Стандарты в здравоохранении - Новая Медицина Тысячелетия

More documents

Recommendations

Info

ФАРМАКОЭКОНОМИКА ФАРМАКОЭКОНОМИКА В поисках альтернатив Мировой рынок безрецептурных препаратов в 2010 году Uwe Stoehr продажи рост Рисунок 1. Динамика мирового рынка безрецептурных препаратов в 2006–2010 гг., млрд. долларов США, и рост в % Источник: Nicholas Halls Insight Europe, April 2011 “Пассивное дополнение” когда-то В течение многих лет крупные фармацевтические компании рассматривали свой бизнес безрецептурных препаратов (БП) и продуктов самолечения в качестве некоего “пассивного” дополнения, которое следует “терпеть”, на фоне оборота рецептурных средств. Кроме того, некоторые компании, такие как Pfizer и AstraZeneca, чётко заявляли о своем выходе (или намерении выхода) из этого сектора. Однако в условиях низкой инновационной способности в рецептурной сфере и падающих норм прибыли самые большие скептики были вынуждены менять свою точку зрения, и сегодня безрецептурный сектор является равноправной составной частью стратегии тех компаний, которые предлагают комплексные решения для здравоохранения. Этому способствует тот факт, что государственная политика здравоохранения ряда стран по отношению к сектору препаратов безрецептурного отпуска и самолечения заключается в том, что выдерживается чёткая линия их исключения из соответствующих списков в системе страховой медицины и финансирования (покрытия расходов) далее за счёт конечного потребителя. И во многих странах эта политика уже обрела и свою законодательную основу. Ещё один важный фактор для растущего значения безрецептурного сегмента – это ценообразование. Не секрет, что цены на БП, как правило, не подлежат государственному регулированию или государственному ограничению, тогда как в рецептурном и генерическом секторах мы наблюдаем противоположное. Таковы основные причины столь динамичного развития мирового рынка БП: в течение последних лет прирост здесь составлял, в среднем, 4% (рисунок 1). На графике чётко прослеживается замедление темпа прироста, начиная с 2009 года, что обусловлено падением динамики на основных рынках: в США – только 1,3% роста, в Западной Европе – 2,3%, в Германии – 1,5%, Франции – 2% и Японии – 0,1%. Успешное направление сегодня Как на совокупном мировом рынке, так и в области БП главными драйверами в динамике роста являются страны БРИК. В этой связи представляет интерес рассмотрение территориального распределения мировых продаж, которое в 2010 году выглядело следующим образом (рисунок 2). Особого внимания достойны показатели в странах, рынки которых лидируют по показателям роста (таблица 1). Следует подчеркнуть, что эти же страны будут и далее решающими для дальнейшего роста данного сегмента мирового фармацевтического рынка, и следует ожидать, что Бразилия, Российская Федерация и Индия в недалеком будущем обгонят по объему продаж такие традиционные страны-лидеры, как Германия, Франция и Италия. Рисунок 2. Территориальное распределение мировых продаж безрецептурных препаратов в 2010 году Источник: Nicholas Halls Insight Europe, April 2011 Немаловажным является анализ продаж препаратов безрецептурного отпуска по фармакотерапевтическим группам (рисунок 3). Для всех фармакотерапевтических групп показатели характеризуются отчётливым приростом в 2010 году. Самым ёмким по величине оборота продолжает оставаться сектор препаратов витаминов, минералов и пищевых добавок. Самую большую динамику роста – а именно 6,1% – показала группа фармацевтических средств для гастроэнтерологии, что обусловлено большой активностью применения инструмента Switch Rx-OTC 1 именно в этой области. В свою очередь, сегменты безрецептурных средств для лечения простудных заболеваний и препаратов анальгетиков претерпели стагнацию в силу широкомасштабного вступления в действие ограничений по применению продуктов указанных классов у детей. Сегмент Lifestyle OTC 2 сократился в основном по причине малого уровня продаж препарата для снижения массы тела при ожирении Alli 3 компании GlaxoSmithKline Таблица 1. Страны, рынки которых лидировали в 2010 году по показателям и росту оборота безрецептурных препаратов Страна Объем рынка Рост, % млрд. долларов США 1 Бразилия 4,7 17 2 Российская Федерация 4 16 3 Китай 12,2 9 4 Индия 2,2 9 5 Мексика 1,9 6 6 Польша 3,2 5 Мировые лидеры Существенные различия динамики прослеживаются при анализе деятельности мировых лидеров в области бизнеса БП (таблица 2). Обращает на себя внимание тот факт, что отношение к безрецептурному бизнесу в каждой из компаний довольно неоднозначно и зависит от конкретной ситуации в каждой из них. Лидер сегмента, американская компания Johnson & Johnson, в 2010 году понесла значительные убытки вследствие отзыва некоторых продуктов с рынка и закрытия по причине несоответствия правилам GMP производственного предприятия McNeil Consumer Healthcare Fort Washington. Только поэтому в 2010 году продажи компании в США упали на 37,1% – до 1,85 млрд. долларов США. Данная негативная тенденция продолжается и в текущем году. Руководство британской компании GlaxoSmithKline заявило о намерении расширения и акцента деятельности в области продуктов для гигиены, а также – Wellness (хорошее самочувствие & питание). В продажу выводится целый спектр брендов GSK – около 100 различных наименований, таких как Abtei 4 , GranuFink 5 и уже упоминавшийся Alli – в стоимостном объеме 500 млн. Рисунок 3. Распределение продаж безрецептурных препаратов по фармакотерапевтическим группам Источник: Nicholas Halls Insight Europe, April 2011 30 НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 3/2011 3/2011 НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 31
