Documento d'offerta - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

Repubblica Argentina ai sensi dell’Invito Globale.
Obbligazioni Brady per Obbligazioni Brady si intendono le seguenti obbligazioni: Discount
USD L + 0,8125% (BR) con scadenza nel 2023; Discount USD L +
0,8125% (RG) con scadenza nel 2023; Par USD 6% (BR) con scadenza
nel 2023; Par USD 6% (RG) con scadenza nel 2023; Discount DEM L +
0,8125% con scadenza nel 2023; e Par DEM 5,87% con scadenza nel
2023. Tali obbligazioni non sono oggetto dell’Invito Globale.
Obbligazioni Discount indica le obbligazioni discount con scadenza nel dicembre 2033,
denominate in dollari U.S.A., euro o peso che l’Argentina emetterà ai
sensi dell’Invito Globale.
Obbligazioni Discount 2005 obbligazioni discount con scadenza nel dicembre 2033, denominate in
dollari U.S.A., euro e peso, ciascuna delle quali costituisce una serie
separata di Obbligazioni Discount 2005, emesse dalla Repubblica
Argentina nell’offerta di scambio del 2005 e obbligazioni discount con
scadenza nel dicembre 2033 denominate in peso emesse dalla Repubblica
Argentina verso corrispettivo in danaro successivamente all’offerta di
scambio del 2005.
Obbligazioni Esistenti le obbligazioni argentine in circolazione che è possibile offrire in cambio
di Nuove Obbligazioni ai sensi dell’Invito Globale, e che comprendono sia
le Obbligazioni Esistenti Pre-2005 che le Obbligazioni Esistenti 2005.
Obbligazioni Esistenti 2005 indica, congiuntamente, le Obbligazioni Discount 2005, le Obbligazioni
Par 2005 e le Obbligazioni Quasi-Par 2005. Le Obbligazioni Esistenti
2005 sono elencate nell’Allegato n. 2 del presente documento.
Obbligazioni Esistenti Pre-2005 tutte le Obbligazioni Esistenti emesse prima dell’1 gennaio 2005. Le
Obbligazioni Esistenti Pre-2005 sono elencate nell’Allegato n. 1 al
presente documento. Le Obbligazioni Esistenti Pre-2005 non
comprendono le Obbligazioni Brady.
Obbligazioni Global 2017 obbligazioni global con scadenza nel 2017 che la Repubblica Argentina
emetterà ai sensi dell’Invito Globale.
Obbligazioni Par tutte le obbligazioni par con scadenza nel dicembre 2038 denominate in
dollari U.S.A., euro e peso che verranno emesse dalla Repubblica
Argentina ai sensi dell’Invito Globale.
Obbligazioni Par 2005 obbligazioni par con scadenza nel dicembre 2038 denominate in dollari
U.S.A., euro e peso, ciascuna delle quali costituisce una serie separata di
Obbligazioni Par 2005, emesse dalla Repubblica Argentina nell’offerta del
2005.
Obbligazionista qualsiasi obbligazionista titolare di Obbligazioni Esistenti.
Opzione Discount indica (i) per i titolari di Obbligazioni Esistenti Pre-2005, la combinazione
di Obbligazioni Discount, Obbligazioni Global 2017 e Titoli PIL, o (ii) per
i titolari di Obbligazioni Esistenti 2005, le Obbligazioni Discount, che in
ciascun caso potranno essere ricevuti o assegnati come parte del
corrispettivo per le Obbligazioni Esistenti conferite ed accettate dalla
Repubblica Argentina.
Opzione Par indica (i) per i titolari di Obbligazioni Esistenti Pre-2005, la combinazione
di Obbligazioni Par, pagamento in danaro e Titoli PIL, o (ii) per i titolari
di Obbligazioni Esistenti 2005, le Obbligazioni Par, che in ciascun caso si
può scegliere di ricevere, entro i limiti in cui vengano assegnate
Obbligazioni Par, come parte del corrispettivo, in cambio delle
Obbligazioni Esistenti conferite e accettate dalla Repubblica Argentina.
ordine di trasferimento ogni ordine di trasferimento che dovrà essere trasmesso dal titolare di
Obbligazioni Esistenti (ove sia un partecipante diretto al sistema di
gestione accentrata rilevante), ovvero, per suo conto, da un istituto di
credito o altro intermediario, al Sistema di Gestione Accentrata Principale,
10