VERTRIEBSERFOLG 2024
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler:innen und Berater:innen Themen u.a.: Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt die neue BearingPoint-Studie “Maklermarkt 2030”. Bewertungsportale mit ihren Sternebewertungen und Kundenrezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. „Bewertungsportale haben in der Verbraucherdemokratie enorm an Einfluss gewonnen“, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. „Für Finanzdienstleister gilt es, die Nutzung und Wirkung von Bewertungsportalen bei Finanzdienstleistungen besser zu verstehen und überzeugende Strategien im Umgang mit Kundenbewertungen zu entwickeln. Bislang herrscht hier nicht selten noch große Unsicherheit.“ Produktzentriertes Denken ist eine der Hauptursachen für fehlerhafte oder zumindest nicht optimale Finanzberatung. „Es ist deshalb an der Zeit, hier die Denkrichtung umzukehren“, sagt Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. „Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik in der Beratung zu schaffen, die nur auf objektiven Kriterien aufbaut und damit psychologische Barrieren überwindet – sowohl bei Kunden wie bei Beratern.“ Die Digitalisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Begrüßen Vermittlerinnen und Vermittler die neuen technischen Möglichkeiten oder befürchten sie eher durch die KI überflüssig zu werden? Der AfW hat hierzu ein Stimmungsbild der Branche erhoben. Das Ergebnis fällt differenziert aus. Der größte Teil der Vermittelnden hat noch keine klare Meinung, inwieweit die Künstliche Intelligenz in ihr Berufsbild eingreifen und es verändern wird. Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen finden Sie in dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2024“. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen , News zu rechtlichen und regulatorischen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche. Viel Erfolg in 2024!
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler:innen und Berater:innen Themen u.a.: Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt die neue BearingPoint-Studie “Maklermarkt 2030”.
Bewertungsportale mit ihren Sternebewertungen und Kundenrezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. „Bewertungsportale haben in der Verbraucherdemokratie enorm an Einfluss gewonnen“, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. „Für Finanzdienstleister gilt es, die Nutzung und Wirkung von Bewertungsportalen bei Finanzdienstleistungen besser zu verstehen und
überzeugende Strategien im Umgang mit Kundenbewertungen zu entwickeln. Bislang herrscht hier nicht selten noch große Unsicherheit.“
Produktzentriertes Denken ist eine der Hauptursachen für fehlerhafte oder zumindest nicht optimale Finanzberatung. „Es ist deshalb an der Zeit, hier die Denkrichtung umzukehren“, sagt Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. „Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik in der Beratung zu schaffen, die nur auf objektiven Kriterien aufbaut und damit psychologische Barrieren überwindet – sowohl bei Kunden wie bei Beratern.“ Die Digitalisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Begrüßen Vermittlerinnen und Vermittler die neuen technischen Möglichkeiten oder befürchten sie eher durch die KI überflüssig zu werden? Der AfW hat hierzu ein Stimmungsbild der Branche erhoben. Das Ergebnis fällt differenziert aus. Der größte Teil der Vermittelnden hat noch keine klare Meinung, inwieweit die Künstliche Intelligenz in ihr Berufsbild eingreifen und es verändern wird.
Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen finden Sie in dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2024“.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen , News zu rechtlichen und regulatorischen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
Viel Erfolg in 2024!
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Vertriebserfolg <strong>2024</strong> |<br />
INTERVIEW<br />
Wertentwicklung zum 31. Dezember 2023 auf Euro-Basis:<br />
1 Jahr 5 Jahre<br />
jährlich<br />
5 Jahre<br />
kumulativ<br />
10 Jahre<br />
jährlich<br />
10 Jahre<br />
kumulativ<br />
15 Jahre<br />
jährlich<br />
15 Jahre<br />
kumulativ<br />
NORAMCO Quality Funds<br />
USA<br />
+ 23,4 % + 11,2 % + 70,0 % + 8,2% + 120,5 % + 9,7 % + 301,5 %<br />
NORAMCO Quality Funds<br />
EUROPE<br />
+ 6,1 % + 13,4 % + 87,6 % + 7,8 % + 111,5 % + 9,5 % + 288,1 %<br />
Anhand der längerfristigen Ergebnisse lässt sich<br />
auch erkennen, dass beide Fonds im Durchschnitt<br />
nahe beieinander liegen, obwohl sie in unterschiedlichen<br />
Märkten oder Regionen investieren.<br />
Kurzfristig können die Unterschiede in der Wertentwicklung<br />
durchaus größer sein und eignen<br />
sich auch dadurch zur Risikostreuung.<br />
Die jährliche Wertentwicklung beider Fonds lag<br />
in den letzten 5 Jahren bei über + 11 % jährlich.<br />
Die NORAMCO Quality Fonds und<br />
der Vertrieb <strong>2024</strong><br />
Vereinbarungen mit Depotbanken<br />
Neben den erstklassigen Fonds und einer bereits<br />
Ende 2023 begonnenen Marketingkampagne<br />
steht das Serviceangebot für die Vertriebspartner<br />
der NORAMCO im Mittelpunkt der Vertriebsaktivitäten<br />
<strong>2024</strong>.<br />
Dabei setzt die NORAMCO auf den erfolgreichen<br />
Fondsvertrieb über Depotbanken. Hierfür<br />
wurden bereits Kooperationsverträge mit der<br />
FIL Fondsbank und der FNZ Bank (früher: AAB,<br />
ebase und Fondsdepotbank) vereinbart, die wir<br />
unseren Vertriebspartnern ab sofort zur Verfügung<br />
stellen können.<br />
Digitalisierung im Fondsvertrieb<br />
Die NORAMCO bietet ihren Vertriebspartnern ab<br />
sofort auch ein hochprofessionelles Beratungstool<br />
für die Finanzanlageberatung und den Fondsvertrieb.<br />
Über dieses Beratungstool haben die<br />
Vermittler dann die Möglichkeit sämtliche Daten<br />
und Berichte auf die entsprechenden Depotbanken<br />
zu übertragen und zu hinterlegen. Damit<br />
begleitet die NORAMCO ihre Vertriebspartner im<br />
Rahmen der Digitalisierung bei allen rechtlichen<br />
und regulatorischen Anforderungen.<br />
„Wir sind überzeugt von der Qualität unserer<br />
Produkte und legen besonderen Wert auf einen<br />
exzellenten Service für unsere Vertriebspartner.<br />
Wir sind bestrebt unseren Service stets zu verbessern<br />
und kontinuierlich auszubauen.“<br />
(Edgar Bauschert, NORAMCO)<br />
Quelle: © kasto - Fotolia.com<br />
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