ФАРМАКОЭКОНОМИКА ФАРМАКОЭКОНОМИКА британских фунтов стерлингов. Здесь заслуживает внимания тот факт, что руководство GlaxoSmithKline намерено прощаться с брендом Alli. Таковой в 2007 был куплен у швейцарской компании Roche и получил европейскую регистрацию (то есть возможность продаж в 24 странах Евросоюза одновременно) как первый безрецептурный препарат для лечения ожирения. По прошествии времени и после значительных затрат GSK на рекламу и промоцию было заявлено: “Мы считаем, что другие компании лучше позиционированы на безрецептурном рынке для максимального развития брендов такого плана”. Однако не исключено, что настоящая причина такого решения кроется в серьезной настороженности GlaxoSmithKline в отношении ряда побочных эффектов, которые регистрируются в последнее время у лиц, принимающих препараты, содержащие активное вещество орлистат. В свою очередь, французская компания Sanofi в 2010 году продемонстрировала рост на 55% до уровня 2,2 млрд. евро, что стало результатом агрессивной политики приобретения. Так, в прошлом году Sanofi приобрела американскую компанию Chattem по цене 1,9 млрд. долларов и получила, тем самым, доступ на американский рынок. Президент компании Sanofi, господин Крис (Кристофер) Виебахер (Chris Viehbacher), охарактеризовал эту сделку следующим образом: “Chattem предоставляет нам сильную потребительскую базу на американском рынке”. В Китае Sanofi образовала совместное предприятие с китайской компанией Minsheng Pharmaceutical и осуществила приобретение BMP Sunstone, что позволило Sanofi занять 5-е место на рынке безрецептурных препаратов Китая. В дальнейшем Sanofi приобрела в Канаде компанию Canderm и в Польше – компанию Nepentes. Комментарий г-на Виебахера был следующий: “У нашей компании нет бизнес-модели, основанной на крупных глобальных брендах, и Consumer Healthcare является региональным бизнесом. По этой причине мы, после того, как завоевали сильные позиции в Латинской Америке и Европе, сейчас укрепим наши позиции в Соединённых Штатах и Азии”. Руководство мирового фармацевтического лидера из США – компании Pfizer – после долгих колебаний наконец-то заявило о сохранении своего Consumer Healthcare 6 Таблица 2. Фармацевтические компании-лидеры мирового рынка безрецептурных лекарственных средств в 2010 году Компания Продажи Рост, % млрд. долларов США 1 Johnson & Johnsоn 4,55 -19 2 Bayer 4,85 9 3 GlaxoSmithKline 4,01 5 4 Reckitt Benckiser 3,70 9 5 Novartis 3,4 5 6 Sanofi 3,17 55 7 Pfizer 3,0 3 8 Taisho 1,91 -1 9 Boehriner Ingelheim 1,88 5 10 Procter & Gamble 1,7 2 Источник: годовые отчеты компаний Президент компании Sanofi Крис Виебахер (Chris Viehbacher) бизнеса. Господин Иен Рид (Ian Read), президент компании, заявил: “Наш Consumer Healthcare бизнес обладает большим потенциалом для расширения ценности некоторых биофармацевтических препаратов и будет ключевым фактором успеха на Pharmerging markets 7 и для мирового аптечного бизнеса компании”. В целом, крупные европейские “игроки” мирового фармацевтического рынка, такие как Reckitt Benckiser, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, GSK, Nycomed, Novartis & Omega Pharma, уже достигли роста от 4 до 9% в год и их руководители говорят в настоящее время о возврате к нормальной рыночной динамике после некоторого падения в результате недавнего мирового финансового кризиса. Заключение Сектор безрецептурного бизнеса становится важной составной частью и стратегической составляющей в будущем развитии мировой фармацевтической индустрии. Мировой кризис, текущие проблемы фармацевтической отрасли и агрессивная политика ответственных государственных органов по сокращению списка препаратов страховой медицины заставили крупные фармацевтические компании коренным образом поменять здесь свой подход. На сегодняшний день в большинстве компаний безрецептурный сегмент рассматривается как действенная альтернатива в развитии фармацевтического бизнеса Президент компании Pfizer Йен Рид (Ian Read) и важный элемент его диверсификации в рамках новой интегрированной концепции. На традиционных рынках их насыщенность и высокий уровень потребления безрецептурных препаратов обуславливает замедление динамики роста. Здесь на первый план передвигаются Pharmerging markets, где низкий показатель потребления на душу населения указывает на высокий, ещё не полностью реализованный потенциал данных рынков. Выбор компаний в отношении применяемых стратегии и тактики весьма разнообразен, неоднозначен