Informe Nº 3 - Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

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$En lo Principal: Demanda por Infracciones a la Ley de Defensa de la ...$

REPUBLICA DE CHILE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA importador de granos en Chile es, por lejos, el cliente más importante en este tipo de carga, y hoy se encuentra limitado en la propiedad del Sitio Nº 8 al 40% que ya posee, de acuerdo a las restricciones a la integración vertical establecidas en el Dictamen Nº 1045 de la H. Comisión Preventiva Central. Cuadro 9 Carga movilizada (graneles sólidos) por usuario - Puerto Panul Usuario 2006 2007 Tons. % Tons. % Graneles de Chile S.A. 1.291.422 72,1% 1.281.952 72,3% Soprodi S.A. 288.003 16,1% 261.213 14,7% Agrícola Ariztía - Ag. Tarapacá 122.576 6,8% 111.720 6,3% Rabo Serv. y Asesorías Ltda. 64.435 3,6% 69.033 3,9% Otros 25.047 1,4% 49.270 2,8% Total 1.791.483 100,0% 1.773.188 100,0% Fuente: fs. 583 57. El Cuadro siguiente ilustra la participación de los principales usuarios del frente de atraque STI en la descarga de graneles sólidos en el Molo Sur. Cuadro 10 Graneles sólidos descargados en STI (Molo Sur), por usuario (Molo Sur) Año 2004 2005 2006 2007 Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Graneles de Chile 11.647 1,4% 0 0,0% 63.538 6,7% 445.589 29,7% Forestal Comaco S.A. 247.507 29,9% 261.077 42,7% 308.536 32,7% 365.885 24,4% Consorcio Maderero 218.155 26,4% 228.582 37,4% 318.622 33,7% 244.191 16,3% All Grains 0 0,0% 0 0,0% 75.810 8,0% 90.049 6,0% Soquimich 85.480 10,3% 34.678 5,7% 42.910 4,5% 55.635 3,7% Soprodi 25.833 3,1% 0 0,0% 6.234 0,7% 37.332 2,5% Anagra 29.068 3,5% 31.447 5,1% 17.942 1,9% 35.764 2,4% Otros 210.180 25,4% 55.911 9,1% 111.337 11,8% 224.988 15,0% TOTAL 827.870 100,0% 611.695 100,0% 944.929 100,0% 1.499.433 100,0% Fuente: fs. 571 58. Este Cuadro, junto con los Cuadros 3 y 5, indican el fuerte y creciente aumento en el uso de STI para la descarga de graneles sólidos, sobre todo por Graneles de Chile y otros usuarios graneleros, en respuesta al problema de congestión y al costo de las demoras observadas en el Sitio Nº 8 (Panul). 59. Por último, los principales clientes con contratos de largo plazo con el Puerto Ventanas, de acuerdo a su memoria 2007, fueron: Codelco (divisiones Andina y 28
REPUBLICA DE CHILE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA Ventanas), Anglo American Chile, AES Gener S.A., Lafarge Chile S.A., Graneles de Chile, PMC Chile, Asfaltos Cono Sur y Enap Refinerías S.A. (ERSA), entre otros. Cabe precisar que ninguno de estos clientes principales mantiene relación de propiedad directa o indirecta con administradores, directores o accionistas de Puerto Ventanas, según consta a fojas 598. 60. Por último, y respecto a la participación de empresas navieras, en su rol de proveedoras de servicios de transporte marítimo, en la carga total de graneles sólidos movilizada en cada puerto de la Región de Valparaíso, el siguiente Cuadro ilustra la situación en el año 2007. Cuadro 11 Graneles sólidos año 2007 - Puertos Región de Valparaíso (% de carga total movilizada, por frente de atraque) Emisor de B/L o Naviera Panul STI TEM Más de uno en San Antonio TOTAL SAN ANTONIO QUINTERO RPC VENTANAS PAN OCEAN SHIPPING 31,0% 11,1% 15,6% 11,3% 18,2% 7,6% 13,7% F.H. BERTLING 34,9% 5,0% 5,2% 20,9% 18,4% 5,5% 13,0% NIPPON YUSEN KAISHA 43,3% 13,2% 11,4% 4,8% 9,8% MITSUI OSK LINES LTD 13,2% 4,3% 5,0% 8,2% 6,3% ALLIED TRANSPORT 1,7% 3,8% 1,4% 14,1% 6,5% TOTAL WESTERN BULK CARRIERS 11,8% 22,0% 8,9% 1,5% 5,8% ULTRABULK 5,3% 4,0% 5,7% 3,6% 6,4% 4,7% EMP MARITIMA DEL ESTADO 5,5% 7,9% 15,9% 6,4% 4,6% 5,6% NAV. CHILENA DEL PACIFICO 4,0% 5,2% 7,9% 5,3% 5,2% 1,7% 3,7% DS NORDEN A/S 7,6% 3,1% SWISS MARINE SERVICES 88,6% 4,3% 2,8% PAN COAST 2,6% 5,5% 2,1% 2,1% 1,8% 2,0% CIA SUDAMERICANA DE VAPORES (GRUPO CLARO) 2,8% 8,7% 2,9% 0,4% 1,9% Otros 2,1% 12,7% 46,0% 15,8% 14,6% 0,0% 31,5% 21,3% Total % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total Toneladas 1.321.383 1.239.403 559.993 941.307 4.062.086 78.978 2.823.395 6.964.459 Fuente: elaboración propia, en base a información acompañada a fojas 243. Nota: “Más de uno en San Antonio” se refiere a aquella carga que fue movilizada por más de un frente de atraque. C. CONDICIONES DE COMPETENCIA PARA LICITACIÓN DEL SITIO Nº 9 61. Se analizan a continuación los términos y condiciones de competencia propuestos por EPSA para la licitación del Sitio Nº 9, y se plantean las consideraciones de este Tribunal en cuanto a (i) el grado de competencia que dichas propuestas generarían en la licitación objeto de este informe, y (ii) la suficiencia de lo propuesto por EPSA para reducir los riesgos de conductas contrarias a la libre competencia. Luego se concluye cuáles son los términos y condiciones que este Tribunal estima como 29
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