und Vereinsbank Aktiengesellschaft - BaFin

1.3 Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach dem WpÜG
Diese Angebotsunterlage wird in Übereinstimmung mit der zwingenden Vorschrift des § 14 Abs. 3 WpÜG
durch Bekanntgabe im Internet unter http://www.unicredit.it veröffentlicht und zur kostenlosen Ausgabe bei der
Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main (Fax: +49 (0)69-2166-7361), sowie
bei der HypoVereinsbank, Arabellastraße 12, 81925 München (Fax: +49 (0)89 378-21771) bereitgehalten. Die
Bekanntmachung gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WpÜG über die Bereithaltung dieser Angebotsunterlage zur
kostenlosen Ausgabe wird unverzüglich nach der Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch
die BaFin in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.
1.4 Verbreitung der Angebotsunterlage
Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage und anderer mit
dem Umtauschangebot im Zusammenhang stehender Dokumente kann zur Anwendung der Rechtsvorschriften
anderer Jurisdiktionen als derer der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs, Frankreichs oder Kanadas führen.
Da jedoch die Angebotsunterlage in Übereinstimmung mit den Regelungen des WpÜG veröffentlicht wird, ist der
Bieter – soweit sich dies nicht aus zwingenden gesetzlichen Vorgaben ergibt – in keiner Weise dafür verantwortlich
zu gewährleisten, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser
Angebotsunterlage und anderer Dokumente im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, Österreichs, Frankreichs oder Kanadas mit den anwendbaren Rechtsvorschriften
anderer Jurisdiktionen als derer der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs, Frankreichs oder Kanadas
vereinbar ist.
1.5 Annahme des Umtauschangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Die Annahme des Umtauschangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterliegt unter Umständen
rechtlichen Beschränkungen. Mit Ausnahme der in Australien und in den USA zugelassenen Aktionäre darf
das Umtauschangebot nicht von Aktionären mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Australien,
Japan oder den USA angenommen werden.
HVB-Aktionäre, die nicht zu den in Australien und in den USA zugelassenen Aktionären gehören und
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieser Angebotsunterlage gelangen und/oder das
Umtauschangebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen möchten, sollten sich über die einschlägigen
Rechtsvorschriften informieren und diese einhalten. Der Bieter übernimmt keine Gewähr dafür, dass
die Annahme des Umtauschangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (und die Annahme in Australien
und den USA durch andere als in Australien und in den USA zugelassene Aktionäre) nach den jeweils
anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der Bieter wird alle Annahmeerklärungen als unwirksam behandeln,
in Bezug auf die davon auszugehen ist, dass sie in den USA, Japan oder Australien abgegeben wurden bzw.
aus den USA, aus Japan oder Australien versandt wurden (mit Ausnahme von Annahmeerklärungen von in
Australien und in den USA zugelassenen Aktionären).
HVB-Aktionäre und wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owners) von HVB-Aktien in den USA, die
Qualified Institutional Buyers im Sinne von Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung sind, sollten sich im Zusammenhang mit Fragen zu den Modalitäten der Annahme des
Umtauschangebots mit UniCredit S.p.A., Investor Relations (Telefon +39 02-88628136) in Verbindung setzen.
HVB-Aktionäre, die das Umtauschangebot annehmen möchten (mit Ausnahme von in Australien und in den
USA zugelassenen Aktionären), dürfen für einen Zweck, der direkt oder indirekt in Verbindung mit der Annahme
dieses Umtauschangebots steht, weder die Post in den USA, in Australien oder in Japan noch andere Mittel oder
Instrumentarien verwenden (beispielsweise Übertragung per Fax, Telex oder Telefon), noch sich zwischenstaatlicher
Einrichtungen oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse in den USA, Australien oder Japan
bedienen. Annahmeerklärungen und andere Dokumente in Bezug auf das Umtauschangebot (außer Annahmeerklärungen
und andere Dokumente von in Australien und in den USA zugelassenen Aktionären) dürfen nicht in
den USA, Australien oder Japan frankiert oder auf andere Weise aus den USA, Australien oder Japan versandt
werden. Alle Aktionäre (mit Ausnahme der in Australien und in den USA zugelassenen Aktionäre), die das
Umtauschangebot annehmen, müssen für den Empfang der Angebotenen Aktien und die Zustellung von
Dokumenten eine Anschrift außerhalb der USA, Australiens oder Japans angeben.
Diese Angebotsunterlage wurde weder bei der Australian Securities and Investments Commission eingereicht
noch von dieser genehmigt; dies ist auch für die Zukunft nicht vorgesehen. Es werden keinerlei
Zusicherungen dazu abgegeben, dass diese Angebotsunterlage Angaben zu den Angebotenen Aktien enthält, die
nach Chapter 6D des Australian Corporations Act 2001 vorgeschrieben sind. Das Umtauschangebot ist in
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