und Vereinsbank Aktiengesellschaft - BaFin

INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis ********************************************************************** i
1. Zusammenfassung ****************************************************************** 1
1.1 Gegenstand des Wertpapierprospekts ********************************************* 1
1.1.1 UniCredit-Stammaktien ************************************************ 1
1.1.2 Börsennotierungen **************************************************** 1
1.1.3 Das Angebot ********************************************************* 1
1.1.4 Zeitplan ************************************************************* 2
1.1.5 Der Zusammenschluss ************************************************* 2
1.2 Informationen zur UniCredit Gruppe ********************************************* 2
1.2.1 Überblick über die Geschäftstätigkeit ************************************* 2
1.2.2 Unternehmensgeschichte und Gründung *********************************** 3
1.2.3 Verwaltungsrat******************************************************** 3
1.2.4 Executive Committee ************************************************** 4
1.2.5 Oberste Managementebene********************************************** 4
1.2.6 Gesetzliches Prüfungskollegium****************************************** 4
1.2.7 Abschlussprüfer******************************************************* 4
1.2.8 Mitarbeiter*********************************************************** 5
1.2.9 Hauptaktionäre der Gesellschaft ***************************************** 5
1.2.10 Transaktionen mit nahestehenden Personen ******************************** 5
1.3 Die HVB Group ************************************************************* 5
1.4 Die Gemeinsame Gruppe ****************************************************** 5
1.5 Risikofaktoren *************************************************************** 6
1.5.1 Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und dem Zusammenschluss 6
1.5.2 Risiken im Zusammenhang mit dem Angebot und den Neuen UniCredit-
Stammaktien ********************************************************* 8
1.6 Geschäftsgang und Aussichten ************************************************** 9
1.7 Ausgewählte Finanzdaten ****************************************************** 9
1.7.1 Ausgewählte Konzern-Finanzdaten der UniCredit Gruppe********************* 9
1.7.2 Ausgewählte Pro-forma Konzern-Finanzdaten der UniCredit Gruppe ************ 10
1.8 Kapitalausstattung und Verbindlichkeiten ***************************************** 11
1.9 Zusätzliche Informationen****************************************************** 11
2. Risikofaktoren ********************************************************************* 12
2.1 Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der UniCredit Gruppe, der HVB
Group und der Gemeinsamen Gruppe ******************************************** 12
2.2 Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenschluss der UniCredit Gruppe
und der HVB Group ********************************************************** 21
2.3 Risiken im Zusammenhang mit dem Angebot und den Neuen UniCredit-Stammaktien **** 23
2.4 Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen ******************************** 25
3. Gegenstand des Prospekts************************************************************ 27
3.1 Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts ************************************ 27
3.2 Unabhängige Abschlussprüfer ************************************************** 27
3.3 Einsichtnahme in Unterlagen *************************************************** 27
3.4 Börsenzulassung und Angebot ************************************************** 28
3.5 Bezugnahme auf Marktquellen und andere Daten ********************************** 29
4. Ausgewählte Finanzinformationen ***************************************************** 30
4.1 Darstellung von Finanzinformationen ******************************************** 30
4.2 Verfügbarkeit von Zwischenabschlüssen und bestimmten anderen Finanz- bzw. Pro-forma-
Informationen *************************************************************** 31
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