Potenzial-Verwaltung - CARDIS Reynolds

4.4. Berater
EKZ- /Potenzialverwaltung
Eingabe des Serviceberaters (Pflichtfeld). In der Auftragsbearbeitung wird der
Berater aus dem Auftragskopf vorgeblendet.
4.5. Druck auf Rechnung
Steuert, ob das Potenzial als "Empfohlene Arbeit" angedruckt werden soll oder nicht.
4.6. Erstellt
Es wird automatisch das aktuelle Tagesdatum vorbelegt - manuell änderbar.
4.7. Fällig
Möglichkeit zur manuellen Eingabe eines Fälligkeitsdatums. Damit lassen sich die
vorhandenen Potenziale z.B. zwecks Kontaktaufnahme zu den Kunden selektieren.
4.8. Erledigt
Siehe unten Abschnitt 6 Erledigung / Schließung von Potenzialen.
4.9. Geschlossen
Siehe unten Abschnitt 6 Erledigung / Schließung von Potenzialen.
4.10. Lead erstellen / Lead geplant
Erinnerungstermin melden / mit Datumsangabe.
Die Möglichkeit der Lead-Erstellung ist mit dem Datennutzungskennzeichen (OptIn)
des Kunden verknüpft:
• Datennutzungskennzeichen = JA und Kontaktkanal Tel. = JA
Vorbelegung der Checkbox (angehakt). Wird kein Datum Lead geplant erfasst,
wird mit Speichern des Datensatzes automatisch ein Datum errechnet, das 14
Tage vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum liegt (änderbar). ACHTUNG:
Dabei werden Sonn- und Feiertage nicht berücksichtigt!). Liegt das errechnete
Datum in der Vergangenheit, wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt
(änderbar).
• Datennutzungskennzeichen = unbekannt
die Checkbox kann nicht angehakt werden
• Datennutzungskennzeichen = NEIN oder Kontaktkanal Tel. = NEIN
die Checkbox erhält den Text Kontaktkanal gesperrt und kann nicht angehakt
werden. Eventuelle Eingaben in den Datumsfeldern werden dann vom
Programm ignoriert
10.08.2012 CARDIS-Reynolds GmbH Seite 10