Prospectus Kapitaalverhoging 2007 - Quest for Growth

More documents

Recommendations

Info

2.1.4. Gedetailleerde informatie over de financiële activa (aandelen) op 31 december 2006 Vennootschap Sector / Markt Aantal aandelen Valuta Prijs per aandeel Waardering in euro % van netto actiefwaarde Beursgenoteerde vennootschappen Software EXACT HOLDING Euronext Amsterdam 32.425 ¤ 24,4800 793.764 0,68% GLOBAL GRAPHICS Euronext Brussel 145.045 ¤ 10,4000 1.508.468 1,28% MAMUT ASA Oslo 500.000 NOK 13,3000 807.235 0,69% NEMETSCHEK Deutsche Börse 4.500 ¤ 22,1000 99.450 0,08% UNIT 4 AGRESSO Euronext Amsterdam 240.714 ¤ 17,8500 4.296.745 3,66% VIZRT Deutsche Börse 111.848 ¤ 10,8500 1.213.551 1,03% 8.719.212 7,42% IT-diensten BINCKBANK NV Euronext Amsterdam 155.806 ¤ 14,6600 2.284.116 1,94% LBI International Stockholm 282.382 SEK 49,1000 1.533.666 1,31% SWORD GROUP Euronext Paris 45.000 ¤ 35,7500 1.608.750 1,37% UNIBET Stockholm 161.500 SEK 196,0000 3.501.394 2,98% YOC Deutsche Börse 27.000 ¤ 19,7500 533.250 0,45% 9.461.176 8,05% Technologie- hardware EVS BROADCAST EQUIPM. Euronext Brussel 80.033 ¤ 43,8000 3.505.445 2,98% LEONI Deutsche Börse 57.000 ¤ 30,9200 1.762.440 1,50% METRIS Euronext Brussel 20.068 ¤ 12,5700 252.255 0,21% METRIS Euronext Brussel 171.429 ¤ 12,5700 2.154.863 1,51% MUHLBAUER Deutsche Börse 32.500 ¤ 29,3500 953.875 0,81% OPTION Euronext Brussel 41.952 ¤ 10,3000 432.106 0,37% PHILIPS KON. Euronext Amsterdam 100.000 ¤ 28,5700 2.857.000 2,43% PUNCH GRAPHIX Londen 574.000 £ 1,2900 1.102.695 0,94% TECHNOTRANS Deutsche Börse 65.858 ¤ 23,5000 1.547.663 1,32% TKH GROUP Euronext Amsterdam 60.862 ¤ 64,1000 3.901.254 3,32% TOMTOM Euronext Amsterdam 60.000 ¤ 32,7200 1.963.200 1,67% 20.432.796 17,07% Halfgeleiders ASM International Euronext Amsterdam 99.522 ¤ 15,9800 1.590.362 1,35% ICOS VISION SYSTEMS Euronext Brussel 99.001 ¤ 32,0100 3.169.022 2,70% 4.759.384 4,05% Telecommunicatie D+S EUROPE Deutsche Börse 325.000 ¤ 8,4500 2.746.250 2,34% MOBILCOM Deutsche Börse 55.000 ¤ 22,1000 1.215.500 1,03% MOBISTAR Euronext Brussel 29.954 ¤ 64,6500 1.936.526 1,65% VODAFONE Londen 1.358.198 £ 1,4150 2.862.026 2,44% 8.760.302 7,46% Farma & Biotechnologie ANTISOMA Londen 1.100.000 £ 0,3900 638.868 0,54% ARK THERAPEUTICS Londen 804.625 £ 0,9375 1.123.360 0,96% FORNIX BIOSCIENCES Euronext Amsterdam 89.523 ¤ 22,1800 1.985.620 1,69% GLAXOSMITHKLINE Londen 140.675 £ 13,4400 2.815.595 2,40% OMRIX BIOPHARMACEUTICALS Nasdaq 185.180 $ 30,2600 4.254.781 3,62% PHARMING GROUP Euronext Amsterdam 283.550 ¤ 4,1900 1.188.075 1,01% PLETHORA SOLUTIONS Aim 601.406 £ 1,9100 1.710.626 1,46% PROSTRAKAN GROUP Ltd. Londen 900.000 £ 1,1200 1.501.117 1,28% SOLVAY Euronext Brussel 17.000 ¤ 116,2000 1.975.400 1,68% VERNALIS Londen 500.000 £ 0,6250 465.376 0,40% WILEX Deutsche Börse 289.856 ¤ 13,8000 4.000.013 3,40% 21.658.830 18,44% Uitrusting & diensten voor de gezondheidszorg CORIN GROUP Londen 160.576 £ 2,9200 698.260 0,59% FUTURA MEDICAL Aim 357.143 £ 0,5525 293.852 0,25% FUTURA MEDICAL Aim 650.000 £ 0,5525 534.810 0,46% GYRUS GROUP Londen 250.000 £ 3,7575 1.398.920 1,19% OMEGA PHARMA Euronext Brussel 55.000 ¤ 57,1500 3.143.250 2,68% 6.069.093 5,17% Fondsen & Gediversifieerde vennootschappen DCC Dublin 80.000 ¤ 25,7500 2.060.000 1,75% GIMV Euronext Brussel 16.000 ¤ 47,4200 758.720 0,65% 2.818.720 2,40% Andere sectoren BDI-BIODIESEL Deutsche Börse 15.000 ¤ 49,0000 735.000 0,63% TEN CATE KONINKLIJKE Euronext Amsterdam 116.640 ¤ 23,2100 2.707.214 2,30% UMICORE