DOCUMENTO DI OFFERTA - Consob

DEFINIZIONI ................................................................................................................................................................ 3PREMESSE .................................................................................................................................................................... 6A. AVVERTENZE ..................................................................................................................................................... 14A.1 Condizioni dell’Offerta ................................................................................................................................. 14A1.1 Condizioni per lo svolgimento dell’Offerta ................................................................................................................. 14A.1.1.1 Banca d’Italia .......................................................................................................................................................... 14A.1.1.2 Modifiche regolamentari ......................................................................................................................................... 14A.1.2 Condizioni di efficacia dell’Offerta ........................................................................................................................ 14A.1.3 Modalità di diffusione delle informazioni inerenti l’avveramento o la rinuncia alle Condizioni di Efficaciadell’Offerta ............................................................................................................................................................................... 15A.2 Alternative per i Portatori – Rischi connessi alla decisione di aderire o di non aderire all’Offerta ........... 16A.2.1 Rischi connessi alla decisione di aderire all’Offerta ............................................................................................... 16A.2.2 Rischi connessi alla decisione di non aderire all’Offerta ........................................................................................ 18A.3 Scenario in caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta ................................. 19A.4 Determinazione e comunicazione del Prezzo di Scambio e del Margine ...................................................... 19A.5 Diritto di Revoca ........................................................................................................................................... 19A.6 Modalità di adesione all’Offerta e gestione delle Spezzature ....................................................................... 19A.6.1 Modalità di adesione all’Offerta ............................................................................................................................. 20A.6.2 Modalità di gestione delle Spezzature ..................................................................................................................... 20A.7 Comunicato dell’Emittente ........................................................................................................................... 20B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OFFERTA ............................................................................................................ 21B.1 Informazioni relative all’Offerente e all’Emittente ....................................................................................... 21B.1.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale e durata .......................................................................................... 21B.1.2 Capitale Sociale ...................................................................................................................................................... 21B.1.3 Principali azionisti .................................................................................................................................................. 22B.1.4 Gruppo Banca Carige.............................................................................................................................................. 22B.1.5 Rating ..................................................................................................................................................................... 22B.1.6 Organi sociali e società di revisione ....................................................................................................................... 23B.1.7 Fattori di rischio relativi alla Banca Carige e all’attività del Gruppo Carige .......................................................... 28B.1.8 Attività .................................................................................................................................................................... 29B.1.9 Situazione patrimoniale e conto economico ............................................................................................................ 34B.1.9.1 Prospetti Contabili relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009 ................................................. 34B.1.9.2 Prospetti Contabili infrannuali al 30 giugno 2010 .................................................................................................. 36B.1.9.3 Prospetti Contabili infrannuali al 30 settembre 2010 .............................................................................................. 39B.1.10 Andamento recente e prospettive ............................................................................................................................ 41B.2 Società emittente i Titoli in Scambio ............................................................................................................. 42B.3 Intermediari .................................................................................................................................................. 42C. CATEGORIA E QUANTITÀ DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE ................................ 43C.1 Categoria e quantità dei Titoli oggetto dell’OPS ......................................................................................... 43C.2 Quantità dei Titoli ......................................................................................................................................... 43C.3 Autorizzazioni ............................................................................................................................................... 44C.4 Modalità e termini stabiliti per l’adesione all’Offerta e per il deposito dei Titoli ....................................... 44C.4.1 Periodo di Adesione ................................................................................................................................................ 44C.4.2 Irrevocabilità di Adesione ....................................................................................................................................... 44C.4.3 Libera trasferibilità e vincolo sui Titoli .................................................................................................................. 44C.4.4 Procedura di Adesione ............................................................................................................................................ 44C.4.5 Termini delle Adesioni ........................................................................................................................................... 45C.5 Comunicazioni relative all’andamento e ai risultati dell’OPS .................................................................... 46C.5.1 Comunicazioni relative alle Adesioni ..................................................................................................................... 46C.5.2 Informazioni al pubblico sui risultati dell’Offerta .................................................................................................. 46C.6 Mercati in cui è promossa l’OPS .................................................................................................................. 46D. NUMERO DEI TITOLI POSSEDUTI DALL’OFFERENTE ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTAPERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE ....................................................................................... 48D.1 Indicazione del numero e della categoria di Titoli posseduti dall’Offerente, con la specificazione del titolodel possesso e del diritto di voto ............................................................................................................................... 48D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno sui Titoli, ovvero di ulterioriimpegni sui medesimi strumenti ................................................................................................................................ 48E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER I TITOLI E SUA GIUSTIFICAZIONE ........................................................................... 49E.1 Categoria e quantità dei Titoli in Scambio ................................................................................................... 49E.2 Indicazione del corrispettivo ed analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione ................................. 49E.2.1 Fissazione e comunicazione dei valori del Prezzo di Scambio e del Margine ........................................................ 49E.2.2 Rendimento dei Titoli in Scambio .......................................................................................................................... 50E.2.3 Rapporto di Scambio e comunicazione sul corrispettivo ........................................................................................ 50E.2.4 Gestione delle Spezzature ....................................................................................................................................... 50E.2.5 Rateo Interessi ........................................................................................................................................................ 51E.2.6 Esemplificazione del meccanismo di calcolo .......................................................................................................... 511