VERTRIEBSERFOLG 2024
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler:innen und Berater:innen Themen u.a.: Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt die neue BearingPoint-Studie “Maklermarkt 2030”. Bewertungsportale mit ihren Sternebewertungen und Kundenrezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. „Bewertungsportale haben in der Verbraucherdemokratie enorm an Einfluss gewonnen“, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. „Für Finanzdienstleister gilt es, die Nutzung und Wirkung von Bewertungsportalen bei Finanzdienstleistungen besser zu verstehen und überzeugende Strategien im Umgang mit Kundenbewertungen zu entwickeln. Bislang herrscht hier nicht selten noch große Unsicherheit.“ Produktzentriertes Denken ist eine der Hauptursachen für fehlerhafte oder zumindest nicht optimale Finanzberatung. „Es ist deshalb an der Zeit, hier die Denkrichtung umzukehren“, sagt Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. „Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik in der Beratung zu schaffen, die nur auf objektiven Kriterien aufbaut und damit psychologische Barrieren überwindet – sowohl bei Kunden wie bei Beratern.“ Die Digitalisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Begrüßen Vermittlerinnen und Vermittler die neuen technischen Möglichkeiten oder befürchten sie eher durch die KI überflüssig zu werden? Der AfW hat hierzu ein Stimmungsbild der Branche erhoben. Das Ergebnis fällt differenziert aus. Der größte Teil der Vermittelnden hat noch keine klare Meinung, inwieweit die Künstliche Intelligenz in ihr Berufsbild eingreifen und es verändern wird. Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen finden Sie in dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2024“. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen , News zu rechtlichen und regulatorischen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche. Viel Erfolg in 2024!
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler:innen und Berater:innen Themen u.a.: Fast drei Viertel der Versicherungsmakler sind aktuell zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird es daher einen starken Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter geben. Dazu kommt das große Recruiting- und Imageproblem der gesamten Branche, junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was der Branche bevorsteht, womit zu rechnen ist und wie darauf reagiert werden könnte, zeigt die neue BearingPoint-Studie “Maklermarkt 2030”.
Bewertungsportale mit ihren Sternebewertungen und Kundenrezensionen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen. „Bewertungsportale haben in der Verbraucherdemokratie enorm an Einfluss gewonnen“, sagt Axel Stempel, Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. „Für Finanzdienstleister gilt es, die Nutzung und Wirkung von Bewertungsportalen bei Finanzdienstleistungen besser zu verstehen und
überzeugende Strategien im Umgang mit Kundenbewertungen zu entwickeln. Bislang herrscht hier nicht selten noch große Unsicherheit.“
Produktzentriertes Denken ist eine der Hauptursachen für fehlerhafte oder zumindest nicht optimale Finanzberatung. „Es ist deshalb an der Zeit, hier die Denkrichtung umzukehren“, sagt Horst Schneider, CEO der AIR GmbH. „Die Herausforderung besteht darin, eine Methodik in der Beratung zu schaffen, die nur auf objektiven Kriterien aufbaut und damit psychologische Barrieren überwindet – sowohl bei Kunden wie bei Beratern.“ Die Digitalisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Begrüßen Vermittlerinnen und Vermittler die neuen technischen Möglichkeiten oder befürchten sie eher durch die KI überflüssig zu werden? Der AfW hat hierzu ein Stimmungsbild der Branche erhoben. Das Ergebnis fällt differenziert aus. Der größte Teil der Vermittelnden hat noch keine klare Meinung, inwieweit die Künstliche Intelligenz in ihr Berufsbild eingreifen und es verändern wird.
Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen finden Sie in dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2024“.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen , News zu rechtlichen und regulatorischen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
Viel Erfolg in 2024!
