VERTRIEBSERFOLG 2024
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler:innen und Berater:innen Themen u.a.: Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt die neue BearingPoint-Studie “Maklermarkt 2030”. Bewertungsportale mit ihren Sternebewertungen und Kundenrezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. „Bewertungsportale haben in der Verbraucherdemokratie enorm an Einfluss gewonnen“, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. „Für Finanzdienstleister gilt es, die Nutzung und Wirkung von Bewertungsportalen bei Finanzdienstleistungen besser zu verstehen und überzeugende Strategien im Umgang mit Kundenbewertungen zu entwickeln. Bislang herrscht hier nicht selten noch große Unsicherheit.“ Produktzentriertes Denken ist eine der Hauptursachen für fehlerhafte oder zumindest nicht optimale Finanzberatung. „Es ist deshalb an der Zeit, hier die Denkrichtung umzukehren“, sagt Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. „Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik in der Beratung zu schaffen, die nur auf objektiven Kriterien aufbaut und damit psychologische Barrieren überwindet – sowohl bei Kunden wie bei Beratern.“ Die Digitalisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Begrüßen Vermittlerinnen und Vermittler die neuen technischen Möglichkeiten oder befürchten sie eher durch die KI überflüssig zu werden? Der AfW hat hierzu ein Stimmungsbild der Branche erhoben. Das Ergebnis fällt differenziert aus. Der größte Teil der Vermittelnden hat noch keine klare Meinung, inwieweit die Künstliche Intelligenz in ihr Berufsbild eingreifen und es verändern wird. Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen finden Sie in dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2024“. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen , News zu rechtlichen und regulatorischen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche. Viel Erfolg in 2024!
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler:innen und Berater:innen Themen u.a.: Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt die neue BearingPoint-Studie “Maklermarkt 2030”.
Bewertungsportale mit ihren Sternebewertungen und Kundenrezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. „Bewertungsportale haben in der Verbraucherdemokratie enorm an Einfluss gewonnen“, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. „Für Finanzdienstleister gilt es, die Nutzung und Wirkung von Bewertungsportalen bei Finanzdienstleistungen besser zu verstehen und
überzeugende Strategien im Umgang mit Kundenbewertungen zu entwickeln. Bislang herrscht hier nicht selten noch große Unsicherheit.“
Produktzentriertes Denken ist eine der Hauptursachen für fehlerhafte oder zumindest nicht optimale Finanzberatung. „Es ist deshalb an der Zeit, hier die Denkrichtung umzukehren“, sagt Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. „Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik in der Beratung zu schaffen, die nur auf objektiven Kriterien aufbaut und damit psychologische Barrieren überwindet – sowohl bei Kunden wie bei Beratern.“ Die Digitalisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Begrüßen Vermittlerinnen und Vermittler die neuen technischen Möglichkeiten oder befürchten sie eher durch die KI überflüssig zu werden? Der AfW hat hierzu ein Stimmungsbild der Branche erhoben. Das Ergebnis fällt differenziert aus. Der größte Teil der Vermittelnden hat noch keine klare Meinung, inwieweit die Künstliche Intelligenz in ihr Berufsbild eingreifen und es verändern wird.
Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen finden Sie in dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2024“.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen , News zu rechtlichen und regulatorischen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
Viel Erfolg in 2024!
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VERTRIEB | Vertriebserfolg <strong>2024</strong><br />
Quelle: © yurolaitsalbert - AdobeStock.com<br />
Effektive Hilfe bei der goAML-<br />
Registrierung:<br />
Going Public! Veröffentlicht Video mit Praxistipps<br />
D<br />
Die GOING PUBLIC! Akademie<br />
für Finanzberatung AG veröffentlicht<br />
ein Video mit konkreten<br />
Tipps und Hinweisen für Finanzdienstleister,<br />
die sich auf dem<br />
Online-Portal goAML für die<br />
Geldwäscheprävention registrieren<br />
müssen. Ronald Perschke,<br />
Vorstand von GOING PUBLIC!,<br />
und Rechtsanwalt Oliver Korn<br />
von der Kanzlei GPC Law beantworten<br />
darin die häufigsten Fragen<br />
zur Registrierung und geben<br />
praxisnahe Hilfestellungen. Damit<br />
unterstützt der renommierte<br />
Weiterbildungsanbieter Finanzvermittler<br />
gezielt bei dieser wichtigen<br />
regulatorischen Pflicht.<br />
“Viele Vermittlerinnen und<br />
Vermittler berichteten uns von<br />
Schwierigkeiten bei der Registration<br />
auf goAML. Daher haben<br />
wir dieses Video erstellt,<br />
das dabei helfen soll, typische<br />
Fallstricke zu vermeiden”, erklärt<br />
Ronald Perschke. “Wir hoffen,<br />
mit den Tipps zur effektiven<br />
Vorbereitung beitragen zu können,<br />
damit die Registrierung reibungslos<br />
funktioniert.”<br />
Rechtsanwalt Oliver Korn ergänzt:<br />
“Indem wir die häufigsten<br />
Fragen direkt beantworten und<br />
mit Screenshots der Plattform<br />
eine konkrete Anleitung zur Eintragung<br />
geben, wollen wir Vermittlern<br />
Sicherheit geben und<br />
helfen Zeit zu sparen. Denn eine<br />
erfolgreiche Registrierung ist unverzichtbar,<br />
um regulatorische<br />
Anforderungen zu erfüllen.”<br />
Wer sich registrieren muss,<br />
sollte das Video unbedingt vorab<br />
ansehen, um typische Fehler<br />
bei der Online-Registrierung auf<br />
goAML zu vermeiden und sich<br />
optimal auf diesen Schritt vorzubereiten:<br />
https://gp-akademie.info/goAML<br />
Autor: www.akademie-fuer-finanzberatung.de<br />
FinanzBusinessMagazin.de<br />
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