Zukunftsfeld Energiespeicher - Marktpotenzial ... - Roland Berger

Dr. Thomas Schlick, Bernhard Hagemann,
Michael Kramer, Jens Garrelfs, Alexander Rassmann
Studie
Zukunftsfeld Energiespeicher
Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme

Dr. Thomas Schlick, Bernhard Hagemann,
Michael Kramer, Jens Garrelfs, Alexander Rassmann
Studie
Zukunftsfeld Energiespeicher
Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
Eine gemeinsame Marktstudie des VDMA und Roland Berger Strategy Consultants

2 | Studie
Inhaltsverzeichnis
1. Executive Summary 3
2. Hintergrund und Methodik 5
2.1 Analyse-Fokus 5
2.2 Ausgangslage Batterie-Standardisierung 7
2.3 Methodik 9
3. Markt- und Wachstumspotenziale in betrachteten Segmenten 13
3.1 Mobile Maschinen 13
3.1.1 Marktgröße, Kunden und technologische Anforderungen 13
3.1.2 Potenzialanalyse für standardisierte Lithium-Ionen-Batterien 15
3.2 Stationäre Speicher 17
3.2.1 Marktgröße, Kunden und technologische Anforderungen 17
3.2.2 Potenzialanalyse für standardisierte Lithium-Ionen-Batterien 19
3.3 Freizeitfahrzeuge 20
3.3.1 Marktgröße, Kunden und technologische Anforderungen 20
3.3.2 Potenzialanalyse für standardisierte Lithium-Ionen-Batterien 22
3.4 Zusammenfassung 23
3.5 Neue Geschäftsfelder 24
4. Implikationen und Handlungsempfehlungen 27
Autoren und Ansprechpartner 28

3 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
1. Executive Summary
Der Einführung neuer Technologien gehen in der Regel hohe Entwicklungskosten
und kostspielige Anfangsinvestitionen voraus. Das Erreichen von
kritischer Masse ist dabei eine wichtige Voraussetzung in Bezug auf die
Geschwindigkeit, mit der neue Technologien in einer Industrie Einzug halten.
Ob Marktteilnehmer diese kritische Masse Unternehmens-intern (z.B. durch
Gleichteilstrategien), Branchen-intern (durch Allianzen oder Zusammenschlüsse)
oder gar Industrie-übergreifend realisieren, hängt letztlich stark von
der Gesamtgröße des jeweiligen Marktes ab. Sobald das maximal erreichbare
Volumen auf einer Stufe (z.B. ein einzelnes Unternehmen) für den technologischen
Durchbruch nicht ausreicht, muss das nächst höhere Level adressiert
werden. Die Einführung moderner Hochleistungs-Traktions-Batterien (z.B.
Lithium-Ionen-Technologie) steht aktuell vor eben dieser Herausforderung.
Bisher fokussiert man sich dabei in erster Linie auf die Automobilindustrie
und die 3C-Märkte 1) . Großes Marktpotenzial und Nutzenvorteile für Anwender
existieren allerdings auch über diese Industrien hinaus. Allein für standardisierte
Lithium-Ionen-Batterien für Mobile Maschinen, stationäre Speicher
und Freizeitfahrzeuge wird sich bis 2020 ein Markt von ca. 4,0 Mrd. Euro
entwickeln. Zwar ist das zu erzielende Volumen auch über diese drei Bereiche
hinweg geringer als in der Automobilindustrie. Durch Schaffung gemeinsamer
Standards können hier aber Industrie-übergreifend große Volumina erschlossen
werden, die sich durch Skaleneffekte auch positiv auf automobile Anwendungen
auswirken können.
Vor diesem Hintergrund haben sich der VDMA und Roland Berger Strategy
Consultants entschieden, in einer gemeinsamen Studie das Potenzial einer
Durchdringung dieser vielfältigen Märkte durch standardisierte Lithium-
Ionen-Batterien zu analysieren und finanziell zu bewerten.
Als wichtigste Ergebnisse dieser gemeinsamen Studie lassen sich festhalten,
dass…
> … sich in den hier betrachteten Bereichen (Mobile Maschinen, stationäre
Speicher und Freizeitfahrzeuge) das drittgrößte Absatzpotenzial für standardisierte
Batterien bildet, mit einer Marktgröße von ca. 4,0 Mrd. EUR
in 2020
1) Computer, Communications und Consumer Electronics

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> … standardisierte Lithium-Ionen-Batterien auch in diesen Bereichen
und vielen weiteren Anwendungen wettbewerbsfähig angeboten werden
können und einen erhöhten Kundennutzen im Vergleich zu bestehenden
technischen Lösungen ermöglichen – Wirtschaftlichkeit für den Anwender
wird trotz höherer Anfangsinvestitionen in vielen Fällen erreicht
> … der Kostennachteil von Lithium-Ionen-Batterien vs. Blei-Säure-Technologie
durch Standardisierung bis 2020 auf weniger als 1,5 : 1 verbessert
werden kann (von 3 : 1 in 2011)
> … sich durch standardisierte Lithium-Ionen-Batterien gleichzeitig
neue Geschäftsfelder, z.B. für Energiedienstleister, ergeben können
> … sich zusätzlich für den Maschinenbau interessante Potenziale
für Mobile Maschinen und die Automatisierungstechnik bei Batterie-
Handlingsystemen in verschiedenen Anwendungen ergeben
> … vorwettbewerbliche Forschung und Entwicklung der verschiedenen
Marktteilnehmer eines der Schlüsselelemente ist, um Industrie-übergreifende
Standards zu entwickeln und First-Mover-Vorteile zu erzielen.