Euronext Brussel 17.000 ¤ 129,0000 2.193.000 1,87% 5.635.214 4,80% OTC-aandelenopties EURO STOXX50 Put 16mar07 strike 3650 1.000 ¤ 15,6000 15.600 0,01% EURO STOXX50 Put 16mar07 strike 3700 7.500 ¤ 18,8000 141.000 0,12% EURO STOXX50 Put 16mar07 strike 3800 2.000 ¤ 27,3000 54.600 0,05% 211.200 0,18% 75,03% Niet-genoteerde ondernemingen CLEAR2PAY Software ¤ 3.203.057 2,73% COREOPTICS Technologie Hardware $ 1.138.952 0,97% IDEA AG Pharma & Biotech ¤ 1.034.570 0,88% KIMOTION Technologies Software ¤ 1.000.001 0,85% MOVETIS Pharma & Biotech ¤ 1.530.677 1,30% OXAGEN Ltd. Pharma & Biotech £ 6.223 0,01% PLASTIC LOGIC Technologie Hardware £ 816.579 0,70% TRIGEN Holdings AG Pharma & Biotech ¤ 1.500.000 1,28% WELCOME Software ¤ 484.662 0,41% Warrants METRIS Warrant Technologie Hardware ¤ 283.719 0,24% Opties OMRIX BIOPHARMACEUTICALS Pharma & Biotech $ 66.611 0,06% 10,24% Durfkapitaalfondsen CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen ¤ 30/09/2006 1.575.413 1,34% CETP LP CO-INVESTMENT Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen ¤ 30/09/2006 930.068 0,79% KIWI I VENTURA SERVICOS Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen ¤ 30/09/2006 60.600 0,05% LIFE SCIENCES PARTNERS III Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen ¤ 30/09/2006 1.111.905 0,95% NETFUND EUROPE Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen ¤ 30/06/2006 37.105 0,03% SCHRODER VENTURES LSF II Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen $ 30/06/2006 486.981 0,41% VENTECH CAPITAL 2 Fondsen & Gediversifieerde Ondernemingen ¤ 30/09/2006 940.243 0,80% 4,38% 104.733.291 89,97% * Sectorclassificatie op basis van FTSE / JSE Industry Classification Benchmark (ICB) QUEST FOR GROWTH l 23
2.1.5. Gedetailleerde informatie over de financiële activa (vorderingen) op 31 december 2006 Vennootschap Sector / Markt Bedrag Valuta Waardering % van de netto actiefwaarde CONCEPT GROUP* IT-diensten 384.360 £ 576.499 0,49% TRIGEN HOLDINGS AG Farma & 390.000 ¤ 390.000 0,33% Convertible Loan Note ** Biotechnologie 966.499 0,82% * De Emittent had initieel in Concept Group geïnvesteerd in de vorm van een converteerbare obligatie voor een bedrag van 500.000 GBP. Deze converteerbare obligatie zou worden geconverteerd bij de initiële publieke aanbieding van Concept Group met een discount ten aanzien van de initiële publieke aanbiedingsprijs. Deze initiële publieke aanbieding heeft echter niet plaats gehad vóór de vervaldatum van de obligatie, i.e. op 30 juni 2006 en er werd op die datum ook geen terugbetaling gedaan. De Emittent heeft daarom onderhandelingen aangeknoopt met Concept Group die niet langer een notering nastreefde en grondig haar interne strategie onder de loep nam. Vervolgens sloten de Emittent en Concept Group een nieuwe leningovereenkomst die belangrijke veranderingen aanbracht in hun vorige afspraken. De kredietfaciliteit is niet langer converteerbaar in een maatschappelijk kapitaal maar is een senior lening verzekerd door een hypotheek in tweede rang op het onroerend goed dat toebehoort aan Concept Group. De lening werd verlengd tot maart 2008 en is terugbetaalbaar in maandelijkse betalingen. Sindsdien heeft Concept Group alle uitstaande interesten als ook de strafinteresten en maandelijkse betalingen voldaan op haar vervaldag. Omdat de onderneming sindsdien strikt voldaan heeft aan al haar betalingsverbintenissen werd de voorheen geboekte afschrijving volledig geherformuleerd. ** Op woensdag 5 oktober 2005 