海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

重 大 事 项 提 示
一 、 发 行 人 债 券 评 级 为 AAA; 债 券 上 市 前 , 发 行 人 最 近 一 期 末 的 净 资 产 为
225.94 亿 元 (2009 年 12 月 31 日 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 权 益 ); 债 券 上
市 前 , 发 行 人 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 5.04 亿 元 (2007 年 、
2008 年 及 2009 年 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ), 预 计 不 少 于 本 期 债
券 一 年 利 息 的 1.5 倍 。
二 、 发 行 人 经 2010 年 5 月 27 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过 , 拟 于 中 国 境 内 公 开
发 行 本 金 总 额 不 超 过 人 民 币 70 亿 元 的 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 “ 本 次 债 券 ”), 首 期 发
行 人 民 币 40 亿 元 ( 以 下 简 称 “ 本 期 债 券 ”)。 中 国 证 监 会 于 2010 年 12 月 7 日 签 发
了 “ 证 监 许 可 【2010】1761 号 ” 文 , 核 准 发 行 人 向 社 会 公 开 发 行 总 额 不 超 过 70 亿
元 ( 含 70 亿 元 ) 的 公 司 债 券 。 本 期 债 券 为 本 次 债 券 首 期 发 行 , 规 模 为 不 超 过 人 民
币 40 亿 元 。
三 、 本 期 债 券 由 中 国 国 电 集 团 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担
保 。
四 、 公 司 是 我 国 最 大 的 风 力 发 电 企 业 。 中 国 风 电 企 业 的 发 展 及 盈 利 依 赖 国 家 相
关 政 策 的 支 持 。《 可 再 生 能 源 法 》 等 法 律 及 法 规 向 风 力 发 电 企 业 提 供 了 经 济 激 励 ,
包 括 强 制 性 并 网 及 全 额 收 购 风 电 场 所 发 电 量 、 上 网 电 价 溢 价 ( 风 电 的 上 网 电 价 一 般
高 于 同 省 份 火 电 上 网 电 价 ), 以 及 对 风 电 征 收 的 增 值 税 退 税 50% 的 税 收 优 惠 及 其 他
减 税 计 划 。 尽 管 我 国 政 府 已 公 开 表 示 将 继 续 鼓 励 发 展 风 电 项 目 , 且 公 司 也 未 发 现 目
前 有 任 何 迹 象 显 示 在 可 预 见 将 来 中 国 现 有 风 电 政 策 会 有 任 何 潜 在 变 动 足 以 对 公 司 造
成 重 大 不 利 影 响 , 但 公 司 无 法 向 投 资 者 保 证 我 国 政 府 在 任 何 时 间 不 会 更 改 或 取 消 目
前 的 激 励 及 公 司 目 前 享 有 的 有 利 政 策 。 若 上 述 对 于 风 电 企 业 的 政 策 及 激 励 如 有 任 何
消 减 、 中 止 或 执 行 不 力 , 均 可 能 对 公 司 的 业 务 、 财 务 状 况 、 经 营 业 绩 或 前 景 造 成 重
大 不 利 影 响 。
五 、 受 国 家 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 货 币 政 策 、 国 际 环 境 变 化 等 因 素 的 影 响 , 市 场
利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 。 由 于 本 期 债 券 期 限 较 长 , 在 本 期 债 券 存 续 期 内 , 市 场 利 率
的 波 动 可 能 会 使 投 资 者 的 实 际 投 资 收 益 具 有 一 定 的 不 确 定 性 。
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