5 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
2. Hintergrund und Methodik
2.1 Analyse-Fokus
Einer der wichtigsten Trends der Automobilindustrie – die Elektrifizierung
des Antriebsstrangs – wurde nicht zuletzt durch die rasante Entwicklung der
Batterietechnologie im Bereich der Consumer Electronics mit ermöglicht. Die
Diskussion zum Thema Lithium-Ionen-Batterien hat sich in den letzten Jahren
dementsprechend auf Potenziale in der Automobilindustrie beschränkt. Doch
nicht nur in der Automobilindustrie kommen batterieelektrische Antriebe und
Systeme zum Einsatz. So werden batterieelektrische Antriebe und Speicher in
Bereichen wie Mobilen Maschinen, stationären Energiespeichersystemen und
vielen weiteren Anwendungen bereits seit Jahrzehnten verwendet. Neben
der Automobilindustrie und den 3C-Märkten bilden sie zusammengenommen
noch immer den drittgrößten Markt für Batterien weltweit mit einer jährlich
verkauften Kapazität von 17,0 GWh, ca. 17% des Gesamtmarkts (siehe
Abbildung 2).
Die vorliegende Studie konzentriert sich gezielt auf Märkte und Anwendungen,
in denen Hochleistungsbatterien im Schutzkleinspannungsbereich zum
Einsatz kommen, also in einem Leistungsspektrum, welches technologisch
zwischen den in der Automobilindustrie verwendeten Hochspannungs-
Traktions-Batterien und Anwendungen in den 3C-Märkten einzuordnen ist.

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Aus technischer Sicht identisch ist bei diesen Anwendungen, dass ausschließlich
Mehrzellbatterien mit einer Nennspannung zwischen 24 V und 96 V
bei 60 bis 800 Ah Kapazität (Energiegehalt zwischen 1,5 bis 80 kWh) zum
Einsatz kommen.
Im Rahmen dieser Studie betrachten wir ausgewählte Subsegmente der
Bereiche Mobile Maschinen, stationäre Energiespeicher und Freizeitfahrzeuge
(siehe Abbildung 3), um die wichtigsten Trends zu analysieren. Der Fokus
der Auswahl lag dabei insbesondere auf den zu erwartenden Marktvolumina
als auch bei der praktischen Nutzung standardisierter Batterien (z.B. wird für
Pedelecs kein Einsatz von standardisierten Lithium-Ionen-Batterien erwartet,
da die Abmessungen im Vergleich zu sonstigen Anwendungen zu klein sind).
Ähnlich wie in der Automobilindustrie ist auch in den Bereichen Mobile
Maschinen und Freizeitfahrzeuge der (lokal) emissionsfreie Betrieb ein
Haupttreiber der 'Elektromobilität', da die Anwendung häufig innerhalb
geschlossener Räume stattfindet (z.B. bei Reinigungsmaschinen) oder entsprechende
regulatorische Anforderungen bestehen (z.B. bei Sportbooten).

7 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
Aktuell dominieren in den betrachteten Segmenten standardisierte Blei-Säure-
Batterien als bekannte, zuverlässige und bisher weitgehend alternativlose Technologie
den Markt. Durch die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien
und erwartete Kostenreduktionen werden sich hier aber signifikante Verschiebungen
ergeben. Gerade in den betrachteten Anwendungen kann Lithium-
Ionen-Technologie zusätzlichen Kundennutzen schaffen, insbesondere durch:
> ... hohe Energiedichte: Eine höhere Batteriekapazität auf kleinerem Raum
ermöglicht den Anwendungen längere Betriebszeiten bei gleichem Bauraum
oder eine Reduzierung des Batterievolumen und -gewichtes bei gleichbleibender
Kapazität
> … höhere Energieeffizienz: Lithium-Ionen-Batterien sind z.B. bei der
Rekuperation effizienter als Blei-Säure-Batterien und senken so insgesamt
den Energiebedarf
> ... kurze Lade- und Entladezeiten: Kurze Ladezeiten sowie die Zwischenoder
Schnellladefähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen eine
hohe Verfügbarkeit
> … lange Lebensdauer/hohe Zyklenfestigkeit: Eine erhöhte Lebensdauer
und Zyklenfestigkeit der Batterie senkt direkt die Kosten für Wartung
und Austausch
2.2 Ausgangslage Batterie-Standardisierung
Die heute in den betrachteten Segmenten zum Einsatz kommenden Batterietypen
und Größen sind in ihren Abmessungen und Leistungsklassen weitestgehend
standardisiert. Dadurch erzeugen sie hohe Planungssicherheit,
Einfachheit und geringe Kosten für den Fahrzeug- bzw. Anwendungshersteller
und Endkunden. Eine solche Standardisierung gibt es bisher nicht für Lithium-
Ionen-Batterien. Ähnlich wie bei Blei-Säure-Batterien könnten auch bei Lithium-
Ionen-Batterien durch Erarbeiten eines Standards Synergien erzielt werden und
die Rentabilität dieser Technologie für den Nutzer erhöht werden. Ein modular
aufgebautes System könnte zusätzliche Potenziale zwischen gleichen Anwendungen
unterschiedlicher Größe schaffen. Durch standardisierte äußere Abmessungen,
Schnittstellen, intelligente Steuerung und modularen Aufbau könnte ein
solches Batteriesystem für verschiedenste Anwendungen einen gemeinsamen
Nenner bilden. Einzelne Module würden je nach Anwendung in unterschiedlicher
Anzahl individuell und flexibel miteinander kombiniert (siehe
Abbildung 4).

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Ein mögliches Konzept, dass aktuell innerhalb des VDMA diskutiert wird,
basiert auf einem in jeder Ausbaustufe identischen Grundmodul, innerhalb
dessen verschiedene Ausstattungsvarianten angeboten werden. Damit wird
eine flexible Nutzung in Systemen mit unterschiedlichen Ansprüchen
ermöglicht (siehe Abbildung 5).
Eine Standardisierung der Batterie-Zelle und -Chemie ist innerhalb dieses
Systems hingegen nicht vorgesehen. Es können damit z.B. sowohl Power
Tool-Zellen als auch standardisierte Automobilzellen zum Einsatz kommen.

