海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

第 五 节
发 行 人 的 资 信 情 况
一 、 公 司 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 情 况
截 至 2009 年 12 月 31 日 , 公 司 从 国 内 多 家 金 融 机 构 获 得 的 整 体 授 信 超 过 1000
亿 元 , 其 中 未 使 用 授 信 额 度 650 亿 元 。
二 、 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 的 违 约 情 况
近 三 年 发 行 人 在 与 主 要 客 户 的 业 务 往 来 中 , 未 发 生 严 重 违 约 情 况 。
三 、 近 三 年 发 行 的 债 券 以 及 偿 还 情 况
债 券 名 称
江 阴 苏 龙 发 电 有 限 公
司 2007 年 短 期 融 资 券
江 阴 苏 龙 发 电 有 限 公
司 2008 年 度 第 一 期 短
期 融 资 券
2010 年 龙 源 电 力 集 团
股 份 有 限 公 司 公 司 债
券
面 值
( 亿 元 )
5.5
6.0
16.0
发 行 日 期
2007 年 1
月 18 日
2008 年 10
月 27 日
2010 年 2
月 9 日
年 利 率
(%)
债 券 期 限
截 止 2010
年 6 月 30
日 偿 还 情 况
3.9825% 365 天 已 按 期 兑 付
6.25% 365 天 已 按 期 兑 付
4.52%
7 年 期 , 附 第 5
年 末 投 资 者 回 售
选 择 权
未 到 期
四 、 本 次 发 行 后 的 累 计 公 司 债 券 余 额 及 其 占 发 行 人 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 比 例
本 期 债 券 发 行 后 , 发 行 人 的 累 计 公 司 债 券 余 额 不 超 过 56 亿 元 , 占 发 行 人 最 近
一 期 经 审 计 年 度 财 务 报 表 合 并 净 资 产 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 的 比 例 为 24.78%, 未
超 过 最 近 一 期 经 审 计 合 并 净 资 产 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 的 40%; 本 次 债 券 全 部 发
行 完 毕 后 , 发 行 人 累 计 公 司 债 券 余 额 不 超 过 86 亿 元 , 占 发 行 人 最 近 一 期 经 审 计 年
度 财 务 报 表 合 并 净 资 产 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 的 比 例 为 38.06%, 未 超 过 最 近 一 期
经 审 计 合 并 净 资 产 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 的 40%。
五 、 近 三 年 主 要 财 务 指 标 ( 基 于 发 行 人 近 三 年 经 审 计 的 合 并 报 表 )
表 5-1 发 行 人 近 三 年 主 要 财 务 指 标
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