Prospectus Kapitaalverhoging 2007 - Quest for Growth

ning van de Zwitserse Federale Wet op Collectieve Investeringsplannen van 23 juni
2006 (“CISA”), noch onderhevig aan een controle door de Zwitserse Federale
Bankcommissie. Het openbaar verzoeken of verhandelen van de Aandelen in en vanuit
Zwitserland is niet toegelaten en de Aandelen zullen in Zwitserland uitsluitend
worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers, zoals gedefinieerd in de CISA. Dit
Prospectus mag niet worden uitgegeven, verspreid of verdeeld in of vanuit
Zwitserland, tenzij onder buitengewone omstandigheden zoals hieronder beschreven,
en is niet bedoeld als een aanbieding of verzoek met betrekking tot de aankoop
of verkoop van de Aandelen door het publiek. Dit Prospectus mag verdeeld worden
aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de CISA, op voorwaarde dat dergelijke
verdeling niet gebeurt als resultaat van of in verband met het openbaar verzoeken
of marketing met betrekking tot de aankoop of verkoop van de Aandelen.
3 Verenigde Staten
Noch de Emittent, noch enige van zijn agenten, verbonden personen of tussenpersonen
heeft een aanbod gedaan, heeft verkocht of heeft een bod aangevraagd om
enige effecten van de Emittent te kopen in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief
haar gebieden en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het
District Columbia) of aan een United States persoon op enig moment. Noch de
Emittent, noch enige van zijn agenten, verbonden personen of tussenpersonen
heeft gebruik gemaakt van en zulke personen zullen geen gebruik maken van de
US postdiensten of enige middelen of instrumenten van US interstatelijke handel
(“US interstate commerce”) in verband met zulk een aanbod, verkoop of aanvraag
van een aanbod tot koop van enige effecten van de Emittent. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders stelde dat in overeenstemming met de huidige
rechtstoestand van de Emittent het in het vennootschapsbelang van de Emittent en
in het belang van haar aandeelhouders is dat de beoogde kapitaalverhoging door
middel van een openbare inschrijving niet leidt tot een verplichte registratie van de
Emittent ingevolge de voormelde regulering.
De voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen zijn niet geregistreerd
of zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals
geamendeerd (de “Securities Act”), bij eender welke staatseffectencommissie in de
Verenigde Staten van Amerika of bij eender welke andere regelgevende overheid in de
Verenigde Staten. De Emittent is niet geregistreerd en zal niet worden geregistreerd
onder de US Investment Company Act, zoals geamendeerd (de “Investment Company
Act”) en de beleggers zullen niet gerechtigd zijn op de voordelen ervan. In overeenstemming
met het voorgaande zullen de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon
nr. 7 en de Aandelen niet mogen worden aangeboden of verkocht in de Verenigde
Staten, of aan, of voor rekening of ten gunste van enige United States persoon. Dit sluit
echter de overdracht door de belegger op Eurolist door Euronext Brussel van voorkeurrechten
geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen niet uit.
De Joint Global Coordinators zullen, behalve zoals toegelaten door enige onderschrijvings-overeenkomst,
op geen enkel moment Aandelen aanbieden of verkopen
als onderdeel van hun distributie binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening
of ten gunste van een United States persoon.
De voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen worden aangeboden
buiten de Verenigde Staten van Amerika aan een niet- United States persoon
in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act van 1933.