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INTERVIEW | Vertriebserfolg <strong>2024</strong><br />
Versorgungswerken erstmals in Europa in dieser<br />
Form Zugang in diesen Bereich der Verkehrsinfrastruktur<br />
bieten.<br />
FBM: Steigende Zinsen, andauernde Inflation:<br />
Welche Erwartung hat Solvium für das Sachwertjahr<br />
<strong>2024</strong>?<br />
André Wreth: Wie bei anderen Sachwerten auch,<br />
bieten Solvium-Angebote einen bewährten Inflationsschutz,<br />
was die Vergangenheit mehrfach<br />
gezeigt hat. Für <strong>2024</strong> geht Solvium von leicht<br />
fallenden Zinsen aus sowie einer Inflation, die<br />
sich bei 3 Prozent einpendeln wird. Insgesamt<br />
sehen wir sehr gute Voraussetzungen und Möglichkeiten<br />
für private wie institutionelle Anleger<br />
bei den Investitionen in Kapitalanlagen von Solvium.<br />
FBM: Wie zufrieden sind Vermittler mit Solvium<br />
als Produktpartner?<br />
Jürgen Kestler: Wir verfügen über einen großen<br />
Vermittlerstamm, mit dem wir bereits viele Jahre<br />
zusammenarbeiten und der uns regelmäßig seine<br />
Zufriedenheit und Lob zum Ausdruck bringt. Der<br />
Solvium-Leitspruch lautet „Versprochen ist versprochen<br />
und wird nicht gebrochen“.<br />
Seit Unternehmensgründung 2011 hat Solvium<br />
alle Zinszahlungen, Mietzahlungen und Rückzahlungen<br />
an die Anleger pünktlich und in voller<br />
Höhe geleistet. Für Geschäftspartner und Kunden<br />
steht der Name Solvium für Zuverlässigkeit,<br />
Transparenz und eine 100-%-Erfüllungsquote.<br />
Auch bestätigen Vertriebspartner, dass der gebotene<br />
und gelebte Solvium-Service im Markt<br />
seinesgleichen sucht. So werden etwa Kundenanliegen<br />
oder Wünsche von Geschäftspartnern<br />
grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden professionell<br />
beantwortet.<br />
Mit vielen Geschäftspartnern pflegt Solvium eine<br />
partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe.<br />
Wir glauben, dass das der entscheidende Punkt<br />
im Geschäftsleben ist, offen, wertschätzend und<br />
auf Augenhöhe gemeinsam zu arbeiten und<br />
gemeinsam für alle Beteiligten, ob Anleger oder<br />
Geschäftspartner, gute Geschäfte zu machen.<br />
Die mehr als 230 Kunden- und Vermittlerbewertungen<br />
auf dem Bewertungsportal „Ausgezeichnent.org“<br />
mit einem Score von 4,96 von 5<br />
Sternen unterstreichen zusätzlich die Zufriedenheit<br />
unserer Anleger und Vermittler. Ebenso die<br />
annähernd hohe 5-Sterne-Bewertung bei den<br />
Google-Rezensionen über Solvium.<br />
FBM: Wie unterstützt Solvium Vertriebspartner<br />
für mehr „Vertriebserfolg“?<br />
Jürgen Kestler: Der Vertriebserfolg mit den angebundenen<br />
Partnern fußt zum Großteil neben<br />
der Produktqualität und Leistungsbilanz auf der<br />
verlässlichen persönlichen Betreuung durch feste<br />
Ansprechpartner. Darüber hinaus unterstützen<br />
wir Vertriebe mit hilfreichen Analysen und Ratings<br />
unabhängiger Analysehäuser sowie Presseberichten<br />
zu Märkten und Solvium. Gezielte Marketingaktionen<br />
für und mit Vertriebspartnern, wie<br />
z.B. Kundenveranstaltungen vor Ort, Webinare,<br />
Mailingaktionen oder Werbeflyer sind ebenso<br />
effektive Methoden zur Kundenansprache und<br />
-bindung für unsere Makler. Für häufig wiederkehrende<br />
Fragen zu Solvium und unserem Risikomanagement<br />
bietet unser FAQ-Bereich auf<br />
der Solvium-Homepage einen zentralen Anlaufpunkt,<br />
um Antworten in Videoform auf häufig<br />
gestellte Fragen gebündelt zu erhalten. Onlineaffinen<br />
Vermittlern ermöglichen wir, sich an die<br />
digitale Abwicklungsplattform Portagon oder<br />
Walnut anzubinden, um den bequemen und<br />
rechtssicheren Weg der digitalen Zeichnung von<br />
Solvium-Produkten zu ermöglichen.<br />
FBM: Wie wichtig ist ein positiver Track-Record<br />
für Sachwertanlagen?<br />
André Wreth: Vertrauen ist die stärkste Währung<br />
in einer Kundenbeziehung – dafür ist eine hervorragende<br />
Reputation entscheidend. Diese<br />
fußt wiederum bei Solvium zu einem Großteil<br />
auf dem makellosen Track-Record und der<br />
100-%-Erfüllungsquote, die <strong>2024</strong> bereits zum<br />
10. Mal in Folge von einem namhaften Wirtschaftsprüfungsunternehmen<br />
geprüft und bescheinigt<br />
werden wird.<br />
FinanzBusinessMagazin.de<br />
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