erlösspalte. Im Tagesabschluss wird an 

Hand der in den Positionen enthaltenen Erlösgruppe über die hier hinterlegte 

Erlösspalte die entsprechende Kontenzuordnung ermittelt. 

32 Erlösspalte MwSt-frei 

wie 29, für MwSt.-freie Rechnungen 

� Muss bei Nicht-Internen Aufträgen (=Feld 33 ungleich "1") abweichend zur 

Erlösspalte in Feld 31 sein! 

33 Kennzeichen Intern 

0 = normaler Auftrag 

1 = Interner Auftrag 

Bei internen Aufträgen werden die in �9.11.13� Parameter Vergütung Intern (für 

Teile) und die in �9.11.3� Verrechnungssätze hinterlegten internen 

Verrechnungssätze herangezogen (übersteuert eventuell im Auftrag vorhandene 

sonstige Rabattsteuerungen). 

Interne Aufträge sind generell steuerfrei! 

Bei Parameter "1" wird in der Statuszeile ein weiterer Menüpunkt "Konto" 

angezeigt, nach dessen Aufruf das Kostenkonto für Interne Aufträge eingetragen 

werden kann. 

9=NFZ-Agentur (BMW) 

Für Fahrzeugverkäufe im Auftrag Dritter ist hier eine "9" (Agentur) einzutragen. 

In diesen Fällen muss im Menüpunkt „Konto" ein Zwischenkonto hinterlegt werden, 

auf dem die volle Rechnungssumme bis zur Weitergabe verbucht wird. 

Bei Auftragsarten mit diesem Kennzeichen wird im Tagesabschluss sowohl der EK– 

wie auch der VK–Preis in die EK/VK–Daten, Fakturierte Beträge übernommen. 

Dadurch ist sichergestellt, dass in der späteren Bruttoertragsrechnung kein 

Bruttoertrag durch evtl. MwSt.–Differenzen entsteht. 

Beachten Sie hierzu auch die notwendigen Eintragungen in den EK/VK-Daten der 

Fahrzeugstämme im Feld "Steuer". (muss auf "1/1" stehen.) 

Auf der Rechnung ist der gesetzliche Hinweis "Verkauf erfolgt im Auftrag ..." im 

Rechnungskopf anzudrucken (vor den Fahrzeugdaten). 

34 Rechnungsformular 

Zuweisung eines in �9.14.13� hinterlegten Rechnungskopfes. Wird eine zweite 

Formularnummer eingegeben, werden entsprechende Rechnungen doppelt gedruckt 

(jeweils ein Ausdruck pro Formularnummer). Damit ist es z.B. möglich, für den internen 

Gebrauch andere Kopfangabe zu drucken als auf der Kundenrechnung. Die 

Rechnungskopfdaten / Preise sind bei beiden Ausdrucken identisch. 



35 Zahlungsbedingungen 

Wird hier eine Zahlungsbedingung aus �1.9.4� eingetragen, übersteuert diese bei 

Auftragseröffnung die das Auftragskunden (im Auftrag jedoch manuell änderbar). 

36 T/W Auftrag 

T = Teileauftrag 

W = Werkstattauftrag 

In �1.9.15� können für W und T unterschiedliche Kunden-Rabattsätze hinterlegt 

werden - dieses Kennzeichen in der Auftragsart steuert die jeweilige Verwendung dieser 

Rabattsätze. 

Ferner steuert dieses Feld die eventuelle Veränderung des Kundentyps im 

Kundenstamm (Feld 10) durch den Tagesabschlusslauf. 

2. Bildschirmseite 

Bild: Wechsel von Seite 1 auf Seite 2 

4 Sortierung Sammelrechn. : N 

Steuert die Sortierung innerhalb eines Auftrages in der Sammelrechnung. (in 

Kombination mit �9.11.2� 1. Seite / Feld Nr. 11 Leistungsdatum). 

N = Keine Berücksichtigung des Parameters / Steuerung alleine über Feld 11 

(1. Bildschirmseite). 

J = Innerhalb eines Auftrages werden die Positionen nach Lieferdatum sortiert. 

Das Lieferdatum wird jeweils als Überschrift gedruckt und gilt für alle 

nachfolgenden Positionen (bis zum Andruck des nächsten Lieferdatums). 

Der positionsweise Andruck des Lieferdatums ist dann automatisch 

deaktiviert. 

� Der Parameter greift bei Erstellung der Sammelrechnungen in �3.11�. 



5 Rabatte auf Lieferschein: 

Steuert den Preisausdruck auf dem Lieferschein (in Kombination mit �9.11.17� Feld 

Nr. 9 Preis auf Lieferschein). 