Elke persoon die voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 uitoefent of
Aandelen koopt, zal geacht worden te hebben verklaard, gewaarborgd en ingestemd,
door het aanvaarden van de overhandiging van het Prospectus en de aflevering
van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen, dat:
(i) hij of enige persoon voor wiens rekening of voordeel hij de voorkeurrechten
geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft, op datum
van de aflevering of de verwerving van voorkeurrechten geïncorporeerd
door coupon nr. 7 en de Aandelen, geen United States persoon is;
(ii) hij of enige persoon voor wiens rekening of voordeel hij de voorkeurrechten
geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft, op het
moment het kooporder voor de Aandelen ontstaat, zich buiten de
Verenigde Staten van Amerika bevonden en dat de voorkeurrechten geïncorporeerd
door coupon nr.7 en de Aandelen verworven werden in een
offshore transactie, dit wil zeggen dat het aanbod niet gedaan wordt aan
een persoon in de Verenigde Staten, in overeenstemming met de vereisten
van Regulation S van de Securities Act;
(
iii) hij de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen
verwerft voor eigen rekening of voor één of meer beleggingsrekeningen
waarvoor hij optreedt als zaakwaarnemer of als agent, in elk van deze
gevallen alleen voor beleggingsdoeleinden en niet met het oog op of voor
de verkoop of overdracht in verband met enige distributie van de voorkeurrechten
geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen op enige
manier die strijdig zou zijn met de Securities Act, de Investment
Company Act of enige andere toepasselijke effectenwetgeving;
(iv) hij of enige persoon voor wiens rekening of voordeel hij de voorkeurrechten
geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft, geen “United
States persons” zijn zoals gedefinieerd in United States Commodities Futures
Trading Commission Rule 4.7(a)(1)(iv) (“CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv)”). In de zin van
de CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) betekent een “United States persoon”:
(A) een natuurlijk persoon die geen inwoner is van de Verenigde Staten
van Amerika;
(B) een maatschap, vennootschap of andere entiteit, andere dan een
entiteit opgericht in hoofdzaak voor passieve investeringen, beheerst
door de wetten van een niet-US rechtsgebied en die haar hoofdzetel
in een niet-US rechtsgebied heeft;
(C) een vermogen of trust waarvan de inkomsten niet onderworpen zijn
aan US inkomstenbelastingen ongeacht de herkomst;
(D) een entiteit opgericht in hoofdzaak voor passieve investeringen, zoals
een pool, beleggingsvennootschap of andere gelijkaardige entiteit;
Op voorwaarde dat de eenheden van participatie die in de entiteit,
worden gehouden door personen die niet gekwalificeerd worden als
niet-United States personen of op een andere manier als gekwalificeerde
geschikte personen, in het totaal minder dan 10% van de
belangen in de entiteit vertegenwoordigen, en dat zulke entiteit niet
gevormd werd om in hoofdzaak investeringen te bewerkstelligen
door personen die niet gekwalificeerd kunnen worden als Niet- US
personen in een pool met betrekking tot de welke de beheerder vrijgesteld
is van bepaalde vereisten van Deel 4 van de regels van de US
Commodity Futures Trading Commission’s Reguleringen dankzij het
feit dat haar deelnemers niet-United States personen zijn; en
(E) een pensioenplan voor werknemers, functionarissen of directeurs
van een entiteit georganiseerd en met haar hoofdzetel van activiteit
buiten de Verenigde Staten van Amerika
(v) hij erkent dat de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de
Aandelen niet werden en niet zullen worden geregistreerd onder de
Securities Act;
(vi) hij erkent dat de Emittent niet werd en niet zal worden geregistreerd
onder de US Investment Company Act en dat de Emittent beperkingen
heeft voorzien voor transacties die geen publiek aanbod in de Verenigde
Staten van Amerika inhouden en op de aanbieding, verkoop en overdracht
van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de
Aandelen om te verzekeren dat de Emittent niet vereist wordt en niet zal
worden vereist zich te registreren onder de US Investment Company Act.
(vii) hij geen enkel middel van tussenstatelijke handel zal gebruiken om de
voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen aan te
bieden, te verkopen in pand geven of op enige andere manier aan personen
die US personen zijn (in de zin van Regulation S van de Securities Act
en in omstandigheden die zullen vereisen dat de Emittent zich registreert
ingevolge de US Investment Company Act.
(viii) hij erkent dat de Emittent een lijst mag ontvangen van deelnemers die
zijn effecten houden vanuit één of meer effectenrekeningen, dat de
Emittent zich het recht voorbehoudt om op enig moment navraag te doen
over enige houder van Aandelen of belangen erin met betrekking tot de
status van zulke houder onder de effectenwetgeving van de Verenigde
Staten en van enige zulke houder die de Emittent niet tevreden heeft
gesteld, te eisen dat zulk een houder rechtmatig aanhoudt onder de
effectenwetgeving van de Verenigde Staten van Amerika om zulke
Aandelen of belangen onmiddellijk over te dragen in overeenstemming
met de instructie van de Emittent;
(ix) hij dit Prospectus heeft ontvangen en nauwgezet heeft gelezen en dit
Prospectus of enige andere presentatie of aanbiedingsmateriaal met betrekking
tot de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen
niet heeft verspreid, doorgezonden, overgedragen of op enige andere wijze
heeft doorgezonden aan enige personen in de Verenigde Staten van Amerika
of aan enige US persoon, noch zal hij iets van het voorgaande doen;
QUEST FOR GROWTH l 13