Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties
Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties
Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Figuur 112: handmatig nieuwe opdrachtregel voor betalings- of incasso-opdracht invoeren<br />
Factuurnummer plaatsen in de opdrachtregel<br />
Voer in het veld Factuur het juiste factuurnummer in. Als u het factuurnummer<br />
niet weet kunt u de zoekknop gebruiken en via de gewenste klant of<br />
leverancier een of meer facturen selecteren. U kunt ook zoeken op naam <strong>van</strong> de<br />
klant of leverancier door een (gedeelte <strong>van</strong>) een naam in te typen.<br />
Let op! Bij betalingsopdrachten worden in het resultaatvenster <strong>van</strong> de<br />
zoekopdracht alleen leveranciers getoond, bij incasso-opdrachten alleen klanten.<br />
Als een klant of leverancier meer<strong>der</strong>e openstaande facturen heeft, staat hij ook<br />
meer<strong>der</strong>e malen on<strong>der</strong> elkaar in dit resultaatvenster. Gebruik de schuifbalk om<br />
het factuurnummer, de factuurdatum en het openstaande bedrag te tonen.<br />
Is de factuur niet bekend binnen <strong>SnelStart</strong>, laat dan het veld Factuur leeg door<br />
op [Enter] te drukken en vermeld het factuurnummer in het veld Omschrijving.<br />
Overige velden <strong>van</strong> de opdrachtregel<br />
Is de factuur bekend binnen <strong>SnelStart</strong>, dan worden alle overige velden<br />
automatisch gevuld na plaatsing <strong>van</strong> het factuurnummer.<br />
Is de factuur niet bekend, maar de Leverancier of Klant wél, voer dan de<br />
betreffende leveranciers- of klantcode in. De velden Rekeningnummer, Naam<br />
en Plaats <strong>van</strong> de klant of leverancier worden dan door het programma ingevuld.<br />
Tip! Is de betreffende klant of leverancier nog niet ingevoerd in <strong>SnelStart</strong>, dan<br />
kunt u ook tijdens het invoeren <strong>van</strong> opdrachten een nieuwe relatie aanmaken<br />
door te klikken op Klant of Leverancier, een link naar het betreffende<br />
on<strong>der</strong>houdsvenster. De nieuwe relatie kunt u na het opslaan direct gebruiken in<br />
uw opdrachtregel.<br />
Als de Leverancier of Klant niet binnen <strong>SnelStart</strong> bekend is en het gaat om een<br />
eenmalige opdracht, laat dan het veld Klant / Leverancier leeg door op [Enter] te<br />
drukken en voer de overige gegevens handmatig in.<br />
Vervolgens voert u een Omschrijving in en het Bedrag dat betaald of<br />
geïncasseerd moet worden. Wilt u de omschrijving op de volgende regel ver<strong>der</strong><br />
laten gaan, geef dan op de positie waar u af wilt kappen [Ctrl+Enter].<br />
Opdrachten opslaan, klaarzetten en versturen naar de bank<br />
Met de knop slaat u de ingevoerde opdracht op. Hij wordt dan<br />
geplaatst in de map Nog niet klaargezette betalingen / incasso’s. U kunt de<br />
opdrachten uit deze map desgewenst aanpassen en daarna opslaan of<br />
klaarzetten.<br />
Als u de opdracht naar de bankcomputer wilt versturen, klik dan de knop<br />
. Er wordt dan een betalings- of incassobestand (CLIEOP03) in de<br />
opgegeven map klaargezet voor verzending via uw bankierpakket. <strong>SnelStart</strong><br />
geeft een melding waarin ook wordt vermeld waar het bestand wordt neergezet.<br />
Als u dat voor uw bankierpakket nodig heeft, kunt u de locatie uit deze melding<br />
overnemen.<br />
Bankieren * 141