Documento d'offerta - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

Un Obbligazionista titolare di Obbligazioni Esistenti Pre-2005 può scegliere di ricevere una tra le due seguenti combinazioni
di Nuove Obbligazioni e, nel caso dell’Opzione Par, anche un pagamento in danaro, rispettivamente indicate come “Opzione
Discount” e “Opzione Par”:
Opzione Discount Opzione Par
Obbligazioni Discount
Obbligazioni Global 2017*
Titoli PIL
Obbligazioni Par
Pagamento in danaro
Titoli PIL
* Il Prezzo di Emissione per le Obbligazioni Global 2017 sarà calcolato il 14 maggio 2010 (salvo proroghe)
Un Obbligazionista titolare di Obbligazioni Esistenti 2005 riceverà Nuove Obbligazioni in funzione dell’opzione scelta
(l’Opzione Discount o l’Opzione Par). Non riceverà alcuna Obbligazione Global 2017, alcun pagamento in danaro o Titolo
PIL ai sensi dell’Invito Globale.
Serie di Obbligazione 2005
portata in adesione
Nuove Obbligazioni
offerte con l’Opzione Discount
Nuove Obbligazioni
offerte con l’Opzione Par
Discount 2005 Obbligazioni Discount Obbligazioni Par
Par 2005 Obbligazioni Discount Obbligazioni Par
Quasi-Par 2005 Obbligazioni Discount Obbligazioni Par
L’aderente potrà scegliere l’Opzione Par fino ad un importo massimo di 50.000 dollari U.S.A., 40.000 euro, 30.000 sterline
britanniche, 60.000 franchi svizzeri, 5.000.000 yen o 150.000 peso, a seconda del caso, in ammontare in linea capitale non
rimborsato di ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti Pre-2005 o in Valore di Scambio di ciascuna serie di Obbligazioni
Esistenti 2005 che detiene (il “Limite all’Opzione Par per Obbligazionista”). Inoltre la Repubblica Argentina non
emetterà più di 2 miliardi di dollari U.S.A. (o l’equivalente in altre valute) di Obbligazioni Par ai sensi dell’Invito Globale (il
“Limite Massimo dell’Opzione Par”), e, pertanto, le adesioni all’Invito Globale che richiedano l’assegnazione di
Obbligazioni Par potrebbero essere soggette a riparto su base proporzionale. Se un’adesione all’Invito Globale che richieda
l’assegnazione dell’Opzione Par è soggetta a riparto, tale adesione sarà riassegnata all’Opzione Discount nei limiti in cui la
richiesta di Opzione Par non possa essere soddisfatta.
Una “serie” di Obbligazioni Esistenti indica ciascuna emissione di Obbligazioni Esistenti elencata negli Allegati n. 1 e n. 2.
Una “serie” di Nuove Obbligazioni indica ciascuna emissione di Obbligazioni Discount, Obbligazioni Par, Obbligazioni
Global 2017 e Titoli PIL descritti nel presente Documento di Offerta.
L’ammontare in linea capitale complessivo originario massimo di Obbligazioni Par, Obbligazioni Discount, Obbligazioni
Global 2017 che potrà essere emesso nell’ambito dell’Invito Globale, nel presupposto che nessun titolare di Obbligazioni
Esistenti 2005 aderisca all’Invito Globale, è pari a circa 9.547.976.928 dollari U.S.A.
La pubblicazione del presente Documento di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità
dell’adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.
La data del presente Documento di Offerta è il 27 aprile 2010.