и увенчивается, в результате, разным успехом. Здесь, по-видимому, надлежит учитывать некоторые особенности безрецептурного сегмента, а именно: ➢ безрецептурный рынок в каждом регионе и в каждой стране имеет свои особенности, базирующие на культурных и ментальных особенностях потребления ➢ в этом бизнесе очень редко можно встретить глобальные бренды ➢ необходимо делать ставку на региональные или местные бренды и развивать их. По этим причинам, возможно, на рынке реализуется та стратегия, которая фокусируется на локализации своих брендов или на приобретении существующих брендов локальных. Такие традиционные области безрецептурного бизнеса, как обезболивающие средства, препараты витаминов и минералов, наверняка, сохранят свое место. Весьма вероятно, что широкое и успешное применение приема Switch Rx-OTC приведет к тому, что рынок в таких сегментах как, например, гастроэнтерология, будет расти быстрыми темпами. Впрочем, здесь неизбежны и определенные риски, как показывает пример препарата Alli. Тенденции развития рынков показывают, что если раньше сегмент безрецептурного бизнеса был сферой деятельности специализированных компаний, то сегодня ни одна крупная фармацевтическая компания им не пренебрегает и стремится не упустить этот рынок из сферы своего внимания. Более того, происходит стирание границ между безрецептурным лекарственными средствами и продуктами питания, пищевыми добавками и косметическими изделиями. Во всё большей и большей мере в этот сектор рынка проникают крупные компании пищевой промышленности и/или бытовой химии. В значительной степени по этой причине наблюдается динамичное развитие альтернативных традиционным каналов сбыта безрецептурной продукции – через супермаркеты, крупные розничные торговые сети, сеть Интернет и путём рассылки. То, как с этими новыми вызовами современности справятся традиционные игроки рынка, будет представлять интерес отслеживать далее. 1 Переключение из рецептурного в безрецептурный статус. Данный инструмент продления жизненного цикла фармацевтических продуктов используют при истечении срока действия патента на оригинальные препараты. Тогда, наряду с подготовкой собственного генерического варианта, компанией-патентовладельцем применяется указанный прием (переключение Rx-OTC): выбирается более низкая дозировка активного вещества по отношению к оригинальному рецептурному препарату и, основываясь на данных длительного безопасного применения рецептурного аналога, производитель подает заявление в регистрирующий орган на присвоение условно новому препарату статуса безрецептурного отпуска. 2 Безрецептурные лекарственные препараты для улучшения образа/качества жизни. Прим. ред. 3 Единственное безрецептурное средство для похудения (действующее вещество – орлистат – ингибитор липазы), одобренное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. В 2007–2008 годах капсулы Alli (произносится “Эллай”), образно говоря, “покорили” эту страну. Первоначальный коммерческий успех был настолько велик, что через несколько дней после поступления в продажу все имевшееся количество упаковок было распродано. Попробовали препарат ~5 млн. американцев, а принимали Эллай регулярно ~4 млн. человек. Годовые продажи оценивались в 120 млн. долларов. Однако это оказалось значительно меньше, чем предполагалось экспертами рынка. Начиная с определенного момента, когда ажиотаж спал, препарат стал “залеживаться” на полках даже в обычных супермаркетах. Прим. ред. 4 Линейка препаратов витаминов, минералов и пищевых добавок. Прим. ред. 5 Группа препаратов (Granufink Femina, Granufink Prosta and Granufink N.) из семян тыквы для применения в урологии (показания – расстройства функции мочевого пузыря и предстательной железы). Прим. ред. 6 Безрецептурные препараты. Прим. ред. 7 Фармацевтические рынки в странах с переходной экономикой (развивающихся стран). В группу входят такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Российская Федерация, Мексика, Венесуэла, Аргентина, Польша, Турция, Южная Корея, Вьетнам, Южная Африка, Таиланд, Индонезия, Румыния, Египет, Пакистан, Украина. Термин предложен IMS Health. Прим. ред. 32 НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 3/2011 3/2011 НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 33
Page 1: Новая #3/2011 Медицина
Page 4 and 5: КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАК
Page 12 and 13: ТОЧКА ЗРЕНИЯ Козни
Page 14 and 15: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВО
Page 16 and 17: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВО
Page 20 and 21: АРТ-ЭКОЛОГИЯ Жизнь
Page 22 and 23: АРТ-ЭКОЛОГИЯ АРТ-ЭК
Page 24 and 25: АРТ-ЭКОЛОГИЯ АРТ-ЭК
Page 26 and 27: ГРАФОЛОГИЯ И ПСИХО
Page 28 and 29: ГРАФОЛОГИЯ И ПСИХО
Page 30 and 31: ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО
Page 32 and 33: ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО
Page 34 and 35: 31 июля 2011 г. Киевска
Page 36: Журнал о медицине,

Стандарты в здравоохранении - Новая Медицина Тысячелетия

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?