海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

一 、 本 次 发 行 基 本 情 况
1、 债 券 名 称 : 龙 源 电 力 集 团 股 份 有 限 公 司 2010 年 公 司 债 券 (5 年 期 品 种 简 称 为
“10 龙 源 01 ”,10 年 期 品 种 简 称 为 “10 龙 源 02”)。
2、 发 行 规 模 : 不 超 过 40 亿 元 ( 含 40 亿 元 )。
3、 票 面 金 额 及 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元 , 按 面 值 平 价 发 行 。
4、 债 券 品 种 和 期 限 : 本 期 债 券 分 为 5 年 期 和 10 年 期 两 个 品 种 , 其 中 ,5 年 期 品
种 初 始 发 行 规 模 为 10 亿 元 ,10 年 期 品 种 初 始 发 行 规 模 为 30 亿 元 。 两 品 种 间 可 以 进 行
双 向 回 拨 , 回 拨 比 例 不 受 限 制 。
5、 债 券 利 率 及 其 确 定 方 式 : 本 期 债 券 票 面 利 率 由 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 按 照
发 行 时 网 下 询 价 结 果 共 同 协 商 确 定 , 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 。
6、 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 。 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机
构 开 立 的 托 管 账 户 托 管 记 载 。 本 期 债 券 发 行 结 束 后 , 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 管 机
构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 、 质 押 等 操 作 。
7、 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 : 本 期 债 券 按 年 付 息 、 到 期 一 次 还 本 。 利 息 每 年 支
付 一 次 , 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 。 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息 , 本
金 自 本 金 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 。
8、 发 行 方 式 : 本 期 债 券 发 行 采 取 网 上 公 开 发 行 和 网 下 面 向 机 构 投 资 者 询 价 簿
记 相 结 合 的 方 式 。 网 上 认 购 按 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 实 时 成 交 , 网 下 申 购 采 取 机 构 投
资 者 与 联 席 主 承 销 商 签 订 认 购 协 议 的 形 式 进 行 。
9、 网 上 / 网 下 回 拨 机 制 : 本 期 债 券 网 上 、 网 下 预 设 的 发 行 数 量 占 总 基 本 发 行 规
模 的 比 例 为 10% 和 90%。 发 行 人 和 簿 记 管 理 人 将 根 据 网 上 发 行 情 况 决 定 是 否 启 动 回
拨 机 制 , 如 网 上 发 行 数 量 获 得 全 额 认 购 , 则 不 进 行 回 拨 ; 如 网 上 发 行 数 量 认 购 不 足 ,
则 将 剩 余 部 分 全 部 回 拨 至 网 下 发 行 ; 如 网 下 最 终 认 购 不 足 , 则 由 联 席 主 承 销 商 以 余
额 包 销 的 方 式 购 入 。 采 取 单 向 回 拨 , 不 进 行 网 下 向 网 上 回 拨 。
10、 发 行 对 象 :
1) 网 上 发 行 : 持 有 登 记 公 司 开 立 的 首 位 为 A、B、D、F 证 券 账 户 的 社 会 公
众 投 资 者 ( 法 律 、 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 )。
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