9 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
Diese flexible Standardisierung garantiert die Offenheit des Systems gegenüber
dem technischen Fortschritt. Der Wettbewerb um leistungsfähige Batterietechnologien,
effiziente Produktionsprozesse und innovative Betreibermodelle
würde dadurch weiter vorangetrieben. Gleichzeitig erlaubt diese Offenheit
die Nutzung unterschiedlicher Zell-Chemien, um in jeder Anwendung das
optimale Batteriesystem zu garantieren. Über ein standardisiertes Protokoll
kommunizieren die Module mit der Anwendung oder dem Ladegerät. Das
ermöglicht die Berücksichtigung der Anforderungen sowohl der Batterien als
auch der Anwendung im Systemmanagement.
2.3 Methodik
Methodisch wurde in zwei Schritten vorgegangen. Im ersten Schritt wurde in
einer 4-stufigen Analyse (siehe Abbildung 6) der Gesamtspeicherbedarf weltweit
der ausgewählten Anwendungsfelder (in GWh) ermittelt. Dazu wurden
wichtige Marktgrößen wie Absatzzahlen und andere historische Daten zu
den einzelnen Märkten recherchiert und in einem Marktmodell zusammengeführt.
Unter Einbeziehung relevanter Markttreiber und Trends wurden
dann für die einzelnen Märkte und Segmente detaillierte Absatzprognosen
entwickelt. Anschließend wurden Hypothesen zu wichtigen technologischen
Trends in der Speicher- und Batterietechnologie formuliert, durch Experteninterviews
validiert und dann auf die einzelnen Märkte angewendet. Zudem
wurden mögliche Einsatzszenarien neuer Technologien unter Berücksichtigung
Branchen-spezifischer Produktzyklen bewertet. In einem Modell wurden
die Faktoren miteinander kombiniert und darin der Gesamtspeicherbedarf
aller untersuchten Märkte als Ganzes ermittelt.

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Im zweiten Schritt wurde das entstehende Marktpotenzial durch die Verwendung
einer modularen Standardbatterie berechnet. Dazu wurde je nach Anwendung
eine Total Cost of Ownership-Analyse (TCO) zugrunde gelegt. Als
Basistechnologie wurde die Blei-Säure-Technologie ausgewählt und Potenziale
hinsichtlich Kosten und Nutzen einer modularen Standardbatterie auf Grundlage
der Lithium-Ionen-Technologie dazu ins Verhältnis gesetzt. Im Rahmen
dieser Studie gehen wir für Lithium-Ionen-Batterien von einer sukzessiven
Preisdegression von derzeit 530 EUR/kWh auf 220 EUR/kWh im Jahr 2020
aus. Abbildung 7 zeigt die Entwicklung dieser Technologie gegenüber der
als Basis herangezogenen Blei-Säure-Technologie auf.
Die quantitative Bewertung der Potenziale geschieht entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, in Bezug auf die Batterieherstellung, das Einbringen
der Batterie in eine bestimmte Anwendung und deren Nutzung durch den
Endkunden. Es wird vorausgesetzt, dass Einsparpotenziale entlang der Wertschöpfungskette
(zumindest teilweise) bis zum Endkunden durchgereicht
werden. Abbildung 8 zeigt dieses exemplarisch auf.

11 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
In einer TCO-Analyse wurden dann die Kosten- und Nutzen-Vorteile der
Lithium-Ionen-Batterie denen der Blei-Säure-Technologie gegenübergestellt.
Die TCO-Analyse beruht auf der Annahme, dass sich Mehrkosten und Mehrnutzen
einer modularen Standardbatterie gegenüber Blei-Säure systematisch
zueinander ins Verhältnis setzen lassen.
Es wurde daher ein Katalog der durch Einführung einer modularen Standardbatterie
zu erwartenden Kosten- und Nutzen-Vorteile erstellt und jeweils für
Batteriehersteller, OEMs und Endkunden in den einzelnen Segmenten quantitativ
bewertet. Sämtliche Kosten-/Nutzentreiber wurden zudem hinsichtlich
ihrer Relevanz für bestimmte Kundensegmente bewertet.
Daraus wurden dann (1) für verschiedene Branchen und Anwendungen
jeweils spezifische Kosten-/Nutzenkurven generiert und (2) statistisch die
resultierende Marktdurchdringung als Größe der Nutzergruppe ermittelt,
für die durch Verwendung einer modularen Lithium-Ionen-Standardbatterie
mindestens Kosten-/Nutzenparität gegenüber Blei-Säure-Batterien entsteht
(siehe Abbildung 9).

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Das Anwendungspotenzial für eine modulare Standardbatterie ergibt sich aus
der Summe aller Anwender, für die sich beide Technologien als kostenneutral
darstellen.

13 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
3. Markt- und Wachstumspotenziale in betrachteten
Segmenten
Im Folgenden werden die Markt- und Wachstumspotenziale für standardisierte
Lithium-Ionen-Batterien je Anwendung detailliert beschrieben. Der Fokus liegt
dabei wie anfangs beschrieben auf Mobilen Maschinen, stationären Speichern
und Freizeitfahrzeugen sowie den jeweiligen Subsegmenten. Für jedes Gebiet
werden zunächst die Hintergründe (Nutzungsumfeld, Kundenprofile, technische
Anforderungen) beschrieben, bevor im zweiten Teil die Potenziale für standardisierte
Lithium-Ionen-Batterien analysiert werden.
3.1 Mobile Maschinen
3.1.1 Marktgröße, Kunden und technologische Anforderungen
Wir betrachten im Segment "Mobile Maschinen" die Bereiche Flurförderfahrzeuge
und Reinigungsmaschinen. Die weltweit verkauften Stückzahlen pro Jahr
sind für beide Bereiche ähnlich, und liegen jeweils bei 800-900 tausend Stück.
Flurförderzeuge stellen in vielen Unternehmen einen integralen Bestandteil der
firmeninternen Liefer- und Wertschöpfungskette dar und werden vielfältig im
produzierenden Gewerbe, dem Handel und der Logistikbranche zum Lagern,
Transportieren und Kommissionieren von Gütern und Waren eingesetzt. Neben
Gegengewichtsstaplern und Zugmaschinen kommen dabei auch handgeführte
Maschinen und fahrerlose Transportsysteme zum Einsatz. Der Bereich der
Reinigungsmaschinen erstreckt sich ebenfalls über eine große Bandbreite von
Anwendungen und Systemen, welche von handgeführten, vielfach im Einzelhandel
verwendeten Maschinen, bis zu in der Gebäude- und Anlagenpflege
eingesetzten Aufsitzkehrmaschinen reichen.
Da viele Unternehmen Neuinvestitionen in Anlagen und Fertigungseinrichtung
von der Konjunkturlage abhängig machen, ist der Markt für Mobile Maschinen
sehr volatil. So brach der weltweit erwirtschaftete Umsatz in diesem Markt im
Zuge der Finanzkrise um über 20% ein und lag selbst 2011 mit 1,6 Millionen
verkauften Einheiten noch unter Vorkrisenniveau. Mittelfristig ist jedoch eine
sukzessive Erholung des Marktes zu erwarten, nicht zuletzt weil den durch
Investitionsverschiebung kurzfristig gewonnenen Einsparungen langfristig höhere
Wartungskosten entgegenwirken. Insbesondere aus Schwellenländern sind auch
über 2015 hinaus positive Wachstumsimpulse zu erwarten. Hier werden sich
steigende Personalkosten in einer über das Gesamtwirtschaftswachstum
hinausgehenden Nachfrage nach Mobilen Maschinen niederschlagen.

