DOCUMENTO DI OFFERTA - Consob

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della gestione delle adesionicomunica all’Offerente irisultati dell’Offerta ecomunque entro e non oltre il16 dicembre 2010, salvoproroga del Periodo diAdesioneEntro e non oltre il 17dicembre 2010, salvo prorogadel Periodo di AdesioneEntro e non oltre il 17dicembre 2010, salvo prorogadel Periodo di AdesioneEntro e non oltre le ore 23.59CET (Central European Time)del 17 dicembre 2010, salvoproroga del Periodo diAdesione20 dicembre 2010, salvoproroga del Periodo diAdesioneEntro e non oltre due giornilavorativi dalla comunicazionedel mancato avveramento dellecondizioniapportati all’Offerta; (ii) valorenominale dei Titoli in Scambio daemettersi; (iii) valore registratodalla Base di Calcolo edammontare delle cedole dei Titoliin Scambio e dei TitoliAddizionali.Avviso sui risultati dell'Offerta(comprensivo (i) di tutte leAdesioni e cioè di quelleeffettuate da soggetti residenti odomiciliati in Italia e di quelleeffettuate al di fuori dell’Italia e(ii) dei dati relativi alle soleAdesioni effettuate in Italia. Taleavviso conterrà inoltrel’indicazione circa l'avveramentoo mancato avveramento e/oeventuale decisione di rinuncia,della Condizione sui TitoliAddizionali e della Condizionesui Nuovi Titoli Banca Carige).Messa a disposizione dei FinalTerms relativi ai Titoli inScambio.Comunicazionecircal'avveramento o mancatoavveramento e/o eventualedecisione di rinuncia, dellaCondizione MAC e dellaCondizione su EventualiModifiche Regolamentari.Pagamento del Corrispettivo agliAderenti e del Rateo InteressiIn caso di mancato avveramentodelle Condizioni di Efficaciadell’Offerta e di mancata rinunciaalle stesse, i Titoli sarannosvincolati e ritorneranno nelladisponibilità degli Aderenti, senzaaddebito di oneri o spese a lorocarico.del Regolamento Emittenti.Pubblicazione sul quotidiano IlSole 24 Ore e circuito Reuters oBloombergNon applicabileComunicato ai sensi dell’articolo114 del TUF e dell’articolo 66del Regolamento Emittenti (ilprimo giorno utile successivosarà effettuata la pubblicazione direlativo avviso sul quotidiano IlSole 24 Ore).Non applicabileNon applicabile.13
A. AVVERTENZESi richiama l’attenzione dei portatori sulle modalità di determinazione e comunicazione del ValoreIndicativo, dei Valori Iniziali e dei Valori Finali, non ancora disponibili alla Data del Documento diOfferta. Tali valori saranno determinati dall’Offerente secondo la tempistica e le modalità indicate neisuccessivi Paragrafo A.4 e Capitolo E. del presente Documento di Offerta.A.1 Condizioni dell’OffertaA1.1 Condizioni per lo svolgimento dell’OffertaA.1.1.1Banca d’ItaliaAi sensi dell’articolo 102, comma 4 del TUF, nelle ipotesi in cui per lo svolgimento dell’Offerta, lanormativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la <strong>Consob</strong> approva il documento di offertaentro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse.Il Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.4 della Circolare 263 della Banca d’Italia contiene ladisciplina relativa al riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi dipatrimonializzazione o di passività subordinate.La promozione dell’Offerta è soggetta all’autorizzazione della Banca d’Italia; a tal fine l’8 novembre 2010Banca Carige ha presentato istanza alla Banca d’Italia per l’autorizzazione al riacquisto dei Titoli in cui sisostanzia l’Offerta.In data 24 novembre 2010 la Banca d’Italia, non determinandosi impatti negativi sul patrimoniodell’Offerente, ha autorizzato il rimborso anticipato dei Titoli, mediante scambio con una nuova passivitàdi analogo importo e medesime caratteristiche di subordinazione.A.1.1.2Modifiche regolamentariL’Offerente non promuoverà l’Offerta nel caso in cui, prima dell’inizio del Periodo di Adesione, venganoproposte (anche mediante comunicato stampa o documento di consultazione) o introdotte, da parte delleautorità nazionali, di organismi comunitari ovvero di consessi internazionali di autorità regolamentari (adesempio, il Comitato di Basilea o il CEBS), modifiche normative o regolamentari tali da alterare ipresupposti regolamentari e le finalità dell’Offerta, anche con riferimento all’impatto dell’emissione deiTitoli in Scambio sul patrimonio di vigilanza dell’Offerente (le “Modifiche Regolamentari”).L’Offerente potrà rinunciare alla Condizione di svolgimento di cui al presente Paragrafo A.1.1.2, omodificarla, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi dilegge e nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti.Nel caso in cui si verificassero le Modifiche Regolamentari prima dell’inizio del Periodo di Adesione,l’Offerente ne darà comunicazione alla <strong>Consob</strong> ed al mercato mediante apposito apposito comunicatodiffuso ad almeno due agenzie di stampa.A.1.2 Condizioni di efficacia dell’OffertaL'Offerta è condizionata a ciascuno dei seguenti eventi (le “Condizioni di Efficacia dell’Offerta”):1) il mancato verificarsi, entro e non oltre il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamentodell'Offerta, a livello nazionale e/o internazionale, (i) di eventi o circostanze straordinarie da cuiderivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica,valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazioneall'Offerta (includendosi, fra l’altro, situazioni in cui, per l’intero Periodo di Adesione, risultiimpossibile, per qualunque ragione e indipendentemente dal prezzo, il collocamento presso14
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