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Wirtschaft Automobilzulieferer erholen sich rasch von der Krise Branche steht jedoch vor enormen Herausforderungen Die Umsätze in der Automobilzulieferindustrie haben sich parallel zur weltweiten Pkw-Produktion erholt und nahezu wieder das Vorkrisenniveau erreicht. 2010 wird die EBIT-Marge der Zulieferer sogar auf ein Allzeithoch von rund sechs Prozent steigen. Vor allem europäische und nordamerikanische Unternehmen profitieren von der Erholung. Höhere Faktorkosten und der dramatisch wachsende Preisdruck der Automobilhersteller werden jedoch die Margen ab 2011 deutlich reduzieren. Dazu kommen ein Refinanzierungsbedarf von etwa 130 Mrd. Euro bis 2015 und die Tatsache, dass eine echte Konsolidierung der problematischsten Segmente bisher ausgeblieben ist. Sollten die Absatzzahlen erneut sinken, werden rund 20 Prozent der globalen Zuliefererbasis massiv unter Druck kommen. Das sind die Ergebnisse der aktuellen globalen Automobilzuliefererstudie von Roland Berger Strategy Consultants und Lazard. „Die Branche hat während der Krise weltweit rund 200 Mrd. Euro Umsatz, 75 Mrd. Euro EBIT und 15 Mrd. Euro Eigenkapital eingebüßt. Rund 350 Zulieferer mussten Insolvenz anmelden“, erklärt Studienautor Marcus Berret, Partner bei Roland Berger Strategy Consultants. Trotzdem erwirtschaftete die Branche im Katastrophenjahr 2009 einen positiven Free Cashflow. Erreicht wurde das in erster Linie durch ein umfassendes Maßnahmenpaket aus Investitionskürzungen, Working-Capital-Optimierungen und einer deutlichen Reduzierung der Kostenbasis. „Die Umsätze der Zulieferer haben weltweit nahezu wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Die Profitabilität wird mit einer erwarteten Umsatzrendite von etwa sechs Prozent sogar ein Rekordhoch erreichen“, so Berret. 42 Österreichische Zulieferer müssen sich neu orientieren Österreichische Automobilzulieferer blieben hingegen von der globalen Insolvenzwelle weitgehend verschont. „Heimische Unternehmen verfügen meist über eine besonders solide Bilanzstruktur. Es handelt sich in der Regel um konservativ agierende, mittelständische Unternehmen in Familienbesitz. Finanzinvestoren spielen nur eine untergeordnete Rolle“, sagt Rupert Petry, Managing Partner im Wiener Büro von Roland Berger. Generell werde der Zugang zu Kapital zu einem wesentlichen Wettbewerbsvorteil: „Einige der größeren österreichischen Zulieferer verfügen über eine starke Eigenkapitalbasis. Wenn sie diese zur Konsolidierung oder zur Expansion in die BRIC-Märkte nutzen, werden sie gestärkt aus der Krise kommen“, meint Petry. Denn die aktuelle Markterholung ist zu einem großen Teil auf die starke Nachfrage aus China zurückzuführen. „Die zunehmende Verlagerung der Wertschöpfung nach China wird für viele österreichische Zulieferer zu einer strategischen Herausforderung, da der bisherige Fokus klar in Mittel- und Osteuropa lag. Sie müssen sich neu orientieren“, meint der Berater. Neue Bedrohung durch Margendruck und wachsenden Kapitalbedarf Trotz der aktuellen Erholung sind die mittelfristigen Aussichten für Automobilzulieferer wenig rosig. „Vor allem der wachsende Druck der Autobauer auf ihre Zulieferer wird die Margen belasten“, sagt Berret. „Gleichzeitig muss die Branche bis 2015 ein Volumen von etwa 130 Mrd. Euro refinanzieren. Beides zusammengenommen ist eine enorme Herausforderung.“ Die Autobauer selbst stehen ebenfalls vor einem Dilemma: Einerseits können sie es sich nicht leisten, dass Wettbewerber sich bei Zulieferern bessere Preise sichern als sie selbst. Andererseits ist durch den kollektiven Druck auf die Zuliefererbasis eine große Gruppe strukturschwacher Zulieferer mit äußerst begrenzter Innovations- und Investitionsfähigkeit entstanden. „Bei etwa 20 Prozent der weltweiten Zuliefererbasis liegen Profitabilität und zugleich finanzielle Stabilität inzwischen unter dem Durchschnitt. Diese Schlusslichter wird die nächste Krise besonders hart treffen,“ so der Berater. Mehr Kooperation erforderlich Die Studie kommt daher zu dem Schluss, dass Zulieferer ihre operative Leistung weiter verbessern, ihre Preisdisziplin steigern und sich auf profitable Geschäfte konzentrieren sollten, statt um jedes einzelne Projekt zu kämpfen. Zudem müssen sie sich intensiv um neue Finanzierungsquellen bemühen. „Autohersteller sollten außerdem die Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern intensivieren und sich verstärkt um eine Verbesserung des Zustands strukturschwacher Produktsegmente bemühen, indem sie eine echte Konsolidierung zulassen und unterstützen.“ Das Magazin der Deutschen Handelskammer in Österreich
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