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Bis zum Jahr 2020 ist zu erwarten, dass sich das Gesamtmarktvolumen von
1,6 Mio. Fahrzeugen in 2011 auf ca. 2,4 Mio. Fahrzeuge erhöht. Dabei bleibt
der Anteil der beiden Segmente Flurförderfahrzeuge und Reinigungsmaschinen
mit jeweils ca. 50% quasi unverändert.
Die Nutzungsintensität ist bei Mobilen Maschinen sehr unterschiedlich:
Reinigungsmaschinen werden teilweise nur wenige Stunden am Tag bewegt,
Gabelstapler dagegen können im 3-Schicht-Betrieb genutzt werden. Ca. 80%
der Abnehmer von Mobilen Maschinen sind gewerbliche Anwender, typischerweise
Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des Handels oder
Logistikdienstleister. Diese Kunden sind in der Regel besonders fokussiert auf
die Total Cost of Ownership (TCO) eines Systems, weniger auf die absoluten
Anschaffungskosten. Wichtige Variablen im Einsatz von Leistungsbatterien
sind dabei die Verwendung im Schichtbetrieb, die Notwendigkeit eines Batteriewechsels
zur Reichweitenverlängerung und die Art der Beanspruchung
hinsichtlich Entladezyklen.
Sowohl Flurförderfahrzeuge als auch Reinigungsmaschinen sind schon heute
zu ca. 70% elektrifiziert. Neben dem batterieelektrischen Antrieb kommen
auch Diesel und Treibgas zum Einsatz, die verschiedenen Antriebssysteme
bedienen aber größtenteils unterschiedliche, nicht miteinander in Konkurrenz
stehende Segmente und Leistungsklassen.

15 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
So überwiegen die lokal emissionsfreien batterieelektrischen Systeme im internen
Betrieb, während verbrennungsmotorische Antriebssysteme vor allem
im Außenbetrieb mit hohen Anforderungen bezüglich Traglast und Reichweite
zum Einsatz kommen. Eine Verschiebung dieser Segmente ist aufgrund der
Nutzungsbedingungen nicht zu erwarten. Die Obergrenze des elektrifizierten
Anwendungsbereichs liegt, je nach Hersteller, derzeit bei bis zu 6 Tonnen
Eigengewicht, Tendenz steigend.
Der Markt der Mobilen Maschinen ist in Bezug auf die zum Einsatz kommenden
Batteriegrößen sehr breit gefächert. So kommen handgeführte
Anwendungen teilweise mit Batterien in einer Größenordnung von 0,2 kWh
aus, große elektrische Gegengewichtsstapler nutzen über 80 kWh-Batterien.
Die zum Einsatz kommenden Spannungen liegen standardmäßig im Bereich
zwischen 24–96 V. In der Dimensionierung des Batteriebauraums haben sich
weitreichende Standards etabliert, und es findet in der Regel nur eine einfache
Überwachung der Batterie hinsichtlich Ladezustand statt; aktive Kühlsysteme
kommen gar nicht zum Einsatz.
In der Regel sind die Systeme dabei so ausgelegt, dass ein Betrieb von bis
zu 8 Stunden entsprechend einer Arbeitsschicht gewährleistet werden kann.
Bei intensiverer Nutzung, z.B. im Mehrschichtbetrieb, muss eine zusätzliche
Batterie zum Wechseln vorgehalten und in einer externen Ladeeinrichtung
geladen werden, wobei die Zahl der im Mehrschichtbetrieb operierenden
Anwender bei Flurförderzeugen im Durchschnitt deutlich höher ist als bei
den Reinigungsmaschinen. Derzeit wird dieser Markt zu fast 97% durch
nasse Blei-Säure-Batterien bedient.
3.1.2 Potenzialanalyse für standardisierte Lithium-Ionen-Batterien
Mobile Maschinen zeichnen sich – je nach spezifischer Anwendung – in
Bezug auf die Verwendung von Leistungsbatterien durch eine hohe Nutzungsintensität
aus. Entsprechend hoch ist in diesem Feld auch das durch Verwendung
einer modularen Standardbatterie realisierbare Anwendungspotenzial
von Lithium-Ionen-Batterien. Durch gezielte Standardisierung und Modularisierung
lässt sich in diesem Bereich damit eine sehr hohe Verschiebungsrate
von fast 30% zugunsten von Lithium-Ionen-Batterien durch Standardisierung
realisieren, wie das Beispiel eines im 3-Schichtbetrieb arbeitenden Logistikdienstleisters
zeigt.
Trotz starker Preisdegression wird 2020 das Kostenverhältnis einer kWh
Blei-Säure- zu Lithium-Ionen-Batterien noch immer bei ca. 1 : 1,5 liegen.
Das heißt, dem Dienstleister steht bei gleichem Energiegehalt bei Verwendung
von Lithium-Ionen-Batterien um 50% höheren Eingangsinvestitionen als bei
Verwendung von Blei-Säure-Technologie.

