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42 Investire nelle rinnovabili Grafico 7 Il livello di concentrazione nei comparti delle fonti rinnovabili: i primi 5 operatori del campione per fonte (2010, potenza installata in MW e quota di mercato sul parco nazionale) MW 2.500 2.000 Totale parco generativo eolico Italia 5.814 MW Quota di mercato: Totale campione: 69%; primi 5 operatori: 36% 10% 9% 7% 5% 5% 33% 1.924 1.500 1.000 500 571 532 382 296 283 – MW 80 70 60 50 40 30 20 10 MW 250 200 150 IP EGP Edison ES E.ON C&R IVPC Resto del campione 2,0% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 1,2% 69 23 17 16 15 EDF EN Alerion Moncada Marseglia Sorgenia Resto del campione 8% 4% 2% 2% 1% 3% 192 Totale parco generativo fotovoltaico Italia 3.470 MW Quota di mercato: Totale campione: 5%; primi 5 operatori: 4,1% Totale parco generativo bionergie Italia 2.352 MW Quota di mercato: Totale campione: 20%; primi 5 operatori: 17% 42 • il geotermoelettrico è monopolio di Enel Green Power, Gruppo che da solo detiene quasi l’intero parco generativo italiano • nell’eolico, il 36% della potenza installata nazionale si concentra nei primi cinque player, quattro dei quali rappresentati proprio da operatori energy tradizionali diversificati nelle FER (Cluster 1) • le bionergie, comparto di più recente sviluppo, presentano una media concentrazione, dal momento che i primi cinque operatori rappresentano il 17% del parco italiano • il fotovoltaico è invece alquanto frammentato, con le prime cinque aziende che coprono solo il 4% dell’installato, grazie alla minore necessità di capitale investito (CAPEX) per sviluppare impianti. 100 50 83 53 51 30 65 Marseglia FRI-EL Asja Biz Marcopolo api Resto del campione Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Resto del campione Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory su dati Terna e dati aziendali © 2011 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Investire nelle rinnovabili 43 Il parco generativo gestito dagli operatori del campione ha generato nel 2010 una produzione di circa 8.700 GWh, pari ad oltre il 30% dell’energia elettrica prodotta a livello nazionale. In termini di efficienza media nell’utilizzo degli impianti, misurato dal ‘load factor ’, ovvero dalle ore di funzionamento che la tecnologia, per unità di potenza installata (1 MW), è in grado di generare, gli operatori facenti parte dei diversi Cluster presentano risultati omogenei rispetto al parco impianti complessivo nazionale, confermando la rappresentatività del campione selezionato. Alta frammentazione nel fotovoltaico a fronte di una maggiore concentrazione nell’eolico Grafico 8 Load factor per fonte (2010, ore di funzionamento annue) ore/anno 8.000 7.000 6.898 6.964 6.000 5.000 4.000 4.373 4.014 3.000 2.000 1.515 1.570 1.000 855 549 0 Eolico Fotovoltaico Geotermoelettrico Bioenergie Campione Italia Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory su dati aziendali e su dati Terna In funzione delle evidenze sopra esposte, i dati operativi e gli economics del campione, che saranno analizzati nel paragrafo successivo, possano essere considerati significativi per rappresentare l’andamento medio del settore delle rinnovabili in Italia. © 2011 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
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