海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

第 七 节
募 集 资 金 运 用
一 、 募 集 资 金 运 用 计 划
经 发 行 人 2009 年 度 股 东 周 年 大 会 批 准 , 本 次 债 券 募 集 资 金 用 途 包 括 但 不 限 于
偿 还 债 务 、 调 整 债 务 结 构 及 补 充 公 司 营 运 资 金 。
在 股 东 大 会 批 准 的 上 述 用 途 范 围 内 , 公 司 拟 将 本 期 债 券 募 集 资 金 的 60% 用 于 偿
还 借 款 , 该 等 资 金 使 用 计 划 将 有 利 于 调 整 并 优 化 公 司 负 债 结 构 ; 拟 将 本 期 债 券 募
集 资 金 的 40% 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 , 改 善 公 司 资 金 状 况 。
二 、 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响
以 2010 年 6 月 30 日 公 司 财 务 数 据 为 基 准 , 假 设 本 期 债 券 募 集 资 金 的 60% 用 于
偿 还 借 款 , 剩 余 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 , 在 不 考 虑 发 行 费 用 , 不 发 生 其 他 重 大 资
产 、 负 债 和 权 益 变 化 的 情 况 下 , 主 要 财 务 指 标 变 化 如 下 :
合 并 报 表 主 要 财 务 指 标 变 化
项 目 发 行 前 发 行 后 ( 模 拟 )
资 产 负 债 率 (%) 57.20% 58.27%
流 动 负 债 占 负 债 总 额 比 例 66.24% 56.95%
流 动 比 率 0.69 0.85
母 公 司 报 表 资 产 主 要 财 务 指 标 变 化
项 目 发 行 前 发 行 后 ( 模 拟 )
资 产 负 债 率 (%) 42.12% 44.32%
流 动 负 债 占 负 债 总 额 比 例 62.35% 44.16%
流 动 比 率 1.71 2.41
1、 对 公 司 负 债 结 构 的 影 响
本 期 债 券 发 行 完 成 且 根 据 上 述 募 集 资 金 运 用 计 划 予 以 执 行 后 , 本 公 司 合 并 财 务
报 表 的 资 产 负 债 率 水 平 将 由 本 期 债 券 发 行 前 的 57.20% 增 加 至 58.27%, 母 公 司 报
表 的 资 产 负 债 率 水 平 将 由 本 期 债 券 发 行 前 的 42.12% 增 加 至 44.32%; 合 并 财 务 报
表 的 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 由 本 期 债 券 发 行 前 的 66.24% 下 降 至 56.95%, 母 公
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