9.11.2 9.11.17 Ergebnis 

N 0 =nein Kein Preis 

N 1 =Ja (lt.Auftr.posi) Wie im Auftrag, keine 

VK Berücksichtigung des 

Pos.-MwSt. Kennzeichens 

N 2 =Ja (Exklusiv MwSt.) Brutto exkl. MwSt. * 

N 3 =Ja (Inclusiv MwSt.) 

Brutto incl. MwSt. * 

J 0 =nein Kein Preis 

J 

J 

1 =Ja (lt.Auftr.posi) 

2 =Ja (Exklusiv MwSt.) 

VK 

abz. 

Rabatt 

Wie im Auftrag, keine 

Berücksichtigung des 

Pos.-MwSt. Kennzeichens 

Netto exkl. MwSt. * 

J 3 =Ja (Inclusiv MwSt.) 

Netto incl. MwSt. * 

* Berücksichtigung des 

Positions-MwSt.-Kennz. 

6 Greifersch=Lieferschein : N 

J = Mit dem Druck des Greiferscheines wird das Lieferdatum gesetzt (= für Anwender, 

die den Greiferschein als Lieferschein verwenden). 

Der Druck eines Lieferscheines aktualisiert dieses Datum. 

N = Das Lieferdatum wird durch den Greiferschein nicht gesetzt (nur durch Druck 

Lieferschein). 

7 Kopftext abw. Kundennr. : 

Vorschlag bei Verwendung der Sonder-Funktion "Abw. KD-Nummer" in der 3.1- 

Auftragsbearbeitung. 

Hier kann der gewünschte Text hinterlegt werden (Standardeintrag = "Für Kunde"). 

Eingabe ohne abschließenden Doppelpunkt ! 

Bild: Beispiel mit Text "Leasingnehmer" bei Rechnungsdruck. 

8 Steuerschl. steuerfrei an F1-Finance: N 

J = Übergabe Steuerschlüssel „3“ (EG-Ausfuhrlieferung) an F1-Finance. 

In F1-Finance kann dadurch die EG-ZM-Meldung automatisch generiert werden. 

Die früheren Kriterien (Kz. Steuerfrei / EG-Ident-Nummer) werden für diese Meldung nicht mehr 

berücksichtigt. 



9 Logodruck : 

(nur für Hersteller BMW) 

Steuert bei aktiven F1-print, ob auf den Dokumenten (Werkstattauftrag / Rechnung etc.) dieser 

Auftragsart das BMW-Logo (J), oder der Schriftzug Service (N) angedruckt wird. 

(J)=Druck Bildmarke(Hersteller Logo) (N)=Druck Wortmarke(Service Schriftzug). 

Auftragsarten-Wechsel in Auftragsbearbeitung 

Soll in der 3.1-Auftragsbearbeitung die Auftragsart eines bereits bestehenden Auftrages 

geändert werden, ist dies nur möglich, wenn die nachfolgend rot markierten Felder in 

beiden Auftragsarten übereinstimmen: 

� siehe auch Kapitel 3 Bearbeitung bestehender Aufträge. 



Verwalten Sollkonten 

Bei Auftragsarten Intern (Feld 33 "J") und Garantie (Feld 14 = "5" oder "6") besteht die 

zusätzliche Möglichkeit, Sollkonten zu hinterlegen, aus die die spätere Forderung gebucht 

wird (z.B. Sammelkonto Garantie-Forderungen). Dieses Konto muss nicht im FORMEL 1- 

Kundenstamm, jedoch in der FIBU vorhanden sein. 

Dieses Konto wird bei Auftragseröffnung in �3.1� automatisch übernommen - ist hier kein 

Konto hinterlegt, muss es dort manuell eingegeben werden. 

In Dieser Maske wiederum kann - ebenfalls mit 'K' - eine Kundennummer hinterlegt 

werden, die auf der späteren Rechnung als Adresse eingesetzt wird (nach jeweiliger 

Abfrage in der 3.1-Auftragsbearbeitung). 

Der Fahrzeug-Kunde wird dann in einem Zusatztext "Für Kunde" angedruckt. 

Die Forderung wird auf das Sollkonto (s. oben) gebucht. 

Beispiel für eingetragenes Sollkonto 

Bilder: Angaben nur beispielhaft. 

Kostenkonten / EK-Konten 

Ist bei diesen Auftragsarten, auf der ersten BS-Seite im Feld 9 ein Eintrag ungleich "0", 

kann zusätzlich zwischen Kosten- und EK-Konten unterschieden werden. 

Werden für beide Arten auch Konten hinterlegt, erfolgt in >3.1< bei Auftragseröffnung 

eine Abfrage, welche Kontenart verwendet werden soll. 



Löschen 

Wie bereits eingangs beschrieben, werden die Parameter auch benötigt, wenn aus der 

History ein Auftrag angezeigt oder zur Gutschrift neu eingelesen werden soll. 