16 | Studie
Durch die Verwendung eines modularen Standardmoduls und Lithium-
Ionen-Technologie können aber nicht nur die Eingangsinvestitionen gesenkt,
sondern vor allem auch in der Fertigung und Entwicklung Einsparungen
realisiert werden, die den anfänglichen Mehraufwand in der TCO-
Betrachtung teilweise kompensieren.
Wir gehen davon aus, dass durch Verwendung einer modularen Standardbatterie
bei entsprechender Stückzahl alleine in der Batterieherstellung bis
zu 8% Kosteneinsparungen erzielt werden können. Diese ergeben sich aus
geringeren Materialkosten, welche sich insbesondere aus der Verwendung
von Standardkomponenten in der Herstellung des Batteriegehäuses, der
externen Kontaktierung und des Batteriemanagementsystem (BMS) ergeben.
Gleichzeitig wird eine Optimierung der Takt- und Rüstzeiten erreicht sowie
geringere Entwicklungskosten, welche neben indirekten Personal- insbesondere
auch verminderte Werkzeugkosten umfassen. Die durch Verwendung eines
Standardmoduls geschaffene Markttransparenz und höhere Vergleichbarkeit
der Anbieter wurde in diesem Zusammenhang durch eine Preisreduktion zugunsten
des Anwendungsherstellers bewertet. Der Anwendungshersteller ist
darüber hinaus in der Lage, durch Neugestaltung des Bauraums und verminderte
Qualitäts- und Entwicklungskosten, zusätzliche Kosteneinsparungen
in Höhe von 2% zu erzielen.
In der Intralogistik selbst können durch Verwendung einer modularen
Standardbatterie auf Lithium-Ionen-Basis weitere signifikante Einsparungen
realisiert werden. So muss ein Logistikdienstleister bei Verwenden von Blei-
Säure-Technologie zusätzlich zu der im Fahrzeug installierten Batterie eine
zweite Batterie vorhalten, welche parallel geladen wird. Der Wechselvorgang
selbst reduziert die Nutzbarkeit der Maschine zusätzlich und wird von eigens
für diese Tätigkeit designiertem Personal durchgeführt. Bei Verwendung von
Lithium-Ionen-Batterien hingegen kann eine Schnelladestrategie genutzt
werden, die eine Austauschbatterie vermeidet.
Hinzu kommen Minderkosten bei Personal, Handling und in der Bereitstellung
einer externen Ladeinfrastruktur. Durch das Schnellladen würde sich
die Anzahl der täglichen Vollladezyklen verdoppeln (3 statt 1,5) und somit
die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Aufgrund der höheren kalendarischen
Zyklenfestigkeit von Lithium-Ionen- gegenüber Blei-Säure-Batterien
fällt die verkürzte Lebenszeit aber weniger deutlich ins Gewicht, als die dem
Logistikdienstleiter durch Entfall der bei Verwendung von Blei-Säure-Batterien
vorzuhaltenden Zweitbatterie entstehenden Minderkosten. In diesem Beispiel
(Intralogistikdienstleister, 3-Schichtbetrieb) kehren alle Effekte gemeinsam
den anfänglichen Kostennachteil der Lithium-Ionen-Batterie von ca. 50% in
einen TCO-Kostenvorteil von 5% um. Die Lithium-Ionen-Batterie ist in diesem
Beispiel also die wirtschaftlich sinnvollere Variante für den Endnutzer.

17 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
Ohne Verwendung eines Standardmoduls wäre 2020 in den betrachteten
Segmenten bei "Mobile Maschinen" mit einer Marktdurchdringung seitens
Lithium-Ionen-Batterien von ca. 4% zu rechnen. Durch Verwendung einer
modularen Standardbatterie könnte dieser Wert 2020 auf bis zu 16%
wachsen. Dadurch entsteht ein jährliches Absatzpotenzial von ca. 2,1 GWh
Lithium-Ionen-Batterien weltweit.
3.2 Stationäre Speicher
3.2.1 Marktgröße, Kunden und technologische Anforderungen
Im Segment "Stationäre Speicher" wurde speziell der Speicherbedarf durch
regenerative Energien – mit Fokus auf Photovoltaik – betrachtet. Die durch
regenerative Energien wie Photovoltaik und Windenergie in die Stromnetze
eingebrachte zunehmende Volatilität erzeugt einen steigenden Bedarf für Lastenausgleichstechnologien,
unter anderem auch für Batteriespeicher. Dieser
Bedarf umfasst zum einen das Speichern im Kurzfristbereich (einige Minuten),
zum anderen ein längerfristiges Speichern, z.B. über Nacht. Während das
kurzfristige Speichern dem Ausgleich von wetterbedingten Leistungsschwankungen
einer Photovoltaik-Großanlage dient, macht eine längere Speicherung
über den Tag aus Photovoltaik gewonnene Energie in Zeiten größeren Bedarfs
nutzbar und reduziert dadurch die Netzlast. Da je nach Anwendung in kurzer
Zeit hohe Leistung oder eine geringe Leistung über einen längeren Zeitraum
abgefragt wird, gliedert sich der Markt nach Leistungs-orientierten und
Energie-orientierten Anwendungen.

18 | Studie
Im Jahr 2011 wurden weltweit ca. 30 GW neue Kapazitäten in Photovoltaik
in Betrieb genommen. Bis 2020 wird der Wert der jährlich neu installierten
Kapazität auf rund 50 GW steigen. Die Größe und weitere Entwicklung
des Marktes von Speichersystemen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen
steht im direkten Zusammenhang zur Kostenentwicklung von Photovoltaik
gegenüber anderen Energieerzeugungsverfahren. Die Installation von Speichern
in Verbindung mit Photovoltaiksystemen ist erst rentabel, wenn in dem
betreffenden Markt Netzparität herrscht, das heißt die Selbsterzeugungskosten
(oder eine gesetzlich garantierte Vergütung) den geltenden Strompreis
unterschreiten. Dann bestehen kommerzielle Anreize, durch Speicherung den
Eigenverbrauch des selbsterzeugten Stroms zu erhöhen. Das Energiesegment
wird vor allem in entwickelten Märkten mit Netzparität und dort vor allem
im Kleinanlagenbereich wachsen. Da in Schwellenländern tendenziell eher in
Großanlagen investiert wird, wird starkes Wachstum in diesen Regionen die
Entwicklung des Leistungssegments deutlich beschleunigen.
Bis 2020 wird sich der weltweite Markt für stationäre Batteriespeicher für
PV-Anlagen auf ca. 5,7 GWh entwickeln, knapp 200% über dem heutigen
Niveau. Der Anteil von Energiesystemen zur langfristigen Speicherung
wird sich dabei deutlich erhöhen.
Kunden für stationäre Speicheranlagen sind zum einen private Betreiber von
Photovoltaikanlagen, zum anderen Betreiber von Großanlagen.