heeft de Emittent 2.000.000 EUR in Trigen Holdings AG geïnvesteerd. In november 2006 meldde de onderneming problemen tijdens het testen van één van hun producten. Omdat de kosten voor bijkomend onderzoek voor de ontwikkeling van dit product te tijdrovend werd besloten de ontwikkeling ervan stop te zetten. Op basis van het voormelde heeft het investeringscomité van de Emittent besloten de waardering van de investering met 25% te verminderen. Op 29 november werd een bijkomende converteerbare lening van 350.000 EUR aan Trigen goedgekeurd. 2.1.6 Informatie over toegezegd kapitaal voor investeringen (buiten balans) op 31 december 2006 Verbintenissen Munteenheid Verbintenissen in ¤ Carlyle Europe Technology Partners 619.101 ¤ 619.101 Life Sciences Partners III 1.334.381 ¤ 1.334.381 Movetis 969.388 ¤ 969.388 Plastic Logic 210.000 £ 312.733 Schroder Ventures 192.168 $ 145.913 International Life Sciences Fund II Ventech Capital 2 500.000 ¤ 500.000 Vertex III 3.000.000 $ 2.277.904 2.1.7 Termijnovereenkomsten op valuta (buiten balans) op 31 december 2006 2.1.9 Wijzigingen in aandelenkapitaal Kapitaal Reserves Overgedragen Totale netto winst / verliezen actiefwaarde Boekhoudkundige 117.227.567 0 (58.229.516) 58.998.051 waarde op 30 juni 2004 Winst voor de periode 4.599.561 4.599.561 Boekhoudkundige 117.227.567 0 (53.629.955) 63.597.612 waarde op 30 juni 2005 Kapitaalvermindering (53.629.955) (door incorporatie van verliezen) buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 september 2005 Kapitaalverhoging door 32.344.584 uitoefening van warrants aan 8 EUR op 8 november 2005 Kapitaalvermindering (6.000.000) buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 November 2005 Overdracht naar reserves 6.000.000 beschikbaar voor uitkering Winst voor de periode 7.251.679 Dividenden (7.247.322) Boekhoudkundige 89.942.195 6.000.000 4.357 95.946.553 waarde op 31 december 2005 Winst voor de periode 21.535.923 Dividenden (21.539.468) Boekhoudkundige 89.942.195 6.000.000 812 95.943.007 waarde op 31 december 2006 2.1.10 Belangrijke gegevens i.v.m. de aandelen van de Emittent Belangrijke feiten i.v.m. de aandelen van de Emittent 1/1/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2004 – 1/7/2003 – 1/7/2002 – 31/12/2006 31/12/2005 30/06/2005 30/06/2004 30/6/20031 ¤ ¤ ¤ Netto winst/verlies: 21.535.923 7.251.679 4.599.561 12.774.675 (14.198.939) Netto winst/verlies 2,28 0,77 0,85 2,36 (2,62) per aandeel: Gewoon dividend: 18.191.040 6.528.758 0 0 0 Dividend op 3.348.428 718.564 0 0 0 A-en B-aandelen: Overgedragen 812 4.357 (53.629.955) (58.229.516) (71.004.191) winst/verlies: Gewoon dividend 1,94 0,69 0 0 0 per aandeel (voor roerende voorheffing): Gewoon dividend 1,93 0,68 0 0 0 per aandeel (na roerende voorheffing): 31/12/2006 31/12/2005 30/06/2005 30/06/2004 30/06/2003 Netto actiefwaarde 95.943.007 95.946.553 63.597.611 58.998.051 46.223.375 (NAW) na winstverdeling: NAW / aandeel 10,14 10,14 11,74 10,89 8,53 na winstverdeling: Beursprijs / aandeel: 10,00 8,88 7,90 7,40 5,30 Warrantprijs: - - 0,14 0,65 0,41 Aantal aandelen: 9.459.073 9.459.073 5.416.000 5.416.000 5.416.000 Aantal warrants: - - 5.416.000 5.416.000 5.416.000 Aandelenprijs Waardedatum Tegenpartij De Emittent De Emittent koopt verkoopt 31/01/2007 Dexia Bank België NV ¤ 3.417.025,70 £ 2.300.000 31/01/2007 Dexia Bank België NV ¤ 1.411.380,18 £ 950.000 31/01/2007 KBC Bank NV ¤ 3.345.814,17 £ 2.250.000 31/01/2007 Dexia Bank België NV ¤ 1.441.359,43 $ 1.900.000 31/01/2007 KBC Bank NV ¤ 4.779.588,88 $ 6.300.000 2.1.8 Gebeurtenissen na balans Op 10 januari 2007 investeerde de Emittent 630.000 USD (inclusief de beheervergoeding die latere investeerders dienen te betalen) in Vertex III, een Israëlisch durfkapitaalfonds voor investeringen in Israëlische en niet-Israëlische technologiebedrijven opgericht door de Vertex Group. Het engagement van de Emittent om te investeren in het fonds werd reeds eerder aangekondigd. 