Beim Löschen einer Auftragsart ist deshalb zwangsweise eine "Ersatz-Auftragsart" 

anzugeben. 

� Wird nach dem Löschen einer Auftragsart ein Auftrag aus der History aufgerufen, der 

ursprünglich mit dieser (gelöschten) Auftragsart erstellt wurde, wird er mit den 

Bedingungen der Ersatz-Auftragsart angezeigt. 

Steuerung Auftragstypen 

Die Steuerung der Auftragstypen in der 3.1-Auftrags- 

Übersicht erfolgt automatisch an Hand der nachstehend 

beschriebenen Parameter. 

Die Aufteilung funktioniert programm-intern nach folgender Logik + Reihenfolge: 

9.11.2-Feldnummer 

Eintrag 

Ergebnis 

24 GW-Ankaufschein 1 Ankauf Fahrzeuge 

14 Folgeprogramm 5 oder 6 GWA/Kulanz 

33 KZ Intern 1 Intern 

36 T/W Auftrag 

W Extern Werkstatt 

T Extern Teile 

9 Fahrzeugerfass. N / V / G Fahrzeugverkauf 

Rest Sonstiges 

Werden einzelne Auftragsarten NICHT in der gewünschten Logik angezeigt, sind diese 

Parameter zu überprüfen 

Vor einer Änderung der Parameter, sollte mit der CARDIS-Hotline 

Rücksprache gehalten werden ! 

� 



Aktives Modul BDW (FORMEL 1 evolution) 

Bei aktivem Modul BDW (Busines Data Warehose) ist zu bedenken, dass in der dortigen 

Steuerung die einzelnen Auftragsarten zu Auftragsgruppen zusammengefasst werden. 

Bild: Beispiel Auftragsgruppen in BDW 

Werden also neue Auftragsarten angelegt, oder bestehende so verändert, dass die 

Gruppenzuordnung davon betroffen ist (z.B. Änderung einer externen Auftragsart in eine 

interne), müssen auch dort die Parameter ergänzt / angepasst werden. 

Zur "Erinnerung" wird bei Verlassen von >9.11.2< nach erfolgter Änderung darauf 

hingewiesen: 


Verwalten Auftragsarten 9.11.2 BM 

9.11.2-BMW-Besonderheiten 

CI-Norm 

Bei aktivem Modul F1-Print werden die unterschiedlichen Logos in Abhängigkeit folgender 

Parameter gedruckt: 

9.11.2 Verwalten der Auftragsarten 

Feld 36 Feld 15 Andruck 

W Service 

T BMW-Logo 

leer Ungleich 0 BMW-Logo 

leer nichts nichts 

Service-Inclusive 

Wird im Feld 14 Folgeprogramm eine "5" (=Garantie) eingetragen, erfolgt eine zusätzliche 

Abfrage, ob die Auftragsart für Garantie oder Service-Inclusive verwendet wird. 

Ein Unterschied besteht in der Art der Meldung an BMW und der Übernahme nach 

17. Garantieabwicklung. 

Verwalten Auftragsarten Juni 2006 Seite 15 von 19

Verwalten Auftragsarten 9.11.2 RE 

9.11.2-RENAULT-Besonderheiten 

BA-Schlüssel 

Für den Hersteller RENAULT werden automatisch sämtliche Abgänge nach BA-Schlüsseln 

(BuchungsArt) gespeichert und können in �9.13.2� "Bewegungsarten–Statistik" und im 

�19.1� -Tagesabschluß ausgewertet werden. 

Siehe hierzu ausführliche Erklärung unter �9.13.2�. 

Die Standard-BA-Schlüssel für Teileverkäufe sind: 

Auftrags-Kategorie BA-Schlüssel 

Interner Auftrag 40 - Abgang Werkstatt durch internen Auftrag 

Externer Auftrag 41 - Abgang Werkstatt durch externen Auftrag 

Garantie-/Kulanz-Auftrag 42 - Abgang Werkstatt durch Garantie/Kulanz-Auftrag 

Alle Auftragsarten, die hier in �9.11.2�. keinen Eintrag "BA-Schlüssel" hinterlegt haben, 

(Feld 17 "MBD-Schlüssel" leer), werden automatisch mit diesen Schlüssen gebucht. 

Die Unterscheidung in "Extern", "Intern" und "Garantie" erfolgt dabei automatisch über die entsprechenden Felder in den 

Auftragsartenparametern (Felder 13 "Folgeprogramm" und 31 "KZ Intern"). 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelnen Auftragsarten explizit "Ausnahmen" 

zuzuordnen: 

Diese expliziten Zuweisungen "BA–Schlüssel – Auftragsart" müssen einmalig festgelegt 

und eingepflegt werden. Veränderungen während des dann laufendes Betriebes 

verfälschen die Auswertungen und sind nicht mehr rekonstruierbar. 