19 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
Bei Energie-orientierten Anwendungen, also Photovoltaik-Kleinanlagen
mit einem durchschnittlichen Leistungsbereich bis 100 kW, kommen Batterien
mit zwischen 2 und 10 kWh zum Einsatz. Im Leistungs-orientierten Bereich,
insbesondere bei Großanlagen mit einer installierten Kapazität von einem
oder mehreren MW kommen bei gleichen Chemien Leistungsbatterien mit
zwischen 300 und 1.000 kWh zum Einsatz.
Die maximale Entladedauer dieser Leistungsbatterien liegt aber deutlich unter
einer Stunde (in der Regel im Bereich von 15 Minuten). In noch größeren
Installationen haben alternative Technologien, insbesondere Redox-Flow aufgrund
ihrer besseren Skalierbarkeit gegenüber Blei-Säure- und Lithium-Ionen-
Batterien deutliche Kostenvorteile. Da in stationären Installationen Gewicht
und Energiedichte tendenziell untergeordnete Faktoren sind, sind unter den
Lithium-Chemien vor allem solche mit sehr hoher Zyklenfestigkeit gegenüber
Blei-Säure-Batterien wettbewerbsfähig.
3.2.2 Potenzialanalyse für standardisierte Lithium-Ionen-Batterien
Durch Verwendung eines standardisierten Batteriemoduls würden auch Hersteller
und Betreiber von stationären Speichern profitieren. So ergeben sich,
wie auch bei anderen Herstellern, Skalen-bedingte Einsparungen in Höhe
von ca. 8% auf die Herstell- und Materialkosten des Batteriemoduls. Darüber
hinaus lassen sich beim Anwendungshersteller weitere Einsparungen im
Bereich der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und Qualitätskosten
realisieren. Die größte Kosten-Nutzenverschiebung zugunsten Lithium-Ionen-
Batterien entsteht in diesem Fall jedoch bei Endkunden. So ergibt sich durch
Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien gegenüber Blei-Säure-Technologie
ein Nutzenvorteil von 40%, der sich aus der höheren Zyklenfestigkeit ergibt.
So hält eine Blei-Säure-Batterie 1.200 Vollzyklen bei 80% Entladetiefe (entsprechend
1.500 IEC Zyklen bei 75% Entladetiefe), während Lithium-Ionen-
Batterien in der Regel 2.000 Vollzyklen (100% Entladetiefe) leisten, hoch-zyklenfeste
Chemien sogar mehr. Insgesamt besitzt die Lithium-Ionen-Batterie in
dieser Anwendung damit einen TCO-Vorteil von 4% gegenüber herkömmlicher
Blei-Säure-Technologie (siehe Abbildung 13).
Generell erhöht sich durch Standardisierung der Anteil von Lithium-Ionen-
Batterien im Segment "stationäre Speicher (PV)" 2020 von 33% auf fast 80%.
Dadurch entsteht ein Marktpotenzial von insgesamt 4,6 GWh für Lithium-
Ionen-Batterien.

20 | Studie
3.3 Freizeitfahrzeuge
3.3.1 Marktgröße, Kunden und technologische Anforderungen
Der betrachtete Bereich der Freizeitfahrzeuge umfasst Bordnetzbatterien für
Wohnmobile & Caravans, Sportboote sowie Antriebsbatterien für E-Scooter,
elektrische Bootsantriebe und für Golfwagen. Die Bordnetzbatterie dient der
Aufrechterhaltung der Bordstromversorgung bei Nicht-Inbetriebnahme oder
Nicht-Vorhandensein eines Stromerzeugers, wie z.B. einem Verbrennungsmotor
oder Generator.
2011 wurden weltweit ca. 480.000 Wohnmobile und Caravans verkauft,
wobei sich dieses Volumen zu über 90% auf die Märkte Europa, Nordamerika
und Australien konzentriert. Dieses gilt in gleicher Art und Weise auch für
Sportboote (ca. 600 tausend verkaufte Einheiten 2011), so dass vor 2020 in
keinem der genannten Segmente Wachstum in Schwellenländern einen relevanten
Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Marktes nehmen wird. Anders
verhält sich der Golfmarkt. Da sich Golf in vielen Schwellenländern bereits
als Sport etabliert hat, wird der massive Ausbau von Golfplätzen in diesen
Ländern stark steigende Nachfrage nach elektrischen Golfwagen mit sich
bringen. Allein in 2011 wurden bereits ca. 230 tausend Golfwagen verkauft.
E-Scooter profitieren von der starken Nachfrage in Asien und verzeichneten
in 2011 ca. 80 tausend verkaufte Einheiten. Der weltweite Markt für Frei-

21 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
zeitfahrzeuge ist generell hochgradig zyklisch und konjunkturabhängig. So
brach z.B. der Wohnmobil- und Caravanmarkt in Europa im Zuge der globalen
Finanzkrise von 2008 um fast 50% ein.
Das Verhältnis von Systemnutzungsdauer zu Batterielebensdauer liegt bei den
Freizeitfahrzeugen bei 3:1, so dass z.B. bei Wohnmobilen zwei von drei Bordnetzbatterien
im Service und nicht als Erstinstallation verkauft werden. Die
wichtigste Einflussgröße auf die Absatzentwicklung von Bordnetzbatterien ist
somit die Entwicklung des Fahrzeuggesamtbestandes, nicht der Neuverkäufe.
Diese hohe Bedeutung des Servicemarktes bewirkt zudem, dass sich negative
Entwicklungen im Neuverkauf erst versetzt auf den Gesamtabsatz von Bordnetzbatterien
auswirken.
Bis 2020 ist zu erwarten, dass der Markt für Batterien für Freizeitfahrzeuge
nur moderat wachsen wird, auf ca. 8,7 GWh in 2020 (siehe Abbildung 14).
Getrieben wird dieses Wachstum in erster Linie durch starken Absatz bei
E-Scootern (vor allem in Asien und Golfwagen), die weiteren Segmente
sind tendenziell rückläufig.
Bei Endabnehmern dieser Systeme handelt es sich fast ausschließlich um
Privatpersonen, deren Nutzungsintensität im Vergleich zu anderen Segmenten
sehr gering ist. So werden Wohnmobile, Caravans und Sportboote zumeist
nur saisonal, an Wochenenden oder Feiertagen betrieben (Golfwagen bilden
hier üblicherweise eine Ausnahme).

