海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

目 录
释 义 ..............................................................................................................................................6
第 一 节 本 次 发 行 概 况 .........................................................................................................10
一 、 本 次 发 行 的 基 本 情 况 .................................................................................................................. 10
二 、 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构 .......................................................................................................... 13
三 、 认 购 人 承 诺 .................................................................................................................................. 16
四 、 发 行 人 和 其 聘 请 的 与 本 期 债 券 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 、 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员
之 间 的 股 权 关 系 或 其 他 利 害 关 系 ................................................................................................ 17
第 二 节 发 行 人 的 资 信 状 况 .................................................................................................18
一 、 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 .......................................................................................................... 18
二 、 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 .......................................................................................................... 18
第 三 节 担 保 .........................................................................................................................21
一 、 担 保 人 的 基 本 情 况 ...................................................................................................................... 21
二 、 担 保 函 的 主 要 内 容 ...................................................................................................................... 22
三 、 债 券 持 有 人 及 债 券 受 托 管 理 人 对 担 保 事 项 的 持 续 监 督 安 排 .................................................. 23
第 四 节 发 行 人 基 本 情 况 .....................................................................................................24
一 、 发 行 人 基 本 信 息 .......................................................................................................................... 24
二 、 发 行 人 设 立 、 上 市 及 股 本 变 更 情 况 .......................................................................................... 24
三 、 前 十 名 股 东 持 股 情 况 .................................................................................................................. 27
四 、 发 行 人 的 组 织 结 构 ...................................................................................................................... 28
五 、 控 股 股 东 情 况 .............................................................................................................................. 31
六 、 公 司 的 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 .......................................................................................... 32
七 、 发 行 人 的 主 要 业 务 ...................................................................................................................... 33
第 五 节 发 行 人 的 资 信 情 况 .................................................................................................39
一 、 公 司 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 情 况 .......................................................................................... 39
二 、 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 的 违 约 情 况 .................................................................................. 39
三 、 近 三 年 发 行 的 债 券 以 及 偿 还 情 况 .............................................................................................. 39
四 、 本 次 发 行 后 的 累 计 公 司 债 券 余 额 及 其 占 发 行 人 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 比 例 ................... 39
五 、 近 三 年 主 要 财 务 指 标 ( 基 于 发 行 人 近 三 年 经 审 计 的 合 并 报 表 ) .......................................... 39
第 六 节 财 务 会 计 信 息 .........................................................................................................41
一 、 最 近 三 年 财 务 报 告 审 计 情 况 ...................................................................................................... 41
二 、 财 务 报 表 的 编 制 基 础 .................................................................................................................. 41
三 、 本 章 节 特 别 说 明 .......................................................................................................................... 41
四 、 最 近 三 年 及 一 期 财 务 会 计 资 料 .................................................................................................. 42
五 、 近 三 年 一 期 合 并 报 表 范 围 的 变 化 .............................................................................................. 54
六 、 公 司 最 近 三 年 及 一 期 资 产 负 债 简 表 及 主 要 财 务 指 标 ............................................................. 56
第 七 节 募 集 资 金 运 用 .........................................................................................................61
一 、 募 集 资 金 运 用 计 划 ...................................................................................................................... 61
二 、 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响 .................................................................................. 61
第 八 节 备 查 文 件 .................................................................................................................63
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