Documento d'offerta - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

INDICE
ii
Pagine
B.2.6 Interessi di persone correlate............................................................................................. 98
C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEI PRODOTTI FINANZIARI OGGETTO DELL’INVITO
GLOBALE E MODALITA’ DI ADESIONE ................................................................................. 99
C.1 CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI..................................................... 99
C.1.1 Obbligazioni Esistenti Pre-2005 ....................................................................................... 99
C.1.2 Obbligazioni Esistenti 2005.............................................................................................. 99
C.1.3 Media aritmetica mensile delle quotazioni delle Obbligazioni Esistenti nei dodici mesi
precedenti l’annuncio dell’Offerta di Scambio ................................................................. 99
C.1.4 Valore di Scambio .......................................................................................................... 103
C.2 CARATTERISTICHE DELL’INVITO GLOBALE..................................................................... 103
C.2.1 Opzioni ........................................................................................................................... 103
C.2.2 Opzione Discount ........................................................................................................... 104
C.2.3 Opzione Par.....................................................................................................................107
C.2.4 Opzione Discount e Opzione Par per i titolari di Obbligazioni Esistenti 2005............... 109
C.2.5 Rettifiche all’ammontare in linea capitale delle Obbligazioni Discount......................... 109
C.2.6 Rettifiche all’ammontare in linea capitale delle Obbligazioni Par denominate in peso.. 110
C.2.7 Sintesi del Corrispettivo per le Obbligazioni Esistenti Pre-2005.................................... 110
C.2.8 Nessuna misura minima o massima dell’Invito Globale................................................. 110
C.2.9 Scadenza dell’Invito Globale, revoca e modifiche.......................................................... 111
C.2.10 Accettazione delle adesioni............................................................................................. 111
C.2.11 Taglio minimo di adesione.............................................................................................. 112
C.3 PROCEDURE DI ADESIONE..................................................................................................... 113
C.3.1 Obbligazioni Esistenti in forma dematerializzata ........................................................... 114
C.3.2 Obbligazioni Esistenti detenute attraverso un depositario o altro intermediario finanziario
........................................................................................................................................ 115
C.3.3 Obbligazioni Esistenti in forma cartacea ........................................................................ 116
C.3.4 Invio delle schede elettroniche........................................................................................ 116
C.3.5 Procedure speciali per le Obbligazioni Esistenti oggetto di sentenze non eseguite o di
procedimenti legali o arbitrali pendenti .......................................................................... 117
C.3.6 Procedure per titolari di determinate obbligazioni scindibili .......................................... 118
C.3.7 Procedure per titolari di certificati di credito fiscale....................................................... 118
C.3.8 Validità delle adesioni..................................................................................................... 118
C.3.9 Dichiarazioni, garanzie e obblighi degli aderenti in relazione al conferimento delle
Obbligazioni Esistenti nell’Invito Globale...................................................................... 120
C.3.10 Procedure di adesione speciali per Grandi Obbligazionisti per ottenere il Corrispettivo
Totale .............................................................................................................................. 125
C.3.11 Procedure di adesione speciali in relazione all’assegnazione dell’Opzione Par ............. 126
C.3.12 Procedure per la revoca delle adesioni............................................................................ 127
C.3.13 Procedure nel caso di rifiuto delle adesioni o revoca dell’Invito Globale ...................... 128