LYON PEOPLE

PAROLES D’EXPERTS
2021 ? L’ANNÉE DE MILLEIS À LYON
“Je le rappelle souvent à mes interlocuteurs : C’est avec audace que Milleis Banque a succédé
à Barclays. Cette dernière avait marqué l’histoire entre Rhône et Saône en s’installant, dès
1920, rue de la République, au cœur de la Presqu’île, en orientant son activité sur des
opérations tournées vers l’international pour les soyeux. Quoi de plus Lyonnais ! Raison
pour laquelle, Milleis Banque connaît parfaitement son territoire et ses clients ! Qui sontils
? Des familles qui ont envie d’investir pour capitaliser sur la valeur ajoutée que nous
leur proposons grâce à nos Experts, nos produits, nos partenariats et notre anticipation du
marché. La proximité avec nos collaborateurs est également un élément différenciant : nous
avons, à Lyon, un expert en gestion sous mandat, un spécialiste des marchés financiers et
bénéficions de l’appui des ingénieurs patrimoniaux de la Banque. Tous les matins, nos experts
délivrent un point complet sur les marchés financiers à tous nos Banquiers Privés, expertise
relayée ensuite auprès de nos clients.
2021 pour Milleis Banque à Lyon ? Une année ambitieuse, à plus d’un titre : satisfaire
pleinement nos clients et convaincre des prospects exigeants de nous rejoindre... Et nous
répondrons présents pour les accompagner efficacement !
La concurrence ? Oui, il y a des banques privées à Lyon, mais aucune n’offre une gamme
de solutions aussi complète, aucune n’a autant d’ambition que nous en avons. Par notre
modernité et notre dynamisme, nous voulons clairement devenir le leader indépendant de
la gestion de patrimoine de la région. Regardez notre équipe, elle est à l’image de notre
Banque : chaleureuse, dynamique et ambitieuse.
Signe de notre développement, deux Banquiers Privés rejoindront l’agence cette année.
Un développement raisonnable et résonné, empreint du même ADN : celui de demeurer
la banque patrimoniale lyonnaise de référence.”
Loïc Chartier, directeur de l’agence de Lyon.
MILLEIS BANQUE
LE MEILLEUR DU CONSEIL PATRIMONIAL
GRÂCE À UNE LARGE GAMME DE PRODUITS ET SOLUTIONS :
- Enveloppes produits : contrats d’assurance-vie (Milleis Vie, Generali, Spirica,
contrats luxembourgeois etc.) ; comptes titres, PEA et PEA-PME ; PER.
- Instruments financiers et pierre papier : univers OPC et titres vifs ;
produits structurés ; SCPI et OPCI.
- Offres de gestion : clé en main (déléguée et/ou pilotée) ; conseillée ; libre.
- Banque au quotidien et solutions de financement : crédits immobiliers
et patrimoniaux.
- Immobilier patrimonial : investissements locatifs (Pinel, LMNP, Malraux, déficit foncier etc.)
La promesse Milleis Banque ?
Capitaliser sur une architecture ouverte !
Milleis Banque : 1, cours Franklin-Roosevelt - 69006 Lyon
T. 04 72 69 79 00 - agence.lyon@milleis.fr
www.milleis.fr
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
“En accompagnement du banquier
privé qui est au centre de la
relation avec la clientèle, l’ingénieur
patrimonial apporte sa technicité pour proposer
au client une stratégie patrimoniale éclairée en
adéquation avec les objectifs et les contraintes de ce
dernier. Le triptyque écoute, conseil et anticipation
est primordial à l’heure où les aspects juridiques
et fiscaux sont de plus en plus complexes. Nous
n’hésitons pas à faire jouer l’interprofessionnalité
avec avocat, notaire, expert-comptable pour bâtir
une solution véritablement « sur-mesure ».”
Catherine Costa,
directrice de l’ingénierie patrimoniale
MARCHÉS BOURSIERS
“Notre expertise ne vaut que si on la
partage : à Lyon, nous défendons les
intérêts sur les marchés financiers de
nos clients particuliers ou personnes
morales en région. Notre Offre ?
Rester proches dans une relation
personnalisée : audits de portefeuilles
sur mesure en temps réel via un
expert dédié, des recommandations
quotidiennes et un accès à notre salle de marchés
déclinée localement. Permettre à nos clients
d’être acteurs : saisir les meilleures opportunités
à court, moyen et long terme, dans un univers
d’investissement global, des « Small aux Larges
Caps », des actions à dividendes récurrents aux
sociétés de qualité à forte croissance ou des
meilleurs fonds, nous forgeons nos convictions sur
une analyse approfondie, qualitative quantitative
et technique, alliant sélection, rencontre de dossiers
prometteurs et « market-timing » : les deux moteurs
de surperformance dans la durée. Vous n’êtes plus
seuls face à la volatilité historique des marchés et ses
opportunités d’investissements.”
Grégory Bailly,
CIIA expert en investissements financiers
GESTION SOUS-MANDAT
“La gestion sous-mandat ? Un moyen
pour nos clients de déléguer à des
Experts la gestion de leur portefeuille
d’actifs financiers. Nous mettons,
au service de nos clients, notre
parfaite connaissance des univers
d’investissement, une surveillance
permanente des mouvements (avec
des outils d’analyses sophistiqués) et
des tendances des marchés. C’est notre travail au
quotidien. Nous définissons les allocations d’actifs
optimales au regard de votre profil de gestion
(compte titre et PEA), ou de l’orientation de gestion
(assurance-vie) choisie. Il nous revient, ensuite,
d’effectuer les bons arbitrages, au moment opportun.
Toujours dans l’intérêt patrimonial de nos clients.
Être ici, à Lyon, c’est l’occasion de rencontrer les
clients, expliquer nos choix, orienter les leurs.”
Arnaud Scarpaci, gérant associé
• 21 • janvier 2021 • lyon people