22 | Studie
Damit einher gehen lange Nutzungsintervalle und ein hohes Flottendurchschnittsalter.
So lag z.B. das Durchschnittssalter von Wohnmobilen 2010 in
Deutschland bei 16 Jahren.
Die an Bordnetzbatterien gestellten technischen Anforderungen sind entsprechend
der relativ geringen Leistungsanforderungen der Endkunden in diesem
Segment verhältnismäßig gering, so dass – mit Ausnahme der elektrischen
Antriebe – flächendeckend auf Blei-Säure-Technologie zurückgegriffen wird.
In der Regel finden weder eine aktive Überwachung noch eine aktive
Kühlung statt.
3.3.2 Potenzialanalyse für standardisierte Lithium-Ionen-Batterien
Auch das Beispiel Sportboote zeigt, dass durch die Verwendung eines
standardisierten Batteriemoduls Hersteller, Abnehmer und Batteriehersteller
trotz geringer Volumen von den durch Verwendung dieses Moduls entstehenden
Einsparungen profitieren. Wie im Falle des Logistikdienstleisters (siehe
Kapitel 3.1) belaufen sich diese auf gut 8% der Batteriekosten. Elektroboote
mit Außenbordern verfügen nicht über ein eigens zur Unterbringung der
Batterie vorgehaltenen Bauraum – die Batterie ist also kein in das Boot
baulich integriertes Bauteil. Dadurch entstehen dem Bootshersteller
(anders als dem Hersteller einer Mobilen Maschine) neben den geringeren
Qualitäts- und Entwicklungskosten auch keine weiteren Einsparungen
durch Standardisierung.
Der Kunde aber erhält mit Verwendung von Lithium-Ionen- gegenüber
Blei-Säure-Technologie eine ca. 1,5 mal so hohe Lebensdauer (bei Stand-by-
Anwendung oder flachen Entladezyklen sogar deutlich mehr), welche in der
TCO-Betrachtung einer Reduzierung des Kostennachteils von Lithium-Ionen-
Batterien gegenüber Blei-Säure-Batterien von -25% entspricht. Zusätzlich
erfährt der Kunde erhöhten Komfort, welcher als zusätzliche Zahlungsbereitschaft
in Höhe von 5% auf die Batterie, also weniger als 2% auf den
Gesamtanschaffungspreis des Bootes veranschlagt wurde. Zusätzlich kann
der Käufer eines Elektrobootes Seen nutzen, auf denen die Verwendung von
Booten mit Verbrennungsmotor untersagt oder gesetzlich eingeschränkt ist.
Auch dieser Faktor wurde als höhere Zahlungsbereitschaft in der Gesamtbetrachtung
berücksichtigt. Insgesamt erreicht die Lithium-Ionen-Batterie in
diesem Beispiel bei Sportbooten einen TCO-Kostenvorteil von 6% gegenüber
Blei-Säure-Batterien (siehe Abbildung 15).
Die Marktdurchdringung von Lithium-Ionen-Batterien erhöht sich im Segment
"Freizeitfahrzeuge" durch Einführen einer modularen Standardbatterie 2020
von 26% auf 33%. Für Lithium-Ionen-Batterien entsteht dadurch ein Gesamtmarkt
von ca. 2,9 GWh jährlich.

23 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
3.4 Zusammenfassung
Die Analyse zeigt, dass durch standardisierte Lithium-Ionen-Batterien signifikante
Volumina erschlossen werden können. Dabei helfen zum einen die
Skaleneffekte auf Grund höherer Stückzahlen sowie geringere Entwicklungsund
Qualitätskosten. Zum anderen sind die Nutzenvorteile der Lithium-Ionen-
Batterie gegenüber herkömmlichen Batterien in vielen Bereichen so groß, dass
sie verbliebene Kostennachteile überkompensieren können. Damit werden
Lithium-Ionen-Batterien trotz höherer Anfangsinvestitionen in der TCO-Betrachtung
in vielen Anwendungen wirtschaftlich konkurrenzfähig. Gerade
in Fällen, in denen die Batterien Teil einer langfristigen Investition sind
(z.B. bei Flurförderfahrzeugen oder bei stationären Speichern), kann sich
die Nachfrage dadurch schnell weg von herkömmlichen Blei-Säure-Batterien
und hin zur Lithium-Ionen-Technologie verändern.
Das Gesamtpotenzial für Lithium-Ionen-Batterien in der Summe aller hier betrachteten
Märkte kann durch Verwendung einer modularen Standardbatterie
im Jahr 2020 bis zu 4,0 Mrd. Euro betragen. Das größte Potenzial ergibt sich
dabei im Bereich "Mobile Maschinen" (siehe Abb. 16), da hier die Nutzenvorteile
den größten Effekt erzielen.

24 | Studie
Blei-Säure-Batterien behalten zwar ihre Vormachtstellung als dominante Batterietechnologie
mit knapp 50% Marktanteil. Langfristig wird die Verschiebung
zur Lithium-Ionen-Technologie aber kontinuierlich weitergehen, im gleichen
Umfang, in dem zusätzliche Kostensenkungspotenziale realisiert werden.
Stück für Stück werden so weitere Anwendungsfelder wirtschaftlich relevant.
3.5 Neue Geschäftsfelder
Parallel zu den im Rahmen dieser Studie aufzeigten Trends entwickeln sich in
angrenzenden Märkten neue Geschäftsfelder, die durch Neuorganisation von
Servicedienstleistungen oder das Bereitstellen von Technologien in Leasingähnlichen
Kontrakten zusätzliche Potenziale schaffen. Im Energiebereich
umfasst dies z.B. das Geschäftsmodell eines Streuspeicherbetreibers. "Streuspeicher"
bezeichnen in diesem Zusammenhang die stationäre Speicherung
von Energie, z.B. im Rahmen eines "Smart Grid". Streuspeicherbetreiber
kaufen Energie bei Überangebot zu niedrigen Preisen ein und verkaufen sie
zu Spitzenzeiten gewinnbringend. Diese neue Art der geschäftlichen Betätigung
ergibt sich auf der einen Seite aus der fortschreitenden Liberalisierung
des Energiemarktes und des durch Verwendung von regenerativen Energien
im Stromnetz entstehenden Volatilitätseintrags, zum anderen aber auch durch
die Verfügbarkeit stehen von kostengünstigen Speichertechnologien.

