Documento d'offerta - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

Alle ore 11:00 circa (ora di New York), 13
maggio 2010
Alle ore 15:00 circa (ora di New York ), 14
maggio 2010
Alle ore 18:00 circa (ora di New York), 17
maggio 2010, o successivamente, appena
possibile
Il 2 giugno 2010 circa, o successivamente,
appena possibile
Data di Fissazione del Tasso di Cambio (salvo proroga)
Data in cui i Joint Dealer Managers Internazionali determineranno e
la Repubblica Argentina annuncerà, poco dopo tale determinazione,
il Tasso di Cambio 2010 per ciascuna valuta rilevante.
Calcolo del Prezzo di Emissione per le Obbligazioni Global 2017 e
del Prezzo di Negoziazione per le Obbligazioni Discount 2005
(salvo proroghe)
L’Argentina calcola il Prezzo di Emissione per le Obbligazioni
Global 2017 e l’Exchange Agent calcola il Prezzo di Negoziazione
per le Obbligazioni Discount 2005.
Annuncio dei Risultati alla Scadenza Intermedia (salvo
posticipazione, proroga o revoca del periodo di adesione anticipata)
A meno che non si verifichi una delle condizioni dell’Invito Globale
e/o dell’Offerta di Scambio (si veda la sezione A.1), e l’Invito
Globale venga ritirato prima, la Repubblica Argentina determinerà a
sua discrezione, in quanto permesso dalle norme applicabili, se
accettare le adesioni inviate entro la Scadenza Intermedia del
Periodo di Adesione e annuncerà i risultati preliminari dell’Invito
Globale, incluso l’ammontare in linea capitale totale di ciascuna
serie di Nuove Obbligazioni da emettere alla Data Anticipata di
Scambio (come definita nel presente Documento di Offerta). Tale
data è indicata come Data di Annuncio dei Risultati alla Scadenza
Intermedia. La Data di Annuncio dei Risultati alla Scadenza
Intermedia può essere posticipata dall’Argentina per qualsiasi
ragione, tra cui la proroga del periodo di adesione anticipata.
La Repubblica Argentina annuncerà anche la Data di Scadenza delle
Obbligazioni Global 2017, le date di pagamento degli interessi sulle
Obbligazioni Global 2017, il Prezzo di Emissione per le
Obbligazioni Global 2017 e l’ammontare in linea capitale delle
Obbligazioni Global 2017 che prevede di vendere in sottoscrizione
nella parallela offerta in danaro descritta nel presente documento, e il
calcolo finale (soggetto ad arrotondamento) (per importi di 1.000
dollari U.S.A., 1.000 euro, 1.000 sterline britanniche, 1.000 franchi
svizzeri, 100.000 yen e 1.000 peso del Valore di Scambio di
Obbligazioni Esistenti) del Corrispettivo Totale e del Corrispettivo
offerto in cambio delle Obbligazioni Esistenti Pre-2005 o delle
Obbligazioni Esistenti 2005 ai sensi dell’Opzione Discount, previa
deduzione delle commissioni dei Joint Dealer Managers
Internazionali applicabili in caso di scambio di Obbligazioni
Esistenti Pre-2005 ai sensi dell’Opzione Discount. L’Argentina si
aspetta che la negoziazione over-the-counter delle Nuove
Obbligazioni, soggetta alla condizione “when-and-if-issued” (se e
quando emesse), inizi a seguito della Data di Annuncio dei Risultati
alla Scadenza Intermedia. Tuttavia non può essere fornita alcuna
garanzia che ciò avvenga.
Data Anticipata di Scambio per l’Opzione Discount (salvo
posticipazione, proroga o revoca del periodo di adesione anticipata)
In caso in cui gli Obbligazionisti (sia Grandi Obbligazionisti sia
Piccoli Obbligazionisti) conferiscano Obbligazioni Esistenti entro la
Scadenza Intermedia del Periodo di Adesione e scelgano l’Opzione
Discount, tali Obbligazioni Esistenti saranno prima annullate e poi in
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