4 De netto actiefwaarde berekend op een maandelijkse basis is gebaseerd op het kapitaal en de reserves van de Emittent. Bijgevolg wordt de netto actiefwaarde berekend vóór enige dividenduitkering en zonder rekening te houden met (i) de verschillende dividendrechten toebehorend aan de verschillende aandelenklassen en (ii) de verschillende rechten inzake liquidatiebonus die toebehoren aan de verschillende aandelenklassen, die in het geval van vereffening van de Emittent zeer laag zal zijn omwille van de 90%- nettowinst-verdelingsregel. Bij vereffening van de Emittent zal 20 % van dit liquidatiebonus verdeeld worden over de houders van aandelen van klasse A en B. 5 (Kapitaalverhoging (¤ +32.344.584 – 4.043.073 aandelen aan ¤ 8,00 per aandeel op 10 november 2005) 24 l QUEST FOR GROWTH
Page 1 and 2: QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleg
Page 3 and 4: Quest for Growth NV/SA, PRIVAK bele
Page 5 and 6: 3.10.1 Fiscale kwesties voor een Be
Page 7 and 8: I SAMENVATTING Dit is een samenvatt
Page 9 and 10: Tranche B wordt aangeboden aan best
Page 11 and 12: 2.5 Vooruitzichten De Emittent is v
Page 13 and 14: De jongste jaren zijn er belangrijk
Page 15 and 16: (x) hij is gerechtigd om de voorkeu
Page 17 and 18: Bepalingen inzake wederinkoop - bep
Page 19 and 20: 4.1.2 Aantal Aandelen dat wordt aan
Page 21 and 22: 4.4.2 Joint Global Coordinators en
Page 23: Dexia Bank België NV treedt op als
Page 27 and 28: 2.2.1 Profiel van vennootschappen w
Page 29 and 30: PLASTIC LOGIC is een toonaangevende
Page 31 and 32: Genoteerde ondernemingen Antisoma i
Page 33 and 34: D+S Europe AG, opgericht in 1984 en
Page 35 and 36: GIMV is een Belgisch investeringsbe
Page 37 and 38: Leoni AG is een leverancier van dra
Page 39 and 40: Nemetschek AG is een verkoper van s
Page 41 and 42: Plethora Solutions is een Britse bi
Page 43 and 44: Koninklijke Ten Cate is een technol
Page 45 and 46: Vernalis PLC is een gespecialiseerd
Page 47 and 48: 2.2.2 Beschrijving van de toepassel
Page 49 and 50: Telecommunicatie Bron : ZenithOptim
Page 51 and 52: Aandeelhouders of alle andere perso
Page 53 and 54: toegelaten financiële instrumenten
Page 55 and 56: Functie Naam Periode van Voorgestel
Page 57 and 58: 7.1.4 Participaties van de A en B a
Page 59 and 60: dat een vergoeding gelijk aan het b
Page 61 and 62: 11.1.3 Aandelen gehouden door de Em
Page 63 and 64: Indien de Raad van Bestuur naar aan
Page 65 and 66: 2 BIJLAGE 2: INSCHRIJVINGSFORMULIER
Page 67 and 68: Exemplaar bestemd voor de inschrijv
Page 69 and 70: 3 BIJLAGE 3: FINANCIËLE KALENDER A
Page 71 and 72: 5 BIJLAGE 5: CORPORATE GOVERNANCE C
Page 73 and 74: 1) De activa van de vennootschap mo
Page 75 and 76:
74 l QUEST FOR GROWTH
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
7 BIJLAGE 7: VERSLAGEN VAN DE COMMI
Page 111 and 112:
8 BIJLAGE 8: OVERZICHT VAN DE ACTIV
Page 113 and 114:
EMITTENT Quest for Growth NV/SA, PR
show all

Prospectus Kapitaalverhoging 2007 - Quest for Growth

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?