und Vereinsbank Aktiengesellschaft - BaFin

Anhang 1
Angaben nach § 2 Nr. 2 der WpÜG-AngebotsVO in Verbindung mit § 7 des Wertpapierprospektgesetzes
sowie der Verordnung (EG) Nr. 809/2004
der Kommission vom 29. April 2004
zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates betreffend die in Prospekten enthaltenen Informationen sowie das Format,
die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die Veröffentlichung
solcher Prospekte und die Verbreitung von Werbung (,,ProspektVO‘‘).
Die in diesem Anhang 1 enthaltenen Informationen basieren auf einer deutschen Übersetzung
des in englischer Sprache abgefassten Wertpapierprospekts für 6.333.373.476 bestehende
UniCredit-Stammaktien (,,Bestehende UniCredit-Stammaktien‘‘) und bis
zu 4.687.285.862 neue Stammaktien aus der am 29. Juli 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen (,,Neue UniCredit-Stammaktien‘‘ – gemeinsam
mit den Bestehenden UniCredit-Stammaktien die ,,UniCredit-Stammaktien‘‘), der am
4. August 2005 durch die italienische Wertpapier- und Börsenaufsichtskommission
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) (,,CONSOB‘‘) gebilligt und
am 5. August 2005 bei der CONSOB hinterlegt wurde.
In Bezug auf die in diesem Anhang 1 enthaltenen Informationen sollte Folgendes beachtet werden:
1. In diesem Anhang 1 enthaltene Bezugnahmen auf den ,,Prospekt‘‘ sind im Kontext dieser Angebotsunterlage als
Bezugnahmen auf diesen Anhang 1 zu verstehen.
2. UniCredit S.p.A. wird keine Nachträge zu diesem Anhang 1 veröffentlichen. In diesem Anhang 1 enthaltene Bezugnahmen
auf einen ,,Nachtrag zum Prospekt‘‘ sind als Bezugnahmen auf regelmäßige Bekanntmachungen und Veröffentlichungen
durch UniCredit S.p.A. zu verstehen.
3. In diesem Anhang 1 enthaltene Bezugnahmen auf das ,,voraussichtlich Ende August veröffentlichte HVB-Angebot, dessen
Angebotsfrist voraussichtlich Anfang Oktober endet‘‘ sind als Bezugnahmen auf das am 26. August 2005 veröffentlichte
Umtauschangebot zu lesen, dessen Angebotsfrist voraussichtlich am 10. Oktober 2005 endet.
4. In diesem Anhang 1 enthaltene Bezugnahmen auf das ,,voraussichtlich Ende August veröffentlichte BA-CA-Angebot,
dessen Angebotsfrist voraussichtlich Anfang Oktober endet‘‘ sind als Bezugnahmen auf das am 26. August 2005
veröffentlichte BA-CA-Angebot zu lesen, dessen Angebotsfrist voraussichtlich am 17. Oktober 2005 endet.
5. In diesem Anhang 1 enthaltene Bezugnahmen auf die Bedingungen des HVB-Angebots stehen insgesamt unter dem
Vorbehalt der im Hauptteil dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen zum Umtauschangebot.
6. Soweit die in diesem Anhang 1 enthaltenen Finanzinformationen nicht als ,,geprüft‘‘ gekennzeichnet sind, wurden diese
von dem unabhängigen Abschlussprüfer der UniCredit S.p.A. weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht
unterzogen.
7. Anhang 2 zu dieser Angebotsunterlage enthält ergänzende Angaben, unter anderem:
a) Einzelabschluss der UniCredit S.p.A. für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004;
b) Ausgewählte Pro-forma Konzern-Finanzinformationen für die Gemeinsame Gruppe für das Quartal zum 31. März 2005
(die darin enthaltene Pro-forma Gewinn- und Verlustrechnung für das Quartal zum 31. März 2005 enthält keine
Einmaleffekte; Einmaleffekte in der Pro-forma Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeinsame Gruppe für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004 sind in Anhang 1 auf Seite F-254 unter Ziffern 9, 10 und 11 erläutert);
c) Ausgewählte weitere Finanz- und Geschäftsdaten.
8. Soweit in diesem Anhang 1 der Begriff ,,nahestehende Personen‘‘ verwandt wird, ist dieser gleichbedeutend mit dem
Begriff ,,verbundene Parteien‘‘ im Sinne von Anhang I, Ziffer 19. der ProspektVO zu verstehen.
A1-1