25 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
Darüberhinaus könnte ein Streuspeicherbetreiber zum Beispiel auch Dachflächen
von Privatkunden pachten und darauf Photovoltaikanlagen betreiben.
Basis dieses Geschäftsmodells wäre die Erzeugung und der Verkauf von Strom
sowohl an private Verbraucher als auch durch die Einspeisung in öffentliche
Stromnetze (siehe Abbildung 17).
Durch die standardisierte Trennung von Batterie und Anwendung wird es
denkbar, elektrische Energie auch jenseits der Netze über einen "Container"
zu vertreiben. Tankstellen, Supermärkte etc. können damit über ein Pfandsystem
Energie zur Verfügung stellen für die Anwendungen im privaten Bereich,
wie z.B. E-Scooter, Leichtfahrzeuge, Camping, Rasenmäher etc. Diese Module
können von dem Anwender auch über verschiedene Anwendungen hinweg
eingesetzt werden. Beispiel: Von der Heimsolaranlage in den Caravan oder in
das Boot, wenn auf Urlaubsreisen zuhause keine Energiespeicherung benötigt
wird.
Im gewerblichen Bereich lässt sich über das Einbinden der für die betriebsinterne
Nutzung von Flurförderzeugen verwendeten Ladeinfrastruktur so –
zumindest teilweise – der interne Energieverbrauch eines Unternehmens abdecken.
Im größeren, insbesondere produzierenden Gewerbe, können durch
gezieltes Speichern zudem ein Lastausgleichsmanagement implementiert und
somit durch betrieblich verursachte Bedarfs- und Leistungsschwankungen
Mehrkosten vermieden oder minimiert werden.

26 | Studie
Anbieter von Energiemanagementsystemen können auf einen Speicher zugreifen,
der temporär für mobile Anwendungen bereitgestellt werden kann. Beispiel:
In einer Fabrik kann ein Speicher, der für Spitzenlastmanagement und/
oder zur Pufferung eigenerzeugter erneuerbarer Energien eingesetzt wird,
auch für die Flurförderfahrzeuge verwendet werden. Durch die gemeinsame
Nutzung kann die notwendige Investition in Speicher aufgeteilt werden.
Eine Auslegung der Module für automatisierten Wechsel und das Modulmanagement
erlaubt darüber hinaus, eine neue Generation von Batteriewechselsystemen
aufzubauen. Durch die Modularität wäre eine weit
größere Anwendungsbreite gegeben als bei bekannten Systemen.
Damit sind Batteriewechselanlagen darstellbar, die bei geringeren Investitionskosten
über das modulare System sehr unterschiedliche Anwendungen bedienen
können. Zusätzlich würde die Option bestehen, auch nur eine Teilmenge
der Kapazität der Anwendungen z.B. eines Fahrzeugs zu bestücken, falls
vorübergehend geringere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit/Reichweite
bestehen.

27 | Zukunftsfeld Energiespeicher – Marktpotenziale standardisierter Lithium-Ionen-Batteriesysteme
4. Implikationen und Handlungsempfehlungen
Die Studie zeigt, dass nur über gemeinsame, über Branchengrenzen hinweg
definierte Standards die aufgezeigten Potenziale der Lithium-Ionen-Batterie
nutzbar gemacht werden können. Es sind umfangreichere Recherchen,
Analysen und Forschungsarbeiten erforderlich, um hierfür die optimalen
Batterie-Parameter zu definieren. Die industrielle Gemeinschaftsforschung
bietet die ideale Plattform für diese vorwettbewerbliche Arbeit. Sie ermöglicht
allen Beteiligten, sich frühzeitig über die jeweiligen Anforderungen pro
Anwendung auszutauschen und diese Informationen in die Definition des
Standards einfließen zu lassen. Angesichts der Vielzahl der möglichen Anwendungen
scheint dieser frühzeitige Austausch unumgänglich. Die Erarbeitung
des Konzepts an neutralen Instituten erleichtert zusätzlich die Konsensfindung.
Konkret ergeben sich daraus folgende Handlungsempfehlungen:
> Nutzung übergeordneter, Branchen- und Industrie-übergreifender Plattformen
zur Diskussion von Anwendungspotenzialen und Anforderungen
> Gemeinschaftliche Erarbeitung eines Branchen- und Industrieübergreifenden
Standards für Lithium-Ionen-Batterien
> Generierung von zusätzlichem Marktpotenzial durch Adressierung
neuer Geschäftsfelder im Energiehandel
> Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die Einführung lastabhängiger
Stromtarife, so dass Anreize zur Verschiebung des Verbrauchs
entstehen
Die flexible Standardisierung eröffnet Unternehmen einen leichten Zugang
zu weiteren, hier nicht betrachteten Anwendungsfeldern, auch über Industrien
hinweg. Auf der einen Seite steht für den Anwender eine breite Auswahl
an Batterien (Hochleistung, Hochenergie, besonders kostengünstig) zur
Verfügung, auf der anderen Seite ist für den Modulhersteller, Anwendungshersteller
oder Betreiber ein deutlich vergrößertes Marktpotenzial adressierbar.
Eine Standardisierung ermöglicht den Austausch bzw. die Anwendung
über Industrien hinweg.
Die frühzeitige Beteiligung an der gemeinsamen Entwicklung eines standardisierten
Batteriesystems sichert Unternehmen die Nutzbarkeit der Vorteile in
ihren Anwendungen, Produkten und Dienstleistungen.

28 | Studie
Autoren und Ansprechpartner
Dr. Thomas Schlick
Partner, Roland Berger Strategy Consultants
Automotive Competence Center, Frankfurt
thomas.schlick@rolandberger.com
Bernhard Hagemann
Leiter VDMA Forum Elektromobilität E-MOTIVE
FVA Forschungsvereinigung Antriebstechnik
bernhard.hagemann@vdma.org
Michael Kramer
Senior Consultant, Roland Berger Strategy Consultants
Automotive Competence Center, München
michael.kramer@rolandberger.com
Jens Garrelfs
Senior Consultant, Roland Berger Strategy Consultants
Automotive Competence Center, München
jens.garrelfs@rolandberger.com
Alexander Rassmann
VDMA Forum Elektromobilität E-MOTIVE
FVA Forschungsvereinigung Antriebstechnik
Referent E-Mobility
alexander.rassmann@vdma.org

Amsterdam
Barcelona
Beijing
Beirut
Berlin
Boston
Brussels
Bucharest
Budapest
Casablanca
Chicago
Detroit
Doha
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Gothenburg
Guangzhou
Hamburg
Hong Kong
Istanbul
Jakarta
Kuala Lumpur
Kyiv
Lagos
Lisbon
London
Madrid
Manama
Milan
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Moscow
Mumbai
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