Feldbeschreibung 

17 MBD–Schlüssel 

Folgende BA–Schlüssel–Zuweisungen sollten für eine differenziertere Auswertung der 

Lagerbewegungen den einzelnen Auftragsarten zugewiesen werden: 



RENAULT-Niederlassungen: 

Auftragsart Bewegungsart 

02 Teileverkauf Theke 50 Abgang Teilelager durch Barverkauf (Theke) 

03 Teileverkauf Händler 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

04 Teileverkauf RS 51 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

RS-Betr. 

05 Teileverkauf Grossabnehmer 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

06 Teileverkauf EG 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

07 Teileverkauf Export 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

08 Teileverkauf Organschaft 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

09 Teileverkauf an Satellit 52 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Satellit 

87 Verschrottung 55 Abgang Teilelager durch Verschrottung 

RENAULT-Händler 

ACHTUNG: Die Auftragsarten-Nummern können im Einzelfall abweichend sein (z.B. 

durch Eigenanlage zusätzlicher Auftragsarten) 

Die hier angezeigten Einstellungen sind als Orientierungshilfe anzusehen: 

Auftragsart Bewegungsart 

06 Teileverkauf Minute 50 Abgang Teilelager durch Barverkauf (Theke) 

07 Teileverkauf Theke 50 Abgang Teilelager durch Barverkauf (Theke) 

08 Teile RS/Händler Blitz 51 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

RS-Betr. 

09 Teile RS/Händler 52 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Satellit 

11 Teile Fremdwerkstatt 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

15 Teile EU mit ID-Nr stfr. 53 Abgang Teilelager durch Rechnungsverkauf, 

Sonstige 

88 Verschrottung 55 Abgang Teilelager durch Verschrottung 



RENAULT Minute-Auftragsarten 

Zur Verwendung der RENAULT Minute-Abwicklung sind zusätzliche Auftragsarten 

anzulegen. 

Alle Parameter dieser Auftragsarten sind identisch der Bezugs-Auftragsart anzulegen 

(s. Tabelle), lediglich das Kennzeichen Feld 18 KZ Minute ist auf "1", bzw. "2" zu setzen. 

0 = Kein RENAULT Minute-Auftrag 

1 = RENAULT Minute-Auftrag Mechanik RMS 

2 = RENAULT Minute-Auftrag Karosserie RMK 

Auftragsart Neu Bezugs-Auftragsart Feld 18 

05 - Werkstatt RE Minute Mechanik RMS 01 - Werkstatt Kunde 1 

06 - Werkstatt RE Minute Karosserie RMK 01 - Werkstatt Kunde 2 

31 - Werkstattnacharb. Renault Minute 32 - Werkstattnacharbeit 1 

12 - Thekenverkauf Renault Minute 07 - Thekenverkauf 1 

� ACHTUNG: Die in der Tabelle angegebenen Auftragsarten-Nummern sind nur 

beispielhaft und können pro Betrieb unterschiedlich sein ! 

� Über �9.14.2� besteht die Möglichkeit, ggf. eigene Zugangscodes anzulegen, die 

z.B. nur auf diese Minute-Auftragsarten zugreifen können. 

Gleichzeitig können diese Auftragsarten für die restlichen Benutzer gesperrt werden. 

� Bei Bedarf kann für diese Auftragsarten ein separater Rechnungsnummernkreis 

verwendet werden (Einrichtung in �9.11.5� Diverse Nummern verwalten.) 

� Der Belegtext der Rechnung kann mit einem Hinweis auf RENAULT Minute versehen 

werden (Feld 2 + 3). 

Bild: Beispiel für Werkstatt RE Minute Mechanik RMS 



Zusätzliche FIBU-Konten 

Für den Bereich Renault Minute sind eine Reihe spezieller Konten im Händlersystem 

vorhanden. 

Konto Bezeichnung 

40045 Fertigungslöhne Renault Minute (inkl. Gehälter) 

43045 GSA auf Fertigungslöhne Renault Minute 

43345 GSA auf Provisionen Renault Minute 

43445 Freiwillige soziale Aufwendungen Renault Minute (inkl. 

Schulungen/Reisespesen) 

45045 AfA Mobilien Renault Minute 

45145 Instandhaltungen Renault Minute 

46645 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Renault Minute 

46745 Kleinwerkzeuge Renault Minute 

48445 Werkstattnacharbeiten Renault Minute 

48745 Werbekosten Renault Minute 

48945 Sonstige nicht erfasste Kosten Renault Minute 

49145 Provisionen Renault Minute 

Diese Konten sind alle zur manuellen Bebuchung vorgesehen. 

Separate Erlöskonten (mit automatischer Bebuchung) sind nicht vorgesehen.

Verwalten Auftragsarten 9.11.2 RE

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