BOND MAGAZINE 01 (Erscheinungstermin ... - Fixed-Income.org

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WHO IS WHO
Who is who
Wolfgang Schäfer, Continental
Continental-CFO Wolfang Schäfer hat in
diesem Jahr die Refinanzierung des DAX-
Konzerns deutlich vorangetrieben. So hat
Continental im Juli eine High-Yield-
Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro
emittiert (Emissionspreis 99,0047%,
Laufzeit: 5 Jahre, Kupon 8,5%). Im September
folgte eine Anleihe mit einer Laufzeit
von 7 Jahren (Emissionsvolumen 1
Mrd. Euro, Emissionspreis 99,3304%,
Kupon 7,5%). Im Oktober wurde dann
eine Dual-Tranche mit Laufzeit von 6
bzw. 8 Jahren emittiert und einem Volumen
von jeweils 625 Mio. Euro (6 Jahre:
Emissionspreis 98,861%, Kupon 6,5%;
8 Jahre: Emissionspreis 99,246%, Kupon
7,125%).
Matthias Minor, Royal Bank of
Scotland
Die Royal Bank of Scotland (RBS) hat
Matthias Minor zum neuen Leiter des deutschen
Unternehmensanleihegeschäfts
ernannt. Als Head of Corporate Debt Capital
Markets (DCM) Germany berichtet er
an Matt Carter, Leiter des europäischen
Investment Grade Bond Origination Teams
der RBS. Minor folgt auf Roland Plan, der
als Europachef des RBS-Anleihegeschäfts
auch für Deutschland verantwortlich war
und ab sofort als Country Head die RBS in
der Schweiz leitet. Die Royal Bank of Scotland
gehört bei Anleihen zu den führenden
Emissionshäusern in Europa.
Burkhard Ziegler, Close Brothers
Seydler Bank
Burkhard Ziegler, Generalbevollmächtigter
der Close Brothers Seydler Bank AG,
sieht große Chancen für Xetra Bonds.
„Sowohl institutionelle als auch private
Investoren werden von diesem neuen
Handelsmodell profitieren. Ein erhöhtes
Maß an Transparenz im Handel in Rentenprodukten
wird geschaffen, das so
bisher nicht existiert hat. Daraus entsteht
eine neue Plattform mit einer stärkeren
internationalen Ausrichtung durch die
Nutzung der Handelsangebote von Xetra.
Dies ist eine strategische Antwort auf den
harten Verteilungskampf um Ordervolumina
im Anleihegeschäft, und dieses neue
Modell wird von unserem Haus vorbehaltlos
unterstützt.“
Christian W. Porath, BNP
Paribas
Christian W. Porath ist seit November
neuer Head of Fixed Income von BNP
Paribas. In dieser Position verantwortet er
das gesamte Fixed-Income-Geschäft der
Bank mit Corporates und Financial Institutions
in Deutschland und Österreich.
Porath war viele Jahre für Credit Suisse in
verschiedenen leitenden Positionen tätig
und verantwortete dort zuletzt den
Bereich FID Coverage Germany, Austria
& Eastern Europe von London aus, bevor
er zu McKinsey in Rom wechselte.
Markus Götz, BayernInvest
Marks Götz ist neuer Direktor Marketing
& Vertrieb bei BayernInvest. Er war zuletzt
als Direktor Vertrieb für State Street Global
Advisors tätig. Weitere Stationen waren
bei COMINVEST Asset Management
BOND MAGAZINE | Ausgabe 01 | Dez. 2010 - Jan. 2011 | www.fixed-income.org
und Kepler-Fonds. In seiner neuen Aufgabe
fokussiert sich Götz auf die Betreuung
der Kundensegmente Versicherungen
und Versorgungswerke. Ferner wird er
Eberhard Schwarz, Generalbevollmächtigter
und Leiter des Bereichs Marketing &
Vertrieb, bei der Betreuung des Kundensegments
der Unternehmen unterstützen.
Kai Jordan,
Steubing AG
Xetra ist die pan-europäische und vollelektronische
Handelsplattform der Deutsche
Börse AG. Seit 1. Dezember 2009 wurden
rund 800 festverzinsliche Wertpapiere auf
Xetra eingeführt. Dieses Handelsmodell
kombiniert die Vorteile des vollelektronischen
Handels mit den Vorteilen der
Betreuung durch leistungsfähige Spezialisten.
Ziel ist es laut Kai Jordan, Vorstand
der Steubing AG, Xetra-Investoren aus
ganz Europa beste Preise und umfangreichen
Service zu bieten.
Holger Clemens Hinz,
quirin bank
Die quirin bank hat in diesem Jahr federführend
die High-Yield-Emissionen von
TMD Friction und Air Berlin platziert.
Holger Clemens Hinz, Managing Director
Investment Banking, sieht auf Basis des
anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der
wieder positiveren ökonomischen Entwicklung
im Euro-Raum eine anhaltend
hohe Nachfrage bei Unternehmen wie
Investoren im High-Yield-Segment. Allein
auf Basis der Fälligkeitsstrukturen dürfte
die Nachfrage auf Unternehmensseite sich
in den nächsten vier Jahren verfünffachen.
Rund 60% der im Euro-Raum im Jahr
2010 emittierten Anleihen waren dem
Subinvestment-Bereich oder knapp darüber
zuzuordnen.