44 MARKET TRENDS ::
44 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ Business Travel The essential €43 bn This is the weight of business travel in France in 2013 compared with €40 bn the previous year according to PhoCusWright. For the first time, a majority of sales (51%) were made online, a phenomenon that is expected to accelerate this year because 56% of sales should occur on the internet. 43 milliards d’euros C’est le poids du voyage d’affaire en France en 2013 contre 40 milliards l’année précédente selon PhoCusWright. Pour la première fois, une majorité des ventes (51%) a basculé en ligne, un phénomène qui devrait s’accélérer cette année puisque 56% des ventes devraient se réaliser sur internet. The event In European companies, the share of air travel in business travel spending dropped within two years from 53% to 37%, thanks to a shift to the rear classes and the use of low-cost airlines which now represent 26% of airline companies. At the same time, the weight of hospitality spending increased by 4 points to 23.6% (source: AEVA/EVP 2013). Dans les entreprises européennes, la part de l’aérien dans les dépenses de voyages d’affaires est passée en l’espace de deux ans de 53% à 37%, notamment grâce à un glissement vers les classes arrières et au recours aux compagnies low cost qui représentent désormais 26% des dépenses aériennes des sociétés. Parallèlement, le poids de l’hôtellerie dans les dépenses a progressé de 4 points à 23,6% (source : AEVA/EVP 2013). Key figures 67% of French financial executives indicated last June that they intended to spend this year as much and even more on professional trips (America Express/CFO Global Business Spending Monitor). 86% also share the feeling that the travel expenditures are important or essential to the success of their business. 50% of French executives make more than one trip per month on average. The company leaders themselves travelled an average of 20 trips per year (source: AEVA). 48% of French SMEs have entrusted the management of their travel to an agency. 30% are in joint management and 22% manage it themselves (source: Coach Omnium). 74.4% of French SMEs, that have a mixed business travel management or have one that is completely entrusted to an agency use a self-booking tool (SBT) for their reservations (source: Coach Omnium). 20%: the share of business travellers active on the collaborative hosting website Airbnb. Mobile business travel bookings should more than double in the next three years and represent 25% of online transactions by 2017 (source: CWT). + 4.2%: the increase in the number of international premium passengers in 2013 aboard airlines according to IATA (International Air Transport Association). A figure down from that recorded in 2012 (+ 4.8%). 67% des directeurs financiers français ont indiqué en juin dernier avoir l’intention de dépenser cette année autant voire plus pour les déplacements professionnels (America Express/CFO Global Business Spending Monitor). 86% partagent aussi le sentiment que les dépenses de voyages sont importantes ou essentielles à la réussite de leur entreprise. 50% des cadres dirigeants français effectuent plus d’un voyage par mois en moyenne. Les dirigeants des sociétés eux-mêmes enchaînent jusqu’à vingt déplacements par an en moyenne (source : AEVA). 48% des PME-PMI françaises ont confié la gestion de leurs déplacements professionnels à une agence. 30% sont en gestion mixte et 22% le gèrent elles-mêmes (source : Coach Omnium). 74,4% des PME-PMI françaises, dont la gestion des déplacements professionnels est mixte ou entièrement confiée à une agence utilisent un self booking tool (SBT) pour leur réservations (source : Coach Omnium). 20% : tel serait le poids des voyageurs d’affaires dans l’activité du site collaboratif d’hébergement Airbnb. Les réservations de voyages d’affaires sur mobile devraient plus que doubler dans les trois prochaines années et représenter 25% des transactions en ligne d’ici 2017 (source : CWT). +4,2% : c’est l’augmentation du nombre de passagers internationaux premium en 2013 à bord des compagnies aériennes selon IATA (International Air Transport Association). Un chiffre en retrait par rapport à celui enregistré en 2012 (+4,8%). IFTM Daily • Friday 19 th September 2014 www.iftmdaily.com
MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 45 Michel Dieleman President of AFTM (French travel managers association) How is your sector of activity doing in 2014? The Travel Management industry is changing. Just as the TM function was recognised by the APEC through the ATFM, the enlargement of the natural contours, new expectations and strategies of firms redrew the contours of our profession. The development of even closer ties with purchases is also a reality that should invite us to evolve to match the new needs of the market. What are the two or three major challenges you face? Our challenges are a result of the above-mentioned changes: the slow but palpable shift of travel management towards mobility management for major accounts, including travel, fleet, use-optimisation of video-conference and tele-presence options, but also meetings and their better management. There is also a strategic tendency of some SMEs which tend to entrust the travel to the buyer, sometimes at the expense of the travel manager. How do you see your industry developing in the next five years? The business travel industry has evolved: the essential renewal of the TMC to adapt to the new requirements of the market, their shift toward a still more meaningful role of counsel seems inevitable, a travel manager whose title could even change and that will evolve into a "chameleon" role, positioning himself as a conductor managing different "out of production" activities, to sum up a hybrid function more and more acclaimed by companies. (…) THE ENLARGEMENT OF THE NATURAL CONTOURS, NEW EXPECTATIONS AND STRATEGIES OF FIRMS REDREW THE CONTOURS OF OUR PROFESSION. Michel Dieleman Président de l’AFTM (Association française des travel managers) Comment se comporte votre secteur d’activité en 2014 ? Le secteur du Travel Management est en pleine mutation. A peine la fonction de TM reconnue par l’APEC grâce à l’AFTM, que l’élargissement du périmètre naturel, les nouvelles attentes et stratégies des entreprises redessinent les contours de notre métier. Le rapprochement encore plus affirmé avec les achats est également une réalité qui doit nous inviter à évoluer pour correspondre aux nouvelles attentes du marché. Quels sont les deux ou trois défis majeurs auxquels vous êtes confrontés ? Nos défis sont la conséquence des mutations évoquées ci-dessus : le glissement lent mais palpable du travel management vers le mobility management pour les grands comptes, englobant le travel, le fleet, l’optimisation de l’utilisation des moyens « visio-conférence » et « téléprésence », mais aussi les meetings et leur meilleure maitrise. On constate aussi une tendance stratégique de certaines PME/PMI qui tend à confier le travel à l’acheteur, parfois au détriment du travel manager. Comment voyez-vous votre secteur dans les cinq ans qui viennent ? L’industrie du voyage d’affaires aura beaucoup évolué : le renouveau indispensable des TMC pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché, leur glissement vers un rôle encore plus prégnant de conseil semble inéluctable, un travel manager dont le titre pourrait même changer et qui évoluera vers un rôle « caméléon », se positionnant comme chef d’orchestre manageant différentes activités « hors production », pour résumer une fonction hybride de plus en plus plébiscitée par les entreprises. IFTM Daily • Friday 19 th September 2014
